岐路に立つ文化帝国
韓国のエンターテインメントは、世界の舞台で揺るぎない存在感を示しているように見える。BTSは国際チャートを席巻し、『パラサイト 半地下の家族』は2020年にアカデミー賞を総なめにし、韓国ドラマは世界中のNetflix視聴時間の大きな割合を占めている。文化輸出額は2024年に過去最高の151億8000万ドルに達し、韓国が文化大国であることを確固たるものにした。しかし、この輝かしい成功の陰で、韓流を支える二つの柱が根本的な変革に直面している。韓国のソフトパワー帝国を築いた映画とK-POPは、その成果の創造的基盤を揺るがしかねない課題に直面している。危機の原因は国際的な関心の低下ではなく、国内の構造変化にあり、韓国文化が世界の観客に届く方法を変える可能性がある。
警告の兆候は意外なところから表れている。政府統計が描く状況とは別に、業界関係者は観客動員の減少、アルバム販売の落ち込み、逼迫する人材育成の流れを語る。こうした動きは、韓国が文化的な優位性を保ちながら、世界を魅了した本物らしさと革新性を維持し、今後10年もその地位を持続できるのかという疑問を投げかけている。
韓国映画の崩壊
韓国映画は数十年で最も深刻な危機に直面している。韓国映画と外国映画の入場者数は、2019年以降45％減少し、2億2600万人から1億2300万人に落ち込んだ。同じ期間に興行収入も13億ドルから8億1200万ドルに減り、業界全体に財政的な圧力がかかっている。配給会社がリスクを避けるようになり、投資は急速に鈍化した。かつて年間40本以上の国内製作映画を公開していた韓国の配給会社は、2025年には20本しか公開できないと見込んでいる。パンデミック期の製作 backlog が解消されるにつれ、2026年はさらに厳しくなる可能性があるとの警告も出ている。
危機を受け、業界のベテランからは強い言葉が飛び出した。『鳴梁』3部作の監督、キム・ハンミン氏は昨年、国会議員に対し、業界は
ほぼ崩壊したと語り、危機的な状況を訴えた。この率直な表現には、現状のもとで韓国映画製作が構造的に存続できるのかという強い懸念が表れている。
漢陽大学で韓国映画を教えるジェイソン・ベシェルベイス教授は、一時的な後退ではなく、より根深い構造問題を指摘する。
何年にもわたって利益率が縮小し、コストが上昇した結果、新人監督が経験を積み、実績ある映画監督が実験できた中予算作品が減ってしまったと同教授は説明する。
人材の供給経路の多くはいま、投資が安定し、製作スケジュールも予測しやすい配信プラットフォームへと移っている。
人材と資本が配信へ移ることで、従来型の映画館は悪循環に陥っている。劇場の観客が減ると、配給会社はリスクを避け、観客が映画館に足を運ぶ理由となる作品をさらに減らす。多くの作品で
劇場公開から配信までの期間はわずか数週間に短縮され、観客がチケットを購入する動機も弱まっている。業界再編もすでに始まっており、ロッテシネマとメガボックスの運営会社は、市場縮小を乗り切るため、計1682スクリーンの統合を計画している。
映画館は、劇場体験を高めるためIMAXやドルビーなどのプレミアム上映方式に多額の投資をしている。しかし、魅力的な国内映画が安定して供給されなければ、こうした設備投資だけでは持続的な回復につながらないと業界関係者は話す。2025年の第30回釜山国際映画祭では、興行成績の大幅な落ち込みが示され、業界幹部が解決策を公然と議論する一方、国内大作の不在も指摘された。
配信のパラドックス
世界的な配信プラットフォームは、韓国映画にとって救世主であると同時に脅威でもある。Netflixなどのサービスは韓国コンテンツに数十億ドルを投資し、国際的なヒット作となるドラマや映画を製作して、韓国の物語の世界的な認知度を高めてきた。しかし、多くの業界人はこの関係を両刃の剣とみている。配信プラットフォームはしばしば、地域固有の要素よりも世界的な訴求力を優先し、国際市場で受け入れられやすい定型へとクリエーターを誘導する。視聴者層は広がるものの、芸術的自由が制限され、かつて活況を呈した韓国の映画文化が弱まっている。
配信の優位が始まった背景には、地政学的危機もあった。長年、韓国ドラマの資金調達は非公式な
3分の1ルールに基づいていた。製作会社は国内放送局からの放映料、プロダクトプレースメント、そして特に日本向けの海外先行販売に頼っていた。この仕組みは2012年、領土問題をめぐる外交摩擦で日本側が韓国コンテンツの購入を停止したことで崩壊し、多くの製作会社が倒産に追い込まれた。
中国の配信プラットフォームがその空白を埋めたが、コンテンツを著しく低く評価した価格で買い付けた。ドラマ
星から来たあなたは、中国の配信事業者に1億ドル以上の収益をもたらしたにもかかわらず、販売額は60万ドルだったとされる。収益が販売額の166倍に達したことは、韓国の創造性が世界水準のヒット作を生みながら、資本を流出させていた実態を示した。2016年に参入したNetflixは、地域の政治リスクと切り離された、安定的で巨額の海外資本を提供する別のモデルを持ち込んだ。
Netflixの介入は、製作の経済構造を根本から変えた。配信時代以前、韓国ドラマの1話あたりの平均製作費は25万〜33万ドルだった。Netflixのモデルでは、現在、ハイエンドのオリジナル作品の製作費は1話あたり170万〜240万ドルに達している。2023年4月、共同最高経営責任者のテッド・サランドス氏が尹錫悦（ユン・ソンニョル）韓国大統領と会談した後、Netflixは韓国コンテンツに4年間で25億ドルを投資すると発表した。これは2016年以降に韓国で投じた額の2倍に当たる。
この投資は業界を財政破綻から救った一方、新たな依存関係も生み出した。2022年にはNetflixの加入者2億2100万人のうち60％が前年に韓国の番組を視聴し、韓国コンテンツは総視聴時間の8〜9％を占め、英国や日本のコンテンツを上回った。しかし研究者らは、大予算シリーズの多くは今や
Netflixの投資なしには製作が成り立たないと指摘する。その結果、知的財産権や創作上の主導権をめぐり、プラットフォームが大きな影響力を持つようになっている。
変わりゆくK-POPの風景
韓国最大の文化輸出と長く考えられてきたK-POPも、不透明な時期を迎えている。フィジカルアルバムの販売枚数は2024年に19.5％減少し、10年ぶりの落ち込みとなった。1億1520万枚から9270万枚へと減少し、この傾向は2025年も続くと予測されている。この統計には海外リリースも含まれるが、韓国のチャートで大きな成果を上げる作品は少なく、国内外の市場双方で課題があることを示している。
音楽業界はその穴を埋めるため、事業の軸足を移してきた。大手芸能事務所はコンサート収入に活路を見いだし、従来のアルバム販売を上回る収入源となったコンサートを重視して、世界ツアーを拡大している。この変化は、K-POPのあり方そのものの変化を映している。アリゾナ州立大学で韓国学を教えるアレウム・ジョン教授は、各社が最も熱心なファンにいっそう重点を置くようになったと指摘する。
K-POPの会社はコアなファン層を主な対象にするようになり、広く一般に知られることを目指す考え方をある程度手放したとジョン氏は言う。
コアなファン層のニーズに応えれば、そのファンたちはお金を使い、応援してくれる。
この対象の絞り込みは、アイドルの発掘、育成、売り出し方にも影響している。熱心なファンを中心とするモデルは韓国以外にも広がり、他国の業界もこの手法を取り入れている。しかし、この戦略で、BTSやBLACKPINKのようにK-POPの黄金期を象徴する世界的な現象を生み出せるのか、疑問は残る。かつて実験性と多様性を支えた小規模事務所は、製作費の上昇とファンの取り分の縮小に利益を圧迫され、存続に苦しんでいる。
最近の市場動向にも、その重圧が表れている。BLACKPINKのメンバー、ジェニーとリサのソロアルバムは、いずれも米アルバムチャートで7位に初登場したものの、1週間後にはトップ10から脱落した。どちらのアルバムも、最高位が68位を上回るシングルを生み出せなかった。TOMORROW X TOGETHER、ATEEZ、TWICEといった比較的新しいグループは、フィジカルアルバムの好調な販売を背景に初週は堅調なチャート順位を記録したが、その後は急速に順位を落とした。
国内との乖離
韓国国内でも、このジャンルは逆風に直面している。ポッドキャスト「Idol Cast」の司会者、サラ氏は、
K-POPは韓国で市場の勢いをかなり失った。音楽は韓国の聴衆に訴えるためではなく、均質化されたグローバルな聴衆に向けて作られていると指摘する。さらに、
誰にでも受け入れられようとして、結局は誰にも響かないものになっていると論じる。
こうした均質化の一因には、言語の変化がある。BTSの全編英語曲
Dynamiteの成功を受け、K-POPでは英語の歌詞が増えている。国際的な訴求力は高まる一方、韓国のリスナーを遠ざけている。LE SSERAFIMやaespaのような革新的なグループも、BTSやBLACKPINKが受けたような強力なマーケティング支援がなく、音楽的な魅力がありながら米国市場での足場を築くのに苦労している。
このジャンルは、より広い韓国文化からも孤立しつつある。サラ氏は、
アイドルがテレビドラマやバラエティー番組に出る姿を見かけなくなり、多くのコンテンツがWeverseのような会員制の［オンライン］プラットフォームへ移っていると指摘する。こうした囲い込みによって、大衆への露出が減る一方、関心は新たな視聴者の獲得よりも既存ファンの間に集中している。
ファン層の人口構成の変化も、課題に拍車をかける。ファンの年齢層は大きく上昇し、多くの年配女性がファンコミュニティーに加わっている。市場の一つの層としては確立しているものの、この変化は、K-POPに触れる可能性のあった若いファンを遠ざけている。韓国のチャートには一方で、J-POPのアーティストや韓国のラップ、バーチャルボーイズグループのPlaveのような
2Dアイドルが並び、国内の嗜好の変化を示している。
新たなヒット曲が生まれていないことは、配信データにも表れている。ボーイズグループBIGBANGの2015年のヒット曲
BANG BANG BANGは、
ここ数カ月、世界で最もストリーミング再生されたK-POP曲の一つであり続けている。K-POPにとって良い状況ではないとサラ氏は指摘する。
新しい曲はどこにあるのか。
韓国文化の脱領土化
韓国文化がかつてない世界的影響力を得る一方で、逆説が浮かび上がる。成功しても、韓国企業が利益を得られるとは限らない。Netflixのアニメ映画のヒット作
KPop Demon Huntersは同プラットフォームで最も視聴されたアニメ映画となったが、韓国の美学を取り入れた米国作品であり、本物の韓国製品ではなかった。韓国系カナダ人のマギー・カン氏が共同監督を務め、韓国人声優が出演したものの、利益は米国企業に流れた。
ジョン氏はこの現象を、
本物のK-POP製品というより、脱領土化されたハイブリッドなK-POPの概念と表現する。韓国の文化的な概念は、韓国の参加なしに国際的に再現できるほど、持ち運び可能なものになった。韓国式の方法で育成された同様のグループが日本や東南アジアでも登場し、韓国企業との直接競争を生み出している。
ベシェルベイス氏は、創作をめぐる力関係の変化を指摘する。国内作品が定型化するなか、米国のスタジオや韓国系ディアスポラのクリエーターは、『
ミナリ』『
ビーフ』『
デーモン・ハンターズ』などの作品で韓国文化の要素を取り入れ始めた。
韓国はハリウッドの得意分野でハリウッドに勝ったが、
今やハリウッドが同じやり方で韓国に勝っているかのようだと同氏は語る。
この傾向はエンターテインメントにとどまらない。韓国発のアイデアが世界的に成功すれば、韓国のクリエーターに利益をもたらさずに価値を引き出す機会を海外企業に与えることになる。しかし、観客はいまも韓国文化との本物の出会いを求めている。
KPop Demon Huntersの公開後、作中に登場した商品への関心が再び高まり、美術館や食品ブランド、化粧品会社にも追い風が吹いた。韓国的な美学が世界に受け入れられる一方、観客が実際の韓国文化とのつながりを重視していることがうかがえる。
政府の対応と戦略的課題
韓国政府は野心的な取り組みで対応している。大規模な5カ年計画では文化投資に51兆4000億ウォン（260億ポンド）を割り当て、韓国の世界的な文化的存在感を広げ、文化産業全体を強化することを目指す。コンテンツ輸出、芸術人材の育成、観光、スポーツを含む戦略だ。李在明（イ・ジェミョン）大統領は、JYPエンターテインメント創業者でK-POP界の大物、パク・ジニョン氏を新設の大統領直属文化委員会の共同委員長に任命し、韓国のポップカルチャーの国際発信を担わせた。
HYBEやSMエンターテインメントなどの大手事務所は、新興市場での成長を取り込むため、東南アジア、インド、中国に子会社を設立している。こうした進出は、製造業で培った家電や自動車の知見をエンターテインメント分野に持ち込んだ、韓国の財閥の歩みをなぞるものだ。もともと食品会社だったCJグループは、アジア諸国での配給権を得るため、1990年代にスティーブン・スピルバーグ氏のドリームワークスSKGに創業時の投資家として参加した。現在、CJ ENMは韓国最大級のエンターテインメント企業の一つとなっている。
批判的な見方をする人々は、海外展開に重点を置くあまり、韓国の文化的躍進をかつて支えた国内基盤が見過ごされる恐れがあると指摘する。世界市場を追うことで、国際的な観客を引きつけた文化的な本物らしさが損なわれかねないとの懸念もある。ジョン氏は、業界は今後も収益を上げるだろうとしつつ、金銭的な成功だけでは創造性の再生を保証できないと警告する。
韓国のエンターテインメント業界は、このような形で利益を上げ続けるだろうと同氏は語る。
しかし、『KPop Demon Hunters』のように、世界中の多くの人々の心をつかむ作品を生み出すのは難しくなると思う。
人々が払う代償
統計や事業戦略の裏側では、人々が負担する代償も膨らんでいる。K-POPの仕組みは、厳しい訓練、多額の投資、絶え間ない作品発表に依存している。製作費の上昇、海外ツアーの費用、バイラルヒットを求める圧力により、芸能会社はリスクの高い財務状況に追い込まれている。小規模事務所は存続に苦しみ、大手レーベルも利益率の縮小に直面している。
過酷なスケジュールと不安定な雇用にさらされる俳優、アイドル、ダンサー、舞台裏のスタッフには、燃え尽き症候群が広がっている。韓国ではもともと繊細な問題であるメンタルヘルスへの懸念も、競争の激化とともに無視しにくくなっている。出演者は短期間で成功しなければ交代させられる恐れがあるという大きな圧力のもとに置かれ、財政面、精神面、創作面で持続可能なのかが問われている。
最近のNewJeansをめぐる騒動は、こうした緊張を浮き彫りにしている。BLACKPINKとBTSに続く米国でのK-POPの最有力候補とみられていた、批評家から高く評価されたグループは、所属事務所との法廷闘争に巻き込まれた。メンバーは、自分たちを結成したHYBE傘下のADORとの契約解除を試み、運営上の問題を訴えた。ADORはその後、NewJeansを提訴したが、後に
本件が法廷闘争にまで発展したことを遺憾に思い、NewJeansのメンバーがこれまでに示した主張の大半は誤解に起因すると考えていると述べた。
メンバーのダニエルは、練習生時代に常時監視され、すべての食事に事務所の承認が必要だったという問題のある環境を明かした。業界団体の連合は2月、この紛争がK-POP業界を
崩壊させる恐れがあると警告した。スターが法的に労働者と認められてこなかった業界で、グループは労働者の権利をめぐる内部告発者としての活動を続けている。韓国の裁判所は最近、ADOR側の主張を認める仮処分を出し、本訴の審理までNewJeansが契約外の活動をすることを禁じた。
より広範な構造的課題
エンターテインメント業界の危機は、より深い国家的課題を反映している。韓国では経済の減速が急速に進み、人口の高齢化、極端に低い出生率、複雑な地政学的環境に直面している。予測では経済成長が大きく鈍化し、今後数十年の平均成長率は大幅に低下すると見込まれている。深刻な政治的分断と立法の停滞も、国内の課題に拍車をかける。
人口危機はエンターテインメントを含むあらゆる業界に影響を及ぼす。若年人口の減少は、出演者の候補が減り、若者向けコンテンツの国内市場が縮小することを意味する。出生率低下による人員不足に直面する軍も、若い人材をめぐってエンターテインメント企業と競合する。男性の大半には兵役が義務付けられているためだ。
地政学面では、韓国は北朝鮮の核開発、中国の強硬な軍事姿勢、米中の技術覇権争いに対処している。文化輸出は外交・経済面の取り組みへの道を開くソフトパワーとなり、友好関係を育み、海外で韓国の利益が受け入れられやすい環境をつくる。しかし、この優位性を保つには、絶え間ない革新と適応が必要だ。
韓国は研究開発に一貫して多額を投じ、AI、量子コンピューティング、先端技術の分野で主導的な地位を築いている。防衛産業の輸出も急増し、世界的な需要に応えている。しかし文化産業には、技術や製造業とは異なる種類の投資と支援の仕組みが必要だ。
韓流の始まりは、危機の中で下された特定の政策判断にさかのぼる。1997〜98年のアジア通貨危機は韓国の財閥の再編を迫り、中小企業に市場機会をもたらした。金大中大統領は、情報技術と大衆文化を韓国の将来を担う主要な成長分野として推進した。政府は韓国人の海外渡航禁止を解除し、検閲法が廃止され、インフラ投資が文化輸出の土台を築いた。
こうした歴史から、危機は変革を促しうるものの、意図的な政策判断が伴う場合に限られることが分かる。現在の課題をきっかけに、韓国は文化産業を再び作り変え、世界への野心と国内の持続可能性のバランスを取る必要に迫られるかもしれない。
文化を持続させる道
エンターテインメント業界は岐路に立ち、今後の方向性をめぐる根本的な選択を迫られている。文化作品をアルゴリズムと世界的な流行だけに委ねるのか、それとも本物の革新を育む、長期的に持続する創作環境を重視するのか。韓国は決断しなければならない。
他国の経験も参考になる。カナダのエンターテインメント業界もグローバル化をめぐる同様の課題に直面しており、テレビ・映画業界の約半分は米国作品を手掛けている。カナダの専門家は、韓国が成功したのは、韓国の観客に向けてその暮らしを反映した作品を作り、国内で成功した作品を輸出したからだと指摘する。この手法は、より広い市場に訴えるためカナダらしさを隠しがちなカナダの戦略とは対照的だ。
インフラ投資も韓国のアプローチを特徴づけている。韓国政府は個別のプロジェクトに資金を出すのではなく、ソウルのデジタルメディアシティのような業界全体のインフラに投資し、そこにテクノロジー企業やメディア企業が集まっている。4億ドル規模のKコンテンツ戦略ファンドは、スタジオや銀行などの民間企業からの投資をまとめ、政府保証を付けることで、資本市場を活用した世界展開を後押しする。
K-POPの台頭を支えた厳しい労働文化も見直しを迫られている。韓国人は先進国の中でも最も長時間働く国民の一つであり、その実態はアイドルの訓練制度にも表れている。この方法は世界的なスターを生み出したが、人間にとって持続可能なのかという疑問を招いている。海外市場では同じような過酷な制度が受け入れられない可能性があり、韓国のエンターテインメント業界は製作方法を進化させる必要があるかもしれない。
業界関係者は、持続的な成長に向けた優先課題をいくつか挙げる。中予算の映画製作を強化し、新人監督の成長に必要な人材育成の道筋を再構築する。ツアー以外の収入源を多様化し、K-POPグループへの圧力を軽減する。独立系クリエーターへの支援を広げ、企業の寡占化を抑える。配信契約で知的財産権を守り、韓国のクリエーターが自らの作品から利益を得られるようにする。
何より重要なのは、革新を受け入れながら本物らしさを守り、韓国文化と世界の観客とのつながりを維持することだ。韓流が成功したのは、欧米の定型をまねたからではなく、独自の視点と物語の手法を提示し、普遍的な共感を呼んだからだ。独自性と普遍性のこのバランスが、今後の成功の鍵となるかもしれない。
要点
- 韓国映画の入場者数は2019年以降45％減少し、興行収入は13億ドルから8億1200万ドルに落ち込んだ
- 配給会社は、以前は年間40本以上だった韓国映画の公開本数が2025年には20本にとどまると見込む
- K-POPのフィジカルアルバム販売枚数は2024年に19.5％減少し、10年ぶりの落ち込みとなった
- Netflixは韓国コンテンツに4年間で25億ドルを投じると表明し、製作の経済構造を根本から変えた
- 韓国政府は5年間で51兆4000億ウォンを文化分野に投資する計画を発表した
- 韓国の文化輸出額は国内の課題にもかかわらず、2024年に過去最高の151億8000万ドルに達した
- 多くの作品で、映画館での公開から配信開始までの
期間
はわずか数週間に短縮した - 業界再編が進むなか、ロッテシネマとメガボックスは計1682スクリーンの統合を計画している
- Netflixの総視聴時間に占める韓国コンテンツの割合は8〜9％に達し、英国や日本のコンテンツを上回った
- NewJeansの所属事務所との法廷闘争は、アイドル業界における労働者の権利の問題を浮き彫りにしている
