インドの都市鉱山革命の内側
北インドの片田舎にある工場で、廃棄されたバッテリーが数百個、コンベヤーベルトの上をガタガタと運ばれ、粉砕機へ送り込まれている。それらが支えているのは、インドの地政学的な野望を後押しする数十億ドル規模の産業だ。ハリヤナ州に広がるイクシゴ・リサイクルの大型施設では、電動スクーターから回収したバッテリーを機械で粉砕し、黒い粉にする。この物質は続いて暗赤色の液体へ溶出され、ろ過、蒸、蒸発を経て、施設の科学者が「白い金」と呼ぶ微細な白い粉末に変わる。この物質が炭酸リチウムであり、インドは現在、この重要鉱物を完全に輸入に依存している。
スマートフォンから戦闘機、電気自動車まで、あらゆる製品の生産に必要な資源をめぐる国際競争が激化するなか、ニューデリーは戦略的な解決策として、国内に増え続ける電子廃棄物の山に一層目を向けている。政府統計によれば、インドは昨年、約150万トンの電子廃棄物を発生させたが、専門家は実際の量がその2倍に達する可能性があると考えている。この廃棄物には、商業用鉱山の操業で得られる濃度を上回る貴金属が含まれることが多い。スクラップとなったコンピューター1トンには、金鉱石17トンを上回る金が含まれる。また、携帯電話には、従来の鉱石の5～10倍の金が含まれている。回路基板にはプラチナとパラジウム、LED画面にはゲルマニウム、ハードディスクにはレアアースが含まれる。業界の推計では、使用済み電子機器から鉱物を回収する都市鉱山は、年間最大60億ドルを生み出す可能性がある。
地政学的要請とクワッド連携
インドが電子廃棄物の活用を急ぐ背景には、世界のサプライチェーンにおける深刻な脆弱性がある。中国は現在、重要鉱物の加工と精錬を支配し、世界の前処理能力の約75％、バッテリーの素材回収能力の70％を抑えている。各国がグリーン技術への移行と防衛システムの更新を進める中で、リチウム、コバルト、レアアース元素の需要は2040年までに4倍になると予想されるため、供給源の集中は各国政府に強い懸念を抱かせている。
これに対応し、オーストラリア、インド、日本、米国によるクワッド戦略対話は2025年7月、クワッド重要鉱物イニシアチブを発足させた。ワシントンで開かれた第10回クワッド外務大臣会合の後、同連携は電子廃棄物からの重要鉱物回収と再処理に関する具体的な協力を発表した。この取り組みは、供給源の集中への依存を減らしながら、サプライチェーンの確保と多様化を目指すものだ。パートナーシップのもと、供給チェーンの強靱化策に関する協力を拡大し、民間パートナーと連携して投資を促進する。
インドがこの連携に参加することは、2023年に約40億ドルの予算で始動した国内の国家重要鉱物ミッションを補完するものだ。同ミッションは、海外での取り決め、国内の新規鉱山、正規リサイクルの拡大を目標としている。この枠組みの下で、ナレンドラ・モディ首相の政府は昨年、電子廃棄物、使用済みリチウムイオン電池、廃車からの触媒コンバーターなどの二次資源から重要鉱物を正規の方法でリサイクルすることを特に促すため、1,500クロール・ルピーの支援策を承認した。
正規と非正規の分断
政策の動きが強まる一方、インドの電子廃棄物の生態系は、規制対象の施設と無認可の作業場との間で依然として大きく二分されている。デリーを拠点とする非営利団体トクシクス・リンクの推計では、電子廃棄物の収集と初期解体の90％超が今も非正規の作業場で行われており、多くの作業者は防護具なしで、1日当たり約300ルピーという一般的な日当を得ている。インド最大級の非正規電子廃棄物集積地の一つがあるデリーの貧困地区シーランプルでは、狭い路地にもつれた配線と壊れた機器があふれ、約5万人の作業者が北インドから集まる廃棄物を処理している。
地元の業者シャビール・カーン氏は、非正規チャネルを通じた物資の流れが根強く続いていると語った。
新しい会社は認証に足る量だけ確保して、残りは今でも私たちのところに来る。仕事は減ったどころか増えています。
この見方は複雑な現実を映している。最終的に正規のリサイクル業者に届く物資でも、最初に非正規の作業者を経由することが多く、初期選別段階で重要鉱物が大幅に失われる。サステナブル・エレクトロニクス・リサイクル・インターナショナルのシニア・アドバイザー、サンディップ・チャタジー氏は、インドの非正規部門は廃棄物収集を依然として支える中心だが、追跡可能なサプライチェーンに組み込めば、鉱物の損失を大幅に減らせると指摘した。
非正規の処理方法は、深刻な環境汚染と健康被害をもたらす。作業者は露天焼却、酸浴、無防備な解体を行い、鉛、カドミウム、水銀、ダイオキシンなどの有毒物質にさらされるだけでなく、土壌や水系も汚染している。研究によれば、非正規のリサイクルは通常、貴金属の20～40％しか回収できない一方、物理的な損傷と化学汚染によって、レアアース磁石やその他の高価値素材を完全に破壊してしまう。
インドで唯一、認可を受けた非営利の電子廃棄物リサイクル業者であるエコワークは、研修と安全な作業空間を通じて、この断絶を埋めようとしている。運営マネージャーのデベシュ・ティワリ氏は、同社の教育的な取り組みについて次のように説明した。
私たちの研修では、非正規の作業者に対し、解体から全工程までを教えています。危険性、価値のある重要鉱物、そして素材の価値を落とさない正しい進め方を伝えています。
同施設では、20歳のリズワン・サイフィ氏ら作業者が、ハードドライブから永久磁石を回収している。スクラップ市場では銅とアルミニウムだけが価値を持つと考えられてきたため、これらの磁石はかつて廃棄されていた。磁石には、現代の電子機器に不可欠なレアアース金属ジスプロシウムが含まれる。
リサイクル義務化への法的挑戦
インドが電子廃棄物リサイクルの正規化を進めたことで、大手電子機器メーカーから強い法的反発が起きている。サムスン、LG、ダイキン、キャリア、日立、ハベルズは、2026年3月までに自社の電子廃棄物の80％をリサイクルし、認定リサイクル業者にキロ当たり22ルピーの固定最低価格を支払うことを求める生産者責任拡大規則をめぐり、インド政府を提訴した。
各社は、この価格が恣意的で競争を阻害するものだと主張しており、従来の料金のおよそ3～4倍に相当する。また、大都市圏の外では認可を受けたリサイクル業者が限られているため、目標は非現実的だという。以前は、メーカーが他社との間で生産者責任拡大証明書を取引して義務を満たすことができ、柔軟な市場が形成されていた。新規則はこの柔軟性をなくすもので、遵守コストが事業運営を揺るがす恐れがあるという懸念を生んでいる。訴訟は一つの事件に統合され、次の審理を待っている。
裁判の行方は、インドの電子廃棄物から鉱物を得る戦略に大きな影響を与える。政府は、最低価格の設定によりリサイクル業者が適切な対価を得られるようになり、規則を遵守する施設の拡大と非正規作業場への依存の削減につながると主張している。しかし、持続可能性の専門家は、適切な移行措置がなければ正規化により何百万人もの非正規労働者が排除される可能性があり、社会的な公平性と、現在国内の廃棄物の大半を扱っている実効性ある収集網の双方が損なわれかねないと警告している。
技術面の空白と国際比較
インドの正規リサイクル能力は、中国や欧州連合に比べ依然として限られている。中国と欧州連合は、高度な回収技術と追跡システムに巨額の投資をしてきた。現在、リチウム、コバルト、ニッケルなどの金属を含む価値の高いブラックマスの多くは、国内の加工能力不足のために輸出されている。現在、バッテリースクラップを精錬金属に変換できる一貫したリサイクルシステムを運用する企業は、インド国内でごく少数にとどまる。
国際エネルギー機関の予測では、2040年までにインドが利用可能なバッテリーリサイクル原料をカバーできるのは10％にすぎず、欧州や北米の30％を大きく下回る。中国は最近、使用済みバッテリーと電子廃棄物のリサイクル専門の国有企業、中国資源循環グループの設立を発表し、支配的な地位を一層確固たるものにした。世界のリサイクル能力は急速に拡大しており、2023年に新規の前処理能力と素材回収能力の80％を占めた中国がこれを牽引している。
こうした空白に対応するため、鉱山省はIITsやCSIRの研究所などと協力している。これらの研究機関は、金属の回収と精製のための国産の湿式製錬プロセスを開発した。また、鉱物の抽出と加工に関する研修も提供している。2025-26年度連邦予算でリチウムイオンバッテリースクラップの関税が撤廃されたことで、こうした資材の輸入が促進され、国内能力が拡大する今後4～5年間にリサイクルの機会が広がるとみられている。
予算への要望と戦略目標
インドが2026-27年度の連邦予算を準備する中、業界団体は重要鉱物の回収を加速するため、重点的な財政支援を求めている。インド商工会議所連合会は、鉱滓からの回収を戦略的な優先事項と位置づける専用のインド重要鉱物鉱滓回収プログラムの開始を提言した。これには、操業中の鉱山で迅速な現場実証を行う資金枠と、湿式製錬や高度な分離に重点を置く技術実証プロジェクト向けの資金枠という2つの窓口を設ける構想が含まれる。
リサイクル業者は特に、バッテリースクラップと鉱物を含む廃棄物に対する物品サービス税を、現行の税率から5％へ引き下げるよう求めている。あわせて、硫酸ニッケルや硫酸コバルトなどの中間製品に基本関税を課し、輸入によって国内の生産能力が使われない状況を防ぐ必要があるとしている。少なくとも22種類の重要鉱物を回収できる能力をうたうアテロ・リサイクルの共同創業者兼最高経営責任者、ニティン・グプタ氏は、この取り組みの戦略的な必要性を強調した。
今日のリサイクルは、持続可能性だけの話ではない。資源安全保障の問題だ。
影響は経済だけにとどまらない。論者は、1970年代の石油ショックが、測定を伴わない管理は脆弱性を生むことをインドに教えたと指摘する。今日、鉱物はかつて石油が占めていた構造的な位置を、より広い部門で、より長期的な帰結を伴う形で占めている。電子廃棄物の量は2030年までに500万トンに達すると予測されており、スクラップを戦略資源に変換できるかどうかが、何百万人もの非正規労働者を置き去りにすることなく、5,000億ドル規模の電子機器製造目標と、より広範なクリーンエネルギー移行の資源基盤を確保できるかを左右する。
要点
- インドは毎年150万～175万トンの電子廃棄物を発生させており、都市鉱山を通じて、リチウム、コバルト、レアアース、貴金属など最大60億ドル相当を回収できる可能性がある
- 2025年7月に発足したクワッド重要鉱物イニシアチブには、中国依存のサプライチェーンを減らすため、電子廃棄物からの重要鉱物回収に関する協力が特に含まれている
- サムスンやLGなどの大手電子機器メーカーは、リサイクル率80％とキロ当たりの固定最低価格を義務付ける生産者責任拡大規則をめぐり、政府を提訴している
- 電子廃棄物の収集と解体の90％超は今も非正規部門で行われており、作業者は防護用具や安全基準がない中で、1日約3.38ドルを得ている
- インドは正規リサイクルを促進するため、1,500クロール・ルピーの支援策を承認した。大手リサイクル業者向けの補助金上限は50クロール・ルピー、小規模事業者向けは25クロール・ルピー
- 国際エネルギー機関の予測では、インドのバッテリーリサイクルのカバー率は2040年までに10％にとどまり、欧州や北米の水準を大きく下回る
- 業界は2026年度予算に対し、バッテリースクラップの物品サービス税を5％に引き下げ、鉱山廃棄物から鉱物を取り出す専用の鉱滓回収プログラムを設けるよう求めている
