ブリュッセルで強まる強硬姿勢
5月上旬、欧州委員会のステファヌ・セジュルネ執行副委員長とマロシュ・シェフチョヴィチ通商担当委員が、ブリュッセルで赤沢亮正経済産業大臣および堀井巌外務大臣政務官と会談した際、その会話には10年前には考えられなかったような緊急性が漂っていた。欧州連合（EU）と日本による第7回高位経済対話は、世界の通商をどのように捉えるかについて、両勢力の間に生じた深い変化を浮き彫りにした。かつて効率性の原動力として称賛されたサプライチェーンは、現在では地政学的圧力の手段となり得る存在として厳しく精査されている。
この会談は、2025年7月の二国間首脳会談で発表された日EU競争力同盟の進捗確認の場となった。双方は進捗状況を評価し、重要鉱物、バッテリー、防衛産業、水素、洋上半導体、そして半導体サプライチェーンにわたる今後の協力を描いた。外交儀礼上、北京はすべての文脈で名指しされなかったものの、その含意は明白だった。対話は、単一の支配的勢力が掌握する精製・加工能力への過度な集中がもたらすリスクの軽減に焦点を絞った。
日本側の官僚は、具体的な懸念を抱えてブリュッセルを訪れた。赤沢氏は、3月に提案され、EU域内で製造された製品を優遇し得る法案である欧州産業加速化法について警鐘を鳴らした。東京は、そうした優遇措置が、双方が構築しようとしている産業協力そのものを意図せず損なう可能性を懸念していた。このやり取りは、利害が一致するパートナー同士でも、共通の立場を築く際には競合する国内の利害と折り合わなければならないことを示した。
ブリュッセルでの協議は、数週間前にダボスで開かれた世界経済フォーラムで始まった対話を土台としている。1月には、赤沢氏とセジュルネ氏が重要鉱物分野における官民協力の加速を再確認し、合弁事業への資金支援を約束していた。5月までに、その約束はスイスの雪の積もる回廊から欧州委員会の正式な会議室へと移された。この間、中国による新たな輸出規制が数か月にわたり続き、レアアースやバッテリー材料の供給途絶への懸念が高まっていた。
通商協定が安全保障協定に
ブリュッセルでの対話を支える協力関係は、もともと経済戦争を想定して設計されたものではなかった。2018年の経済連携協定（EPA）と戦略的パートナーシップ協定は、主に関税の引き下げと規制基準の整合化に重点を置いた。EPAが2019年に発効して以降、物品貿易は約11％増加し、サービス貿易は42％急伸した。しかし、これらの通商枠組みには、輸出禁止、投資審査、危機対応の連携に対処する仕組みが欠けていた。
東京が最初の転換点に直面した。2010年の日中領海をめぐる紛争により、中国がレアアース輸出を突然禁輸し、日本は厳しい教訓を得た。当時、日本のレアアース供給の90％超が中国からもたらされていた。多角化によってその比率は約60％まで低下したが、戦略物資の供給を絞られた経験は消えていない。これに応じて日本は2022年、経済安全保障推進法を成立させ、重要技術を守り、必須物資を備蓄するための法的枠組みを整備した。
欧州の動きはより緩やかだった。EUは、ロシアによるウクライナ侵攻と、パンデミックで露呈したサプライチェーンの分断を背景に、2023年6月に初の包括的な経済安保戦略を公表した。この戦略は、過度な一国依存を減らすリスク低減を中心目標に掲げた。ただ、域内の対立により実施は難航している。独自動車や化学の巨大企業は、中国との研究・生産関係を深め続けている一方、ハンガリーなど一部加盟国は中国からの直接投資を積極的に誘致している。この分裂のため、ブリュッセルは戦略的合意を統一的な行動へ移すのに苦労することが多い。
2022年に発足したEU・日本デジタルパートナーシップという新たな協力レイヤーは、二国間関係に将来を見据えた活力を注ぎ込んだ。この協定は、人工知能、量子コンピューティング、半導体サプライチェーンの安定性を対象とする。その旗艦事業の一つである欧州と日本を結ぶ北極海底ケーブルは、政治的に敏感な経路を回避し、途絶の可能性に備えてデジタル基盤の強靱性を高めるために設計された。それでも、分析筋は、既存の協定群には、経済的圧力への対応を調整したり、戦略鉱物の調達を束ねたりする専門的な制度的枠組みが欠けていると指摘する。ブリュッセルでの対話は、その空白を埋めるためのもう一歩となった。
中心にある重要鉱物
EUと日本の連携の中心にあるのは、現代経済を動かす鉱物をめぐる共通の脆弱性だ。中国は、レアアース、黒鉛、ガリウム、ゲルマニウム、リチウム化合物の精製と加工を支配している。これらの投入物は、半導体、電気自動車バッテリー、風力タービン、ロボット工学、航空宇宙部品、先進防衛システムに代替不可能な存在だ。北京は、この支配を政治的、経済的な圧力としてますます利用する姿勢を見せており、東京とブリュッセルのリスク計算を根本的に変えた。
2023年に採択され、2024年に施行された欧州重要原材料法は、供給源の集中から脱却する欧州の取り組みを支える法的基盤となった。ブリュッセルでの日EU高位経済対話では、欧州重要原材料法に連動する戦略プロジェクトの進捗が強調され、新たな共同鉱物事業への支援が約束された。日本は、先進材料加工、バッテリー化学、精密製造における長年の専門知識でこの努力を補完する。EUは、金融面の規模、27の国内市場にわたる規制調和、そして強大な購買力をもたらす。両者は協力し、垂直統合された中国の支配に立ち向かえる並行した産業エコシステムを構築する。
協力は資源採掘からリサイクルまで及ぶ。中流の精製、正極材生産、レアアース分離が中国企業に集中したままであれば、鉱山事業を多角化するだけでは不十分だ。双方は、次世代製造や製品の寿命が終わった後のリサイクルを含め、価値連鎖全体を押さえて初めて真の強靱性が得られると認識している。その野望は、戦略産業のための代替となる世界規模の基盤を作ることにほかならない。
しかし、両勢力は中国の産業過剰能力に対する警戒も深めている。補助金を受けた中国製品が世界市場に鋼鉄、太陽光パネル、バッテリー、電気自動車を溢れさせ、多くの競合が追随できない水準まで価格を押し下げている。この状況はグリーン移行の一部を加速させたが、東京とブリュッセルの当局者は、代替供給網が商業規模に達する前に国内産業基盤が空洞化する恐れを抱いている。
高まる民間部門の圧力
ブリュッセルと東京の政府当局者は、真空の中で動いているわけではない。民間部門の指導者たちも同じ警告を強めてきた。ブリュッセルで開かれた日EUビジネスラウンドテーブルでは、約100人の企業経営者が、地政学的、経済的な激変の時代における協力深化を率直に求めた。経営者たちは、原材料や技術の兵器化を防ぎながら、レアアース元素と半導体のサプライチェーン強化が必要だと強調した。
ラウンドテーブル後の共同宣言で、企業経営者らは現在の情勢を世界通商にとって極めて危険な局面だと表現した。両法域の主要企業を代表する経営者らは、輸出障壁に反対し、強圧的な通商慣行への対抗手段となり得る重要技術を特定するよう政府に求めた。また、日本とEUは、強固な多国間主義の自然な推進役だと述べた。
We call for deeper collaboration between Japan and the EU in an era of unprecedented geopolitical and economic transformation,
同グループは「前例のない地政学的、経済的変化の時代に、日本とEUのより深い協力を求めます」と述べ、双方が技術的リーダーシップを活用し、商品とサービスの兵器化に立ち向かうべきだと付け加えた。ただ、経営者らは厳しい現実も認めた。両経済は、重要鉱物と消費財の大輸出元であり、自国産業にとっても不可欠な市場である中国と、依然として深く結び付いている。
ラウンドテーブルでは、通商関係に波及する緊張も明らかになった。高市早苗首相の台湾をめぐる発言によって外交的摩擦が高まって以来、日本を狙った中国の輸出規制は強まっている。企業は、リスク低減を求める政府の呼びかけと、競争力のある価格の中国製投入物への依存が続く商業上の必要性との間に挟まれている。この緊張は、ブリュッセルでの対話が各省庁だけでなく、両大陸の企業経営陣にとっても重要である理由を浮き彫りにしている。
企業声明は、通商、経済安全保障、産業競争力の各分野で足並みをそろえることで、両パートナーは保護主義と規制の複雑さという課題を乗り切りつつ、共有する価値を放棄せずに済むと指摘した。こうした支持は、鉱物備蓄や共同処理施設の実施を加速させようとする当局者に政治的追い風をもたらす。
米国が力を加える
EUと日本の取り組みは、ますます広範な西側戦略の中に組み込まれている。2月、米国は重要鉱物をめぐる戦略的パートナーシップをEUと日本の双方と発表し、メキシコとの行動計画も明らかにした。この三者枠組みは、戦略商品の価格下限、協調備蓄、採掘・加工・取引基準の整合化を想定している。ワシントンとブリュッセルは30日以内にサプライチェーン安保に関する覚書の草案を作成する方針で一致し、東京とワシントンは鉱物投資の連携を続けた。
米通商代表部は、この取り組みを、最大級の開放型市場経済が、重要鉱物における優遇通商の新たなパラダイム構築に取り組んでいるとの表明だと位置付けた。トランプ政権は同時に、国内備蓄の構築を進めており、MP Materials、USA Rare Earth、北米のリチウム供給企業などの株式を取得している。国防総省とMP Materialsの協定には、中国による市場操作から国内生産者を守るためのオフテイク保証と価格下限がすでに含まれている。
ブリュッセルと東京にとって、米国の参加は機会と複雑さの両方をもたらす。米国との連携は、資本、技術的到達力、地政学的な力を提供する。一方で、予測不能な関税政策や、欧州、日本の産業の準備状況を上回るかもしれない急速なデカップリング期限をワシントンが主張するなど、新たな変数も持ち込む。この三者連携をうまく進めるには、インセンティブの不一致を避けるための巧みな外交が求められる。
デカップリングの重い計算
言葉の勢いに比べ、中国の支配を置き換える実務上の障壁は依然として大きい。中国は、長年の国家補助、積極的な産業政策、粘り強い規模拡大によって蓄積した、世界のレアアースとバッテリー材料の精製・加工能力のかなりの部分を握っている。欧州には国内精製能力がほとんどなく、日本は技術的な洗練度が高いにもかかわらず、これらの投入物の大半を今も中国の供給業者から輸入している。これらの結び付きを断つのは、単なる政策選択ではない。数十年と数千億ドル規模で測られる、産業の配線し直しのプロジェクトだ。
費用の試算はすでに見え始めている。太陽光インバーターや通信機器など、重要インフラから中国製供給業者を排除する欧州の取り組みは、莫大な置換費用への警告を引き起こしている。最近の評価では、戦略部門にわたる中国製ハードウエアの撤去と置換に、欧州は今後5年間で数千億ドルを要する可能性があるとされ、デジタル化の遅れ、サービス停止、雇用調整による損失も上乗せされる。中小企業と一般消費者が、最も急激な価格上昇を負担する可能性が高い。
クリーン技術は、この板挟みを最も鮮明に示す。欧州と日本企業は、自らの気候目標を達成するため、競争力のある価格の中国製太陽光パネル、バッテリー部品、精製設備に依存し続けている。これらの輸入を制限すれば、国内コストが上昇し、両法域が野心的なネットゼロ期限を定めているまさにこの時期に、グリーン移行が遅れる恐れがある。一方、代替サプライチェーンはしばしば、環境面の反対、技術の未成熟、賃金の高さに直面し、政府の持続的な補助金なしには商業的に競争力を得られない。
赤沢氏自身も、この緊張を認めている。1月のダボスでの会談では、市場原理に沿わない政策について欧州側と懸念を共有したが、日本の産業は依然として同じ供給網に深く組み込まれている。ジレンマは共通しており、政治家と経営者は、過度な集中からリスクを減らしながら、工場を動かし移行目標を現実のものとするための投入物へのアクセスを維持しなければならない。この逆説は、EUと日本の連携が周辺部分での強靱性を高める可能性を示唆する一方、近い将来、中国の根深い産業的地位を根本から揺るがす可能性は低いことを意味する。
結局のところ、競争は鉱物だけでなく時間もめぐるものだ。欧州も日本も、中国の過剰能力と輸出規制が競争環境を自らに不利な形で恒久的に変える前に、代替となる産業エコシステムを構築する必要がある。ブリュッセルでの対話はその時計を少しだけ進めたが、ゴールはまだ遠く、費用も高い。
重要ポイント
- 欧州連合（EU）と日本は5月上旬にブリュッセルで第7回高位経済対話を開催し、経済安全保障とサプライチェーン強靱性の分野での協力を強化した。
- 双方はEU・日本競争力同盟の下で連携を深め、重要鉱物、バッテリー、水素、半導体、防衛産業に重点を置いている。
- 日本は先進材料とバッテリーの専門知識を提供し、EUは金融力と市場規模をもたらすことで、中流加工と精製における中国の支配に挑む。
- 両地域の企業指導者は、官民協力の強化を促し、輸出障壁や重要技術の兵器化に反対するよう警告した。
- 米国はEUや日本との戦略的な鉱物パートナーシップを通じてこの取り組みに参加し、協調備蓄や価格下限の計画を含む。
- 野心的な計画があるにもかかわらず、欧州も日本も中国のサプライチェーンに強く依存しており、多角化は高額な費用、技術的空白、商業的現実に直面し、進展が数年遅れる可能性がある。
