中国のレアアース輸出規制、新たな世界的サプライチェーン混乱の時代へ
2025年4月、中国は高性能磁石など関連製品を含む7種類のレアアースに広範な輸出規制を導入した。米国との貿易摩擦の激化や懲罰的関税への対抗措置として打ち出されたこの規制は、世界のサプライチェーンに衝撃を広げている。電気自動車、再生可能エネルギー、先端電子機器、防衛システムに欠かせない重要鉱物を中国に大きく依存する実態が浮き彫りとなり、自動車から航空宇宙まで各業界が、突然の供給不足や官僚的な手続きの停滞への対応に追われている。
目次
レアアース（希土類元素）は、磁気、光学、触媒の分野で特有の性質を持つ、化学的性質が似た17種類の金属の総称だ。名称とは異なり地殻中に比較的多く存在するが、採掘した鉱石から取り出し、利用可能な形に精製する工程は複雑で、費用がかかり、環境面の課題も大きい。採掘と加工の両面で中国が圧倒的な地位を占め、世界の生産量の約60％、精製能力のほぼ90％を握ることから、中国は世界のレアアース供給網の要となっている。
中国の輸出規制はどう展開したか
中国は新たな輸出管理制度で、レアアース7種類と関連製品を両用品目の輸出許可制度の対象に加えた。米国の関税への戦略的な対抗措置であり、続く貿易紛争で北京が持つ交渉力を示す狙いがあった。しかし、制度の導入は予想外の問題に直面した。中国当局は輸出許可申請の急増に対応しきれず、輸出コードの解釈をめぐる混乱や、貨物の成分確認の難しさ、税関での事務手続きの遅れが生じている。
業界関係者によると、中国の官僚機構は規制運用の複雑さに備えられていなかった。世界レアアース産業協会の創設者、ナビール・マンチェリ氏は次のように述べた。
北京の官僚機構にとっても驚きだった。これほど多くの作業が必要になるとは考えていなかった。中国側から聞いている話では、中国自身にとっても衝撃だったという
中国税関のデータによると、2025年5月のレアアース磁石の出荷量は前月比で50％超減少し、2012年以来、最大の月間減少率を記録した。主要な輸出先への出荷も急減し、ドイツ向けは55％、米国向けは77％、韓国向けは81％、日本向けは57％減った。その影響はすでに深刻で、米国、日本、インド、欧州の自動車メーカーは生産を停止または縮小している。在庫が減るなか、サプライチェーン管理者らはさらなる混乱を警告している。
レアアースが重要な理由：現代技術を支える基盤
レアアースは幅広い先端技術に不可欠だ。ネオジム、ジスプロシウム、テルビウムを使った高性能磁石は、電気自動車のモーターや風力発電機、戦闘機に使われるほか、自動車のシートやワイパーを動かす小型モーターにも使われている。F35戦闘機1機には約900ポンド（約408キログラム）のレアアースが含まれ、バージニア級潜水艦には9,000ポンド（約4,082キログラム）超が使われる。クリーンエネルギーへの移行や電気自動車の普及に伴い、こうした素材の世界需要は一段と高まっている。
中国の優位は採掘だけでなく、特に加工・精製分野で際立つ。国の支援を受ける中国の産業は、精製能力や研究、教育に多額の投資を行い、コストと技術の両面で大きな優位を築いた。シノリティクスの業務執行パートナー、ヨスト・ヴュベケ氏は次のように説明した。
世界経済全体が中国製の磁石に依存している。輸出が止まれば、その影響は世界中に及ぶ
西側諸国は数十年にわたり、低コストで環境規制も比較的緩やかな中国に引きつけられ、レアアース産業を移転させてきた。例えば米国は、現在、自国で生産するレアアース磁石がほぼなく、中国からの輸入に依存している。日本やベトナムからも一部を調達している。
行政の混乱：煩雑な手続きと政府内の対立
中国の輸出規制は、行政上の混乱や政府内部の意見対立によって実施が滞っている。両用品目の輸出制度では、輸出業者に対し、最終顧客や製品の最終用途について詳細な情報の提出を求めるため、貿易交渉が複雑になり、知的財産をめぐる懸念も高まっている。管理対象元素を含むかどうかにかかわらず、すべての永久磁石に同じ国際商品コード（HSコード）が使われているため、中国の港では混乱が生じ、時間のかかる検査が必要になっている。
プロジェクト・ブルーのデビッド・メリマン氏は、輸出業者が求められる検査の件数が中国の公的機関の処理能力を超え、手続きがさらに遅れていると指摘した。対象のレアアースが意図的に合金化されていない製品でも、微量の不純物として含まれていることを理由に貨物が留め置かれたケースもある。政府機関の間で規制をどの程度厳格に運用するかをめぐる対立があり、内部政治も影響している。とりわけ安全保障当局は、米国との貿易交渉での交渉力を保つため、外国企業への輸出許可に慎重な姿勢を示している。
中国商務省は審査手続きの簡素化を約束したが、輸出許可申請の承認率は約4分の1にとどまり、手続きは不透明で省ごとに一貫性がない。手続き上の理由で却下された許可もあれば、機微な情報の開示を求められるケースもある。
世界への影響：自動車産業をはじめ各分野に波及
中国の輸出規制による影響が最も早く、目に見える形で表れたのは世界の自動車産業だ。欧州の自動車部品工場や生産ラインはすでに停止しており、在庫が尽きればさらなる操業停止が見込まれる。フォードは5月、シカゴ工場でのSUV「エクスプローラー」の生産を1週間停止せざるを得なかった。日本の自動車メーカー、スズキも小型車「スイフト」の生産を一時停止した。一部の輸出許可が下りた後も、通関の遅れと先行きの不透明さから、メーカーは厳しい状況に置かれている。
欧州自動車部品工業会（CLEPA）のベンジャミン・クリーガー事務局長は警鐘を鳴らした。
世界のサプライチェーンが深く結びついているなか、中国の輸出規制ですでに欧州の部品供給部門の生産が止まり始めている
ドイツ自動車工業会（VDA）も警戒感を示し、状況が改善しなければ生産がまもなく停止しかねないと警告している。自動車メーカーはレアアースへの依存を減らす方法を探り、使用量を最小限に抑えたモーターやレアアースを使わないモーターの開発を進めているが、こうした解決策はまだ大規模展開が難しく、費用面でも採算が取れていない。
影響は自動車産業にとどまらない。航空宇宙、半導体、軍需産業も打撃を受けている。レアアースは先端兵器や通信システムに不可欠なため、とりわけ米国の防衛産業は影響を受けやすい。中国の米国商工会議所の調査では、米企業の75％が、レアアースの在庫が3カ月以内に底をつくと見込んでいる。
経済・地政学上の影響
輸出規制でレアアース価格は上昇し、世界の輸出量が大きく変動するなか、調達コストも増えている。米国、EU、インドでは、レアアース不足によって製造上の課題が生じ、レアアースに依存する各業界で経済的な困難が広がっている。こうした状況を受け、米中は貿易上の相違を解消するため協議を進め、EUは域内企業への許可を迅速化するなど、緊急の外交努力が続いている。
中国の行動は、貿易交渉での影響力を維持するための戦略的な動きと広く受け止められている。ゲーブカル・ドラゴノミクスの創業パートナー、アーサー・クローバー氏は次のように指摘した。
商業向けの輸出を再開する可能性はかなり高いが、在庫の積み増しが可能になるほどの量にはならないだろう
現時点で、中国の輸出許可制度は関税への一時的な対抗措置にとどまらず、恒久的な制度となる様相を呈している。テネオのマネジングディレクター、ガブリエル・ウィルダウ氏は、供給の遮断が今後も常に脅威として残ると警告した。これは、米国やその他の主要国に対する影響力を維持するという中国の意図を示している。
欧州、インド、代替調達先の模索
EUは自らの脆弱性を強く認識しており、レアアース磁石の98％を中国に依存している。欧州委員会は2030年までに域内で7,000トンの磁石を生産する目標を掲げ、エストニアやフランスでは新たな採掘、精製、リサイクル事業が進んでいる。しかし専門家は、短期的に中国と完全に切り離すことは考えられず、代替供給源の開発には何年もかかると警告している。
インドは世界で5番目に大きいレアアース埋蔵量を持つものの、ハイテク用途向けに加工する精製能力が不足し、中国からの輸出に依存している。米国、オーストラリア、中央アジア諸国との連携を通じた調達先の多角化に取り組んでいるが、目立った成果はまだ出ていない。
G7首脳は、レアアース不足が経済安全保障や国家安全保障にもたらす脅威を認識し、市場を意図的に混乱させる動きへの共同対応や、生産・供給の多角化を進める方針を示した。しかし、鉱山から磁石までを一体化した中国のサプライチェーンは規模が大きく、強力な競争相手となっている。
米国のジレンマ：国内生産能力の再構築
米国は、自国のレアアース産業が中国へ移転するのを許したことの代償に直面している。20年前、レアアース磁石を生産していた米国の工場は海外に移転した。国内生産の再開に向けた取り組みは、高コストや環境問題、技術者の不足によって阻まれてきた。米国唯一のレアアース鉱山であるカリフォルニア州のマウンテンパス鉱山は、中国の低コストな加工に対抗するのに苦戦しており、鉱山敷地内でレアアースの分離を始めたのもごく最近だ。
マサチューセッツ州のフェニックス・テーリングスなど新興企業は、国内でのレアアース金属生産を試みているが、生産量は中国の工場に比べてごくわずかだ。生産規模の拡大には多額の投資や政府支援、時間が必要となるが、供給不足が深刻化するなか、いずれも限られている。
自動車コンサルタントのマイケル・ダン氏は次のように述べた。
中国は米国の自動車組立工場を停止に追い込むことができる
オーストラリア、新たな供給元をめぐる競争
混乱が広がるなか、オーストラリアは代替供給国の候補として浮上している。豊富な鉱床と拡大する政府支援を背景に、同国は新たな採掘・加工施設への投資を進めている。中国以外で最大の生産企業であるライナス・レアアースは、西オーストラリア州のマウント・ウェルド鉱山を運営し、マレーシアでレアアースを精製している。イルーカ・リソーシズやアラフラ・レアアースなども新たな加工施設を建設しており、政府融資が拡張を支えている。
ただし、オーストラリアも独自の課題を抱える。加工の大半はいまも海外で行われており、環境問題が国内の精製能力の整備を遅らせている。採掘から加工まで一貫したサプライチェーンの構築には何年もかかり、現時点では中国のコスト優位に対抗するのは難しい。
レアアースのリサイクルも検討されている。特にEUは、2050年までに再生材料で需要の最大50％を賄う目標を掲げている。しかし、現状のインフラは不十分で、法的・財政的な障壁も残る。
今後の展望：多角化への長い道のり
オーストラリア、米国、カナダで新たな事業が始まり、この10年で中国の世界のレアアース採掘に占める割合は80％から60％に低下した。それでも中国は依然として市場を支配している。代替サプライチェーンの構築には、大規模なインフラ整備や国際連携、政府支援が必要で、少なくとも10年はかかると見込まれる。
その間、各業界は素材の備蓄を進め、レアアースの使用量を減らす研究に投資し、政府に支援を求めている。今回の危機は、レアアースの戦略的重要性と、単一の供給元に過度に依存するリスクを浮き彫りにした。
要点
- 中国のレアアース輸出規制により、世界のサプライチェーンは深刻な混乱に陥り、特に自動車、電子機器、防衛分野に影響が及んでいる。
- 官僚的な手続きの遅れや行政の混乱、政府内部の対立が影響を拡大させ、輸出許可申請の承認は一部にとどまっている。
- 米国、欧州、日本の自動車メーカーは生産を停止または縮小しており、在庫が尽きればさらなる供給不足が生じると各業界が警告している。
- 危機によって、重要鉱物を中国に依存する世界の実態が明らかになり、代替サプライチェーン構築の難しさも浮き彫りになった。
- 米国、EU、オーストラリア、インドでは、調達先の多角化や新たな採掘・加工施設への投資、リサイクル能力の開発が進むが、実現には何年もかかる。
- 中国の輸出規制は貿易交渉で強力な手段であり続ける可能性が高く、供給遮断は世界の産業にとって引き続き脅威となる。
- 各国は代替供給源の確保と脆弱性の低減を急いでいるが、現時点では中国が世界のレアアース大国であり続けている。
