中国半導体メーカーの台頭：SMICが新時代を主導
中国の半導体産業は劇的な変革を遂げている。かつては海外技術に大きく依存していたが、中国の半導体メーカーは急速に勢力を伸ばし、わずか2年で市場シェアが10倍になった企業もある。この変化の最前線に立つのが、中国最大の受託半導体メーカー、中芯国際集成電路製造（SMIC）だ。同社は、多くの分野で国内半導体企業が海外の競合を「完全に代替できる」としている。この動きは世界の半導体業界の構図を変えるだけでなく、中国と米国の続く技術覇権争いを激化させている。
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SMICの共同最高経営責任者（CEO）、趙海軍氏は最近、この変化の規模を強調し、SMICの8インチウエハー受注のうち国内顧客がすでに50％超を占めると述べた。需要の急増で供給が制約されており、SMICの生産能力は少なくとも10月まで逼迫した状態が続く見通しだ。こうした急成長は、電力半導体や車載半導体などの分野で特に顕著で、中国は100％の自給自足を目指している。
国内半導体需要の急増を促す要因は何か
中国半導体メーカーの台頭は、政府の政策、市場の必要性、世界的な貿易摩擦が重なって進んでいる。米国は近年、最先端技術への中国のアクセスを制限する狙いから、先端半導体や半導体製造装置に対する厳しい輸出規制を導入した。これらの規制は、エヌビディアやAMDといった米大手にも影響し、両社の最先端チップは中国での販売が禁止された。しかし米国は最近、一部規制を緩和し、特定のチップの中国市場への再販売を認めた。それでもSMICなど国内企業によると、中国の需要は国内製品で満たされる傾向が強まっており、政策変更の影響は小さくなっている。
趙海軍氏によると、「国内で生産した半導体で海外の競合を完全に代替できる中国企業が増えている」。電力関連半導体の分野では、SMICへの月間ウエハー発注をわずか2年で10倍に増やした顧客もいる。この傾向は自動車業界にも広がっており、中国は近い将来、国産半導体のみを使用することを目指している。
中国はどのように半導体製造のエコシステムを構築しているのか
半導体の自立を目指す中国の取り組みは、半導体の設計や製造にとどまらない。同国は原材料や化学薬品から先端製造装置まで、サプライチェーンのあらゆる段階に多額の投資を行っている。こうした包括的な取り組みは、海外の輸出規制によって露呈した脆弱性を減らし、中国企業が半導体のバリューチェーン全体で世界と競争できるようにすることを狙いとしている。
海外製装置・材料に代わる国産品
中国にとって最大の課題の一つは、半導体製造装置、とりわけシリコンウエハーに回路を刻む露光装置を海外に依存していることだ。オランダのASMLは、最先端半導体の製造に不可欠な極端紫外線（EUV）露光装置を供給する世界唯一の企業である。輸出規制により中国企業はこの技術を利用できず、独自の技術開発や代替手段の模索を迫られている。
ファーウェイと関係のあるSiCarrierなどは、ASMLの装置に代わる国産品の開発を進めていると報じられている。こうした取り組みはまだ初期段階で、現在は世界の先行企業であるTSMCが製造する2nm半導体に対し、より旧世代の28nmプロセス技術に限られているものの、海外依存の低減に向けた重要な一歩だ。深圳市政府や中国の大手テクノロジー企業がこれらの取り組みを支援し、優秀な人材を集め、研究開発に投資している。
同様に、ファーウェイは珠海市のCornerstone Technologiesとの関与を通じ、半導体製造用薬品の能力を強化している。同社は、世界市場を日本、米国、欧州の企業が占めるフォトレジストや研磨スラリーなど、重要材料の一貫供給企業を目指している。こうした材料の供給を国内化することで、中国は将来の供給途絶から半導体産業を守ろうとしている。
技術の進展と残る課題
こうした進展にもかかわらず、中国が最先端の半導体技術に追いつくには、なお大きな障壁がある。SMICは7nm半導体の製造能力を示し、5nmの実現に向けて取り組んでいると報じられているが、2nmの量産を目指すTSMCやサムスンには後れを取っている。露光技術では、中国の国産装置は依然として世界最高水準から15～20年遅れており、人工知能（AI）や高性能コンピューティングに使われる最先端半導体の製造能力を制限している。
一方、メモリー半導体や半導体設計などの分野では、中国企業が目覚ましい進展を遂げている。長江存儲科技（YMTC）は中国国内の3D NAND型フラッシュメモリーを主導し、ファーウェイの半導体部門HiSiliconは、一部のテストでエヌビディア製品に匹敵するAI半導体を開発した。海外製品と同等の性能にはまだ届かない可能性があるものの、その差は縮まりつつある。
地政学的緊張と世界的な半導体競争
中国半導体メーカーの急成長は、激化する地政学的緊張への対応であると同時に、その緊張を高める要因にもなっている。米中の技術覇権争いは近年激化し、双方が関税や輸出規制、投資制限を導入してきた。米国は技術的優位を守り、軍事・戦略面での応用につながる先端技術を中国が取得するのを防ごうとしている。
これに対し、中国は半導体産業に数百億ドルを投じ、SMICのような半導体メーカーだけでなく、装置、材料、人材を含む幅広いエコシステムを支援してきた。国内の自給自足を目指す国主導の取り組みは成果を上げており、国内企業の市場シェア拡大や、外部からの圧力に直面するSMICのような企業の底堅さに表れている。
米国の輸出規制と関税の影響
最近の米国の輸出規制は、AIやデータセンター向けのエヌビディア製H20とAMD製MI308を対象とした。その後、米国は一部規制を緩和し、これらのチップの中国での販売を再び認めたが、長期的な影響は限定的となる可能性がある。SMICの趙海軍氏は、国内需要の強さが外部からの衝撃を和らげていると指摘し、米国の関税による財務上の影響は総売上高の1.3％未満にとどまる見込みだと述べた。
一方、中国政府は安全保障上のリスクを理由に海外製半導体を精査している。中国国家インターネット情報弁公室は最近、H20チップに潜在的なバックドアがあるとの懸念について説明を求めるため、エヌビディアの関係者を呼び出した。データプライバシーと国家安全保障への懸念が高まっていることを反映している。
関税と分断の脅威
政治面では、ドナルド・トランプ前米大統領が、企業が米国内に工場を建設しない限り、海外製半導体すべてに100％の関税を課すと脅している。こうした措置が実施されれば、世界の半導体産業の分断がさらに進み、中国と米国が並行するサプライチェーンの構築を迫られる可能性がある。
こうした緊張にもかかわらず、エヌビディアやAMDなど米国の半導体メーカーは好調な業績を上げ、株価も過去1年で大幅に上昇した。しかし、両国が国内の代替製品への投資を続け、相互依存の低減を目指すなか、長期的な見通しは不透明なままだ。
中国の半導体メーカーは本当に世界の先行企業と競えるのか
中国の半導体メーカーは目覚ましい進展を遂げているものの、TSMC、サムスン、インテルといった世界の先行企業に完全に対抗するには、なお大きな課題が残る。スマートフォンやAI、高性能コンピューティングに使われる最先端半導体の製造には、輸出規制と技術格差により、中国企業が利用できない製造工程や装置が依然として必要だ。
ただし、自動車、産業機器、家電など多くの分野では、中国製半導体はすでに海外製品と競争できる水準にある。国内顧客に8インチウエハーを大量供給し、12インチウエハーの供給も拡大しているSMICの能力は、中国の半導体産業の成熟が進んでいることを示している。より高い効率と性能を実現するため、先端ウエハー技術への移行も進んでおり、SMICは顧客の12インチウエハーへの切り替えを支援している。
イノベーションと今後の展望
中国の半導体産業は歩みを止めていない。ファーウェイなどは次世代半導体の設計に投資し、ほかの企業は化学薬品から製造装置まで、サプライチェーンのあらゆる側面の国内化に取り組んでいる。政府の支援と豊富な技術人材が、急速な進展を後押ししている。
アナリストは、中国は当面、最先端半導体技術で後れを取るものの、いくつかの重要分野では5～10年以内に差を縮める可能性があるとみている。大規模な国内市場を背景に、投資とイノベーションが衰えることなく続いていることは、中国企業の今後の成長を支える強固な基盤となっている。
世界のテクノロジー産業への広範な影響
中国半導体メーカーの台頭は、世界のテクノロジー産業に広範な影響を及ぼす。中国が海外製の半導体や装置への依存を減らすにつれ、世界のサプライチェーンは再編されつつある。世界各国の企業は、中国が主要市場であると同時に強力な競争相手でもあるという新たな現実への対応を迫られている。
多国籍半導体メーカーにとっての課題は、輸出規制や変化する地政学的情勢に対応しながら、中国市場へのアクセスを確保することだ。中国企業は、イノベーションの加速、自給自足の実現、そして複雑さを増す世界情勢への対応に注力している。
最終的に、中国と海外の半導体メーカーの競争は技術のさらなる進歩を促し、世界中の消費者や産業に恩恵をもたらす可能性が高い。しかし、世界的なイノベーションや経済成長に影響を及ぼしかねない、産業の分断と相互依存の解消というリスクは残っている。
要点
- SMICを筆頭に、中国半導体メーカーは市場シェアを急速に伸ばし、多くの分野で海外勢に取って代わりつつある。
- 中国国内の半導体需要が急増し、2年間で発注を10倍に増やした企業もある。
- 中国は材料から製造装置まで、半導体サプライチェーン全体の国内化に多額の投資を行っている。
- 進展はあるものの、最先端半導体技術では中国企業は依然として世界の先行企業に後れを取っている。
- 米中間の技術摩擦と輸出規制が、中国の自給自足に向けた取り組みを加速させている。
- 中国が主要市場であると同時に競争相手となるなか、世界の半導体産業は再編されつつある。
