半導体の主導権奪還を目指す日本の大胆な挑戦
日本最北の島にある、風が吹き抜ける千歳市で、国の産業史に新たな章が驚くべき速さで刻まれている。2022年設立の政府支援を受ける半導体スタートアップ、ラピダスは、創業からわずか3年で、世界最先端のチップの一つである2ナノメートル（2nm）トランジスタの試作に成功し、世界のテクノロジー業界を驚かせた。73歳の意欲あふれる技術者、東哲郎氏が率いるこの目覚ましい成果は、かつて日本が支配しながら、台湾、韓国、米国の競合勢に主導権を奪われた分野で、存在感を取り戻そうとする日本の決意を示している。
目次
しかし、日本が半導体復興に数十億ドルを投じるなか、懸かっているものは企業間競争をはるかに超える。半導体競争は今や、国家安全保障、経済の強靱性、技術主権に関わる問題だ。世界が注目している。日本の野心的な賭けは実を結ぶのか、それとも激しい世界競争と国内の難題を前に頓挫するのか。
世界的な優位から衰退へ：日本はどう強みを失ったのか
かつて日本の半導体産業は世界の羨望の的だった。1980年代、日本企業はダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー（DRAM）チップの世界市場で半分以上のシェアを握り、コンピューターから家電まで、あらゆる製品を支えていた。しかし、米国との貿易摩擦、急速な円高、そして新興のロジックチップやファブレス・ファウンドリーのビジネスモデルへの転換の遅れなど、一連の衝撃が栄光からの劇的な転落を招いた。2000年代までに、日本の半導体市場における世界シェアは約10％にまで急落した。
その影響は深刻だった。日本の電子機器貿易黒字は消失し、2022年には赤字に転じた。新型コロナウイルスのパンデミックは世界のサプライチェーンの脆弱さを露呈させ、半導体不足が日本の基幹産業である自動車産業を麻痺させた。一方、米中の技術覇権争いと地政学的不安定化の懸念、とりわけ世界の半導体製造の中心地である台湾をめぐる緊張は、海外供給元への過度な依存がもたらすリスクを浮き彫りにした。
半導体が重要な理由：国家安全保障と経済の存続
半導体は現代の機器の「頭脳」であり、スマートフォンや電気自動車から人工知能（AI）、先端兵器まで、あらゆるものを動かしている。JAPAN Forwardが指摘するように、半導体は単なる工業製品ではなく、国家安全保障に欠かせない戦略物資だ。最先端チップを設計・製造する能力は、経済的自立と技術的リーダーシップに不可欠とみなされるようになった。
これを受け、日本政府は半導体の自給体制を最優先課題に掲げた。2022年の経済安全保障推進法は、半導体の安定供給を緊急性の高い国家目標と位置付けた。政策当局は、世界的な混乱や外交政策上の衝撃に左右されず、日本が自国と同盟国の需要を満たせるようにすることを目指している。
ラピダス：日本の半導体再興を担う旗艦企業
日本の復活戦略の中核にあるのがラピダスだ。経済産業省（METI）の支援を受け、トヨタ、ソニー、NTT、ソフトバンクなどの産業大手が参加する官民共同事業である。政府補助金は60億ドルを超え、民間からも追加投資を受けるなか、ラピダスは2027年までに2nmロジックチップの量産を目指す。失われた技術的な遅れを、わずか5年で20年分飛び越えようという計画だ。
実現に向け、ラピダスは世界の有力企業と提携している。IBMは先進的なゲート・オール・アラウンド（GAA）チップ構造へのアクセスを提供し、ベルギーのIMECは極端紫外線（EUV）リソグラフィーの専門知識を提供する。同社は150人を超える技術者をIBMのニューヨーク研究施設とIMECのベルギー研究所に派遣し、集中的な研修を受けさせている。2023年12月、ラピダスはオランダのASMLからEUV装置を導入した初の日本企業となり、2nm世代の製造に向けた重要な一歩を踏み出した。
2025年7月、ラピダスは北海道の工場で2nmトランジスタの試作に成功したと発表した。東哲郎CEOは、創業から3年にも満たない企業として「驚くべきペース」だと評した。現在、試作ラインは重要な実証の場となっており、ブロードコムなどのパートナーへの試作品納入が、プロジェクトの今後を左右するとみられている。
2nmチップが重要なのはなぜか
「2nm」という呼称は、シリコンウエハー上に形成されるトランジスタの大きさを指す。トランジスタが小さくなるほどチップに多く搭載でき、性能とエネルギー効率が向上する。こうしたチップは、AI、高性能コンピューティング、自動運転車や6G通信など次世代の用途に欠かせない。現在、2nm技術の商用化を競う企業はTSMC、サムスン、インテルなどごく一握りであり、ラピダスの野心がいっそう大胆なものとなっている。
日本の多角的戦略：補助金、連携、エコシステム構築
日本の半導体復興はラピダスだけにとどまらない。政府は2030年までに650億ドル超を投資する大規模計画を打ち出し、国内の半導体売上高を3倍の15兆円超に引き上げることを目指している。この戦略は、いくつかの柱から成る。
- 大規模な補助金：日本は2021年から2023年にかけて、この分野に3.9兆円（270億ドル）を投じた。GDP比では米国のCHIPS法を上回る規模だ。
- 海外投資の誘致：世界最大の半導体メーカーである台湾のTSMCは、ソニー、デンソーとともに熊本に工場を開設し、2棟目の建設も計画している。インテルやマイクロンなど米企業も日本で事業を拡大している。
- 研究開発拠点：2022年に設立された最先端半導体技術センター（LSTC）は、先端研究開発を調整し、海外のパートナーと連携している。
- サプライチェーンの強靱化：日本は、半導体製造に不可欠なガスを供給するエア・リキードの新たな空気分離装置など、重要インフラに投資するとともに、国内の材料・装置メーカーを支援している。
- 人材育成：深刻な技術者不足に直面するなか、日本は特にベトナムから人材を採用し、国内の研修プログラムも拡充している。
こうした取り組みは、日本の製造業の力を取り戻すだけでなく、安全で先進的な半導体サプライチェーンを構築する米国主導の同盟において、欠かせない拠点となることを目指している。
課題：資金、技術、人材不足
勢いがある一方で、日本の半導体再興には大きな障壁が立ちはだかる。The DiplomatとEast Asia Forumが指摘するように、特に目立つ課題は三つある。
1. 莫大な資金需要
世界水準の半導体受託製造工場を建設することは、産業プロジェクトのなかでも最も費用のかかる取り組みの一つだ。ラピダスが量産に到達するには推定5兆円（345億ドル）が必要だが、これまでに政府や民間投資家から確保した資金は、その一部にとどまる。新たな法律によって追加の公的支援や債務保証が可能になったものの、実績のない事業に納税者の資金を投じることの妥当性を疑問視する声もある。東CEOは会社の自主性を保つため、民間資金のさらなる呼び込みに意欲を示すが、ラピダスに実績がないことから懐疑的な見方は根強い。
2. 技術移転における「死の谷」
最先端の研究成果を、安定した高歩留まりの量産技術へと移すのは非常に難しく、この段階はしばしば「死の谷」と呼ばれる。ラピダスの技術者はIBMのGAA技術とEUVリソグラフィーの習得を急いでいるが、日本の現在のロジックチップ技術は最良でも40nm世代で、世界の先行企業から20年遅れている。2nmチップの試作に成功しても、安定した品質を保ちながら商業規模の生産へ拡大するのは大きな課題だ。ラピダス、ひいては日本のより広範な野望の行方は、この隔たりを埋められるかどうかにかかっている。
3. 人材不足
日本の半導体人材はここ数十年で大幅に減少し、経験豊富な技術者の多くは50代となったか、海外で働いている。日本では技術者が4万人不足すると見込まれ、出生率の低下が問題に拍車をかけている。不足を補うため、日本企業はベトナムの大学と連携し、海外人材の採用を進めているが、熟練人材を継続的に育成する仕組みの構築には何年もかかる。
4. 激しい競争市場での顧客確保
ラピダスが技術面と資金面の課題を克服しても、TSMCとサムスンが市場を支配するなかで、顧客を獲得しなければならない。両社は2025年に2nmの量産を始める見通しで、ラピダスの目標より2年早い。ラピダスはブロードコムとの提携を発表し、シリコンバレー企業にも働きかけているが、事業を維持できるだけの受注を確保できるかは不透明だ。東CEOは、納期の短縮や専門サービスの提供で独自の市場を開拓したい考えだが、黒字化への道筋は見えていない。
戦略的連携と地政学上の駆け引き
日本の半導体復興は、米中対立が激化するなかで進んでいる。米国、日本、オランダは、中国による先端半導体製造技術へのアクセスを制限するため、輸出規制で協調している。そのため、材料や製造装置に関する日本の専門知識は、重要なチョークポイントとなっている。同時に日本は、最大の貿易相手国であり、世界最大の半導体消費国でもある中国との完全なデカップリングには慎重だ。2024年5月、当時の岸田文雄首相は中国、韓国とともに、サプライチェーン協力の強化と混乱の回避を約束した。
この微妙なバランスは、日本のより広範な戦略を反映している。サプライチェーンを多様化し、米国や欧州との連携を深め、地域の安定を維持することだ。IBMやIMECとのラピダスの提携、TSMCやインテルなどによる海外投資の流入は、この方針の中核を成す。日本は先行を保つため、先端パッケージング、自動化、AI研究にも投資している。
エコシステムの構築：インフラ、材料、自動化
半導体製造の復活には、工場だけでは足りない。日本はそれを支えるエコシステムにも多額の投資を行っている。
- 重要インフラ：エア・リキードの新たな空気分離装置などのプロジェクトは、半導体製造や再生可能エネルギーに不可欠なガスを供給し、半導体とグリーンテクノロジーの両分野を支える。
- 材料・装置：日本はフォトレジストをはじめとする半導体製造材料で、今も世界をリードしており、JSRや東京エレクトロンなどが重要な役割を担っている。
- 自動化と後工程：インテルや日本企業との協業により、組み立てや検査の自動化を進め、効率と競争力の向上を目指している。
- エネルギー供給：半導体工場は大量のエネルギーを消費する。ラピダスが北海道で成功するには、原子力発電も選択肢とする安定した電力供給が重要とみられている。
リスク、批判、産業政策の限界
日本の半導体推進策には議論もある。一部の経済学者は、大規模な補助金が市場をゆがめるリスクがあり、米国、中国、韓国などの競合国が日本を上回る支出を続ければ、長期的な成功は保証されないと警告する。OECDとIMFは、報復合戦のような産業政策が世界貿易のルールを損ない、非効率を招く恐れがあると注意を促している。
公的支援の持続可能性にも懸念がある。財政圧力と高齢化に直面する日本政府は、戦略的投資の必要性と財政再建の要請とのバランスを取らなければならない。「人材不足の深刻化」のリスクや、研究開発の成果を商業製品に結び付ける難しさも、依然として大きな課題だ。
成功が日本と世界にもたらすもの
日本の半導体復興が成功すれば、その恩恵は大きな変革をもたらし得る。最先端チップは次世代のAI、自動運転車、デジタルインフラを支え、日本の経済成長と技術的影響力を高めるだろう。強靱な国内サプライチェーンは国家安全保障を強化し、世界的な衝撃への脆弱性を低減する。波及効果は自動車から再生可能エネルギーまで幅広い産業に及び、世界のテクノロジー・エコシステムにおける日本の重要な役割をさらに強めるだろう。
しかし、この先の道のりには不確実性が多い。East Asia Forumが指摘するように、「輝くものすべてが金とは限らない」。失敗のリスクは現実にあり、判断を誤った場合の代償も大きい。今のところ、北海道のラピダスの試作ラインは、希望の象徴であると同時に、日本の決意を試す場となっている。
要約
- 日本は半導体産業の復活を懸けた大勝負に乗り出しており、ラピダスが先頭に立って2027年までの2nmチップ量産を目指している。
- 政府は650億ドル超の補助金や優遇策を約束し、海外投資を呼び込み、強固な研究開発エコシステムの構築を進めている。
- 主な課題は、莫大な資金需要、技術的な障壁、深刻な人材不足、激しい世界競争だ。
- IBM、IMEC、TSMCなどとの戦略的連携が日本の取り組みの中核を成し、米国と中国の双方との関係のバランスを取ることも重要となる。
- 成功すれば日本の経済安全保障と技術的リーダーシップが強化される一方、失敗や市場のゆがみのリスクも依然大きい。
- ラピダスの試作生産の成否と顧客を確保できるかどうかが、日本の半導体再興の行方を左右する決定的な要素となる。
