価格高騰と市場変化を追い風に、ベトナムのコーヒー産業が世界で存在感

ベトナムのコーヒー急成長：新たな好機の時代

ベトナムのコーヒー産業は、世界的な価格高騰、貿易動向の変化、消費者需要の進化が重なり、歴史的な急成長を遂げている。世界第2位のコーヒー輸出国であり、ロブスタ種の最大供給国でもあるベトナムは、影響力を拡大し、国際コーヒー市場での役割を再構築するまたとない機会をつかもうとしている。

2024年と2025年には、主要生産国の天候不順、成熟市場と新興市場での需要増加、新たな地政学的動向が重なり、世界のコーヒー価格は最大40％上昇した。ベトナムのコーヒー輸出額はすでに過去最高を更新しており、2025年上半期の収入は54億ドルを超え、年末までに60億ドルの大台に達する可能性もある。この目覚ましい成長は輸出業者にとっての一時的な好景気にとどまらず、ベトナムのコーヒー産業全体にとって重要な転換点を示している。

世界的なコーヒー価格高騰の要因

コーヒー価格の急激な上昇には、複数の要因が重なっている。

• 気候変動と異常気象：世界最大のコーヒー生産国であるブラジルでは、干ばつや霜害により収穫量が落ち込み、とりわけ高く評価されるアラビカ種への影響が大きかった。コロンビアとインドネシアでも同様の打撃があり、世界の供給が逼迫している。
• 急増する需要：欧州や米国などの従来の市場に加え、アジア、中東、アフリカでも消費が伸びている。都市化やライフスタイルの変化、コーヒーショップの増加がこの傾向を後押ししている。
• 地政学的な変化：2025年8月、米国はブラジル産コーヒーの輸入に50％の関税を課した。ブラジル産豆の競争力が低下し、ベトナムやコロンビアを含む他の供給国へ需要が移っている。
• 規制の変更：欧州連合（EU）の新たな森林破壊防止規則（EUDR）は、2025年12月に全面適用される予定だ。調達慣行が変化し、追跡可能で持続可能なコーヒーに付加価値がついている。

こうした動きを受け、アラビカ種とロブスタ種の価格はともに数年来の高値を記録した。ベトナムでは2025年半ば、ロブスタ豆の農家出荷価格が1キログラム当たり約13万ドン（約5.7ドル）に達し、輸出価格も1トン当たり5,700ドルを超えて、国内過去最高となった。

ベトナムの輸出実績：過去最高の収入と変化する輸出量

ベトナムのコーヒー輸出は、回復力と適応力の両方を示している。2024～2025年作物年度の最初の8カ月は、輸出量が前年同期比で6.4％減少した一方、輸出額は57.5％急増した。輸出量が減る一方で収入が増えるというこの逆説は、異例の価格環境と、世界的な供給不足を生かすベトナムの力を反映している。

ベトナムコーヒー・カカオ協会（Vicofa）によると、同国は作物年度の最初の8カ月に約112万トンのコーヒーを輸出し、輸出額は63億ドルを超えた。ベトナム商品取引所は、需要が堅調に推移すれば、2025年の輸出収入は60億ドルを超える可能性があると予測しており、ベトナムのコーヒー大国としての地位が固まる見通しだ。

主な輸出市場は次の通り。

• 欧州連合：EUは引き続き最大の買い手で、ベトナムのコーヒー輸出の40％超を占める。ドイツ、イタリア、ベルギーが主要な輸入国で、ドイツだけでも2024年の最初の8カ月に18万4,000トン、6億6,100万ドル相当を輸入した。
• 米国：米国は重要な市場であり、特に加工コーヒーやスペシャルティコーヒーの需要が大きい。ブラジル産コーヒーへの新たな米国関税により、ベトナム産豆への需要がさらに高まると見込まれる。
• 新興市場：中国、インド、アルジェリア、オーストラリアなどでは、競争力のある価格と消費者の関心の高まりを背景に、ベトナム産コーヒーの輸入が急速に増えている。

主要な海運航路に近い戦略的な立地に加え、EU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）や環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）などの自由貿易協定への参加も、関税の引き下げや物流の効率化を通じてベトナムにさらなる優位性をもたらしている。

ロブスタ種の優位性と付加価値向上への取り組み

ベトナムのコーヒー産業は、力強い風味と高いカフェイン含有量で知られるロブスタ種を基盤としている。同国は世界のロブスタ輸出の約40％、世界のコーヒー供給全体の15％を占める。中央高原地域、特にダクラク省、ザーライ省、ラムドン省などで、ベトナムのコーヒー生産量の90％超が生産されている。

しかし、この優位性には課題も伴う。ロブスタ豆は通常、アラビカ豆より価格が低く、ベトナムの輸出は歴史的に、ブランドのない生豆が中心だった。業界専門家によると、焙煎コーヒー、インスタントコーヒー、スペシャルティコーヒーなど、ベトナムのコーヒー輸出のうち「高度加工品」が占める割合はわずか12～15％にとどまり、ブラジルやコロンビアの30～40％を下回る。

TNIキングコーヒーの創業者兼最高経営責任者（CEO）、レ・ホアン・ジエップ・タオ氏は次のように説明する。

高度加工に投資すれば、製品の価値を大幅に高められます。しかし、特に数千億ドンの資本を必要とするインスタントコーヒー技術などは、初期投資がかなり大きくなります。そうした投資を行える財務力を持たない企業も少なくありません。

ビナカフェ、チュングエン、ネスレなどの大手企業は加工分野で大きく前進したが、中小企業にはそれに追随する資金力がない場合が多い。その結果、付加価値の高い分野へ移行できなければ、ベトナムのコーヒー産業は世界ブランド向けの「原料工場」にとどまる恐れがある。

ブランド力と市場での認知

もう一つの壁はブランド力だ。ベトナムは生産量で知られているものの、同国のコーヒーブランドは国際的にはまだ広く認知されていない。高級市場の消費者は品質といえば、スターバックス（米国）、ラバッツァ（イタリア）、ネスプレッソ（スイス）などのブランドを連想することが多く、ベトナム産の加工コーヒーが高価格帯で競争するのは難しい。

専門家や業界関係者は、コロンビアの「フアン・バルデス」やタイのジャスミン米のように、強力な国産コーヒーブランドを築くことが、ベトナム産品の価格と認知度を高めるうえで不可欠だと指摘する。

生産動向：天候、収量、持続可能性

近年の天候不順による打撃にもかかわらず、ベトナムのコーヒー生産は増加傾向にある。2023/24年作物年度は干ばつの影響で過去4年間で最も少ない生産量となり、収穫量は60キログラム入りの袋で約2,650万袋に落ち込んだ。一方、米国農務省（USDA）は、天候の改善と農業資材への投資拡大を背景に、2025/26年は4年ぶりの高水準となる3,100万袋に回復すると予測している。

農家は価格上昇を受け、栽培面積の拡大と栽培方法の改善を進めている。西部高原農林科学研究所（WASI）は2024年、植え替え用の苗を400万～500万本供給し、収量と耐性の向上を目指した。農業・環境省はスペシャルティコーヒーの生産目標を設定するとともに、トレーサビリティーの確保や国際基準への準拠を支援するため、全国規模のコーヒーデータベースを構築している。

持続可能性への取り組みも広がっている。シメクソ・ダクラクなどの企業は「農家第一」のサプライチェーンを先駆けて導入し、環境に配慮したコーヒーの取り組みで国内の評価を得た。EUの森林破壊防止規則への対応も優先課題となっており、コーヒー農園を地図化し、ベトナム産コーヒーが森林破壊と無関係であることを証明する実証事業が進んでいる。

国内消費と変化する嗜好

輸出と並行して、ベトナム国内のコーヒー消費も増加している。都市化の進展、活気あるカフェ文化、特に若い世代の消費者の嗜好の変化が、スペシャルティコーヒーやすぐに飲めるコーヒーの需要を押し上げている。国内では、路上の屋台からハイランズ・コーヒーやチュングエン・レジェンドのような現代的なチェーンまで、現在50万軒を超えるコーヒーショップが営業している。

国内消費量は2025/26年に490万袋に達すると予測され、前年の400万袋から増加する見込みだ。この内需は輸出の変動に対する緩衝材となり、加工やブランド構築へのさらなる投資を促している。

課題：付加価値の獲得、技術、政策

実績を上げる一方で、ベトナムのコーヒー産業はいくつかの構造的な課題に直面している。

• 付加価値の獲得が不十分：輸出の大半は依然として生豆で、海外の小売価格上昇の恩恵を産業全体が得にくい。例えば、EUが2022年にベトナム産コーヒーを1トン当たり約2,323ユーロで輸入した一方、ブラジル、ホンジュラス、コロンビア産の豆にははるかに高い価格を支払った。
• 技術の不足：高度加工には先進技術と多額の設備投資が必要だ。大規模なインスタントコーヒーやスペシャルティコーヒーの生産能力を持つ企業は、ほんの一握りにすぎない。
• ブランド認知度：強力な国産ブランドがないため、ベトナム産コーヒーは高級品ではなく、コモディティ（汎用品）として販売されることが多い。
• 規制による圧力：2025年7月に導入されたコーヒー豆への5％の付加価値税（VAT）など、新たな税制により国内価格が上昇し、競争力をめぐる議論が起きている。輸出業者は世界市場での優位性を保つため、免税措置を求めている。
• 規制順守のコスト：EUの森林破壊防止規則やその他の国際基準を満たすには、トレーサビリティー、認証、持続可能な生産方法への投資が必要となる。

業界専門家は、高度加工技術への投資、企業への優遇融資、国産コーヒーブランドの確立、そして最も急速に需要が伸びている新興市場の優先を組み合わせた戦略を推奨している。

世界市場の動向：ベトナムの競争力

世界市場の変化に伴い、ベトナムの競争上の優位性はより明確になっている。

• 低い生産コスト：大規模栽培と効率的な農法により、ベトナムは高品質のロブスタ種を魅力的な価格で提供できる。
• 多様な市場：ベトナムは80カ国超に輸出しており、特定の市場への依存を抑え、リスクを分散している。
• 貿易協定：EUやアジア太平洋地域などとの自由貿易協定（FTA）は、関税を引き下げ、貿易の円滑化を促す。
• サプライチェーンの強靱さ：世界的な混乱のなかでも安定供給を維持できる能力により、信頼できる取引相手としての評価が高まっている。

地政学的な動向もベトナムに有利に働いている。米国によるブラジル産コーヒーへの関税を受け、米国の需要の一部がベトナム産やコロンビア産の豆に移ると予想される。一方、ブラジルでは天候と農家の在庫積み増しにより輸出量が抑えられ、世界的な供給がさらに逼迫している。

イノベーションと加工コーヒーの台頭

ベトナムのコーヒー産業には変革の兆しがある。可溶性コーヒーと焙煎コーヒーを含む加工コーヒーの輸出は2024年に35％増加し、11億8,000万ドルに達した。輸出額全体の21％超を占める。チュングエン・レジェンドなどの企業は中東や東欧へのインスタントコーヒー輸出を拡大し、ビナカフェはASEAN市場を狙っている。ラムドン省やザーライ省のスタートアップは、日本や韓国向けのスペシャルティブランドを立ち上げている。現地企業と提携し、焙煎コーヒーを加工して直接販売するケースも多く、販売価格を2倍にして農家の収入を高めている。

ネスレ、チュングエン、ハイランズ・コーヒーを含む大手多国籍企業は、国内外で高まる需要に応えるため、2024年から2025年にかけて新たな加工工場に総額1億7,000万ドルを投資した。これらの投資により、高付加価値製品への移行と国際的な認知度の向上が加速すると期待されている。

政策と今後の道筋

潜在力を十分に発揮するため、ベトナムのコーヒー産業は政策面と戦略面でいくつかの優先課題に取り組む必要がある。

• 高度加工への投資：優遇融資や税制優遇を通じ、インスタント、焙煎、スペシャルティコーヒーの技術に投資する企業を増やす。
• ブランド構築：ベトナム産コーヒーを高品質で持続可能な製品として世界市場に売り込むため、連携したキャンペーンを展開する。
• 市場の多様化：コーヒー消費が急速に伸びている中東、南アジア、アフリカの新興市場を開拓する。
• 持続可能性と規制順守：新たな国際基準や消費者の期待に応えるため、トレーサビリティー、認証、持続可能な農業に投資する。
• 小規模農家への支援：幅広い成長を実現するため、中小規模の生産者に研修、資金、市場へのアクセスを提供する。

Vicofaのグエン・ナム・ハイ会長は、業界の展望を次のようにまとめている。

国際コーヒー市場がこれほど有利な状況になったことはありません。価格が高く需要が伸びるなか、ベトナムは安定供給を実現しており、有利な立場にあります。しかし、単なる原料供給国から脱却するには、加工に投資し、世界的なブランドを築かなければなりません。

要点

• 2024～2025年に世界のコーヒー価格は最大40％上昇した。天候不順、需要の拡大、地政学的な変化が背景にある。
• ベトナムは世界最大のロブスタ輸出国で、コーヒー輸出全体では世界第2位。2025年の輸出収入は60億ドルを超えると予測されている。
• 輸出量が減少した一方、価格上昇が収入を押し上げ、生産と加工への投資を促している。
• 生豆輸出による付加価値獲得の難しさ、高度加工能力の限界、国際的なブランド力の弱さなどの課題が残る。
• 加工、持続可能性、ブランド構築への大規模投資が進んでおり、新興市場の開拓と新たな規制への対応が重視されている。
• ベトナムのコーヒー産業は、量だけでなく価値と品質でも世界をリードする可能性を秘めた岐路に立っている。