歴史的な規模の落ち込み
かつてベトナムの農業輸出成功の黄金基準とされたドラゴンフルーツ産業は、11年ぶりの最低水準にまで落ち込んだ。過去10年間に10億ドルの高さに達したところからの急激な落ち込みは、生産者や輸出業者にとって厳しい現実の始まりを示している。ベトナム税関によると、直近の年の最初の11カ月間の輸出額はわずか4億8,520万ドルにとどまった。この数字は前年比0.8％減で、2014年以来最も弱い成績となる。この落ち込みは、2014年から2018年にかけて同産業が毎年10億ドル超を安定的に生み出し、2018年には過去最高の13億ドルに達していた時期とは鮮明な対照をなしている。この運命の逆転は、ベトナムがかつて享受していた疑いようのない支配力が失われた、世界の農産物市場における構造的な変化を反映している。
中国からの挑戦
中国は依然としてベトナム産ドラゴンフルーツの最大の単一輸出先であり、輸出総額の約62％、売上高では3億1,700万ドルを占めている。しかし、この市場への依存度の高さは重大な脆弱性となった。北の隣国が国内での栽培を積極的に拡大したため、対中輸出は前年比4.5％減少した。中国の生産者は現在、推定年間160万トンのドラゴンフルーツを生産しており、これはベトナムの生産量を上回り、国内需要の大半を満たすのに十分な量である。地元供給の急増により輸入の必要性は劇的に減り、価格は下落した。中国市場の最近の報告では、赤身ドラゴンフルーツの価格が1キロ当たりわずか0.42ドルまで急落しており、深刻な供給過剰と消費者需要の弱さを反映している。中国が自給体制になるにつれ、ベトナム産品の主要な販路は急速に縮小している。
北米市場の喪失
中国が後退する一方、ベトナムは中南米との激しい競争により、欧州でも足場を失いかけている。メキシコはドラゴンフルーツの栽培に成功し、米国およびカナダに地理的に近いという利点を生かして、これらの利益率の高い市場でベトナム産品をほぼ駆逐した。ビジネス関係者によれば、2010年代初頭、ベトナムは白身のドラゴンフルーツを北米へ順調に輸出していた。しかし2019年以降、メキシコが生産を大幅に拡大した。その結果、ベトナムは米国とカナダ向けの白身ドラゴンフルーツ輸出をほぼ完全に停止し、赤身品種にわずかなニッチ市場を残すだけとなった。この喪失は、より低い輸送費と優遇的な貿易アクセスを持つ生産者と競争することの難しさを浮き彫りにしている。
インド市場への対応
代替の収入源を求めるベトナムの輸出業者は、インドに目を向け始めた。同市場への輸出は6.4％増加し、ほぼ4,180万ドルに達した。タイの輸入も71.1％急増した。それでも業界アナリストは、これらの新興市場の規模は、中国需要の大幅な落ち込みを相殺するにはまだ小さ過ぎると警告している。インド市場には固有の複雑さもある。Angel Fine Foods Company Ltd.の事業責任者ヴィヴェク・アガルワル氏は、ベトナムが依然として主要な供給国であるものの、利益率への圧力が大きいと指摘する。
「インドでは利益率への圧力が非常に大きい。買い手は定期的に輸入を続けているものの、競争の激しさから収益性が不透明だ」とアガルワル氏は述べた。
同氏は、競争は他の輸出国だけでなく、インド自体のドラゴンフルーツ生産の拡大からも来ていると説明する。収穫期には生産量がピークに達し、ベトナムからの輸入は毎月200コンテナから約50～60コンテナへ急減するという。
物流と価格の圧力
直行便の就航により物流は改善し、ベトナムからインドの主要港までの輸送時間は、間接航路の25日から約9～13日に短縮された。この改善は果実の鮮度と品質の維持に役立っている。物流が改善したにもかかわらず、価格依然として障害となっている。8月から10月にかけてのナヴァ・シェヴァ港CIF価格は、前年同期比25％下落した。アガルワル氏は、輸入業者の利益率を維持するにはインドの小売価格の調整が必要だと強調する。現在、インドの小売価格は1個当たり0.7～1.1ドルの範囲にある一方、ベトナムの農家手取りは1箱当たり約5.5～6.5ドルにとどまり、海外の消費者価格が高くても生産者の収益は低いことを示している。
行政と品質の障壁
市場競争に加え、ベトナムの輸出業者は深刻な行政および品質管理上の課題に直面している。2025年6月、ドラゴンフルーツの輸出は前月比53％急落した。ビントゥアン省ドラゴンフルーツ協会の会長フイン・カイン氏は、悪天候により真菌性の病害と作物被害が発生し、多くの出荷が品質基準を満たせなかったことが原因だと説明する。さらに、政府の官僚制度の変更が欧州向け出荷のボトルネックとなった。
「7月25日までに、長期保管のため100トン超のドラゴンフルーツが傷んでおり、さらに50～70トンが認証待ちだった」とカイン氏は行政上の遅延について述べた。
これらの遅延は、7月1日に施行された新しい政府通達に起因する。同通達により、欧州連合向け食品安全証明書の発行責任が作物生産省から省人民委員会に移管された。この移行は省の大規模合併と同時期に起きたため、認証プロセスが混乱した。輸出業者によると、省当局が新たな責任分掌を整理する間、貨物は最大10日間冷蔵庫に留め置かれた。EUの厳格な検疫基準を考えると、これらの遅延は深刻な腐敗と経済的損失を招いた。首相はその後、当局にこれらのボトルネック解消を指示したが、今回の混乱は現在の輸出インフラの脆弱性を浮き彫りにしている。
生き残りに向けた戦略転換
業界リーダーらは、大量生産という旧来のモデルがもはや成り立たないことで一致している。ベトナム果物野菜協会のダン・フク・グエン事務局長は、生産者と企業が市場と競争優位性を根本的に再評価すべきだと主張する。重点を数量から価値へ移さなければならない。専門家らは、競争相手国が天候要因による不足に直面する時期を捉えるため、生産のうち旬外の時期の割合を高めることを提案している。より高い価格で取引され、白身果とは異なる競争環境にある赤身品種の普及も、推奨される戦略の一つだ。さらに、ジュース、ワイン、ドライスナックなどの製品を作る加工産業を発展させれば、生鮮果市場の圧力を和らげ、廃棄を減らせる可能性がある。
持続可能性への道
長期的な回復には、持続可能な農業慣行への取り組みも必要になる可能性がある。国連開発計画（UNDP）とベトナム農業農村開発省は、低炭素で気候変動に強い農業への転換を提唱してきた。これには、農業経営システムの近代化と、生産者、協同組合、流通業者間の強固な連携の確立が含まれる。透明性、トレーサビリティ、炭素排出量削減に取り組むことで、ベトナムの生産者は、世界的に高まる持続可能な食品への需要に応え、環境に配慮した認証製品に高価格を支払う意思のあるプレミアム市場にアクセスできるようになる。
要点
ベトナムのドラゴンフルーツ産業は岐路に立っている。単一市場が押し上げた安易な成長と10億ドル規模の売上の時代は終わりを告げた。回復するには、中国やメキシコなど特に激しい競争が織りなす複雑な環境を切り抜けながら、国内の物流上の障害を克服しなければならない。
- ベトナムのドラゴンフルーツ輸出額は直近の年の最初の11カ月間に4億8,520万ドルへ落ち込み、2014年以来の最低水準となった。
- 最大市場である中国は、国内生産量が160万トンに達したことで、輸入を4.5％減らした。
- メキシコは地理的な近接性を背景に、北米の白身ドラゴンフルーツ市場でベトナムを置き換えた。
- 対インド輸出は6.4％成長したが、競争とCIF価格の下落により利益率はなお圧迫されている。
- 食品安全認証の行政変更により、EU輸出承認を待つ間、冷蔵保管で100トン超の果実が傷んだ。
- 業界専門家らは、長期的な持続可能性を確保するため、品質、旬外生産、加工への重点移行を推奨している。
