半導体外交における画期的な合意
米国と台湾は、世界の半導体情勢を塗り替えることを目指す歴史的な貿易協定に署名した。協定では、台湾企業が米国の半導体、エネルギー、人工知能（AI）の生産施設に少なくとも2,500億ドルを直接投資することを約束した。さらに台湾政府は、こうした投資を支えるため、最大2,500億ドルの信用保証を提供する。これに対し、ワシントンは台湾製品の大半に適用する相互関税を20％から15％に引き下げることで合意した。また、ジェネリック医薬品、航空機部品、国内で入手できない一部の天然資源には関税をゼロとする。
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この合意は、近年の両者の経済連携として最も重要なものの一つとなる。半導体が地政学的競争の中核となり、米国が海外での半導体製造への依存を減らそうとする一方、台湾は地域の緊張が高まる中で経済的地位の確保を目指している時期に結ばれた。
台湾は米国と「民主的な」ハイテク・サプライチェーンを構築し、先週ワシントンと合意した新たな関税協定の下で、戦略的なAIパートナーシップを結ぶことを目指していると、協議で台湾側の首席交渉担当者を務めた人物が述べた。
鄭麗君副行政院長は、この合意は台湾の半導体産業を空洞化させるためのものではないと強調。同産業を「国を守る聖なる山」と表現した。そのうえで、海外展開を通じて台湾のハイテク産業が強みを広げることを支えるものだと位置づけた。
野心的な「40％回帰」目標
ハワード・ラトニック商務長官は、この合意の目標は台湾の半導体サプライチェーン全体の40％を米国に移すことだと述べている。これは、世界で最も先端的な半導体の生産を現在主導する台湾を中心とした、世界の半導体製造能力の分布を大きく変えることになる。
台湾は現在、新たなコンピューティング能力に対する世界の需要のほぼ3分の1を生産している。台湾積体電路製造（TSMC）だけで世界の先端半導体の大半を製造しており、半導体サプライチェーンにおける台湾の中心的役割は、経済と軍事の両面で戦略的に極めて重要だ。
台湾の戦略的立場を表す言葉として、「シリコンシールド（シリコンの盾）」という概念が生まれた。この考え方によると、先端半導体の生産における台湾の不可欠な役割は、中国による侵攻の抑止力となる。紛争が起きれば世界のサプライチェーンが寸断され、経済に甚大な混乱を招くためだ。
ただ、米政府当局者が示した期間内に「40％回帰」の目標を達成できるのか、専門家からは深刻な疑問の声が上がっている。テクノロジー業界アナリストのボブ・オドネル氏は、米国の製造業回帰の勢いに対する信頼を高めることを狙った、ワシントン側の主張は「誇張」だと述べた。
「半導体のサプライチェーンがどれほど複雑なのか、ほとんどの人は本当のところ理解していません。そのため、どれほど短期間で移転や変更ができるのかについて、非現実的な見積もりをしてしまうのです」と、TECHnalysis Research創設者のオドネル氏は語った。「業界の物流や複雑さを考えると、目標達成には何年、場合によっては何十年もかかるでしょう」
台湾の「N-2ルール」と技術格差
台湾当局は、技術的優位を維持するため、厳格な政策を導入している。「N-2ルール」と呼ばれる制度の下、台湾はTSMCの海外工場で、国内開発の技術より少なくとも2世代遅れた技術を使うよう制限している。
この政策により、最先端の半導体製造工程における台湾の優位が保たれる。TSMCは台湾国内で2ナノメートル技術を用いた最先端半導体を製造する一方、アリゾナ工場では米国の顧客向けに先端の4ナノメートル半導体の生産を始めたばかりだ。同社は2030年までに2ナノメートルおよびA16の工程を拡大する計画だが、それでも大きな技術格差が生じている。
半導体製造では、ナノメートルの数字が小さいほどトランジスタの密度が高く、処理速度が上がり、エネルギー効率も向上する。台湾国内の製造能力と米国での生産には4～5年の差があり、当面、台湾の競争優位が保たれることになる。
SemiAnalysisのアナリスト、スラバン・クンドッジャラ氏は、台湾の「シリコンシールド」は今世紀末まで強固な状態が続き、世界で最も重要な先端半導体の生産能力は台湾に集中すると述べた。
TSMCのウェンデル・ファン最高財務責任者（CFO）は、国内の研究開発チームと製造部門との「非常に緊密な連携」が必要なため、最先端技術の開発を台湾で続けると強調した。
「台湾の各拠点を行き来する技術者を何百人も派遣することになります。したがって、最先端技術の量産を拡大するときも、台湾にとどまるでしょう」とファン氏は説明した。
米国内生産をめぐる構造的課題
半導体生産を台湾から移すには、政策合意にとどまらない大きな構造的課題がある。台湾には、技術者、製造能力、サプライチェーン網を含む高度に専門化された半導体エコシステムが形成されており、アナリストによれば「ほかの場所で同じ規模で再現することはできない」。
戦略国際問題研究所（CSIS）の上級顧問、ウィリアム・ラインシュ氏は、熟練労働者の不足や生産コストの高さが、すでにTSMCの米国工場の開設遅延につながっていると指摘した。約束された投資の実現には予想以上に時間がかかり、表明された水準には届かない可能性が高いとみている。
半導体製造工程は非常に複雑で、4～6カ月を要し、500を超える個別工程を伴う。専用の設計ソフトウエア、製造工場、専用の試験施設が必要となる。一般的な集積回路チップに使われるさまざまな部材は、最終製品が消費者に届くまでに70を超える国境を越える。
世界のウエハー製造に占める米国の割合は、1990年の37％から2024年には10％未満へと大幅に低下した。この製造能力を再構築するには、資金を投じるだけでなく、専門人材とサプライチェーン網を育成する必要がある。
先端半導体工場（ファブ）を一つ建設するだけでも、巨額の設備投資が必要だ。TSMCによると、3ナノメートルのファブ建設には200億ドル超かかる。こうした施設には数十億ドル相当の製造装置が並び、フル稼働に至るまでには長年の投資と段階的な学習が必要となる。
地政学的影響と地域の視点
この半導体協定は、経済面にとどまらない大きな地政学的影響を持つ。北京は協定に強く反対しており、中国外務省の報道官は記者会見で、「台湾と、中国と外交関係を持つ国との間で署名されるいかなる協定にも断固反対する」と述べた。中国は米国に対し、北京が台湾に対する主権を主張する「一つの中国」原則を堅持するよう求めた。
中国国営メディアは特に強い批判を展開している。国務院台湾事務弁公室の彭慶恩報道官は、台湾住民の利益を犠牲にし、経済的威圧によって島の産業発展を損なう「完全な屈服」だとして協定を非難した。
彭氏は、台湾の半導体サプライチェーンの約40％を米国に移せば、台湾の産業競争力が著しく弱まり、島が「空洞化した島」になると警告した。協定を「売国協定」と呼び、台湾の与党が国民を欺いているとも批判した。
こうした反対にもかかわらず、台湾政府は、米国と「民主的な」ハイテク・サプライチェーンを構築するための戦略的な動きだとして協定を擁護している。この合意により台湾は、日本や韓国と同等の立場に立つことになる。両国は昨年、米国と同様の貿易条件を取り決めた。
サム・ヒューストン州立大学の政治学准教授、デニス・ルーチュン・ウェン氏は、半導体エコシステムは一夜にして移転できないため、シリコンシールドは弱まる可能性があっても、短期的には維持されると指摘した。また、こうした取り組みの先行きについて重要な問いを投げかけた。
「より大きな問題は、トランプ氏の後に何が起きるかです。将来の米政権も大規模な移転を求め続けるなら、台湾が独占的な優位を失うかどうかは、もはや問題ではありません。いつ失うのかが問題になるでしょう」とウェン氏は警鐘を鳴らした。
TSMC、米国で事業を拡大
世界最大の半導体受託製造企業はすでに、米国の半導体製造・加工施設と研究開発研究所に1,650億ドルを投資することを約束している。これらの施設は、エヌビディアやアップルなど大手顧客に製品を供給する。
TSMCのアリゾナ州での事業拡大は、この大きな変化を最もよく示す動きだ。同社は、最先端の製造工程を採用する新工場3棟、高度なパッケージング工場2棟、研究開発センターをアリゾナ州に建設する計画を発表した。追加投資額は、すでに約束している投資に加えて1,000億ドルに達するとされる。
ただし、拡大計画に課題がないわけではない。資格を持つ技術者の確保や、米国の異なる労働慣行への適応に苦労しているとの報道がある。こうした課題は、高度に専門化された製造能力を異なる規制・文化環境へ移すことの難しさを示している。
協定には、事業拡大を支える具体的な条項が盛り込まれた。米国で半導体の新たな生産能力を建設する台湾企業は、承認された建設期間中、計画した生産能力の最大2.5倍に相当する製品を、第232条関税を支払わずに輸入できる。完成後は、新たな米国内生産能力の1.5倍に相当する製品を、関税なしで輸入できる。
戦略的AIパートナーシップと広範な影響
この協定は半導体にとどまらず、人工知能（AI）分野での戦略的パートナーシップの構築も目指す。台湾と米国は、米国の産業基盤を強化し、次世代技術の世界的な拠点とするため、米国内に世界水準の産業パークを整備することで協力することに合意した。
また、米国による台湾の半導体、AI、防衛技術、通信、バイオテクノロジー産業への投資を後押しする。投資と技術協力の双方向の流れは、両経済のより深い統合を目指す取り組みを示している。
ユーラシア・グループで台湾・中国外交政策を担当する専門家、エバ・シェン氏は、中国による台湾侵攻の可能性は依然として低く、貿易協定が北京の判断を変える可能性は低いと指摘した。中国本土当局は、米国との軍事バランスや、米国が台北に提供する防衛支援の水準をより重視するだろうと述べた。
政策担当者にとって広く懸念されるのは、経済統合と安全保障上の配慮のバランスをどう取るかだ。半導体産業は戦略的重要性を大きく高め、主要国から国家安全保障上の問題として扱われるようになり、従来の貿易関係を複雑にしている。
台湾の国家科学及技術委員会を率いる呉誠文氏は、最先端の研究開発を国内にとどめ、国内産業が「空洞化」しないようにすることが極めて重要だと強調している。
「研究開発を海外に移せば、私たちにとって危険です」と呉氏は昨年、フィナンシャル・タイムズとのインタビューで語った。
半導体サプライチェーンの今後
米台協定は、数十年ぶりとなる世界の半導体サプライチェーン再編に向けた、最も野心的な試みの一つだ。ただし、取り組みの成否は単なる投資の約束以外にも、複数の要因に左右される。
ブルッキングス研究所の研究者らは、米台のテクノロジー協力を成功させるには、人材の育成と定着に取り組む必要があると強調している。業界では上流から下流まで世界的に技術者が大幅に不足すると見込まれており、両国とも科学、技術、工学、数学（STEM）分野に進む学生を十分に確保するうえで課題を抱えている。
この分野を学ぶ学生を増やすため、政府資金を研修プログラムや奨学金に充てる必要がある。人材不足を補うため、米国と台湾の間で交換留学、職場での研修、共同研究プロジェクトを設けることも求められる。
半導体サプライチェーンは極めて複雑で、細分化され、国際的な広がりを持つ。1平方インチ以下のシリコン上に数百万、あるいは数十億個ものトランジスタを詰め込んだ集積回路チップが、現代技術のほぼあらゆる側面を支えている。その製造工程も複雑で、数カ月を要し、数百もの個別工程を経る。
こうした複雑さを踏まえ、完全な自給自足を目指すのではなく、同盟国やパートナーが重要な役割を担い続ける、健全で強靱な半導体エコシステムの成長を政策目標とすべきだと主張する専門家もいる。
要点
- 米国と台湾は、米国の半導体、エネルギー、AI生産に向け、台湾による2,500億ドルの直接投資と2,500億ドルの信用保証を盛り込んだ貿易協定に署名した。
- 米国が台湾から輸入する製品の大半に対する関税は20％から15％に引き下げられ、ジェネリック医薬品、航空機部品、一部の天然資源は関税ゼロとなる。
- ラトニック商務長官は、台湾の半導体サプライチェーンの40％を米国に移す目標を掲げたが、専門家はその期間設定は非現実的だと指摘する。
- 台湾のN-2ルールでは、海外工場の技術を国内より少なくとも2世代遅らせることが義務づけられ、台湾の技術的優位を維持している。
- TSMCは米国に1,650億ドルを投資することを約束しており、複数の工場と研究センターを含むアリゾナ州の「ギガファブ・クラスター」も計画している。
- アナリストは、台湾の半導体エコシステムと技術者を、当面、ほかの場所で同じ規模で再現することはできないと強調する。
- 中国は「一つの中国」原則への違反として協定に反対し、台湾の産業基盤を弱める「売国」だと批判している。
- 半導体の製造工程は500以上に及び、4～6カ月かかるため、サプライチェーンを短期間で移すのは難しい。
- 台湾は現在、新たなコンピューティング能力に対する世界の需要のほぼ3分の1を生産し、TSMCが先端半導体の大半を製造している。
- 米国の投資が増えても、台湾の「シリコンシールド」は今世紀末まで強固な状態を保つと専門家は予想している。
