貿易の綱渡り
欧州は対中関係で対立する経済上の要請の均衡を図ろうとしており、商業関係の強化を求める一方、持続不可能な水準に達した貿易不均衡に対処している。欧州連合（EU）は2024年に中国との間で3500億ドル超の貨物貿易赤字を記録した。この差額は、両パートナー間における世界国内総生産の30％以上を占める。この非対称性は電気自動車（EV）分野で特に深刻化しており、中国メーカーの欧州市場シェアは2022年の約2％から、昨年前半には約7％へ急速に拡大した。Zeekr Europeのロター・シュペット社長代行は、自社が約2カ月ごとに新市場を追加していると述べ、拡大ペースを確認した。
欧州委員会次席報道官のオロフ・ギルは、産業の過剰能力や貿易手段の不当な利用など、長年の懸念が未解決のままだと述べた。ブリュッセルは経済的な結びつきを完全に断つのではなく、重要サプライチェーンを守りながら世界第2位の経済大国との関与を維持することを狙う「デリスキング」戦略を進めている。この方針は、貿易政策の変化により米国との大西洋横断関係が予測しにくくなるなど、世界的な不確実性が高まる中で展開されている。フランスのエマニュエル・マクロン大統領も再均衡を求める声に同調し、輸入の削減と欧州生産施設への中国投資の拡大を促している。
こうした外交上の立場の複雑さは、大国間競争の時代における欧州の戦略的自立という、より広範な問題を反映している。北京はEUとの協力深化への意欲を示してきたが、サイバーセキュリティに関するEUの新提案は、中国の技術大手ファーウェイを重要通信網から排除する恐れがある。EU中国商会のLinlin Liang所長は、明確な証拠なく特定企業が排除されるような措置は、企業の信頼を損なう恐れがあると警告した。
関税をめぐる対立の広がり
現在の緊張は、2024年10月にEU加盟国が大規模な反補助金調査を受けて、中国製EVへの追加関税を課すことに投票したことで決定的になった。欧州委員会は、直接交付金、国有機関による優遇融資、補助された投入財、サプライチェーン全体にわたる税制優遇措置など、中国のEVエコシステムにおける広範な国家支援の証拠を確認した。最終投票では、追加関税に10カ国が賛成、5カ国が反対、11カ国が棄権し、EU内の顕著な分裂が明らかになった。ドイツは措置に反対した。自国メーカーが生産する車の3分の1を中国市場向けとしており、同国での生産施設や合弁事業に多額の投資を維持しているという懸念を反映している。フランスは関税を支持し、マクロン大統領は、北京による国家支援型の競争が、グリーン技術分野の欧州の産業能力を失われる恐れがあると主張した。
関税の仕組みは、調査への協力の度合いに応じて異なる税率を適用した。BYDには17％、吉利（Geely）には18.8％、SAICには35.3％の追加関税が課され、いずれも標準の10％輸入関税に上乗せされた。中国で生産するテスラなど欧米メーカーには個別に算定された税率が適用された。最も高いペナルティーを課されたSAICは、欧州委員会の照会に十分対応したと主張し、情報提供の要求が不当な調整負担を生んだと指摘した。これらの措置は、EUがこれまで中国との間で貿易黒字を維持していた分野を対象とし、同分野の市場シェアが急速に侵食されている状況を踏まえた、EU貿易政策の歴史的な転換を示した。
代替案としての最低価格
関税の導入後、ブリュッセルと北京は、懲罰的関税に代わって中国製EVの輸入最低価格を定める「価格誓約」と呼ばれる代替メカニズムの検討を始めた。この方法では、メーカーが最低価格を約束することで、理論的には補助金による悪影響を排除し、市場アクセスを維持できる。欧州委員会は最近数カ月間、中国メーカーがEU域内での将来投資に関する約束を含む価格誓約の提案を提出できるよう、詳細な指針を公表した。提出された提案はそれぞれ厳格に審査され、関税と同等の効果を持ち、世界貿易機関（WTO）の規則に適合することを確認する。
しかし、ブリュッセルのシンクタンク、ブルーゲルの分析筋は、この手法には重大なリスクがあると指摘する。価格誓約は欧州消費者のコストを引き上げる一方、中国輸出業者の利益率を高める可能性がある。関税として徴徴収されていた収入が輸出業者に残るためだ。行政上の複雑さも障害となる。仕様が急速に変化する複雑な工業製品に最低価格を設定するには、欧州委員会が持っていない可能性のある専門知識が必要になる。さらに、関税から価格約束に移行すれば、EUの予算は失われる歳入として年間約20億ユーロを失う可能性があり、その資金は研究やイノベーション支援に充てられたはずである。また、輸出マージンの上昇は現地投資の経済的合理性を低下させ、中国メーカーが欧州に生産施設を設立する動機を弱める恐れもある。
北京の戦略的な対抗措置
中国は欧州の貿易措置に対し、計算された報復措置と戦略的なレバレッジで対応し、二国間商業関係の相互依存の深さを示した。北京は欧州産の乳製品、豚肉、ブランデー製品に対する反補助金調査を開始し、一部の乳製品には最大42.7％、フランス産コニャックには最大39％の暫定関税を課した。こうした動きは、EV関税を支持した加盟国の農業部門を狙い撃ちしたもので、フランスのコニャック生産者は、より広範な紛争の副次的な被害者になったと訴えている。
さらに重要なのは、中国がこれら二次的な紛争の解決をEV交渉の進展と結び付けていることだ。産業界の情報筋5人によると、数カ月にわたる技術交渉を経て合意されたコニャックの輸入最低価格に関する暫定合意は、EUがEV関税で同等の進展を示した場合にのみ最終化される。提案されたコニャック協定は、標準品で1リットル当たり46元、高級品で613元までの最低価格を定めるもので、現在の関税で押し上げられた価格を大きく下回る。ただし、自動車貿易で北京の柔軟性にブリュッセルが応じることが条件となる。
おそらく最も重要なのは、中国が交渉全体において、レアアース元素での支配的地位を切り札として使ってきたことだ。中国当局は、欧州メーカー向けレアアースの輸出承認を迅速化する「グリーンチャンネル」を設ける用意があると示し、自動車業界が関係者の言葉を借りれば「完全なパニック」に陥った供給危機に対応しようとしている。レアアースは、モーター、センサー、スピーカーなど、多数の自動車部品に不可欠な構成要素である。材料不足により、欧州の自動車部品工場の一部はすでに操業を停止しており、業界団体はより広範な生産停止の恐れを警告している。レアアースの輸出許可をEV関税紛争の進展と結び付けることで、北京は、世界のサプライチェーンが中国の鉱物処理能力にどこまで依存しているかを示した。
市場への影響と産業界の対応
貿易紛争はすでに、両地域におけるEV販売の市場動向と製造戦略を変えつつある。関税にもかかわらず、中国の対EU EV輸出は2024年に約58万台に達し、中国のバッテリー式EV輸出総量の28％を占めた。業界の予測では、メーカーが新たな規制環境に適応するにつれ、今後3年間、これらの輸出台数は毎年20％増加する可能性がある。BYDは最近、世界最大のEVブランドとしてテスラを上回り、欧州での事業を12カ国に拡大し、約2カ月ごとに新市場を追加している。
欧州のメーカーとサプライヤーは、サプライチェーンの混乱による即時の運営上の課題に直面している。中国日本商工会議所は、北京が一部のレアアース輸出申請の承認を始めたと報告したが、欧州企業は依然として遅延や許可プロセスの透明性不足に直面している。ドイツ商工会議所の幹部は、承認制度を「巨大な官僚的怪物」と表現し、単なる発表では業界の不安を鎮めるには不十分だったと指摘した。ドイツ自動車工業会（VDA）は、EU関税を誤りだと批判し、交渉による解決を求めた。
「現在の世界的な展開がどうあれ、新たな障壁を作るのではなく、国際貿易の障害や歪みをどのように減らすかをここで議論しなければならない」と同会は表明した。
一部の中国メーカーは、欧州での生産計画を前倒しすることで適応している。BYDは今年後半にハンガリーで製造工場の建設を始める計画で、これは輸入関税を回避し、現地の雇用を生み出す動きとなる。フォルクスワーゲンは、中国で生産するCupraタヴァスカン向けに個別の価格誓約を求め、年間輸入枠と最低価格の約束を含む提案を提出した。これらは、より広範なEUと中国の交渉とは別に置かれる。
移り変わる世界における地政学的計算
EUと中国の貿易交渉は、世界の経済関係が組み替わるというより広範な文脈で行われている。ブリュッセルは、断定的な北京と予測不可能なワシントンの間で戦略的自立を維持しようとしている。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、EUと中国の関係の再均衡を明確に求め、輸入の削減と欧州生産施設への中国投資の拡大を主張してきた。この構想は、欧州委員会のより広範な産業戦略と整合している。同戦略は、欧州中央銀行（ECB）前の総裁マリオ・ドラギが競争力報告書で示したもので、グリーン経済は単なる中国輸入を通じた脱炭素化の手段ではなく、欧州の成長の源にならなければならないと強調している。
管理された貿易に代わる全面的なデカップリングは、欧州の多くの産業にとって経済的に実現不可能に見える。EUと中国の貿易は世界の国内総生産のかなりの部分を占めており、インドやメルコスルなど別のパートナーとの最近の合意は、完全な実施まで数年を要し、中国への市場アクセスを代替する規模にも達していない。一方、サイバーセキュリティに関するEUの新提案や、通信インフラにおけるファーウェイなどのハイリスク事業者への制限は、経済パートナーシップをさらに複雑にする恐れがある。EU中国商会のLinlin Liang氏は、明確な証拠なく特定企業を排除することは、EU域内の企業の信頼と公正な競争を損なうと警告した。
EUと中国の関係50周年を記念する7月の首脳会議を前に、双方の当局者は貿易が議題の中心になると示している。EU通商担当委員マロシュ・シェフチョビチと中国商務部長の王文濤は、価格誓約メカニズムをめぐって集中的な協議を行っており、中国国営メディアは会談が最終段階に入ったと伝えている。これが持続可能な妥結につながるか、それとも進行中の貿易紛争を一時的に中断させるだけかは、補助金による歪みへの十分な補償として中国の投資約束を受け入れるかどうかというブリュッセルの意思と、欧州の農業や鉱物依存産業に影響を与える報復措置を恒久的に解決する用意があるかどうかという北京の姿勢にかかっている。
要点
- EUは2024年に中国との間で3500億ドル超の貨物貿易赤字を記録し、EVは経済的な緊張の焦点となっている。
- 中国製EVへのEU関税は合計で最大45.3％に達する。標準の10％の基本税率に加え、SAICには35.3％、吉利（Geely）には18.8％、BYDには17％の追加関税が課されている。
- ブリュッセルと北京は、関税に代わって輸入最低価格と中国メーカーによる投資約束を定める価格誓約を交渉している。
- 中国は、フランス産コニャックや欧州産乳製品への報復関税の解決を、EV交渉の進展と結び付けており、条件付き貿易合意の複雑な網の目が生じている。
- 北京はレアアース元素での支配的地位を切り札として利用し、EU企業に迅速な輸出承認を提供する一方、欧州の自動車サプライヤーに生産停止を引き起こした厳格な許可管理を維持している。
- 貿易障壁にもかかわらず、中国の対欧州EV輸出は毎年20％増加すると予測されており、BYDは欧州12カ国へ事業を拡大し、ハンガリーでの現地生産を計画している。
- 現在の交渉の結果は、サプライチェーンの安全確保と中国との経済関与の継続を両立させながら、EUが「デリスキング」戦略を維持できるかどうかを左右する。
