米中対立下で韓国、重要鉱物確保へ二本立て戦略を展開

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最終更新: February 6, 2026 • 11:23 UTC

重要鉱物をめぐる新たな地政学への対応

韓国は、高度産業国のほとんどがこれほど精密に実行することのできない、高いリスクを伴う均衡を図っている。水曜日、韓国のチョ・ヒヨン外務部長官は54カ国の代表らと米国務省に並び、ソウルが中国の希土類優位に対抗するために米国が主導する通商ブロック、資源地政学的関与フォーラム（FORGE）に正式加盟した。その24時間以内に、韓国産業通商資源部は、鉱物輸入を迅速化し、供給混乱を防ぐため、中国当局との直接の政府ホットラインと共同委員会の設置計画を発表した。

重要鉱物をめぐる新たな地政学への対応
北京との協力メカニズム
西側同盟におけるリーダーシップ
供給網の拡大
国内の強靱性とリサイクル
戦略的計算
要点

この一見矛盾する動きは、戦略的競争の時代における先進製造業経済が直面する厳しい現実を反映している。中国との完全なデカップリングは当面不可能だが、長期的な経済的存続には供給源の多様化が不可欠だ。トランプ政権は、JDヴァンス副大統領が同盟国間の重要鉱物の「優遇貿易圏」と表現した取り組みを加速させており、最低価格と調整関税を活用して、市場に流入する安価な中国産鉱物から供給網を守る。一方、ソウルは、中国の加工施設が現在世界の希土類供給の約90％を扱っており、外交的な再編だけでは解消できない依存関係が生じていると認識している。

この脆弱性は韓国にとって特に深刻だ。世界第2位の半導体生産国として世界のメモリーチップの60％超を製造し、主要な電気自動車用電池メーカーを抱える同国は、韓国地質資源研究院によれば、すべての重要鉱物で純輸入依存度が99.7％を超える。水酸化リチウムの約80％、正極材料前駆体と人造黒鉛の90％超を中国の供給業者から調達している。北京が2023年半ばにチップ製造の主要部材であるガリウムとゲルマニウムの輸出を制限した際、ソウルは供給混乱が数週間以内にテクノロジー産業を麻痺させうると認識した。

北京との協力メカニズム

ソウルの産業通商資源部が発表した具体的措置は、希土類加工における中国の優位を重視した現実的な対応だ。計画中の政府間ホットラインは、輸出規制や規制変更が韓国メーカーの脅威となる際の迅速な対応経路を設けるもので、共同協議体は通関手続き、品質基準、長期供給契約を扱う。

産業部のキム・ジョンファン長官は大邱の希土類磁石メーカーを訪問した際、韓国の国際競争力は産業資源の安全保障にかかわるという考えを示した。政府は17種類の希土類元素すべてを中核戦略鉱物に指定し、監視と需要予測を改善するための新たな税関分類番号を設ける方針だ。さらにソウルは、代替材料と加工技術を開発するため、既存の産業革新投資プログラムの下に希土類研究開発基金を新設する。

これらの動きは、中国の輸出管理が強化される中で行われている。10月、北京は希土類の規制を拡大し、半導体利用者への審査を厳格化するとともに、管理対象リストに5つの金属を追加した。中国は現在、世界の希土類埋蔵量の約60％を掌握し、世界供給の約90％を加工しており、貿易紛争で強大な影響力を持つ。中国外交部の林健報道官は、国際的な経済貿易秩序を乱す排他的ブロックの形成にどの国も反対すると述べ、世界の産業供給網の安定にはすべての当事者が責任を負うと主張した。

10月の規制は、その時期の重なりからソウルにとって特に懸念された。その数週間前、韓国は中国の希土類独占が世界の供給網の不安定性を高めていると公然と警告していた。報復やデカップリングの加速を選ばず、ソウルは関与を深める道を選び、代替調達源が育つ間、北京との経路を維持することで完全な供給停止の可能性を低くできると判断した。

西側同盟におけるリーダーシップ

北京への働きかけを進めながら、韓国は同時に、米国が主導する供給網の多様化努力の中核的役割を担っている。鉱物安全保障パートナーシップ（MSP）をFORGEに改称したことは国際鉱物外交の重要な進展を示し、ソウルは6月まで同取り組みで米国以外の議長として初の役割を担う。この移行は、世界の供給網安全保障における韓国の重要性の高まりと、西側同盟とアジア供給網の双方にまたがる独自の立場を認めることになる。

2022年6月に設立されたMSPは、2024年9月までに世界32プロジェクトへの支援を始めており、内訳はアフリカ13件、米州8件、アジア太平洋6件だった。韓国POSCOインターナショナルは、タンザニアのマヘンゲ黒鉛プロジェクトに4,000万ドルを拠出しており、これは同パートナーシップを従来の枠組み協定と異なるものにする具体的投資の一例だ。初の重要鉱物閣僚会合では、マルコ・ルビオ米国務長官が日本、豪州、カナダ、インドなど54カ国の当局者を主催し、一国が重要資源の掌握を地政学的なてことすることを防ぐための努力を調整した。

ヴァンス副大統領は閣僚会合で優遇貿易圏の野心的な計画を示し、ブロック内の同盟国は世界市場の変動にかかわらず一貫した価格を通じて即時かつ持続的な利益を得ると述べた。この仕組みは、価格の公正性を保つために調整関税で維持される重要鉱物の生産各段階の基準価格を設定することを目指す。ただ、豪州や他の資源国が新規採掘能力への投資正当化のため求めた最低価格の保証について、トランプ政権は後退していると伝えられる。

中国と接触しながらFORGEを主導する韓国の立場は独自の外交的位置を生む。チョ・ヒヨン外務部長官はワシントンで、ソウルはパートナー間の連携を強化し、供給網確保のためのプロジェクトへの投資を促すと強調した。同時に、ソウルの産業通商資源部は北京との二国間関係の強化を交渉した。この二本立ての手法は、ワシントンと北京のどちらからも離れることを避けながら、安定した鉱物供給というソウルの核心的利益を進めるため、慎重な調整を要する。

供給網の拡大

西側同盟か中国供給かという二項対立を超え、韓国は複数の大陸にわたる代替調達源を積極的に育てている。政府は海外鉱山を開発する国内企業を支援するため、2,500億ウォン（約1億7,200万ドル）の公的資金を拠出した。海外資源開発向けの政策融資は、2025年の2,660万ドルから今年は4,620万ドルに増加する。政府融資のカバー率は50％から70％に引き上げられ、政治的に不安定な地域における民間投資のリスクを軽減する。

豪州は、これらの代替的パートナーシップの中で最も発展している。2021年の包括的戦略的パートナーシップに基づき、豪鉱山会社ピルバラ・ミネラルズと韓国鉄鋼大手POSCOは、西オーストラリアの操業から供給されるスピオジメン精鉱を加工する水酸化リチウム施設を韓国で完成させた。この合弁事業は、中国の加工施設を迂回する垂直統合型供給網を構築する。同様に、ウェスファーマーズ・ケミカルズはLGエナジーソリューションへ最大8万5,000トンのリチウム精鉱を供給する契約に署名し、オーストラリアン・ストラテジック・マテリアルズは清州の金属工場で加工した重希土類金属の初の商業販売を確保した。

10月、アンソニー・アルバニーズ豪首相と元米大統領のトランプ氏は、投資と引き換えに米国が豪州の希土類鉱物にアクセスできるとする重要鉱物協定に署名し、米国の供給網で事業を展開する韓国製造業者に利益をもたらす三カ国の連携を生んだ。豪州と韓国のパートナーシップは、共有する戦略的意図を採掘、製錬、先端製造にまたがる産業協力に転換できる点で際立っている。

東南アジアでは、韓国は希土類供給を多様化するため、ベトナムとラオスとの提携を進めている。ベトナムは世界の希土類元素埋蔵量の約18％を占め、フィリピンはニッケル埋蔵量の5％、インドネシアは世界のニッケル埋蔵量の約22％を有する。しかし、加工能力の限定、規制の弱さ、旧式の製錬技術といった構造的課題が、同地域の投資誘致の障害となっている。韓国とASEANは2024年7月、重要鉱物管理に関する560万ドルのプロジェクトを開始し、2028年まで能力構築プログラムを計画している。

モンゴルは、ソウルからわずか2,000キロの位置にある別の多様化経路の可能性を提供する。中国とロシアの間に挟まれた内陸国であるモンゴルは豊かな鉱物資源を持つ一方、採掘能力を高めるための開発援助を必要としている。韓国は2018年から2024年まで、年平均5,300万ドルの政府開発援助を提供し、2023年11月にはレアメタル協力委員会を設立した。ソウルは開発援助が採掘材料から作られた製品の対韓輸出を促すと考えているように見える。しかし、全輸出品が中国またはロシアの領土を通過しなければならず、第三国による政治的圧力にさらされる可能性があるため、地理的条件がモンゴルの有用性を制約する。

国内の強靱性とリサイクル

海外での多様化だけでは脆弱性をなくせないと認識し、ソウルは力強い国内対策を実施している。2月に発効した国家資源安全保障特別法は、早期警戒システム、主要資源の備蓄義務化、危機時に価格統制や供給割当てを含む緊急措置を政府が講じる権限などを導入した。当局は経済安全保障に不可欠な33種類の鉱物を指定し、電気自動車と電池に不可欠な戦略鉱物に分類される10種類を優先的に監視する。

リサイクルは戦略の重要な柱となった。韓国は重要鉱物リサイクルの包括的ロードマップを維持しており、このような長期計画を持つのは中国と欧州連合と並んで3つの国・地域だけだ。国際エネルギー機関によれば、リサイクルの拡大により、2050年までに一次鉱物生産の需要を25～40％削減し、鉱山投資を6,000億～8,000億ドル節約できる可能性がある。政府は2030年までに、リサイクル材料から調達する重要鉱物の割合を2％から20％超に引き上げる目標を掲げ、電池リサイクル産業の世界年間収益は2040年までに950億ドルを超えると予測されている。

国営の韓国鉱山再生・鉱物資源公社は、長年にわたり重要鉱物の備蓄を管理している。これは、2020年3月に採択された日本の国際資源戦略を含む、より広範なアジアの動きの一環だ。これらの備蓄は、突発的な輸出規制や地政学的混乱に対する緩衝材となる。韓国は備蓄能力も拡大し、供給ショックに備える8日間の迅速対応配給システムを開発しており、従来の調達期間より大幅に速い。

さらにソウルは、資源原単位を下げるための技術革新にも取り組んでいる。政府は、半導体製造における希土類の代替材料開発と、規制改革、新設備への補助金を通じたリサイクル技術の進展を優先している。こうした努力は米国や日本と同様の戦略に沿っており、供給制約に対する地質資源に依存しない解決策をめぐる三カ国協力の機会を生む。

戦略的計算

韓国の二本立て手法は、大国間競争の時代における経済安全保障への高度な理解を反映している。韓国、日本、米国の三カ国協力に関するRAND研究所の分析は、共同備蓄、鉱物スワップ協定、海外鉱山プロジェクトを目指す資金プールの機会を指摘する。ただ、分析者は、電池や半導体分野での韓日企業間の競争、深い経済統合を複雑にする歴史的な分断など、障壁が残ると指摘している。

この戦略は、即時のデカップリングの限界も認めたものだ。米国は代替供給経路を積極的に追求し、20億ドルの民間資本と米国輸出入銀行の100億ドル融資で資金調達される120億ドルの戦略鉱物備蓄「プロジェクト・ボールト」を設立した一方、韓国は同様の自給体制を支える国内鉱物資源を持たない。8日間の迅速対応配給システムと拡大された備蓄能力は、地理的、地質的制約の下で実現可能な最大限の防護を表している。

中国が10月に輸出管理を拡大したことは、過度な依存のリスクを示したが、北京は完全な供給停止ではなく調整された圧力を好むことも示した。外交と商業の経路を維持しつつ、西側の多様化努力を主導することで、ソウルは最悪の事態を緩和しながら長期的な強靱性を築こうとしている。この手法には、ワシントンと北京の双方との関係を常に維持する必要があり、両国ともソウルが相手陣営に加わる姿勢を疑っている。

今後数カ月は、このヘッジ戦略の実現性を試すことになる。6月までFORGEの議長国として、韓国は、現在半導体産業と電池産業を支えている中国からの輸入を維持しながら、供給網の多様化で目に見える進展を示さなければならない。国家安全保障上の監視を強化するために指定された17種類の重要鉱物は、供給混乱が即時の経済被害を招きうる一線を示す。成功すれば、戦略的競争の時代における資源安全保障のモデルとして韓国の地位を確立できる。失敗すれば、供給網が兵器化される際に地政学的中立は持続不可能な代償を伴うことを示す結果になりかねない。