依存のパラドックス
日本の中国産レアアース輸入への依存度は1月に76%に達し、前年同月の72.6%から目立った上昇となった。実際の購入量は減少したにもかかわらずだ。ブルームバーグがまとめた日本の税関統計によると、東京は1月に中国から金属換算で1,127トンを輸入し、2025年1月比5.7%減となった。この矛盾の背景には、日本のレアアース輸入総量が前年比でほぼ10%減の約1,478トンに縮小したことがある。代替供給国は北京よりも大きく出荷を減らした。
同期間、ベトナムは引き続き第2位の供給国で、金属換算で約221トンを輸出した。フランスは79トンで第3位だった。オーストラリアの鉱山会社リナス・レアアースズが精錬工場を操業するマレーシアからの輸入は32%増のわずか1トン超となったが、中国からの供給と比べれば依然としてごく少量だ。これらの数字は、2010年の供給危機以降、15年にわたる取り組みを続けても、東京が供給国の多角化に苦戦している様子を示している。
ネオジム、ジスプロジウム、テルビウムなど17の金属元素からなるレアアースは、電気自動車モーター、風力タービン、ミサイル誘導システム、民生電子機器に用いられる高性能磁石を製造するための必須素材だ。その名に反して、これらの元素は地質学的には豊富だが、抽出と精製は技術的に難しく、有毒な副産物を生む高度な分離プロセスを要する。中国はこれらの加工能力の掌握を強め、世界の重レアアース供給の99%超を精製し、採掘能力の約60%を維持しており、北京に産業用供給網に対する大きな影響力を与えている。
地政学的火種
現下の危機の直接の発端は2025年11月に遡る。高市早苗首相が国会で、中国による台湾への攻撃は日本の存立を脅かす脅威となり得るとして、存立危機事態という概念の下で軍事対応を正当化する可能性があると述べた。北京はこれらの発言を、台湾をめぐる日本の伝統的な戦略的曖昧さからの重大な逸脱と解釈し、台湾をめぐる潜在的な武力紛争に日本が軍事的に関与する口実とみた。この発言を契機に、中国は軍事的な示威と経済的手腕を組み合わせた即応かつ多面的な対応を開始した。
2025年12月、空母「遼寧」搭載の中国J-15戦闘機が沖縄近海の日本航空機に2回レーダーを照射した。この動きは、直接的な脅威の示唆と広く解釈された。12月29日から30日にかけて、中国人民解放軍は航空機130機、海軍艦艇14隻、海警局艦艇8隻を投入し、台湾封鎖を想定した「正義使命2025」演習を実施した。これらの演習は、米国が台湾向けに110億ドルの武器パッケージを発表した直後に実施され、中国国営メディアは、こうした演習によって武器の搬入を阻止する能力が示されたと主張した。
2026年1月6日、中国商務省は、日本向けの軍事エンドユーザーに対するデュアルユース品の輸出を禁止すると発表し、措置を高市首相の台湾に関する発言と明確に結びつけた。対象には、中・重レアアース元素7種と、永久磁石を含むそれらを用いた製品が含まれる。木原稔官房長官は、これらの措置を「まったく容認できず、極めて遺憾」だと非難し、一国を対象にすることは国際慣行とは大きく異なると指摘した。2月、北京は輸出管理リストと監視対象リストに日本の40の団体・企業を追加し、圧力を拡大した。防衛関連企業の三菱重工業と川崎重工業、自動車メーカーのスバル、防衛大学校なども含まれる。
経済的帰結
即時の経済的影響は貿易統計にとどまらず、日本製造業全般に具体的な生産上の課題をもたらしている。日本の磁石メーカーであるプロテリアル、信越化学工業、TDKは、ネオジム・プラセオジム、ジスプロジウム、テルビウムの酸化物および金属の中国供給に大きく依存している。これらの素材はネオジム鉄ボル磁石の基礎を成し、トヨタ、ホンダ、日産、マツダの車両に搭載される駆動用モーターや、防衛分野の精密誘導システムの動力源となる。
中国が2025年4月に輸出規制を実施した際、日本の自動車メーカーは即座に生産の混乱を経験した。日産自動車とスズキは供給不足を報告し、スズキは一時的にスイフトの生産を停止した。プロテリアルは自動車向け焼結ネオジム鉄ボル磁石を年間2,500〜3,000トン生産しており、信越化学工業は日本とベトナムで年産能力約3,400トンを有する。原材料の認可が長期間遅延すれば、磁石の生産量が制限され、電気自動車や風力タービンの生産計画にも影響が及ぶ可能性がある。
野村総合研究所のエコノミスト、木内登英氏は、2010年の紛争に似た中国のレアアース輸出制限が3カ月間続いた場合、日本企業に6,600億円（42億ドル）の損失が生じ、国内総生産（GDP）の年間成長率を0.11%押し下げる可能性があると試算した。1年間の輸出禁止ならGDPは0.43%減少するという。特に脆弱なのは、高温環境下で磁石の性能を高める重レアアースだ。日本はリサイクル技術や代替調達先への投資を進めてきたが、これらの能力は、供給が全面的に途絶した場合を当面の間で補うには依然として不十分だ。
深海への挑戦
こうした圧力の中、日本は最も野心的な代替供給プロジェクトである太平洋での深海採掘を加速させている。2026年1月12日、地球深部探査船「ちきゅう」は、日本の最東端の領土である南鳥島近海で1カ月間の任務に出航し、水深約6,000メートルからレアアースを豊富に含む堆積物を採取する試みを行った。研究船に搭載した専用機器を用いて、この水深の海底からこうした物質を回収するのは世界初の試みとなった。
2018年から内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の資金提供を受けるこのプロジェクトは、産業規模の開発に十分な量のレアアースを含むと推定される泥質堆積物を対象としている。南鳥島周辺の海底には、世界の需要を数百年分まかなえる量の重レアアースが眠っているとの見方を示す研究者もいるが、戦略的イノベーション創造プログラムはより慎重な表現を用い、産業規模の開発に十分な埋蔵量がある可能性があるとのみ述べている。同海域は、現在中国の加工が支配している希少な重レアアースを特に豊富に含む。
プログラム・ディレクターの石井正一氏は、今後の技術的課題を認めた。
最初から完璧な成功を収めるのは難しいかもしれません。
石井氏は、掘削作業の水深がこれまでにない規模であることに言及した。初期段階が成功すれば、日本は2027年2月までに、1日当たり350トンの堆積物を処理できる大規模な洋上掘削システムを実証し、その後、独自の精製試験を行う計画だ。高市首相は、この取り組みを日本国内産レアアースの産業化に向けた「第一歩」と表現している。政府は、これらの資源の今後の開発で米国と協力する意向も示している。
数十年にわたる制度的準備
日本による現下の危機への対応は、場当たり的な緊急対策ではなく、数十年にわたる制度的準備を反映している。日本のレアアース安全保障体制の起源は1963年、戦後の産業拡大期に東京が金属鉱業探鉱融資公団を設立した時まで遡る。同公団は1983年にレアメタル備蓄制度へと発展し、2004年に金属・エネルギー資源機構（JOGMEC）へ統合された。これにより、探鉱、出資、債務保証、技術支援、備蓄を担う単一の機関が生まれた。
この枠組みは、2010年9月の尖閣諸島をめぐる紛争の際、その価価値を証明した。中国は突然、日本向けレアアース輸出を2カ月間停止した。当時、日本のレアアース輸入の約85%を中国が供給していた。東京は既存の仕組みを活用し、2011年にはJOGMECがオーストラリアのリナス・レアアースズに2億5,000万ドルを投じ、中国以外の主要な軽レアアース供給源を確立した。その後の15年間、リナスはオーストラリアのマウントウェルド鉱山から、マレーシアと米国の精錬施設へと事業を拡大した。
2004年から2020年まで、JOGMECは6億ドル超の資金支援により100超の海外プロジェクトを支援した。2024年までに、同機構は15カ国に事務所を置き、30超のプロジェクトを進行させていた。こうした努力により、日本のレアアース輸入に占める中国の割合は、2009年の85%から2020年には58%に低下した。ただ、近年は深刻な危機による圧力が弱まるなかで多角化の勢いが衰え、依存度は再び約63〜76%に上昇している。2020年の国際資源戦略は、標準的な鉱物の国家備蓄目標を60日分、高リスク物質については最大180日分に引き上げた。
日本はまた、レアアースへの依存を減らすため、技術的な代替も進めてきた。プロテリアルは2025年、ジスプロジウムとテルビウムを含まない磁石の新たな量産ラインを発表し、2026年にかけて生産を拡大する。さらに研究者らは、代替磁石の組成や、使用済み製品からレアアースを回収するリサイクル技術の改良を進め、廃棄された電子機器や産業廃棄物を「都市鉱山」として活用しようとしている。英国企業が使用済み製品からレアアース元素を容易に回収する技術を開発したとされ、日本の企業が国内に導入する計画だ。
グローバル供給網の再編
日本の供給網再編は、中国産重要鉱物への依存を減らすという、より広範な国際的な流れの中で進んでいる。2025年10月、日本と米国は「重要鉱物枠組み」に署名し、共同投資、備蓄の調整、即応対応グループを担う閣僚級の対話の場を設けた。このパートナーシップにより、ワシントンは供給網の強靱性に関する日本長年の制度的経験を活用できるようになった。米国はまた、輸出入銀行の100億ドルの融資を背景とする重要鉱物の備蓄計画「プロジェクト・ヴォールト」も開始した。
韓国はもう一つの重要な存在となっている。高麗亜鉛は、従来法と比べ汚染を60〜70%削減する高度な湿式製錬技術を開発している。同社は2029年操業予定のテネシー州の施設に投資しており、亜鉛、銅、ニッケル、レアアースの生産を米国内の供給網に統合する可能性がある。さらに、韓国の調査船「探海3号」は2026年1月、西太平洋の水深5,800メートルで高品位のレアアース鉱床を確認した。ソウルは、国際海底機構に対し排他的な探鉱権を申請する方針だ。
ベトナムは依然として重要な代替供給国であり、2024年に日本のレアアース輸入の32%を占めた。ただ、豊田通商と双日の合弁事業であるドンパオ鉱山は、安定した生産の実現に苦戦してきた。ベトナムは2026年1月1日に発効した、未加工レアアースの輸出を禁止する新法を導入しており、日本が中間加工施設へ投資しているにもかかわらず、供給網の管理を複雑にしている。フランスとオーストラリアも日本の多角化戦略に組み込まれており、JOGMECと岩谷産業は、フランスのレアアース精錬プロジェクトCaremagに最大1億1,000万ユーロを拠出する。
押さえておきたい点
- 日本の中国産レアアースへの依存度は、2026年1月に76%へ上昇した。輸入量は5.7%減ったものの、輸入全体が前年比10%減少したためだ。
- 中国は2026年1月6日、軍民両用品の輸出規制を実施し、高市首相が11月に台湾を存立への脅威と述べた発言と、輸出禁止を明確に結びつけた。
- 日本の自動車メーカーは2025年4月の以前の規制時にも生産の混乱に直面し、スズキはスイフトの製造を停止し、日産は供給不足を報告した。
- 東京は南鳥島近海で、世界初の深海レアアース採掘試験を開始した。水深6,000メートルの鉱床を対象とし、数百年分の供給が可能との推計もある。
- 日本のレアアース強靱化戦略は1963年まで遡り、高リスク物質の備蓄目標180日分、リサイクル技術、JOGMECを通じた100超の海外プロジェクトへの投資などを含む。
- 中国は2026年2月、輸出管理リストと監視対象リストに日本の40団体・企業を追加し、大手防衛企業や自動車メーカーなどを対象に含めた。
- 米国と日本は2025年10月に重要鉱物枠組みを設立した。一方、韓国や他の同盟国は、独自の深海採掘や加工の代替策を追求している。
