世界のエネルギー動脈が寸断される
世界は1970年代の石油危機以来、経験したことのないエネルギー災厄に直面している。国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビロル事務局長は、現状は「非常に深刻」であり、1973年の石油禁輸措置と1979年のイラン革命を合わせた場合よりも損害が大きくなる可能性があるとの衝撃的な見方を示した。ビロル氏は今回の危機を「二つの石油危機と一つのガス市場崩壊がすべて同時に起きている」と表現した。
この嵐の中心にあるのがホルムズ海峡だ。オマーンとイランの間にある幅40キロの細い水路で、通常は世界の石油消費量の約5分の1と大量の液化天然ガス（LNG）輸送を担っている。米国とイスラエルが2月下旬にイランへの攻撃を開始して以来、テヘランはこの重要航路を事実上封鎖し、分析官が「穏やかな閉鎖」と呼ぶ状況を生み出している。タンカーの往来は1日約80隻からわずか2隻へ激減し、数百隻が海峡の両側で待機している。海運各社は現在、通過するための例外的な保険料や、数百万ドルに上る非公式の通行料を迫られている。
その直接的な影響は甚大だ。石油の98％を湾岸地域から輸入しているフィリピンでは、フェルディナンド・マルコス大統領が国家エネルギー非常事態を宣言した。戦争開始後、世界で初の宣言となる。マルコス氏はテレビ演説で石油の供給を維持すると約束し、現在の45日分の備蓄を補うため100万バレルの調達を発表した。この宣言により、政府は燃料を直接購入し、必需品の流通を優先し、公務員の週労働日数の短縮など並外れた節電・節約策を実施する権限を得た。
エネルギー調査会社ウッドマッケンジーは、戦争が続けば数カ月以内にブレント原油価格が1バレル当たり最大150ドルまで上昇する可能性があると予測し、今年の平均価格が125ドルになれば世界不況を引き起こすと警告した。すでに紛争開始以来、価格は約40％急騰し、ブレント原油は1バレル当たり100ドル超で取引されている。
封鎖とホルムズ海峡をめぐる攻防
海峡の軍事情勢は依然として不安定で複雑だ。米軍はA-10「ウォートホグ」地上攻撃機とアパッチ武装ヘリコプターを展開し、南側からのイランの高速攻撃艇や無人機を標的にしている。イスラエルメディアの報道によれば、ホワイトハウスは同盟国に対し、航路の再開に向けた作戦は数日ではなく「数週間」かかる可能性があると伝えた。
封鎖は完全ではない。イランは選択的な戦略を採用し、友好国の船舶は通過させ、米国やイスラエルなど敵対国の船舶は阻止している。イランのアッバス・アラグチ外相は、中国、ロシア、パキスタン、イラク、インドの船舶に安全な航行が認められており、少なくともインドのタンカー2隻が最近通過したと確認した。これにより一部の経済圏は限定された供給網を維持する一方、他は完全に分断されるという分断された海運の状況が生じている。
さらに状況を複雑にしているのは、米国が世界の供給不足を緩和するため、イランの一部のタンカーが海峡を通ることを水面下で容認しているように見える点だ。スコット・ベセント財務長官は、イラン船舶がすでに外へ出ていることを認め、世界の他の地域への供給のためワシントンはそれを黙認してきたと述べた。この矛盾した対応は、イランへの軍事的圧力を維持しながら、世界のエネルギー市場の完全な崩壊を防ぐという米国が抱えるジレンマを浮き彫りにしている。
インフラの損傷は航路だけにとどまらない。IEAによれば、同地域では少なくとも40カ所の重要エネルギー施設が甚大な被害を受けている。外交交渉により海峡が直ちに再開されたとしても、カタールのラスラファン工業都市やメサイード工業都市などの施設への攻撃によって、石油とガスを採掘・処理する物理的能力は損なわれており、世界最大のLNG輸出国は生産を余儀なくされた。
危機対応モードに入る各国
アジアでは各国政府が、節約キャンペーンから工業向け供給割り当てまで、緊急措置を実施している。エネルギーの84％を輸入し、石油の70％、天然ガスの20％を中東に依存する韓国は、独自の脆弱性を抱えている。海と、閉鎖された北朝鮮との国境に囲まれ、電力網が孤立したエネルギー島であるため、ソウルは近隣国から緊急電力を得ることができない。包括的な成長と再生可能エネルギーへの転換を掲げる進歩的な政策を掲げて6月に就任した李在明大統領は、自らの優先課題が正面から衝突する事態に直面している。同政権は電力を節約するため、市民にシャワー時間を短くし、昼間に携帯電話を充電するよう求めるとともに、プラスチック製造に不可欠な石油製品ナフサの輸出制限を検討している。
この危機により、李氏は原子力発電所の早期再稼働を余儀なくされ、再生可能エネルギーへの約束から後退して石炭火力の増加も検討せざるを得なくなった。同政府が保有するLNG備蓄は約350万トンにとどまり、安定した需要の約2～4週間に相当するだけだ。純石油輸入額が国内総生産（GDP）の2.7％を占める韓国は、経常収支ショックに対する脆弱性が最も高い経済圏の一つに位置づけられる。
日本は緊急石油備蓄の過去最大規模の放出を開始し、254日分の戦略備蓄から約45日分を取り崩している。消費財の不足への不安から市民がトイレットペーパーを買いだめし始めたため、政府は冷静な対応を呼びかけている。高市早苗首相は今月後半、トランプ大統領との会談で、米国産LNGの追加購入と原子力発電所の追加再稼働について協議する見込みだ。
中国はこの嵐を乗り切る上で最も有利な立場にあるように見えるが、無傷ではない。世界最大の石油輸入国として、北京は9億～14億バレルと推定される戦略備蓄を長年にわたり整備し、輸入量のほぼ3カ月分を確保してきた。現在、南シナ海のタンカーに4,600万バレル超のイラン産原油が海上輸送されているほか、ロシアが中東紛争の影響を受けないパイプライン経由でエネルギー輸入の約5分の1を供給しており、中国は代替供給網を維持している。同国は国内在庫を守るため製油所からの燃料輸出も禁止しており、大規模な再生可能エネルギーセクターと電気自動車の普及が原油価格変動への緩衝材となっている。
ガソリンスタンドを超えて広がる経済的衝撃
エネルギー危機はアジア大陸の製造業や農業部門へ波及している。韓国と日本ではナフサ不足により石油化学企業の生産削減が迫られ、洗濯機から自動車まで家電や製品に使われるプラスチックの供給網が脅かされている。この不足は、人工知能（AI）やクラウドインフラの基盤となる世界のメモリチップ市場で圧倒的なシェアを握る韓国の半導体大手サムスンとSKハイニックスに特に大きなリスクをもたらす。
バンコク郊外の水田で働くタイの農民テラシン氏は、今後の作付け期への懸念を表明した。氏はメディアに対し、燃料の不確実性が続けば5月の次回作付けをあきらめるつもりだと語った。
私たちは生産者です。簡単に言えば、チェーンの始まりにいるため、生産側が最初に打撃を受けます。燃料が決定的な要因です。手作業で耕したり土を砕いたりできず、人が手で収穫することもできず、手ですくって田に水を入れることもできません。すべてに機械が必要です。
彼の苦境は、手作業に代わってディーゼル動力の灌漑・収穫機械が導入された発展途上アジア各地で共通している。肥料危機は、原油価格の高騰よりも重大な結果を招く可能性がある。封鎖は、窒素系肥料の生産に不可欠な天然ガス供給を混乱させた。アフリカと中央アジアで作付け期が迫るなか、不足は農業生産性と食料安全保障を脅かす。食糧不足が一時的なものであっても、子どもの認知能力と身体的発達に恒久的な損傷を与え、世代間の貧困の罠を生みかねない。
地政学的な断層線
この戦争は、世界の同盟関係と信頼性への認識を変えている。米国は海峡の安全確保に向けた軍事作戦への参加を同盟国に求めているが、日本は海上保安作戦を検討していないと表明し、オーストラリア、英国、ドイツ、イタリア、ギリシャは海軍艦艇の派遣を除外した。欧州連合（EU）は代わりに、消費削減に向けた長期的なクリーンエネルギー戦略を一段と重視している。
この危機は、エネルギー輸入国にとって中国がより安定したパートナーになり得る立場にあることを浮き彫りにした。北京が数十年にわたり戦略備蓄、再生可能エネルギーインフラ、イランやロシアといった制裁対象国の供給国との関係構築へ投資してきたことは、現在、ワシントンにはかなわない具体的な利益をもたらしている。あるエネルギー経済研究者が指摘したように、中国は25年前に再生可能エネルギーへの投資を始めた幸運に恵まれ、今その成果を享受している。
フィリピン、ネパール、バングラデシュの何百万もの家族にとって、この紛争はエネルギー供給だけでなく生計そのものを脅かしている。これらの国々はサウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）に働く出稼ぎ労働者からの送金に依存しており、ネパールとフィリピンでは対GDP比の送金が25％を超えている。湾岸経済が封鎖圧力を受け、巻き添え犠牲者の大半を出稼ぎ労働者が占めるなか、この経済的生命線は危機に瀕している。
打撃に備える発展途上国
南アジアは最も深刻な物理的な不足に直面している。カタールから発電用ガスの25％を輸入しているバングラデシュは、節電のためすべての大学を閉鎖した。夏の気温上昇に伴い悪化する危機を予想しているためだ。同国は日量13億立方フィートを超える構造的なガス不足に直面している。パキスタンはすでに国が管理するエネルギー価格を20％引き上げた一方、企業は高価なディーゼル発電機の稼働を準備しており、すでに汚染された都市の大気質を一層悪化させる。
イランからの石油輸送に例外措置を得ているにもかかわらず、インドは国内の液化石油ガス（LGP）不足に苦しんでいる。政府は貧困家庭を保護するため、世界価格上昇分の半分以上を吸収してきたが、レストランやホテルはすでに営業時間を短縮したり、エネルギー消費の多い料理をメニューから外したりしている。貯蔵能力が限られるため、分析官は肥料工場や小規模産業が数週間以内に供給不足の影響を受けると警告している。
将来の脅威と長期的な傷跡
この危機はさらなるエスカレーションの可能性を秘めている。イランは、紅海とスエズ運河を結び、世界の海上貿易の10分の1超を担うバブ・エル・マンデブ海峡への妨害を拡大すると脅している。そのような動きはホルムズ海峡の封鎖に拍車をかけ、欧州とアジアを結ぶ海運ルートを完全に分断する可能性もある。
敵対行為がまもなく終結したとしても、経済的な損害は数カ月から数年間残る。生産の停止、エネルギーインフラの破壊、戦略備蓄の枯渇は、長期の回復期間を必要とする。ベトナム、フィリピン、オーストラリア、太平洋諸国の航空会社はすでにフライトを停止または減便しており、IEAは航空旅行を避ける、電気コンロに切り替える、在宅勤務をするなど、需要抑制策を勧告している。
国際戦略備蓄から4億バレルを協調放出しても、一時的な緩和にとどまる。ファティ・ビロル氏が強調したように、これらの備蓄は恒久的な解決策ではなく、有限の橋渡しにすぎない。ホルムズ海峡の通行不能が長引けば長引くほど、インフレ圧力は強まり、世界不況のリスクは深まる。
要点
- フィリピンは国家エネルギー非常事態を宣言した世界初の国となり、週労働日数の短縮を実施し、100万バレルの緊急石油供給を求めた。
- ホルムズ海峡の封鎖により、1日のタンカー往来は約80隻からわずか2隻に減少した。一方、イランはインド、中国、ロシア、パキスタン、イラクの船舶を選択的に通過させている。
- 国際エネルギー機関は、今回の危機が1973年と1979年の石油危機を合わせた場合を上回ると警告し、同地域で少なくとも40カ所の重要エネルギー施設が甚大な被害を受けたと指摘している。
- 韓国は、電力網が孤立したエネルギー島として深刻な脆弱性に直面し、原子力発電所を再稼働するとともに、供給確保のためナフサ輸出制限を検討している。
- 日本は過去最大の戦略石油備蓄の放出を開始し、254日分の備蓄から45日分の供給を取り崩した。
- 中国は、9億～14億バレルの備蓄、ロシアからのパイプライン輸入、導入容量の半分以上を占める再生可能エネルギーインフラによって、相対的な安定を維持している。
- 肥料不足はアフリカとアジアの農業生産性を脅かし、大規模な食糧不足や子どもの長期的な発達への影響を招く可能性がある。
- 米国は、A-10「ウォートホグ」とアパッチヘリコプターでイランの高速攻撃艇を排除する軍事作戦に「数週間」を要し、海峡を再開できると推計している。
- バングラデシュやパキスタンなど発展途上国は即時の電力不足に直面しており、バングラデシュは大学を閉鎖し、パキスタンはエネルギー価格を20％引き上げた。
- 分析官は、戦争が続けばブレント原油が1バレル当たり150ドルに達する可能性があると予測し、125ドル超の価格が続けば世界不況を引き起こすとしている。
