中国テックの急伸、韓国に経済戦線の引き直しを迫る

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最終更新: May 10, 2026 • 09:06 UTC

北東アジアに新たな競争の時代が到来

数十年にわたり、韓国は競合国より速く、賢く、進歩していることを背景に経済の奇跡を築いてきた。半導体、スマートフォン、自動車、ディスプレイは品質と信頼性の世界的な基準となり、ベルリンからバンコクまで、世界各地の消費者がその価値を即座に認めてきた。だが今、劇的な逆転がこの物語を、ソウルの戦略家がわずか5年前には想像していなかったかたちに変えつつある。最近の業界予測では、鉄鋼、一般機械、二次電池、ディスプレイ、自動車、部品で、中国が韓国を上回っている。ソウルにとってこの変化を深刻な警戒材料にしているのは、一部分野での市場シェア喪失だけではない。中国が急速な追随者から、次世代の産業標準を定義する力を持つ世界的なルールメーカーへと移行しているという認識である。

北東アジアに新たな競争の時代が到来
キャッチアップからルール策定へ、中国が台本を変えた理由
最後の砦、包囲される半導体
人材格差、ソウルが勝てない数のゲーム
綱渡り、安全保障同盟と経済現実の間
対立を越えて、相互依存の新モデルを探す
李・習首脳会談が決めうること
要点

最近、中国人民大学と韓国大使館が北京で共催したフォーラムで、専門家たちは、中国の急速な技術進歩と積極的な価格戦略が、かつて両経済を結び付けてきた収益性の高い産業パートナーシップを侵食していると警告した。サムスン・グローバルリサーチ中国のソ・ボンギョ氏は、参加者に厳しい見通しを示した。両国の産業は、単に直接競争するのではなく、協力的で相互依存的なグローバルサプライチェーンを構築するため、自らの中核的な強みを慎重に評価すべきだと主張した。中国側主催者が発表したイベント概要に掲載されたこの発言は、ソウルの経済界の指導者たちの間に緊急性が高まっていることを浮き彫りにした。

ソ氏はまた、この混乱を乗り切る韓国企業にとっての活路も指摘した。北京がソウルの技術を必要とする度合いより、ソウルが北京の消費者を必要とする度合いの方が大きい状況へと戦略を適応させることを条件に、中国の内需拡大が、韓国企業が付加価値の高い市場に参入する新たな機会を提供するという。聯合ニュースによると、今年第1四半期に中国は韓国人の海外渡航先の首位となり、1月の李在明大統領の目立った訪中を受けて人的交流が再び温まっていることを示した。経済関係は、2017年の終末高高度防衛ミサイル、通称THAADの配備による低迷から、緩やかに回復してきた。

キャッチアップからルール策定へ、中国が台本を変えた理由

北京が2015年に「中国製造2025」構想を発表した際、その目標は主に格差の解消だった。この計画は、国内の製造基盤を低コストの組み立て産業から世界的な技術大国へと変えることを目指した。2020年以降、米国との貿易摩擦の激化がこの使命を大幅に加速させた。北京は国家補助金、税制優遇、投資を技術的自立に投じ、14億人の人口を試験場かつスケール拡大のエンジンとして活用し、国内の有力企業が海外競合より速く製品を洗練できるようにした。

その成果は現在、複数の分野で明らかになっている。BYDは販売台数でテスラを上回り、最大の電気自動車メーカーとなった。CATLは世界電池市場で最大のシェアを握り、世界各地の主要自動車メーカーに供給している。DJIは世界ドローン市場の約70％を支配している。ファーウェイは、米国の制裁が続く中でも5Gネットワーク機器で圧倒的な地位を保つ。こうした成功は、巨大な資本と、並外れた規模の熟練エンジニア人材という、多くの国が見合えるものがない土台の上にある。

しかし、最も重大な変化は、中国が自給自足から標準策定へと方向を転じたことだ。「中国標準2035」と説明される取り組みの下、中国企業は5G、人工知能、モノのインターネット（IoT）の分野で、価格と数量だけでなく、技術枠組みそのものの定義をめぐって競争している。亜州大学の米中政策研究所所長、キム・フンギュ氏は、この進化の重要性を次のように捉えた。

前提はすでに変わった。もはや中国がキャッチアップできるかどうかではない。中国は今、将来産業におけるグローバル標準を定義しようとしている。

韓国にとってこれは、根本的に異なる種類の脅威だ。市場シェアを失うことは痛手だが、ゲームのルールへの影響力を失えば、長期的な周縁化の危険がある。標準を握る者は、サプライチェーン、ライセンス、互換性に対する持続的な力を持つ。ソウルは今、より安価なだけでなく、明日の産業がどのような条件で活動するかをますます定める存在となる競争相手に直面している。

最後の砦、包囲される半導体

半導体は長らく、韓国の揺るぎない経済的砦と見なされてきた。特に高帯域幅メモリーを含むメモリーチップは、韓国技術輸出の最良の財産であり、ソウルと北京の間で残る貿易黒字の大部分を占めている。しかし、中国からの持続的な圧力と、現在この分野を特徴付ける容赦ないコスト競争により、この拠点にもひび割れが生じている。

業界データによると、中国は従来型チップ製品と汎用分野で急速に追い上げている。韓国が先端メモリーで明確な優位を保つ一方、中芯国際集成電路製造（SMIC）や華虹半導体（Hua Hong）などの中国ファウンドリーは、すでに7ナノメートルノードに達した。これは、台湾積体電路製造（TSMC）が2019年ごろに有していた能力とほぼ同等だ。この技術的到達点により、ファーウェイは2025年に中国の5Gスマートフォン市場で首位の地位を取り戻した。性能差は縮まり、主な欠点はデバイス当たりのシリコン消費量が多いことだけであり、国内買い手が見向きをしなくなるほどの速度や効率の有意な劣化はなくなっている。

より広いファウンドリー市場も韓国に圧力をかけている。Yole Groupによると、世界半導体ファウンドリー産業は2026年に推定4020億ドルに達した。TSMCが最先端の3ナノメートル市場で約95％を握る一方、サムスンは主に7ナノメートルと5ナノメートルのウエハーを外部に供給している。サムスンが自社のスマートフォン部門向けに2ナノメートル技術を早期展開したことは、競争力を保っていることを示すが、最も利益率の高い先端分野でのTSMCの支配により、韓国ファウンドリーは混み合った市場で地位を争っている。韓国経済人協会は、2030年までに、韓国は現在かろうじて優位を保つ半導体や電子分野でも、中国の競合に遅れを取る可能性があると予測している。

人材格差、ソウルが勝てない数のゲーム

工場や製造施設の外でも、静かだが重大な危機が全国の教室と研究室で進行している。中国は毎年350万～400万人のSTEM（科学・技術・工学・数学）系卒業生を輩出しており、その規模は韓国の年間約14万人を圧倒する。北京は政府の優遇策を通じて海外研究者の本国復帰にも積極的に取り組み、イノベーション能力を持続的に生み出す循環を作り、産業の勢いをさらに高め、人材格差の解消をいっそう困難にしている。

韓国は逆の道をたどっている。出生率はOECD諸国で最低であり、労働力の高齢化も急速に進む。技術分野にとってさらに憂慮すべきなのは、優秀な学生がますます理工系を離れ、収入の安定と社会的地位に惹かれて医療分野へ進んでいることだ。大韓商工会議所の12月報告書は、人工知能やビッグデータなど先進分野で、2029年までに少なくとも58万人の優秀な人材が不足すると予測した。報告書は、少子化による学齢期人口の減少に、高度なSTEM人材の流入急減が重なったことが不足の原因だとした。また、医学部への学生集中を緩和し、STEM系卒業生を増やし、海外人材をより多く呼び込むための緊急対策を求めた。

この人口動態と教育面の圧迫は、政府がどれだけ資金を投じようとも、ソウルの産業戦略を損なう恐れがある。李在明政権はすでに、半導体、電池、バイオテクノロジー、人工知能に数十億ドルを投じる計画を発表している。この競争において国家投資は事実上確実だ。難しいのは、その支出を持続的な競争力へと変える人材を、韓国が育成できるか、呼び込めるかという点だ。

綱渡り、安全保障同盟と経済現実の間

技術競争は真空の中で進むのではない。韓国は、米国との軍事同盟と中国への経済的依存の間に挟まれ、地政学的な圧力の中心に位置する。北京とソウルの関係は、2017年の終末高高度防衛ミサイル、通称THAADの配備に端を発する低迷から、ようやく回復し始めたばかりだ。1月の李在明大統領の訪中は関係改善の兆しを示し、第1四半期には中国が韓国人の海外渡航先の首位に浮上した。

しかし、米国の姿勢の変化が経済上のあらゆる計算を複雑にしている。ドナルド・トランプのホワイトハウス復帰は、同盟に新たな不確実性をもたらした。前大統領の取引重視の手法は、防衛費負担の分担に関する協議を再び開き、米国の拡大核抑止の信頼性に疑問を投げかけた。トランプ氏は、米国は朝鮮半島から軍を撤退させた方がよいかもしれないとの考えさえ示しており、これはソウルの安全保障体制の根幹を揺るがす。

同時に、米国は北京を牽制するため、より広い太平洋地域における積極的な戦略へ韓国を加えるよう求めている。だがソウルはなお極めて慎重だ。中国に確立された産業エコシステム、価格競争力、巨大な内需を再現できる代替生産拠点や市場は存在しない。韓国の半導体メーカーと電池大手は、米国の輸出管理が対中事業を制限する一方、中国の消費者需要が収益に不可欠という世界で活動している。

中国との協力は依然として不可欠だ。韓国企業は中国の内需市場にさらに深く進出する必要がある。中国が技術で急速に追い上げているものの、中国との協力は今後も韓国にとって不可欠だ。

中国経済の専門家である仁荷国立大学のジン・フロン教授は、政治的な敏感さが低く、相互補完性が依然強い消費財、サービス、観光、医療分野へ協力を広げられると強調した。教授はまた、中国の産業エコシステムと巨大な内需に代わる生産拠点や市場は存在しないと付け加えた。

対立を越えて、相互依存の新モデルを探す

北京のフォーラムは、旧来の手法がもはや通用しないことを双方が認められる、貴重な場となった。長年、韓国企業は中国メーカーに高品質部品を供給し、安定した分業関係を築いてきた。今日、中国企業は多くの場合、より低い価格で韓国と同等かそれ以上の品質を実現しており、従来型の部品輸出の余地は乏しい。講演者たちが提案した解決策は、電池や人工知能など高成長分野で、意図的に相互依存型エコシステムへ転換することだった。

この構想には、企業の善意だけでは不十分だ。参加者は、原産地規則を明確化し、サービス分野の障壁を低減し、新興技術への投資を保護できる貿易協定の高度化に向けた交渉を進めるよう求めた。サプライチェーンはもはや単純な二国間の流れではなく、中国部品がASEANの組立工場を通って韓国工場に届き、その逆も起こる広大なネットワークであるため、こうした法的枠組みが不可欠だ。韓国国際貿易協会は、2019年から2024年にかけて、中国が機械、化学、自動車、鉄鋼で韓国と日本の両方を追い抜いたことを明らかにし、産業重心の移動がどれほど速いかを示した。

ジン・フロン教授は、韓国の戦略は中国に先んじ続けることだけに集中すべきではなく、過熱する競争市場で勝ち抜き、中国企業と協力できるほど中国を深く理解することに置くべきだと述べた。それは、多くの韓国財閥が現在有するものをはるかに上回る企業情報力と文化的素養を要する。ソ・ボンギョ氏の相互依存構想は、厳しい現実を認めている。韓国は自らの経済の生命線を断たずに中国からデカップリングすることはできず、一方で時代遅れの競争優位に頼って次の10年を生き延びることもできないのだ。

李・習首脳会談が決めうること

関心は現在、李在明大統領と中国の習近平国家主席による今後の首脳会談に向かっている。分析筋は、経済協力が主要議題になると見ている。ソウルは、北京と対立するのではなく、北京とともに付加価加価値の高い産業を発展させるための余地を探している。この会談は、フォーラムの講演者たちが唱えた相互依存モデルを制度化する重要な機会となる。

成功すれば、中国で拡大する内需分野に進出する韓国企業への保証を確保し、電池とAIで共同研究の枠組みを設け、地政学的な動動揺から経済関係を守れることを意味する。失敗すれば、両経済ともに損失を被る、純粋な競争関係への流れが加速しかねない。キム・フンギュ氏は、米国の技術規制と中国の市場支配の間に挟まれることなく、韓国と近隣諸国が先端産業を発展させる余地を生む協力を設計することが、会談の中心であるべきだと考えている。

韓国にとって、課題は国家の存亡に関わり、なおかつ差し迫っている。中国事業からの収入がその安全保障を支える中国の消費者基盤へのアクセスを維持しながら、先端半導体で米国主導のサプライチェーンにおける地位を確保しなければならない。AIと電池に数十億ドルを投じつつ、現在縮小し、医療分野へ流れつつある労働力を訓練しなければならない。そしてそのすべてを、朝鮮半島へのコミットメントが次の一言や関税発表に左右されかねない、ワシントンの同盟国との交渉の中で成し遂げなければならない。