中国のスマートフォン出荷台数が15.4％減、ファーウェイのシェアは21.1％に

中国で出荷台数が1,000万台超減少するなか、ファーウェイが成長

10月13日に発表されたインターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）の暫定データによると、2026年第3四半期の中国のスマートフォン出荷台数は約5,790万台で、前年同期比15.4％減となった。部品コストの上昇を受け業界全体で価格が上がるなか、ファーウェイはこの減少傾向に逆行し、1,220万台を出荷して21.1％のシェアを獲得した。

この数字は、上半期に記録した約4％の減少から、縮小ペースが加速したことを示している。最新の出荷台数と年間減少率から算出すると、2025年第3四半期の中国市場のスマートフォン出荷台数は約6,840万台だった。つまり今期は約1,050万台減った計算となる。ただし、公表値は丸められているため概算だ。

主要メーカーのうち、年間出荷台数が10％以上増加したのはファーウェイだけだった。アップルは出荷台数が4.3％減ったものの、シェア17.8％で2位につけた。OPPO、vivo、シャオミは大幅な減少に見舞われた一方、前四半期より出荷台数を伸ばした主要ブランドはHonorだけだった。

主な圧力となっているのは、価格上昇と購入の先送りが重なっていることだ。IDCによると、メーカーはストレージなどの部品コスト上昇を消費者に転嫁しており、製品仕様を変更するケースもある。買い替えまでの期間が長くなり、端末価格が上がる一方で市場への出荷台数は減っている。

ファーウェイの首位が重要な理由

IDCは、幅広い製品ラインアップと比較的抑えた値上げがファーウェイの好調を支えたと分析した。この組み合わせにより、競合製品で進む価格上昇の影響を抑えながら、より多くの購入者にアプローチできた。そのため、同社の成長は市場縮小だけで生じたシェア拡大ではなく、出荷台数の増加を反映している。

ファーウェイのシェアは21.1％で、アップルを3.3ポイント上回った。両社を合わせると、中国のスマートフォン出荷台数の38.9％を占めた。アップルのシェアから推計すると出荷台数は約1,030万台で、ファーウェイは約190万台上回ったことになる。

ファーウェイのシェアを21％とする報道もあるが、より正確な数値は21.1％だ。いずれも、市場全体が5,790万台であるなか、出荷台数が1,220万台だったことと整合する。公表データにはファーウェイの正確な年間成長率や個別モデルの寄与度が含まれていないため、どの端末が増加分の大半を生み出したかは判断できない。

アップル、新製品の好調でも減少を回避できず

アップルの新型iPhoneはIDCの予想を上回る反響を呼んだが、中国での出荷台数は前年同期比4.3％減となった。IDCは、今年発売されたモデル数が少なかったことが減少の要因だと指摘した。特定の端末への強い需要だけでは、発売ラインアップの縮小を完全には補えなかった。

それでもアップルは中国市場全体を上回る実績を残した。同社の出荷減少率は市場全体の15.4％減より11.1ポイント小さかった。これは出荷台数の変化を比較したものであり、アップルの売上高や利益が増えたことを示すものではない。

カウンターポイント・リサーチの世界市場分析では、新製品発売の影響がさらに詳しく示されている。同社によると、標準モデルのiPhone 18がなかったため、発売月に流通チャネルへ出荷された端末は、前年にiPhone 17シリーズ全機種が発売された時と比べて少なかった。iPhone 18 Proシリーズは前モデルより好調な滑り出しとなり、特に中国とインドで反響が大きかった。また、iPhone 17シリーズへの需要が続いたことで、減少幅は和らいだ。

こうした分析は、高価格帯の新製品が好調でも総出荷台数が減ることがある理由を説明する。ただし、中国の消費者がiPhone 18 Proを何台購入したか、また、各モデルがアップルの中国での減少にどの程度影響したかは明らかにしていない。

競合各社の減少幅にばらつき

ファーウェイの国内競合各社の出荷減少率には大きな差があった。OPPOは17.6％、シャオミは20.4％、vivoは24.9％、それぞれ2025年第3四半期から減少した。いずれも中国のスマートフォン市場全体より速いペースで縮小した。

名が挙がった企業のなかでは、vivoの減少幅が最も大きく、市場平均を9.5ポイント下回った。シャオミは平均を5ポイント、OPPOは2.2ポイント下回った。この差は、低迷の影響がメーカー間で一様ではなかったことを示している。

Honorには限定的ながら明るい兆しがあった。主要ブランドのなかで唯一、第2四半期に比べて出荷台数が増加した。IDCは、この改善が反発の可能性を示すと指摘した。ただし、前四半期比の増加だけでは、年間成長や業界全体の回復を示すものではない。Honorの出荷台数や成長率は公表されていない。

メモリーコストが店頭価格に波及

IDCのシニアアナリスト、アーサー・グオ氏は、メーカーが部品コストの上昇を消費者に転嫁し、出荷台数が減る一方で小売価格を引き上げていると述べた。またIDCによると、一部企業は製品仕様も変更しており、消費者の買い替え意欲をさらに弱めている。

中国市場に関する分析では、部品コストが小売価格に波及していることが示されているが、値上げ幅やコスト増加分のうち購入者に転嫁された割合は明らかにされていない。ファーウェイの値上げが比較的抑えられていたことから、メーカーごとに対応が異なっていたこともうかがえる。

カウンターポイント・リサーチは10月12日に公表した世界の出荷台数に関する分析で、DRAMとNANDの値上がりを大きな圧力要因に挙げた。DRAMはアプリの実行に使う作業用メモリーで、NANDは写真やソフトウェアなどのファイルを保存する。これらの部品の値上がりは、スマートフォンの製造コストを押し上げる。

同社は、メモリー不足も供給を制約していると述べた。つまりメーカーは、部品価格の上昇と必要量の確保難という二つの問題に直面している。カウンターポイントは、2026年に入ってから世界のスマートフォン小売価格が20％上昇したと推計した。これは世界全体の数値であり、中国で20％上昇したことを示すものではない。

この20％という推計は小売価格を指し、平均販売価格ではない。カウンターポイントによると平均販売価格も上昇したが、その変化率は示されていない。

購入者への影響は値札だけにとどまらない。メーカーがコストを抑えるために仕様を変更すれば、新機種は消費者がすでに持っている端末に比べて魅力が薄れる可能性がある。IDCの分析は、価格上昇と仕様変更の両方が買い替えの先送りにつながっていることを示唆している。

消費者、スマートフォンを長く使う

買い替えサイクルの長期化は、市場の回復が難しい理由の一つだ。IDCによると、消費者が値上がりに適応するには時間が必要だ。カウンターポイントも、購入者が端末を長く使い、中古再生品を検討する傾向が強まっている一方、高価格帯の需要は低価格帯より底堅いと報告した。

カウンターポイント・リサーチのシニアアナリスト、シルピ・ジェイン氏は、メモリー不足が購入判断とメーカーの戦略をどう変えているかについて、次のように述べた。

第3四半期は、メモリー危機の影響を全面的に受けた四半期として2期連続となった。深刻なメモリー不足により、スマートフォン市場は選別色を強め、OEMの戦略だけでなく消費者行動まで変わりつつある

OEMは相手先ブランドによる生産を指し、ここではスマートフォンを製造・販売する企業を意味する。ジェイン氏の分析は、消費者の反応と製品ラインアップや価格設定の変化を結びつけている。出荷台数が減っても、メーカーは高価格帯の端末に注力することで収益性を守る場合がある。

この点は、出荷台数が減っても平均価格が自動的に下がるとは限らない理由でもある。低価格帯の購入者が買い替えを先送りし、高価格帯モデルが出荷台数に占める割合を高めれば、平均販売価格は上昇し得る。IDCの中国データもカウンターポイントの世界市場分析も、業界売上高の変化を算出するのに十分な財務データは示していない。

中国の低迷、世界的な市場縮小の一環

カウンターポイントは、2026年第3四半期の世界のスマートフォン出荷台数が20％減少し、2012年以来、第3四半期として最低水準に落ち込んだと推計した。中国の減少率15.4％はこれより4.6ポイント小さい。ただし、両社の推計は異なる調査会社によるもので、対象地域も異なる。

カウンターポイントの数値は、同社のマーケット・モニター・サービスによる暫定推計だ。同社の市場シェアは、消費者による購入ではなく、流通チャネルへの出荷を基にしている。

世界市場の順位も中国とは異なる。サムスンが世界出荷台数の23％を占めて首位となり、アップルが22％で続いた。サムスンの出荷台数は3％減ったものの、市場全体より減少幅が小さかったためシェアは拡大した。カウンターポイントは、部品供給の安定とGalaxy Z Fold8シリーズの発売直後の強い需要を要因に挙げた。

世界ではシャオミがシェア10％で3位に入り、OPPO（OnePlusとrealmeを含む）が9％、vivoが8％で続いた。

アップルの世界シェアは、出荷台数が減少したにもかかわらず、第3四半期として初めて20％を超えた。このことは、中国市場にも当てはまる重要な違いを示している。市場シェアは企業が市場全体に占める割合なので、端末の出荷台数が減っても上昇することがある。

したがって、中国でのファーウェイの首位を世界市場での順位と混同すべきではない。中国の結果は同国内での実績を示し、カウンターポイントの数値は異なる競争環境における世界全体の出荷台数を示している。

メーカーは台数より利益率を優先

カウンターポイントの分析によると、出荷台数の減少には需要の弱まりだけでなく、企業の意図的な判断も反映されている。シャオミの世界出荷台数は30％超減少し、中国での減少率20.4％を上回った。同社は低価格端末や重点市場以外の海外市場への依存度を下げ、不採算な利益率で販売するのを避けるため出荷計画も引き締めた。

一方、カウンターポイントによると、シャオミは中国のアッパーミッドレンジおよび高価格帯での地位を強化している。Xiaomi 18シリーズや折りたたみ端末は好評で、独自のXRING O3チップセットも高価格帯端末の差別化に役立った。これらのカテゴリーで好調でも、中国での総出荷台数の減少は避けられなかった。

OPPOとvivoは、世界出荷台数がそれぞれ20％を超える減少となった。カウンターポイントによると、OPPOは製品ラインアップとOPPO、realme、OnePlus各社の業務を統合し、重複やコストの削減を図った。vivoはインドと中国を優先したが、値上げにより一部の低価格端末が主要な価格帯から外れ、在庫不足も出荷を制約した。

こうした世界市場の分析は、IDCが中国市場について説明したコスト圧力の実態を補足する。各戦略が中国国内の出荷減少にどの程度寄与したかは特定できないが、メーカーが利益率の低い端末をより多く販売するより、出荷台数の減少を受け入れることがある理由を示している。

今後の四半期に注目される点

IDCは、ストレージなどの資材コストが今後数四半期にわたり高止まりし、スマートフォン価格が再び上昇する可能性があると予測している。第4四半期には多数の新機種が登場する見通しだが、中国市場が大幅に回復する可能性は低いとしている。コスト圧力は2027年まで続く可能性がある。

一連の動きからは、市場縮小が急速に進んだ様子が分かる。

• 2026年上半期：中国のスマートフォン出荷台数は前年同期比で約4％減少。
• 2026年第3四半期：出荷台数は15.4％減の約5,790万台。
• 2026年10月12日：カウンターポイントが世界出荷台数20％減の暫定推計を発表。
• 2026年10月13日：IDCの中国市場に関する暫定データで、ファーウェイが1,220万台を出荷して首位に。
• 2026年第4四半期から2027年にかけて：新製品の発売があるものの、IDCは部品コストの圧力が続くと予測。

カウンターポイントも、部品コストと供給状況が改善するまで、世界の出荷台数が意味のある回復を遂げる可能性は低いと述べた。購入者が端末を買えない、あるいはメーカーが採算の取れる価格で部品を十分に確保できない状況では、新製品の発売だけでは不十分となる可能性がある。

今後の主な不確定要素には、小売価格がさらにどの程度上昇するか、Honorが前四半期比の改善を維持できるか、競合各社が出荷を減らすなかでファーウェイが成長を続けられるかがある。今回の数値は暫定推計で、修正版や次回の四半期データの公表時期は明らかにされていない。

要点

• 2026年第3四半期の中国のスマートフォン出荷台数は約5,790万台で、前年同期比15.4％減。
• ファーウェイは1,220万台を出荷し、幅広い製品ラインアップと抑えた値上げを背景に、シェア21.1％で首位に立った。
• アップルのシェアは17.8％。新製品の発売が予想以上に好調だったものの、出荷台数は4.3％減少した。
• OPPO、シャオミ、vivoの年間減少率はそれぞれ17.6％、20.4％、24.9％だった。
• 主要ブランドのうち、前四半期比で出荷台数が増えたのはHonorだけだった。
• メモリーコストの上昇、値上げ、買い替えサイクルの長期化が需要を圧迫している。
• IDCは第4四半期の回復は弱いと予測し、コスト圧力が2027年まで続く可能性があるとしている。