巨額投資計画、実行力が問われる
韓国産業研究院（KIET）は10月15日に公表した報告書で、今後10年間に計画されている約1600兆ウォンの投資を、工場やデータセンターを単に増やすのではなく、相互につながる産業ネットワークの構築につなげるべきだと提言した。
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「メガプロジェクトの戦略的意義と産業政策課題」と題した報告書は、世界的な人工知能（AI）の拡大が滞っている3分野として、先端半導体パッケージング、データセンター向けの電力と設備、ロボットに必要な精密部品と産業データを挙げた。KIETは、AIのあらゆる分野で米中に対抗しようとしなくても、韓国はこれらの分野で不可欠な供給国になれると論じている。
政府の3つのメガプロジェクトは、半導体、フィジカルAI、AIデータセンターを対象とする。目標には、5年以内に高帯域幅メモリー（HBM）とDRAMの生産能力を倍増させること、地域の半導体・ロボット拠点を開発すること、2029年までに8.4ギガワットのAIデータセンター容量を整備することが含まれる。第2段階では、データセンターの目標容量を2035年までに18.4ギガワットへ引き上げる。
KIETの提案は、企業が実際にそれほどの電力を使うのか、また地域プロジェクトが人材を呼び込めるのかを検討した国会での議論の翌日に公表された。市民団体も、投資計画の根拠となる経済・環境評価の開示を求めていた。
したがって、中心的な課題は資金調達にとどまらない。韓国では工場、サプライヤー、訓練を受けた従業員、顧客、水、電力を一体的に確保する必要がある。どこかの連携が欠ければ、高額な施設が稼働を待つ事態になりかねない。
韓国がAIの特定のボトルネックに照準を合わせる理由
李在明大統領は6月29日、サムスンとSKハイニックスの経営陣とともにプロジェクトを発表し、産業の拡大をソウル以外の地域社会の再生と結び付けた。3分野を、韓国が次の経済的飛躍を遂げるための基盤と位置付けた。
どの国よりも速くAIの中核要素を確保しなければならない」と李氏は述べた。「半導体、フィジカルAI、AIデータセンターは、大きく飛躍するための3本柱だ
KIETは、メモリー半導体から先端パッケージング、製造データ、フィジカルAIへとつながる道筋を提案し、これを「戦略的AI回廊」と呼ぶ。韓国がすでに相当な製造経験を持つ産業を基盤とし、新たな需要の源泉へと結び付ける構想だ。
メモリーチップは、AIプロセッサーが必要とする高速なデータアクセスを支える。パッケージングは複数のチップを結び付けて機能するシステムをつくる。データセンターはそうしたシステムを収容し、電力と冷却を提供する。フィジカルAIは、現場から得られるコンピューティング能力や情報を使って機械を動かす。
サムスンとSKグループは、すでにNVIDIAなどの顧客に製品を供給している。投資拡大の規模は大きく、米国のテクノロジー企業ではGoogle、Amazon、Metaなどが、今年の関連投資額は6500億ドルに上ると表明した。韓国の戦略は、顧客が他から容易に調達できない製品やインフラを供給し、拡大する市場で持続的な地位を築くことを目指す。
KIETの提言は輸出にとどまらない。既存の韓国産業がAIを導入し、新技術を商業製品へとつなげられるよう、研究、実証、投資、生産を共通インフラで結び付けることを求めている。
投資額の内訳
KIETは、10年間の投資額を約1600兆ウォンと見積もる。政府が6月に発表した計画では官民投資は1,350兆ウォン超とされ、別の発表資料では総額が1,430兆ウォンを超えるとされている。各計画の説明資料では、これらの総額を整合させる統合的な内訳は公表されていない。
判明している主な内訳は、メモリー半導体工場4カ所に約800兆ウォン、AIデータセンターの第1段階に約550兆ウォンだ。サムスンとSKハイニックスはそれぞれ、全羅南道・光州地域に工場を2カ所ずつ建設する。忠清道では、HBMのパッケージング施設にさらに81兆ウォンを投じる計画だ。
サムスングループとSKグループはまた、半導体工場やデータセンターなど、国内投資に関する別々の長期計画を発表し、その総額は4,755兆ウォンに上る。こうした幅広い企業投資計画は国家戦略の対象となる事業と重なるが、別の投資枠組みに属する。
政府は用地開発、許認可、建設を支援するとしている。地域社会にとって現実的な課題は、必要な公共インフラの規模、企業が自らの投資を確約する時期、地元企業がどの程度参画できるかだ。
半導体の拡大には新工場以上のものが必要
AIシステムがより高性能なプロセッサーとメモリーの組み合わせを必要とするなか、先端パッケージングは重要な制約となりつつある。パッケージングは複数のチップを1つの高性能な組立体にまとめ、情報を高速でやり取りできるようにする。チップの生産だけを増やし、この接続工程を拡大しなければ、サプライチェーンの別の部分が対応しきれなくなるおそれがある。
KIETは、韓国がメモリー分野で築いた強みをパッケージング事業へ広げる好機とみている。地域計画では、南西部に新たな半導体工場を置き、忠清道に先端パッケージング拠点、南東部に素材・部品・装置の拠点を整備する。
この地域配置では、各地域が異なる役割を担い、互いを補完する。同時に調整も必要となる。複雑な製造工程を維持するには、半導体メーカーの近くに装置、化学材料、交換部品、専門サービスを確保しなければならない。
尚明大学のシステム半導体工学教授、李鍾煥氏は、サプライヤーが大手メーカーとともに事業を展開するための誘因が必要だと述べた。
鍵を握るのは半導体エコシステムだ」と同氏は述べた。「エコシステムを完成させるには、中小企業が多い半導体素材・部品・装置のサプライヤーも地域に進出する必要がある。取引先企業へのインセンティブも重要な課題だ
龍仁や首都圏の他の地域にある既存の製造拠点も強化される。したがって地域展開にあたっては、既存の事業を支えながら、別の地域で新たな人材・サプライヤーネットワークを構築しなければならない。
データセンター計画は期限と需要を条件とする
データセンター開発の初期計画である8.4ギガワットは、SK、GS、Naverが主導すると見込まれ、合計投資額は約550兆ウォンに上る。内訳はSKが5ギガワット、GSが2.4ギガワット、Naverが1ギガワットだ。
ギガワットは電力の単位だ。今回の計画ではデータセンター容量の規模を示しており、電力網への接続と冷却が計画実現の要となる。KIETは、チップの入手が容易になったとしても、変圧器、電力供給、冷却設備、送電網への接続が制約になりつつあると指摘する。
国家計画の発表前から、複数のプロジェクトが開発中または検討段階にあった。東海市と唐津市で各1.2ギガワットの施設を計画するGS、世宗市で1ギガワットの施設を計画するNaver、蔚山で1ギガワットの事業を進めるSKが含まれる。SKは大邱・慶尚北道、湖南、江原、忠清地域でも用地を検討している。
計画の主な日程は以下の通り。
- 2026年6月29日：政府が3つのメガプロジェクトを発表。
- 2026年10月12日：市民団体の連合が経済、資源、環境に関する評価を要請。
- 2026年10月14日：国会で電力需要と地域投資の条件を検討。
- 2026年10月15日：KIETが産業戦略報告書を公表。
- 2028年上半期：データセンタープロジェクト第1段階の着工予定。
- 2029年：段階的な稼働開始を見込む。初期の容量目標は8.4ギガワット。
- 2035年：第2段階で計画容量を18.4ギガワットに引き上げる。
2029年から2035年までの追加10ギガワットは、初期段階の結果と市場需要を踏まえ、SKが担う予定だ。この条件により、顧客需要が後続の拡張判断に明確に組み込まれている。
不動産コンサルタントのサヴィルズは、韓国のデータセンター容量を2024年12月時点で1.9ギガワットと推計した。第1段階の計画だけでこの数値の約4.4倍、18.4ギガワットの全計画では約9.7倍に当たる。こうした比較は、既存産業に対する建設計画の規模を示している。
電力需要の予測に厳しい目
政府のインフラ計画では、南西部の半導体産業向けに63ギガワットの電力供給と、1日当たり65万トンの水を確保する。10月14日の議論では、こうした産業向けの需要が国全体の電力予測にどのように反映されているかが検討された。
エネルギー転換フォーラムの専門家、石光勲氏によると、第12次電力需給基本計画の改定需要見通しでは、半導体、データセンター、電化による追加需要を5350万キロワットと見込んでいる。基準シナリオは1億7920万キロワット、高位シナリオは1億8640万キロワットで、低位シナリオは設けられていない。
石氏は、一部の需要が二重に計上されている可能性があり、AIの効率向上によって将来の電力需要が減ることもあり得ると指摘した。発電所の建設には何年もかかるため、想定した顧客の参入が遅れたり、使用電力が予想を下回ったりすれば、高額な投資が負担になりかねないと懸念を示した。
グリーンエネルギー戦略研究所の副研究委員、文孝東氏は、2030年の11地域における電力運用をモデル化した。液化天然ガス（LNG）火力の稼働率は、第11次電力需給基本計画の下で30.7％、第12次計画でデータセンター需要を半分織り込んだ場合に40.6％、全量を織り込んだ場合に47.8％になるとの分析を示した。
このモデルでは、検討したデータセンター需要のシナリオ間で、年間の燃料純費用が約3兆9,000億ウォン増加すると推計された。また、江原道で需要が増えればソウルと京畿道のガス火力発電が増える可能性も示され、地域プロジェクトが全国の送電網と結び付いていることが浮き彫りになった。
同じデータセンター需要の条件で再生可能エネルギー容量を1億キロワットから1億2,000万キロワットに増やすと、モデル上の化石燃料発電量は229億キロワット時減少した。一方、使われない再エネ電力は48億キロワット時増加した。こうした電力を受け入れる送電網と運用体制が必要になることを示している。
漢陽大学ERICAキャンパスの非常勤教授、李承賢氏は、18.4ギガワットという数字は企業が希望する容量の合計であり、契約済みの需要ではないと指摘した。文氏は、電力需要の確度に応じてプロジェクトを分類し、2026年から2030年までの実施計画を策定するよう提言した。
人材とサプライヤーの移転が必要
グリーンエネルギー戦略研究所の副研究委員、李孝恩氏が示した調査は、企業の拡張意欲と地域投資の間にある隔たりを捉えた。企業の立地、電力、設備投資を担当する80人のうち、83.8％が今後5年以内の新設や拡張を検討していた。一方、現行の政府支援の条件下で地域投資の可能性が高いと答えた人は38.8％にとどまった。
差は45ポイントに達する。地域への立地を検討したものの実現しなかった回答者のうち、77.8％は人材確保の難しさを挙げ、電力供給と送電網接続の不確実性を挙げた人は22.2％だった。
浦項工科大学の電気工学教授、李炳憲氏は、新工場の立ち上げ当初は首都圏の経験豊富な技術者が必要になると述べた。従業員とその家族にとって魅力のある転居条件を企業が整えなければならない。
韓国科学技術院（KAIST）の電気工学教授、兪會俊氏は、処遇、住宅、子どもの教育について企業が事前に準備すべきだと指摘した。
尚明大学の李鍾煥氏は、長期的な解決には地域での採用と訓練も必要だと述べた。
「長期的な取り組みが求められる産業であり、地域外から採用された従業員は数年で辞めてしまう可能性がある」と同氏は述べた。
李氏は、地域の高校、大学、大学院と連携し、製造現場の作業員、技術者、研究人材を育成するよう求めた。新たな産業雇用を期待する町にとって、地元での訓練は建設ブームを住民が実際に就ける仕事へとつなげる。
フィジカルAIで7地域の成長計画を結ぶ
フィジカルAIとは、ロボットなどの機械がAIを使って現実世界で作業することを指す。ロボットには、コンピューターの判断を正確な動きに変える仕組みが必要だ。KIETは、動きを生み出す精密アクチュエーターや、速度とトルクを制御する減速機を、信頼性の高い産業データとともに重要部品として挙げる。
政府は、セマングムと大邱・慶尚北道を中心にヒューマノイドロボットの量産を計画している。KIETは、幅広い投資計画を7つの地域成長エンジンと結び付け、それぞれが異なる産業上の役割を担う構想を示している。
- 中部地域：AI中核部品と先端産業。
- 江原道：端末の近くで情報を処理するエッジAIの医療・バイオ分野への応用。
- 全北：ロボット製造と農業向けフィジカルAI。
- 大邱・慶尚北道：フィジカルAI部品とロボットのサプライチェーン。
- 南東部：造船、海運、宇宙、航空、防衛分野での製造業AIと実証。
- 南西部：AI計算インフラとエネルギー分野への応用。
- 済州島：再生可能エネルギーと連携するAIシステム。
製造データとは、機械や生産ラインの稼働時に生み出される情報だ。KIETの戦略は、この情報を実証や商業生産と結び付け、研究を工場での活用から切り離すのではなく、実際の作業に基づくAI開発を目指す。
KIET戦略産業研究センター長の李俊氏は、プロジェクトの需要と技術成果を7つの地域成長エンジンへと波及させるべきだと述べた。この提案では、各プロジェクトを需要、技術、投資を共有する国家的な基盤と位置付け、大型施設を建設する企業以外にも恩恵を広げる。
地域社会は公約の根拠を求める
地域参加と自治に取り組む市民団体の連合は10月12日、産業、気候・エネルギー、科学技術、国土・インフラを所管する各省に対し、プロジェクト関連資料の開示を求めた。
要請した資料には、経済性評価、電力と水の需要予測の根拠、直接・間接の温室効果ガス排出量の推計が含まれる。半導体生産に伴う環境被害や健康保護の対策、AIデータセンターが地域経済に及ぼす影響の評価も求めている。
連合は、費用と便益がどのように分配されるかを検証したいとしている。地域社会や市民がインフラ費用と社会的負担を負う一方、投資収益は企業に集中する可能性があると懸念している。
KIETの報告書と国会での議論は、同じ投資計画を異なる方向から捉えている。KIETは、韓国産業がどこで商機を得て、地域経済に技術を広げられるかを示した。国会の議論は、需要を労働者、顧客、負担可能なインフラを備えた稼働施設へとつなげるために何が必要かを検討した。
次の建設上の節目は2028年上半期で、データセンターは2029年から段階的に稼働する予定だ。発表から稼働までに問われるのは、投資の確約、顧客需要、許認可、送電網への接続、サプライヤーの参画、採用だ。これらをそろえて実現できれば、地域戦略に必要な産業基盤が整う。
要点
- KIETは、計画中の約1600兆ウォンの投資を活用し、半導体、データセンター、ロボット産業を結び付けるよう提言。
- 戦略では、先端パッケージング、電力インフラ、精密ロボット部品、産業データを重点分野とする。
- データセンターの初期計画では、SKに5ギガワット、GSに2.4ギガワット、Naverに1ギガワットを割り当てる。
- 目標容量は2029年までに8.4ギガワット、2035年までに18.4ギガワットへ拡大する。後半の拡張は需要と初期段階の結果を条件とする。
- 地域での採用、サプライヤーネットワーク、電力、水の確保が主要な課題。
- 研究者や市民団体は、需要の精査と経済・環境評価の開示強化を求めている。
