ヒューマノイドロボット売上高で中国企業が上位5社独占、深センの輸出も急増

5億4,000万ドル市場、中国メーカーが首位に

Frost & Sullivanの「2026年世界ヒューマノイドロボット市場調査報告書」によると、2026年上半期の世界のヒューマノイドロボット売上高では、中国企業が上位5社を独占し、市場全体の57.4%を占めた。このうち2社は深センに本社を置き、首位のUBTechも含まれる。同市のロボット輸出額は、年初から8カ月間で111億3,000万元に達した。

1月から6月までの世界のヒューマノイドロボット販売台数は3万6,000台に上り、2025年通年の3万5,000台をすでに上回った。売上高は5億4,000万ドルで、前年通年の5億ドルを超えた。半年間で、業界は直前の12カ月間より約2.9%多くの機体を販売し、売上高も8%増やした。

UBTechはヒューマノイドロボット売上高6億2,000万元、市場シェア16.5%で首位となった。Agibotが6億1,000万元、16.1%で続き、Unitree、Galbot、Leju Roboticsが後に続いた。UBTechとLejuは深センに拠点を置く。同市では部品サプライヤーの集積が進み、企業が設計をより速く製品化する助けとなっている。

深セン税関によると、独立した品目として分類されるロボット製品の輸出額は、前年同期比で12.2倍に増加した。輸出先は120を超える国・地域に及んだ。税関統計は複数種類のロボットを対象とする一方、Frost & Sullivanのランキングは、人間に似た形状の機体を持つヒューマノイドに絞っている。

この2つの指標は、深センのロボット産業拡大の異なる側面を捉えている。メーカーはヒューマノイドを販売し、市内のより広範なロボット産業は海外顧客を増やしている。工場の稼働開始、価格低下、政府の調達目標を追い風に、事業は実演段階から日常的な商用利用へと広がりつつある。

首位企業と販売規模

Frost & Sullivanのランキングでは、娯楽、研究、教育、産業用の機体を含む市場で、上位メーカー5社が並んだ。2026年上半期の実績は以下の通り。

• UBTech：売上高6億2,000万元、市場シェア16.5%、販売台数1万6,123台。
• AgiBot：6億1,000万元、シェア16.1%、販売台数7,850台。
• Unitree：5億8,000万元、シェア15.3%、販売台数4,900台。
• Galbot：2億1,000万元、シェア5.5%、販売台数308台。
• Leju Robotics：1億5,000万元、シェア4%、販売台数3,540台。

UBTechは2025年に続いて首位を維持した。同年のヒューマノイドロボット売上高は8億7,000万元、販売台数は1万3,838台だった。2026年上半期の販売台数は、すでに前年通年の約16.5%上回ったが、売上高は前年通年の水準に届いていない。

AgiBotは売上高でUnitreeを上回り、2025年とは順位が逆転した。LejuとGalbotも順位が入れ替わり、Galbotが4位に浮上した。売上高と販売台数の差からは、販売するロボットの種類が各社の順位に大きく影響することが分かる。GalbotはLejuより販売台数が大幅に少ない一方、売上高では上回った。

Frost & Sullivanは売上高の算出で、メーカーの社内取引や関連当事者との取引を除外している。自社工場向けにも外部顧客向けにもロボットを製造し得る業界では、この基準が重要となる。ランキングはこの定義に基づく売上高を測る一方、技術開発や社内導入はそれぞれ異なるペースで進んでいる。

市場の集計値が異なる理由

Frost & Sullivanは2026年上半期の世界のヒューマノイド販売台数を3万6,000台としている。一方、IDCによると、同期間の世界出荷台数は約2万5,000台で、中国向けは1万9,000台超と、世界全体の約77.9%を占めた。IDCは前年同期比432.1%の成長も記録している。

AgiBotの数字にも違いがある。Frost & Sullivanのランキングでは販売台数が7,850台だが、同社の上半期出荷台数を示す別の数字は8,600台を超える。販売と出荷は取引の異なる段階を指す場合があるが、各調査の詳しい定義や数値の照合方法は公表されていない。

いずれの市場推計も急速な拡大を示しており、中国が大きな商業的地位を占めている。企業を比較する際は、同じ基準の数字を用いる必要がある。IDCの出荷台数から算出したシェアはIDCの数字と、Frost & Sullivanの売上高シェアは同社の市場総額と照らし合わせるべきだ。

深センの「ロボットバレー」に集まるサプライヤー

深セン市南山区の「ロボットバレー」には、ロボット関連企業が200社以上集積している。ソフトウェアのアルゴリズムやセンサーシステムから、駆動機構、基幹部品、完成機まで、各社の事業領域は幅広い。システムインテグレーターはこうした部品を組み合わせ、顧客の作業をロボットが実行できるようにする。

深セン拓機科技の創業者、劉拓氏は、企業の集積が試作の進め方をどう変えるかを説明した。深センとシリコンバレーを比較し、次のように語った。

シリコンバレーで試作するには、世界各地から部品を調達しなければならず、2カ月かかります。しかし深センに来れば、部品の約90%はロボットバレーで見つかるでしょう

試作機は設計を検証するための初期の稼働モデルだ。サプライヤーが近くにいれば、技術者は部品を入手し、問題を特定して、複数の国をまたいで部品が届くのを待たずに改良できる。劉氏の比較は、開発スピードにおける実務上の優位性を示している。

10月16日午後には、米国の政府高官代表団がロボットバレーを訪れた。部品製造、ソフトウェア開発、ロボット組み立てが集積する地区に、国際的な注目が集まった。

深センのロボット産業の成長は、より広範な製造業の拡大とも重なる。同市の2025年の域内総生産（GDP）は3兆8,700億元で、成長率は5.5%。南山区の経済規模は1兆元を超えた。詳しくは深センの産業成長に関する報道を参照。ロボット産業は、孤立した生産拠点から始まったのではなく、確立された技術・輸出経済の中で発展している。

ヒューマノイド以外でも輸出が加速

深セン税関によると、ロボットの輸出額は2026年1～7月に85億8,000万元となり、1～8月には111億3,000万元に増加した。累計額の差から計算すると、8月の輸出額は25億5,000万元で、8カ月間の合計の約22.9%に当たる。

先に発表された税関統計では、2025年の同時期と比べて10.5倍に増加し、8カ月間の数字では12.2倍となった。深セン市統計局によると、1～8月の産業用ロボット生産台数も44.8%増加した。

輸出、生産、ヒューマノイドの売上高は、それぞれ異なる事業活動を示す。輸出額は対象となる税関分類の製品が海外で販売された額を測り、産業用ロボットの生産統計は生産量を、ヒューマノイドのランキングは特定市場におけるメーカーの売上高を測る。これらを合わせると、深センのロボット産業の複数分野で拡大が進んでいることが分かる。

小規模ながら工場向けの用途が拡大

Frost & Sullivanは、ヒューマノイドの用途を娯楽・舞台公演、研究・教育、データ収集、生産作業に分類している。生産作業向けロボットの売上高は2026年上半期に7,800万ドルとなり、2025年通年の4,700万ドルから増加した。販売台数も同じ期間比較で約700台から1,200台に伸びた。

上半期の生産作業向けは、世界のヒューマノイド市場5億4,000万ドルの約14.4%を占めた。売上高は前年通年の総額を約66%上回ったが、市場収入の大半は依然として他の用途から生じている。

産業分野の顧客が求めるのは、有用な作業を繰り返しこなし、安全に稼働し、安定して動き続ける機体だ。舞台上で練習した動きを披露するロボットと、工場のシフト中に部品を扱うロボットでは、求められる役割が異なる。中国メーカーは両方の用途に取り組んでいる。2025年12月に注目を集めた成都のロボット公演では、バランスや協調動作の改善が話題となった。

UBTechの産業向け事業からは、製品カテゴリーが売上高ランキングに及ぼす影響の大きさが分かる。身体的な動きとAIによる対話を組み合わせるよう設計された「実体型知能ヒューマノイド」のうち、全サイズ機体という狭いカテゴリーでは、2026年上半期の売上高が5億9,000万元、販売台数が921台だった。同カテゴリーでAgiBotは996台を販売したが、UBTechの売上高はAgiBotの約1.8倍だった。

この狭いカテゴリーの売上高上位5社は、UBTech、AgiBot、Galbot、Robot Era、Lejuだった。UBTechの同カテゴリーの売上高は2025年に8億2,000万元となり、市場シェアは45.1%だった。

受注と新工場が生産能力を試す

UBTechの2026年上半期の全社売上高は12億6,900万元で、前年同期比104.2%増となった。新規受注は10億元を超え、1億元以上の案件を3件獲得。航空機製造、自動車産業、スマート製造などを重点市場としている。

エアバスはWalker S2を100台、初回発注した。UBTechは9月12日、広西チワン族自治区柳州市に産業用ヒューマノイド工場を開設した。年間計画生産能力は1万台を超え、10分に1台を生産するペースを掲げている。

UBTechはこれに先立ち、2025年11月に2億6,400万元規模の広西の国境警備ロボット契約を通じて別の顧客を獲得していた。この事業ではWalker S2を旅行者の案内、巡回支援、物流などに活用する計画で、工場の現場以外にも用途を広げる。

消費者向けロボットメーカーも生産を増やしている。Swancor Advanced Materials傘下ブランドの啓元ロボティクスは9月20日、個人向けロボット「Q1」と「T1」を発売した。価格はいずれも1万9,999元から。同社の田華・最高経営責任者（CEO）によると、製造工程では2.5分に1台を生産し、自動車業界の品質マネジメント規格IATF16949を採用している。

生産ペースの違いは、製品や製造体制の違いを反映する。顧客が実感するのは納期や価格、設置後も機体が安定して稼働するかどうかだ。メーカーには、生産拡大をサービスや信頼性の高い運用につなげることが求められる。

価格低下と地域の導入目標

Unitreeの「R1」は価格が3万9,900元から2万9,900元に下がり、約25%の値下げとなった。松延動力の「Bumi」は9,998元で販売され、二足歩行型ヒューマノイドとして初めて1万元を下回った。啓元は9月下旬に上海で初のグローバル店舗を開き、広州、深セン、西安、厦門、杭州、武漢にも体験店舗を展開している。

現地調達できる部品も、こうした値下げを支えている。Unitreeの目論見書によると、R1の中核技術の90%以上は国産で、モーター、減速機、コントローラーを含む主要部品の80%以上を自社開発または自社生産している。減速機はモーターの回転速度とトルクを調整し、関節を必要な力と制御で動かす部品だ。

中国情報通信研究院（CAICT）の「2025年ヒューマノイド産業白書」によると、2025年末時点で中国のヒューマノイド向け主要部品の国産化率は75%に達した。この数字は、国内の供給網と、深センに見られるサプライヤーの集積を結びつけている。

上海市は10月12日、次世代スマート製造の発展に向けた行動計画を発表した。2028年までの目標には、工場へのヒューマノイド8,000台導入、先進的なスマート工場500カ所の育成、製造業におけるAI活用事例2,000件超が含まれる。

深セン市の「実体型知能ロボット産業行動計画（2025～2027年）」は、関連産業の規模を2027年までに1,000億元超とする目標を掲げる。評価額100億元超の企業を新たに10社以上育成し、10億元規模の活用事例を少なくとも50件実現する目標も盛り込まれている。

拡大を示す主な日程

商業受注、工場の稼働開始、政策目標はそれぞれ並行して進んでいる。主な節目からは、業界が供給と需要の両面で拡大を進めている様子がうかがえる。

• 2026年1～6月：Frost & Sullivanの調査で、世界のヒューマノイド販売台数は3万6,000台、売上高は5億4,000万ドルに達した。
• 2026年1～8月：深センの独立分類ロボット製品の輸出額は111億3,000万元となった。
• 2026年9月12日：UBTechが柳州工場を開設。年間計画生産能力は1万台超。
• 2026年9月20日：啓元が個人向けロボット2機種を発売。価格はいずれも1万9,999元から。
• 2026年10月12日：上海市が新たなスマート製造行動計画を発表。
• 2026年10月16日：米国の政府高官代表団が深センのロボットバレーを訪問。
• 2027年と2028年：深センのロボット産業目標と上海の工場導入目標が、それぞれ期限を迎える。

メーカーに求められる商業面の課題は、単に生産台数を増やすことにとどまらない。工場の顧客には安定した作業の遂行が、消費者には手頃な価格で役立つ製品が、サプライヤーには継続的な受注が必要だ。売上高ランキングでは中国企業が現在の販売をリードしている。今後は生産計画や調達プログラムを通じて、需要が持続するかが試される。

要点

• 2026年上半期、ヒューマノイドロボット売上高の上位5社を中国企業が独占し、合計市場シェアは57.4%となった。
• UBTechが売上高6億2,000万元で首位に立ち、深センのLejuが5位に入った。
• Frost & Sullivanは世界販売台数を3万6,000台と集計した一方、IDCの出荷台数は約2万5,000台だった。
• 深センの幅広いロボット輸出は1～8月に111億3,000万元に達し、120を超える市場に出荷された。
• 生産作業向けの売上高は7,800万ドルで、世界のヒューマノイド売上高の約14.4%を占めた。
• 新工場の稼働と値下げで供給が拡大するなか、上海市は2028年までに工場へヒューマノイド8,000台を導入する目標を掲げる。