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中国製の安価な商品の急増：東南アジアにとって新たな課題
東南アジア各地の工場は活気づいている一方、水面下では不安が高まっている。マレーシアのムアルにある家具工房から、インドネシアのバンドンの繊維工場、タイの電子機器工場に至るまで、地元メーカーは中国製の安価な輸入品の急増に直面している。世界的な貿易摩擦、中国の過剰生産能力、電子商取引の拡大が重なって起きたこの流入は、地域の製造業の構図を変え、産業の底力を試している。 この激変の背景には、世界貿易の流れの劇的な変化がある。米国をはじめとする西側諸国が、とりわけ高率の関税によって中国製品への障壁を築くなか、中国メーカーは輸出先を新たな市場へと振り向けている。地理的に近く、消費者層が拡大し、既存の貿易協定も整う東南アジアは、こうした輸出先変更の受け皿となっている。米国の対中関税が地域貿易をどう変えているか
トランプ政権下で導入され、バイデン大統領の下でも維持された中国製品への米国の最新の関税措置は、広範な影響を及ぼしている。中国から米国への輸入品には最大145％の関税が課され、直接輸出は急減した。これを受け、中国の輸出業者は代替市場を探し、東南アジアが主要な販路として浮上している。 シティグループとブルームバーグによると、ベトナム、タイ、インドネシアなどでは中国からの輸入が急増している。例えばインドネシアでは、中国からの繊維製品の輸入が最近、月間で過去最高を記録した。人員削減や工場閉鎖にすでに苦しむ衣料品産業の課題に拍車をかけている。中国からの繊維製品の出荷価格は2023年初めから下落しており、地元メーカーとの競争が一段と激しくなっている。 影響は繊維にとどまらない。電子機器、家具、鉄鋼、さらには電気自動車（EV）も圧力を受けている。東南アジア向けの出荷が記録的な水準に達するなか、第三国を経由して中国製品を輸送し、米国の関税を回避する「迂回輸出」への懸念も高まっている。これは貿易交渉の焦点となっており、米国は東南アジア諸国に対し、原産地証明の規則を厳格化するよう求めている。広告
中国の過剰生産能力と輸出拡大の動き
中国製の安価な商品の波が起きている根本には、中国国内の経済問題がある。パンデミック後の景気低迷、不動産不況、消費需要の弱さにより、中国の工場では生産能力が余っている。生産ラインを稼働させ、雇用を維持するため、メーカーは輸出をさらに拡大し、利益を極端に抑えたり、赤字を受け入れたりするケースも多い。 中国の工業製品の貿易黒字は、2018年の約1兆米ドルから2023年には1兆8,000億米ドル超へと急増した。欧米市場へのアクセスが制限されるなか、東南アジアは米国と欧州連合（EU）を抜き、中国最大の輸出市場となった。2023年、中国からASEANへの輸出は12％増えた一方、ASEANから中国への輸出の伸びはわずか2％にとどまり、貿易赤字が拡大して地元産業への負担が増している。 中国の輸出急増の多くを占めるのは、さらなる生産に使われる機械、部品、原材料などの資本財や中間財だ。しかし、衣料品や靴から電子機器、家具に至る消費財も相当な割合を占め、地元メーカーが対抗しにくい価格で販売されている。電子商取引の革命：中国製品の流通拡大を加速
電子商取引プラットフォームの台頭が、中国製品の東南アジアへの流入を加速させている。Shopee、Lazada、Temu、TikTok Shopなどのプラットフォームにより、中国メーカーは従来の小売経路や地元の販売業者を介さず、かつてないほど容易に消費者へ直接商品を届けられるようになった。 インドネシアでは、2021年のTikTok Shop開設後、繊維、衣料品、履物の各分野で人員削減が相次いだ。バンテン州、西ジャワ州、中ジャワ州などの工場が閉鎖され、数万人の労働者が職を失った。経営者らは、オンラインで販売される安価な中国製品の大量流入が、売上高や収益の減少を招く主な要因だと指摘する。 マレーシアとタイでも、低価格の中国製品をオンラインで購入する動きが急増している。これを受け、両国は地元企業との競争条件をそろえるため、オンライン購入の輸入品に新たな税を導入した。しかし、業界幹部らによると、オンライン販売業者が規制を回避する方法を見つけているため、今のところ効果は限られている。広告
業種別の影響：家具、電子機器、繊維
中国製の安価な輸入品の影響は、幅広い産業に及んでいる。- 家具：マレーシアの家具産業の中心地ムアルでは、輸出量が大幅に落ち込んでいる。Natural Signatureなどの地元メーカーは、政府の支援や税還付、効率的なサプライチェーンを強みに持つ中国の競合企業に対抗するため、価格と利益率の大幅な引き下げを余儀なくされている。中国企業の中には、労働費と原材料費の安さを生かそうと、生産拠点をベトナムに移したところもある。
- 繊維：インドネシアの繊維産業はとりわけ大きな打撃を受けている。Sritexなどの大手企業は、中国からの供給過剰を主な要因に挙げ、経営破綻に追い込まれた。インドネシア繊維協会によると、市場にあふれる中国製繊維製品の多くは違法に輸入され、税を逃れたうえで、地元メーカーより20～30％安く販売されている。
- 電子機器：タイの電子機器・家電産業では競争が激化している。MideaやTCLなどの中国ブランドがマーケティングや値引き販売を強化する一方、地元の中小企業は生き残りに苦しんでいる。安価な中国製エアコンや扇風機などの家電製品の流入により、工場閉鎖や雇用喪失が起きている。
- 自動車・EV：中国製電気自動車の参入は、従来、日本メーカーが主導してきたタイの自動車産業に変化をもたらしている。地元の自動車部品サプライヤーは受注減に見舞われ、政府は国内生産を支えるため、現地調達要件を導入した。
政策対応：保護主義、現地調達、難しい選択
東南アジア各国の政府は、地元産業と雇用を守るよう圧力を受けている。政策対応には次のようなものがある。- 関税と税：インドネシアは、輸入生地などへの最大200％の関税を検討している。マレーシアとタイは、低価格のオンライン輸入品に新たな売上税や付加価値税を課した。
- 現地調達要件：タイはEVメーカーに対し、部品の少なくとも40％を現地で調達するよう義務付けている。一部の中国企業は、要件を満たすため現地調達を拡大すると表明した。
- 反ダンピング措置：ベトナムとインドネシアは一部の中国製品に反ダンピング関税を課し、タイは輸入品の監視を強化している。
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中国の見解：相互利益か、市場への大量流入か
中国は市場への大量流入との批判に反論し、東南アジア向け輸出の大半は、現地の生産や付加価値創出を支える資本財・中間財だと主張している。例えば在タイ中国大使館は、貿易は「相互利益をもたらすウィンウィンの関係」だと説明し、タイへの中国製輸入品の総額に占める消費財の割合は10％未満だと指摘した。 それでも、地元の業界団体やエコノミストは、中国製品の膨大な量と低価格が中小企業（SME）を圧倒し、工場閉鎖や雇用喪失を招いていると警告する。タイ工業連盟は安価な輸入品の「津波」が押し寄せていると警鐘を鳴らしており、マレーシアやインドネシアでも同様の懸念が広がっている。課題の中の機会：バリューチェーンの高度化
課題がある一方で、東南アジアが世界経済における立ち位置を見直す機会だと捉える人もいる。中国メーカーがバリューチェーンを上流へ移し、域内に投資するなか、戦略的に取り組めば、技術移転や雇用創出、産業の高度化につながる可能性がある。 専門家は、東南アジア諸国が次の点に注力すべきだと指摘する。- 技能と技術の向上：より付加価値の高い分野で競争するため、労働者の訓練と産業イノベーションに投資する。
- 地元サプライチェーンの強化：特に現地調達要件を通じて、外国投資家と国内サプライヤーの連携を深める。
- 輸出市場の多角化：米国、欧州、その他の地域への輸出を拡大し、特定の市場への依存を減らす。
- 貿易協定の活用：地域的な包括的経済連携（RCEP）やASEAN・中国自由貿易協定などの枠組みを活用し、長期的な戦略目標を追求する。
これらの投資が生み出す付加価値は何でしょうか。それは産業政策と投資政策に不可欠な要素でなければなりません。そうでなければ、いずれその影響に苦しむことになります
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人々に及ぶ影響：工場現場からの声
統計の背後には、生計が脅かされている人々がいる。インドネシアでは、繊維工場の閉鎖により、クルニアディ・エカ・ムルヤナ氏のような労働者が職を失った。マレーシアでは、キャンディス・リム氏のような家具メーカーが、価格を引き下げ、新たな市場を探しながら、事業の維持に奔走している。タイでは、中国ブランドが市場を席巻するなか、小型家電メーカーが生き残りを図っている。 一部の起業家は、ニッチ市場への進出や、品質、カスタマイズ、持続可能性への注力によって対応している。例えばマレーシアは、海外の買い手に訴求するため、認証を受けた持続可能な木材製品へと軸足を移している。インドネシアでは、農村部で新たな衣料品事業が生まれ、ソーシャルメディアを活用して顧客にアプローチし、輸出先を多角化している。より広範な経済への影響：インフレ、貿易収支、地域統合
中国製の安価な商品の流入は、マクロ経済に複雑な影響を及ぼしている。一方では消費者物価を低く抑え、インフレに苦しむ経済に恩恵をもたらす。他方では、貿易赤字を拡大させ、地元産業を弱体化させ、雇用喪失や社会不安につながる可能性がある。 エコノミストによると、中国との地域の貿易赤字は膨らんでいるものの、ASEAN全体では世界のその他の地域との貿易黒字が依然として大きい。また、観光、デジタルサービス、物流などサービス貿易の拡大が、経済成長の新たな道を開いている。 輸入急増に各国が関税や非関税措置で対応するなか、保護主義が強まるリスクもある。専門家は、こうした措置は裏目に出て、地元企業の競争力を損ない、地域統合を妨げるおそれがあると警告する。代わりに、貿易協定を活用し、投資を促し、産業の高度化を支える均衡の取れた対応を提唱している。要点
- 米国の関税、中国の過剰生産能力、電子商取引の拡大を背景に、東南アジアでは中国製の安価な輸入品が急増している。
- 家具、繊維、電子機器、自動車の各産業が強い圧力を受け、地域各地で工場閉鎖や雇用喪失が報告されている。
- 各国政府は関税、税、現地調達要件、反ダンピング措置で対応しているが、こうした措置には代償が伴い、効果も限られている。
- 中国は輸出の大半が地元の生産を支える資本財・中間財だと主張する一方、地元の中小企業は価格や規模での競争に苦しんでいる。
- 東南アジアには、バリューチェーンの高度化や先端技術投資の誘致、地域統合の強化に取り組む機会があるが、戦略的な政策と技能・イノベーションへの投資が必要だ。
- 急速に変化する状況への対応を迫られる労働者や起業家がおり、人々への影響は大きい。
- 新たな世界貿易の時代を迎える東南アジアにとって、安価な輸入品の恩恵と、地元産業・雇用を守る必要性とのバランスを取ることが重要な課題となっている。
