中国のリチウム採掘取り締まり：新規制が世界産業を再編

中国のリチウム採掘取り締まり：新規制が世界産業を再編

世界最大のリチウム生産・加工国である中国は、急成長するリチウム採掘部門で規制を強化する新たな段階に入った。2025年7月、鉱物資源法の大幅な改正が施行され、リチウムは戦略鉱物に指定された。これを受け、取り締まりや鉱山操業の停止、業界再編が相次いでいる。改革は中国国内の産業を再編するだけでなく、電気自動車（EV）、電池、重要技術の世界的なサプライチェーンにも波紋を広げている。

中国がリチウム採掘規制を強化した理由

長年、中国のリチウム産業は電池やEVへの世界的な需要急増を背景に、「何が何でも生産する」という考え方で運営されてきた。地域経済の活性化を目指す地方政府は採掘許可を幅広く発行し、規制の境界を拡大解釈したり、回避したりすることもあった。その結果、特に江西省宜春市のようなリチウム資源が豊富な地域で、小規模でコストの高い、時には無許可の事業者が急増した。

2022年後半までにリチウム価格は過去最高に達したが、好況はすぐに反転した。供給が需要に追いつくと、2023年には価格が約90％下落した。過剰生産能力、激しい価格競争、環境破壊が蔓延した。Asia Timesによると、2025年初めには江西省のリチウム雲母の生産能力の約30％が稼働しておらず、多くの鉱山が赤字で操業していた。

野放図な成長がもたらす環境被害、市場の不安定化、戦略上の脆弱性といったリスクを認識した中国の政策当局は、業界の浄化に乗り出した。2025年7月に施行された改正鉱物資源法はこの取り組みの中核であり、持続可能で質の高い成長を確保し、リチウム分野における中国の世界的な主導的地位を強化することを目指す。

新規制の主な内容

2025年の改革は、数十年ぶりとなる中国の鉱業法制の最も大規模な見直しだ。主な変更点は次の通り。

• リチウムを戦略鉱物に指定：リチウムが独立した鉱物として初めて分類され、参入障壁が引き上げられるとともに、監督が強化される。
• 許認可権限の中央集約：戦略鉱物の採掘権を承認できるのは、自然資源省（MNR）のみとなった。規制の抜け穴につながっていた地方・省級の許認可のばらつきは解消される。
• 最低品位要件：リチウム鉱床として認められるには、鉱床に少なくとも0.4％の酸化リチウム（Li₂O）が含まれていなければならない。これにより、従来は粘土やカオリナイトなど別の区分で登録されていた多くの鉱山で、分類の見直しが必要になる。
• 環境・安全基準の厳格化：すべての事業者に「グリーン鉱山」の基準が適用され、環境影響評価、環境修復資金の確保、汚染に対する厳格な責任が求められる。
• 「内巻」対策：原価を下回る販売や過剰設備などの「悪質な競争」を取り締まり、不当廉売を禁止するとともに、生産削減を調整する。

こうした措置は、投機的な事業者や旧式の事業者、規制に適合しない事業者を淘汰し、供給過剰を抑え、規律があり技術力の高い産業を育成することを目的としている。

宜春市での許認可取り締まり：事例

中国の「リチウムの都」とも呼ばれる宜春市は、規制執行の最前線となっている。2025年7月、宜春市自然資源局は許可内容に不一致があるとして8鉱山を指摘し、資源埋蔵量に関する報告書の更新と許認可上の問題の是正を求めた。これらの鉱山の多くは、リチウムブーム期に開発を急ぐため、法的なグレーゾーンを利用し、他の鉱物の採掘許可でリチウムを採掘していた。

2025年8月9日、世界最大の電池メーカーであるCATLは、地域監査のさなかに採掘許可が失効したため、建下窩鉱山の操業停止を余儀なくされた。Reutersによると、操業停止は少なくとも3カ月続く見通しで、地元の供給と世界市場の双方に影響が及ぶ。

業界アナリストはReutersに対し、「江西省にあるCATLの鉱山は、電池材料の世界最大の加工国である中国で、急速に拡大するリチウム供給に大きく貢献してきた。9月に閉鎖されるとの報道を受け、リチウム株は急騰した」と語った。

青海省でも同様の取り締まりが行われ、適切なリチウム採掘許可を取得するまで操業を停止するよう企業に命じられた。こうした取り締まりは、違法な採掘慣行をなくし、環境を保護し、採掘活動を国の資源戦略に沿わせるための全国的な取り組みの一環だ。

企業と市場の反応

規制強化は、直ちに広範な影響をもたらしている。

• 一時的な供給混乱：CATLの建下窩鉱山をはじめ、宜春市の主要鉱山などで操業が停止し、国内生産が減少した。長期低迷の後、炭酸リチウム価格は反発している。
• 市場の変動：供給制約への懸念を受け、広州先物取引所の炭酸リチウム価格は2025年6月に前月比29％上昇した。取り締まりの報道を受け、鉱山会社の株価も上昇した。
• 業界再編：小規模でコストの高い事業者や規制に適合しない事業者が淘汰される一方、法令順守の実績を持つ大手の垂直統合企業が地位を固めている。長期的には製品の品質向上と供給の安定化が見込まれる。
• 輸出規制：中国商務省は2025年7月、炭酸リチウムや水酸化リチウムの加工など、主要な電池技術を対象とする新たな輸出規制を導入した。国内産業を保護し、世界の電池サプライチェーンにおける中国の優位性を維持する狙いがある。

Discovery Alertによると、「規制強化は業界に規律をもたらし、環境保護を確保するとともに、採掘活動を国の資源戦略に沿わせることを目指している。市場ではリチウム価格と鉱山会社株が急騰しており、供給が混乱する可能性への懸念が表れている」という。

「内巻」対策：消耗戦に終止符を打つ

中国の政策当局は、無駄で破壊的な競争への対策を「内巻」対策と呼んでいる。リチウム、EV、さらにはドローンなどの産業では、地方政府による過剰投資が生産能力の過剰、価格競争、利益の減少を招いてきた。習近平国家主席は、地域間の保護主義を抑え、長期的で持続可能な成長を促すため、「全国統一市場」の実現を呼びかけている。

The Straits Timesの報道によると、「当局は現在、生産削減や値上げなどの措置を通じて、企業に社内競争を抑えるよう求めている。専門家は、過当競争への対処には地方政府のインセンティブの見直し、人材や研究など長期的な強みへの注力、知的財産の保護が必要だと指摘している」

原価を下回る販売を禁じ、地域ごとの操業停止を調整することで、政府は業界の長期的な健全性を脅かす好況と不況の繰り返しを防ごうとしている。

世界への影響：各国に何が及ぶのか

中国のリチウム分野における優位性は、国内にとどまらない重大な世界的影響をもたらす。同国は世界のリチウムイオン電池の約60％を供給し、電池用グレードのリチウムの大半を加工している。世界各国が輸送の電動化とクリーンエネルギーへの移行を急ぐなか、リチウムの安定確保は各国政府や産業にとって戦略的な優先課題となっている。

サプライチェーンのリスクと地政学的緊張

米国と欧州では、中国産リチウムや電池部品への依存に対する懸念が強まっている。アトランティック・カウンシルによると、「中国の支配力は電池へのアクセスを制限することを可能にし、特に紛争時には米国の国家安全保障にリスクをもたらす」。代替サプライチェーンの構築は、中国の投資の速度と規模に加え、重要な電池技術に対する新たな輸出規制によって妨げられている。

自動車分野の完成車メーカー（OEM）は、レアアースや電池材料の調達先を多様化しようと奔走している。国内での採掘・精錬に投資する企業もあれば、中国が支配するサプライチェーンへの依存を減らせる代替技術を模索する企業もある。しかし、新たなサプライチェーンの構築には多額の費用と時間がかかる。中国の規制強化により、当面は世界市場の不安定な状態が続く可能性が高い。

環境・社会への影響

中国の新規制は、資源採掘の急拡大がもたらす環境・社会的コストへの認識の高まりも反映している。規制のないリチウム採掘は、影響を受ける地域社会で水質汚染や生息地の破壊、安全上の危険を引き起こしてきた。改正法が「グリーン鉱山」の基準と厳格な環境順守を重視していることは、より持続可能な慣行に向けた一歩だが、規制の執行はなお課題となっている。

課題と意図せぬ影響

新たな規制体制は、業界の規律と持続可能性を高める一方で、新たな課題ももたらす。

• プロジェクト承認の遅れ：許認可の中央集約と基準の厳格化により、新たな鉱山の開発にはより長い時間と多くの費用がかかる。他国の厳格な鉱業制度で見られるように、市場の変化に迅速に対応する中国の能力が損なわれる可能性がある。
• 地域経済への圧力：鉱山の閉鎖や生産削減は地方政府の歳入を減らし、鉱山地域での雇用喪失につながるおそれがある。
• コンプライアンス費用の増加：小規模企業は、環境、安全、許認可の要件強化への対応に苦慮する可能性がある。その結果、地政学的リスクは高いものの規制が緩やかな国へ投資が流れるおそれがある。

CRU Groupによると、「法の抜け穴をふさぐことで、中国の投資家は市場のニーズに応じて迅速に対応できなくなる。規制が厳しい鉱業制度では適正手続きに大幅に時間がかかり、設備投資費用も著しく高くなる」という。

さらなる混乱は起きるのか

業界アナリストは、政府が業界全体の法令順守状況を審査するなかで、さらなる調査や操業停止が起きると予想している。宜春市で埋蔵量と鉱石品位の評価を再提出する期限である2025年9月30日など、重要な期限を機に追加の取り締まりが行われる可能性がある。ただし、国内外のサプライチェーンを不安定化させるおそれがあるため、大規模かつ突発的な鉱山閉鎖は起きにくいとみられている。

まとめ

• 中国の2025年鉱業法改革は、リチウム採掘の規制強化と管理の中央集約に向けた歴史的な転換点となる。
• リチウムは戦略鉱物に分類され、参入障壁や環境基準が引き上げられ、許認可も中央集約された。
• 宜春市など各地での取り締まりにより、鉱山の操業停止、許認可の審査、業界再編が進んでいる。
• 「内巻」対策は、破壊的な競争を終わらせ、業界の長期的な健全性に向けて安定化を図る。
• 価格変動や中国産リチウムへの依存をめぐる懸念が再燃し、世界のサプライチェーンにも影響が及んでいる。
• 環境保護と持続可能な成長が中国のリチウム戦略の中心となったが、規制の執行と順守は引き続き課題となる。
• 中国の新たな規制時代が進むなか、クリーンエネルギーと電動モビリティの将来を左右する動向に世界が注目している。