中国、初の迂回調査を受け米国産光ファイバーに反ダンピング関税

中国、関税逃れ判明の調査を受け光ファイバーの貿易規制を拡大

中国は、米国の輸出業者が既存の関税を回避するため、出荷方法や表示を変更したと調査で結論付けたことを受け、一部の米国産光ファイバー製品に高率の反ダンピング関税を課した。商務省によると、新税率は33.3％から78.2％で、即日発効し、2028年4月21日まで適用される。この決定は、国内メーカーの要請で3月に始まった6カ月間の迂回調査を受けたもので、中国初の同種の事例となる。

裁定では、米国の複数の有力供給業者が名指しされた。OFS Fitelには33.3％、Corningには37.9％、Draka Communications Americasには78.2％の税率が適用される。対象製品を輸出するその他の米企業にも78.2％が課される。商務省は、各社が商業上の正当な理由なく貿易パターンを変更し、従来の反ダンピング措置の効果を損ねたとした。

当局によると、措置の対象は「カットオフシフト型シングルモード光ファイバー」の一部で、業界ではG.654.Cファイバーとして知られる、ニッチながら重要な製品だ。長距離ネットワークや海底ケーブル向けに設計され、長距離でも信号損失を抑えることが不可欠な用途で使われる。中国当局は、米国からの同製品の出荷が、既存関税の対象となっている別種のファイバーに置き換わる形で使われた一方、機能が似ており技術的特性も密接に関連していると主張している。

発表は、米財務省がフェンタニル関連の措置として、広州の化学企業1社と個人2人に制裁を科してから数時間以内に行われた。北京は今回の措置と制裁を関連付けていない。中国のメディアや当局の発表は、この決定を報復ではなく、既存の貿易救済措置の実効性を保つための法的措置と位置付けた。それでも、先端製造業や技術のサプライチェーンを巡り、双方が貿易上の手段を強化するなか、米中経済関係の緊張が高まる時期に発表が重なったことが浮き彫りになった。

対象製品とその重要性

新たな関税の対象は、G.654.Cと呼ばれることもある特定のシングルモード光ファイバーだ。シングルモードファイバーは、非常に細いコアを通じて光信号を伝え、長距離でも信号損失を極めて小さく抑えて情報を送る。国内のインターネット幹線、国境を越える通信回線、大陸間を結ぶ海底システムの基盤となる。一方、マルチモードファイバーはコアが大きく、短距離では安価で、建物内やキャンパス内のネットワークで一般的に使われる。

シングルモードファイバーの仕組み

光ファイバー通信では、大規模な運用時の性能を左右する技術的課題が2つある。1つ目は減衰で、光信号が伝送中にどれほど速く弱まるかを指す。2つ目は分散で、光パルスが距離とともにどれほど広がるかを指す。分散が大きすぎると信号がぼやけ、高価な補償装置なしでは最大データ伝送速度が低下する。シングルモードファイバーはマルチモードに比べて両方の問題を抑えられるため、通信事業者は都市間、国内、海底の幹線網に採用している。

G.654.Cの特徴

G.654.Cファイバーは、減衰を極めて小さく抑え、長距離伝送で用いられる波長でも安定した性能を発揮するよう設計されている。この特性から、中継器や増幅器の設置・保守に費用がかかる海底ルートや遠隔地の陸上区間に適している。Caixinの報道によると、中国当局は、反ダンピング関税の対象となっていたファイバーに代えて米国の輸出業者が出荷した製品を、これと特定した。簡単に言えば、長距離ネットワークに最適化された特性を持つ高性能のシングルモードファイバーで、世界の通信網で独自の役割を担っている。

中国は光ファイバーの主要な消費国であり、生産国でもある。5Gやクラウドサービスによって通信量が増えるなか、通信事業者は国内幹線網やデータセンター間接続、国際回線の拡充を続けている。このニッチ市場での関税変更は、極低損失の長距離区間が必要なプロジェクトの調達コストや供給業者の選択に影響し得る。

中国初の迂回調査の内幕

迂回調査では、輸出業者が関税など既存の貿易救済措置を避けるため、関連製品の取引慣行を変更したかどうかを調べる。中国商務省は、国内企業から救済の申し立てを受け、3月4日に調査を開始した。国営系メディアによると、申立企業は、関税対象の品目コードでの輸入が減る一方、類似しているものの対象外のコードでの出荷が急増したと主張した。こうした動きが中国産業に損害を与え、当初の関税の効果を弱めたという。

当局は質問票の送付、聴聞会、現地確認を実施した。商務省は、この手続きは中国の法律と世界貿易機関（WTO）の慣行に沿うとしている。今回の結論により、従来の反ダンピング命令の対象は「分散シフトなしシングルモードファイバー」から、一部の「カットオフシフト型シングルモードファイバー」にも拡大される。申告の統一を図るため、中国の税関当局は輸入業者に対し、対象ファイバーに製品コード90011000.01を使うよう指示した。

商務省貿易救済調査局の報道官は、今回の結論について、従来の措置の効果を維持し、国内メーカーを支えるために必要な措置だと説明した。当局者は輸出業者の手法と、それが当初の命令を損ねると判断された理由を示した。

商務省は、米国の光ファイバーメーカーおよび輸出業者が、商業上の正当な理由なく、一部のカットオフシフト型シングルモード光ファイバーを中国に出荷するため、貿易パターンを変更したと認定した。この行為は既存の反ダンピング措置の効果を損ない、関連する米国産光ファイバー製品に対する中国の反ダンピング措置の迂回に当たる。

中国国内の研究者も、この措置は国際的に一般的な慣行に沿うと指摘した。中国人民大学の包建雲氏は環球時報に対し、初めての迂回防止措置により法執行の実効性が高まり、国内産業の保護が強化されると述べた。今回の決定は、中国企業にとって公正な競争環境を守るという北京の決意を示すものだとした。

対象企業と関税率

当局の発表やSCMP、Bloomberg、Caixin、中国国営メディアの報道によると、新たな関税率は以下の通り。

• OFS Fitel：33.3％
• Corning：37.9％
• Draka Communications Americas：78.2％
• その他の対象となる米国輸出業者：78.2％

措置は2028年4月21日まで適用される。対象製品の輸入業者は通常、申告価格に所定の割合を乗じた現金預託金または関税を税関で支払う必要がある。中国商務省は2011年以降、米国および欧州産の別カテゴリーのシングルモードファイバーに反ダンピング関税を課しており、2023年4月にはさらに5年間延長した。Seeking Alphaなどの報道によると、過去には中国向けの一部ファイバー輸入品に、今回の措置と同水準の関税が課されたこともある。

各社への影響は、中国市場への依存度や、米国外における各社の生産体制によって異なる。大手光ファイバー・ケーブルメーカーのCorningには、中程度の税率が適用される。米国を拠点とするファイバー・ケーブルメーカーのOFS Fitelは最も低い税率となる。複数地域に拠点を持つ国際企業グループの一員であるDraka Communications Americasには、調査対象製品について最高税率が適用される。認定で名指しされなかった企業にも、後の行政手続きで異なる扱いを得ない限り、78.2％の税率が課される。

中国の買い手は、対象カテゴリーのファイバーの発注先を国内メーカーや米国以外の供給元に移す可能性が高い。YOFCやFiberHome傘下の企業を含む中国大手のファイバーメーカーは、大規模な生産能力を持ち、国内プロジェクトで強い存在感を示している。関税の変更は、長距離ネットワークの入札や、中国の陸揚げ局を経由する国際ケーブルルートの競争環境を変える可能性がある。

発表のタイミングと米中貿易情勢

関税の発表は、米財務省が違法なオピオイド供給網に関与した疑いを理由に、広州騰越化学と個人2人に制裁を科した直後に行われた。SCMPやアナドル通信など複数のメディアが、両発表のタイミングの近さを指摘した。中国当局は、ファイバーに関する決定について、数カ月前に始まった法的手続きの結果だと説明した。これらの措置が並行して行われたことは、輸出規制、制裁、貿易救済措置を巡る動きが、経済関係の中で急速に交錯している状況を示している。

米中の貿易摩擦は、半導体、電気自動車、電池、通信などの先端産業で激しさを増している。米国は高性能半導体や関連装置の輸出規制を強化し、幅広い中国製品への関税を維持または引き上げてきた。中国も独自の貿易救済措置で応じ、輸出許可、サイバーセキュリティー審査、反ダンピング調査などの手段を拡充している。双方は国内法やWTO規則を措置の根拠として挙げることが多く、動向を注視する関係者は、事態がさらに悪化する兆候がないか、複雑に絡み合う動きを見守っている。

中国の法律専門家は、今回のファイバー案件は広く用いられている枠組みに沿うと主張している。中国政法大学WTO法研究センターの所長、史暁麗氏は、迂回防止措置は貿易救済措置の実効性を維持するために認められた仕組みだと説明した。

この調査は中国の法律とWTOの慣行に沿っている。迂回が確認されれば、当局は抜け穴をふさぎ、従来の措置の実効性を確保するため、課税範囲を拡大できる。

通信網の建設事業者やデータセンターへの影響

通信事業者、クラウド基盤、海底ケーブルのコンソーシアムにとって、当面の課題は調達先だ。対象のファイバーは最長距離の区間で使われる。中国の国内メーカーは、同等のグレードを大規模に生産できる。このためプロジェクト遅延のリスクは抑えられるが、供給先の変更には交渉コストがかかり、対象グレードの競争も限られるため、調達部門は短期的な価格上昇に直面する可能性がある。

米国の供給業者にとって、この裁定は特定製品に関する大市場へのアクセスを狭める。各社は中国以外のプロジェクトへの供給に注力するか、原産国規則に抵触しない海外生産拠点を通じた供給を検討する可能性がある。複数年にわたる通信プロジェクトでは、複数地域にまたがる供給業者との枠組みを活用することが多く、一部の発注は別の供給元に振り向けられる。ただし、その可否は措置の正確な適用範囲や、税関当局が港で製品の定義をどう運用するかに左右される。

プロジェクトの発注者にとって、総保有コストが引き続き最大の懸念事項だ。ファイバー自体は全体の支出の一部にすぎず、ケーブル製造、敷設、用地使用権、増幅器、中継器、ネットワーク機器なども費用に含まれる。性能上、上位グレードのファイバーが不可欠な場合、買い手は関税を避けるためにグレードを下げるより、供給の継続性と仕様への適合を優先するとみられる。

反ダンピング措置と迂回防止措置の仕組み

反ダンピング調査では、外国の輸出業者が国内メーカーに損害を与える不当に低い価格で製品を販売していると主張される。政府がダンピングと損害を認定すれば、名指しされた企業ごとの税率と、その他の企業に適用する税率を定める。こうした調査では、コスト分析や輸出価格と算定された正常価格との比較など、詳細な検証が行われる。関税が導入された後、企業が適用範囲を避けるために製品や出荷方法を変更することがあり、そこで迂回調査が行われる。

迂回調査では、貿易パターンや製品の特性、第三国を経由するルートの変更が、当初の命令を回避する試みとみなされるかどうかを調べる。迂回が認定されれば、当局は新たに使われた製品カテゴリーに対象範囲を広げたり、法域によっては関税を遡及適用したり、税関の品目分類ルールを厳格化したりできる。多くのWTO加盟国がこうした措置を用いている。中国が初の迂回調査に踏み切ったことは、従来の反ダンピング認定の適用範囲を、より厳格に監視する意向を示している。

中国は2011年以降、「分散シフトなしシングルモードファイバー」を対象とする別の反ダンピング命令に基づき、米国および欧州産のシングルモードファイバーを規制してきた。北京は2023年4月、この命令をさらに5年間延長した。今回の裁定では、一部のカットオフシフト型シングルモードファイバーが新たに対象に加わる。調査で、米国の輸出業者が技術的に類似し、互換性のある製品に切り替えることで、従来の決定の適用範囲を避けながら販売を維持したかが焦点となったのは、この関連性による。

要点

• 中国は一部の米国産シングルモード光ファイバーに33.3％から78.2％の新たな反ダンピング関税を課した。措置は即日発効し、2028年4月21日まで適用される。
• OFS Fitelには33.3％、Corningには37.9％、Draka Communications Americasには78.2％が適用され、その他の米国輸出業者にも78.2％が課される。
• 裁定は長距離・海底ネットワークで使われる、一部のカットオフシフト型シングルモードファイバーを対象とする。これはG.654.Cとも呼ばれる。
• 商務省は、米国の輸出業者が貿易パターンや製品申告を変更して、2011年に導入され2023年に延長された既存のファイバー関税を迂回したと結論付けた。
• 中国企業の要請を受けて3月4日に始まった調査は、中国初の迂回調査で、質問票、聴聞会、現地確認が行われた。
• 税関当局は輸入業者に対し、対象ファイバーを製品コード90011000.01で申告するよう指示した。
• 発表は、フェンタニル関連の措置として米国が広州の化学企業に制裁を科してから数時間後に行われ、緊迫した貿易情勢が浮き彫りになった。
• 中国当局は、今回の決定は国内法とWTOの慣行に沿い、既存の貿易救済措置の実効性と国内産業を守ることが目的だとしている。