世界的な影響を伴う突然の報告体制変更
ByteDanceは半導体設計部門の一部の監督をシンガポールの事業体に移した。多くのエンジニアは、社内プロフィールの所属先が変更されて初めてこの動きを知った。ロイターに話した関係者によると、北京と上海の従業員は、社内コラボレーションシステム上でアカウントが新たなグループに移され、自分たちがシンガポールの事業体に報告する立場になったことを知った。サウスチャイナ・モーニング・ポストとYahoo Financeの報道によれば、半導体部門の従業員約1,000人が、2023年後半に設立されたシンガポール子会社Picoheartに紐づけられた。
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同社は中国メディアに対し、半導体事業を担う主要な事業体に変更はなく、解雇や事業分離、法人格の変更もないと説明した。従業員には、契約、勤務地、福利厚生、評価手続きは従来どおりだと伝えられた。これは物理的な移転ではなく、国際的にはLarkとして知られる企業向けメッセージングプラットフォーム「Feishu」内での事務上の再分類とみられる。
シンガポールはByteDanceにとって重要な事業拠点となっている。TikTokの周受資CEOは同国を拠点とし、同社は国内で大規模なデータセンターを運営している。また、Picoheartは半導体投資で注目を集めてきた。2024年3月、PicoheartはPicoの仮想現実（VR）事業を支援する目的で、抵抗変化型メモリー（ReRAM）を開発する上海のInnoStar Semiconductorの株式9.5％を取得した。
この動きのタイミングは、先端半導体と製造サービスを対象とする米国の輸出規制強化と重なる。2023年後半以降の規則により、中国本土に拠点を置く企業は、高性能AIプロセッサー向けの最先端半導体製造を台湾積体電路製造（TSMC）に委託することが制限されている。半導体設計の報告系統をシンガポールの事業体に移すことで、特に用途が中国本土以外である場合、一部サービスを海外で契約しやすくなる可能性がある。ただし、規制対象となる性能水準に関わる生産や出荷、中国への再輸送は、米国および同盟国の規則に基づく審査の対象となる。
従業員に生じた変化
影響を受けたエンジニアにとって、最も目に見える変化は事務上のものだった。社内名簿やFeishuのグループでは、多くの半導体設計者がシンガポールの事業体の下に置かれ、一部のアカウントはメッセージングシステム内の別の事業体に移された。地域メディアに共有された説明によると、従業員には、職務と日々の業務に変更はなく、今回の変更によって報酬、勤怠規定、評価手続きも変わらないと伝えられた。
雇用関係の枠組みは複雑だ。サウスチャイナ・モーニング・ポストとYahoo Financeが伝えた公開企業記録によれば、半導体部門の従業員の契約は、Picoheartに関連する複数の事業体が管理している。北京ではFutureMarkが契約を管理し、西安や深センの関連事業体を監督する。上海ではShanghai Shuangyushu Technologyが契約を担当し、杭州の支店もある。Picoheartは昨年FutureMarkを、8月にはShuangyushuを傘下に収め、シンガポール子会社の傘下に事業体のネットワークを形成した。
- SCMPとYahoo Financeによると、Picoheartに紐づく従業員は約1,000人
- Feishuの名簿が更新され、一部のアカウントはシンガポールの事業体に移された
- 従業員向け説明によると、契約、福利厚生、業績評価に変更はなかった
- 解雇や事業分離は発表されていない
この再分類は、エンジニアリングチームが大規模に中国を離れることを意味しない。報告系統と契約をシンガポールの体制に合わせる一方、業務は北京、上海、深センなどの研究拠点で続けられる。
輸出規制をめぐる背景
米政府が2023年に改定した半導体輸出規則は、先端AIプロセッサーとその製造に使われる装置への規制を強化した。これらの措置は、大規模AIの学習を可能にする演算性能や相互接続機能を対象としている。中国本土の事業体が最先端プロセッサーや、それを製造する最先端のサービスにアクセスするのを制限することが狙いだ。最大手の半導体受託製造会社であるTSMCは、中国に拠点を置く企業やリスクの高い最終用途に関連する注文を審査する際、こうした規則の適用を受けている。
アクセスを左右する基準値
規則では、チップの演算密度と、プロセッサー間でデータを転送できる帯域幅が考慮される。高性能チップの高密度な配列と高速な相互接続が、大規模モデルの学習を支えるためだ。チップの性能が基準値を超える場合や、広帯域の相互接続ネットワークと組み合わせられる場合、中国のエンドユーザー向けの提供が制限される可能性がある。そのため、中国を拠点とする多くの購入者は、性能を抑えた製品や、学習用途では能力が劣る国産部品に向かわざるを得ない。
シンガポールの体制が意味を持つ理由
購入者が中国本土以外に所在する場合、ファウンドリーや半導体ベンダーは異なるリスク基準に基づいて要請を評価できる。チップの納入先がシンガポールなどの許可された地域のデータセンターで、仕様も許容範囲内であれば、調達はより実現しやすい。一方、チップが中国に再輸送される場合や、規制対象の最終用途を支える場合は、契約主体の所在地にかかわらず規制が適用される。このため、シンガポールへの報告系統の移行は一部の注文に役立つ可能性があるものの、輸出上の障壁を一律に解消するものではない。
ByteDance独自チップ開発の現状
ByteDanceは外部サプライヤーへの依存を減らし、AIサービスに合わせて性能を調整するため、独自半導体の開発を進めている。同社はBroadcomと先端AIプロセッサーを検討しており、関係筋によるとTSMCで製造される予定だ。ただし、ByteDanceは現時点で同社に製造を委託していない。独自チップは、TikTok、Douyinなどのプラットフォームで、レコメンドエンジン、コンテンツ理解、広告システム、クリエイター向けツールを支える広範な計画の一環だ。
現在、ByteDanceが発表しているチップは推論を担う。推論とは、学習済みモデルを実行して出力を生成する段階だ。推論の需要は大きいものの、計算負荷は大規模モデルの学習ほど高くない。AlibabaやBaiduなどの競合は学習と推論の両方で、より多くの半導体を投入してきた。一方、Huaweiは中国国内でAscendシリーズを推進している。ByteDanceの取り組みはまだ初期段階で、動画デコード用チップ、ネットワーク用半導体、AIアプリケーション専任チームなどを含む製品群を整えている。
ASICとは何か、企業が開発する理由
特定用途向け集積回路（ASIC）は、限られた種類の作業に特化して設計される。汎用GPUと異なり、ASICは使わない機能を省き、企業のワークロードで重要な処理にトランジスタ資源を集中させられる。大規模なレコメンドや生成AIサービスでは、生産量が一定規模に達すれば、ASICによって処理能力を高め、電力とコストを削減できる。反面、モデルやフレームワークが変わった際の柔軟性は低くなる。
- ロイターは最近、AI半導体チームを含む少数の半導体関連職種の求人を報じた
- Yahoo Financeは企業の採用ページを引用し、中国の複数都市でAIプロセッサー、データ処理装置、RISC-V関連の求人が数百件あると伝えた
- ByteDanceはDoubaoアプリ、大規模モデル、Volcano Engineのクラウド部門など、AI基盤に多くの資源を投じている
- 1月のフィナンシャル・タイムズの報道によると、ByteDanceは今年、AIに120億ドル超を投資する計画で、中国国内の半導体向けに約400億元、海外での計算能力確保に68億ドルを充てる予定
Picoheart、InnoStar、VRとのつながり
PicoheartによるInnoStarへの出資は、データセンターだけでなくデバイスも支えるByteDanceの半導体戦略のもう一つの柱を示している。InnoStarは抵抗変化型メモリー（ReRAM）を専門とし、このメモリー技術は、微細化が進んだ製造工程で低消費電力と高い書き換え耐久性を実現できる。この投資は、Picoのヘッドセットや周辺機器に使われるメモリーの供給経路確保を狙う。
企業記録によると、PicoheartとByteDanceの関連事業体は合わせてInnoStarの13％超を保有している。これは、VR機器とAIインフラの両方を支えることを目的とした、的を絞った半導体投資の傾向に沿うものだ。安定したメモリー供給網は、デバイス性能と統合ソフトウェアでAppleやMetaが先行する市場で、Picoの競争力を支える。
シンガポールが戦略拠点である理由
シンガポールには高度な技術を持つ人材が豊富で、知的財産保護が強く、規制も安定している。クラウド容量が豊富で、電力供給や接続環境にも優れた地域のデータセンター拠点だ。ByteDanceはすでに同国で大規模なインフラを運営し、TikTokの幹部もシンガポールにいる。こうした要素から、同国は半導体設計、調達、ベンダーとの関係を調整する拠点として自然な選択肢となる。
シンガポールの中立性と、米国、台湾、中国とのビジネス上のつながりは、複雑なサプライチェーンの運営に役立つ。ファウンドリー、パッケージング企業、装置ベンダーは、シンガポールを拠点とするチームを通じて多国籍企業と取引している。このネットワークは、規制対象外の部品の交渉期間を短縮し、域内で許可された用途に向けたコンプライアンス審査を簡素化する可能性がある。
AIの学習と推論への影響
同社のAI需要は、学習と推論に分かれる。学習には、大規模モデルの数週間に及ぶ処理を高速化するため、最先端のプロセッサーとネットワークが必要だ。推論では、レコメンド、検索、モデレーション、クリエイティブツールに対する毎日数十億件のリクエストに応えるため、多数のデータセンターに処理を分散させる。ByteDanceの現行の半導体は推論を支えられる。同社は国内外の処理能力を確保するため、GPUの購入も続けている。
半導体設計の監督をシンガポールに合わせることで、ByteDanceは高性能計算能力の一部を中国本土の外に配置しつつ、国内では現地での調達状況と輸出規則に適合するチップを使って推論規模を維持できる可能性がある。推論向けの独自アクセラレーターは消費電力を抑え、希少なGPUを学習用に振り向ける余地を生む。このアプローチにより、主要サービスの単位コストを下げ、単一のサプライヤーへの依存を軽減できる。
リスクと監視
この戦略は、規制当局とサプライヤーから厳しい注目を集めるだろう。輸出規制では、最終ユーザーと最終用途の確認に加え、事業体を最終的に誰が支配しているかを把握する必要がある。シンガポールを拠点とする体制でも、こうした確認がなくなるわけではない。ファウンドリーや半導体ベンダーは、米国および協力国の規則に照らして注文を審査しなければならず、中国に再輸送される製品や規制対象の活動を可能にする出荷は、許可の取得または拒否の対象となる。
社内にもリスクがある。複数の事業体にまたがるチームの管理は複雑だ。遅延を避けるには、意思決定権限、予算、ツールへのアクセスを明確にする必要がある。国境を越えた採用は、報酬体系やキャリア制度に負担をかける可能性がある。これらはByteDanceに限った課題ではないが、新たなチップ製品群を設計からテープアウト、さらに量産へと進める速度を左右する。
今後の注目点
- シンガポールの企業登記。Picoheartの新たな子会社設立や経営陣の変更を含む
- シンガポールに関連する新規顧客や設計受注についての、ファウンドリーやパッケージング企業の動向
- 半導体設計、検証、物理設計の職種をシンガポールなど海外拠点に移す採用の動き
- ByteDanceの学習用チップの初のテープアウト、またはBroadcomとの追加協業を示す情報
- 海外データセンター向けGPUやアクセラレーターの調達。二本立ての計算能力確保策を裏付ける動きとなる
- 中国企業の関連会社による注文に影響する、米当局の輸出規則や指針の更新
要点
- 多くのByteDanceの半導体設計者は、社内名簿の変更を受け、自分たちがシンガポールの事業体に報告する立場になったと知った
- SCMPとYahoo Financeによると、シンガポール子会社Picoheartに紐づく従業員は約1,000人
- ByteDanceは中国メディアに、解雇や事業分離を伴わない社内手続き上の変更だと説明した
- 今回の移行は、先端AI半導体と製造サービスを対象とする米国の輸出規則強化への対応と重なる
- 2023年後半以降の米国措置により、中国本土の企業は高性能AIプロセッサー向けのTSMC最先端製造へのアクセスを制限されている
- ByteDanceは独自チップを開発しており、現在発表している製品は推論が中心。先端プロセッサーについてBroadcomとの協業も報じられている
- Picoheartは、PicoのVR機器向けメモリー供給を支えるためInnoStarに出資した
- シンガポールのデータセンター、人材基盤、安定した規制環境は、半導体設計と調達の調整拠点として同国が適している理由となる
