僅差の優位、広範な影響力
経済、外交、防衛、文化、地域との関与を評価する新たな地域影響力指数によると、中国は東南アジア全域で米国を僅差ながら重要な差で上回った。調査では中国が100点満点中65点で首位となり、米国の64点をわずかに上回った。全体では接戦だが、複数の国では決定的な差がついている。中国はカンボジア、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムを含む東南アジア11カ国のうち6カ国で、最も影響力のある域外パートナーとなった。米国はフィリピンとシンガポールで優位に立ち、残る国々では複雑な様相が見られる。東南アジア各国の政府が関係を調整し、多角化していることが浮き彫りになった。
目次
上位2カ国の僅差は、現場の明確な実態を覆い隠している。中国の影響力はまず貿易と投資に由来し、密度の高い外交活動の網によって強化されている。米国は防衛面で強固な関係を保ち、島しょ部を含む東南アジアの一部地域で深い関係を築いているが、東南アジア大陸部における中国の経済関与の広がりには及ばない。地域の指導者たちは、どちらか一方を全面的に選んでいるわけではない。リスクを分散し、近隣諸国やさまざまな域外大国との結びつきを深め、成長を目指す一方で、大国間競争が日々の優先課題を妨げないよう努めている。
ローウィー指数が測るもの
ローウィー研究所が作成した東南アジア影響力指数は、経済関係、防衛ネットワーク、外交的影響力、文化的影響力、地域との関与という5つの側面から、東南アジア11カ国に対する域外パートナー10カ国の関与を比較する。貿易・投資の流れから首脳訪問、大使館、教育、安全保障協力まで、数十の指標を集計している。覇権国を決めることが目的ではない。地域の意思決定を形作る実際の関係を可視化し、特定のパートナーに過度に依存している可能性のある国を明らかにする。詳細は研究所のプロジェクトページLowy Instituteで確認できる。
近隣諸国が重要な理由
指数の主な調査結果の一つは、東南アジア諸国は一体として、いずれか一つの域外大国よりも互いにとって重要だということだ。貿易、国境を越えた移住、文化交流の密なネットワークが近隣諸国を結びつけており、域外パートナーには再現できない関係を築いている。これは、とりわけ商業面での中国の中核的な存在感を弱めるものではないが、地域が一国に支配された争いのない勢力圏ではないことを意味する。多くの政府が、観光、投資、一次産品貿易など特定分野で中国への依存度が高くても、関係を多角化している理由の説明にもなる。
貿易と投資が原動力
中国の優位が最も明白なのは商業分野だ。中国は地域の輸出の約20％を受け入れ、輸入の約26％を占める。米国が受け入れる輸出は約16％だ。貿易に加え、中国の民間投資も強力な原動力となっている。過去10年間（2015～2024年）、東南アジアの新規プロジェクト投資に占める中国の割合は約21％に達した。日本が最大の役割を担っていた前の期間の13％から上昇している。中国企業は電子機器から電気自動車、再生可能エネルギーまで、地域のサプライチェーンに深く入り込んでおり、ASEAN諸国の所得上昇に伴い、サービス業や消費関連分野にも進出している。
観光と教育もこうした影響力を押し上げている。中国人旅行者はタイ、カンボジア、ベトナムにとって再び観光収入の主要な源となっている。また、中国の大学や企業は地域各地で研修や研究に協力している。経済面の引力が最も強いのは東南アジア大陸部で、インフラの接続性や地理的な近さが貿易と投資をさらに定着させている。それでも、多くの東南アジア政府は単一市場へのリスクを減らし、技術や規格面の利点を得るため、日本、韓国、インド、オーストラリア、欧州とのサプライチェーン多角化を進めている。
一帯一路の公約と実行の隔たり
東南アジアで最大のインフラ融資国としての中国の役割は、一帯一路構想によって形作られてきた。その実績はまちまちだ。ローウィー研究所が地域の大型プロジェクトを集計したデータによると、実現していない融資の公約額は500億ドルを超え、多くのプロジェクトが中止、縮小、または停滞している。最大規模のプロジェクトのうち、完了したのは約3分の1にとどまる。理由はよく知られている。過大な目標、相手国の政情不安、地域社会との協議不足、そして石炭からクリーンエネルギーへと世界が移行する中で、計画されていた発電所の一部が宙に浮いたことだ。
北京は対応を進めている。中国の金融機関や企業は、より小規模で融資可能性の高いプロジェクトへと軸足を移し、リスク管理やデューデリジェンスを改善するとともに、環境・社会基準を重視するようになっている。新規融資が鈍化しても、既存の約束の規模と、政府系・民間資金を組み合わせて動員できる能力を背景に、中国は地域最大のインフラ開発資金の提供者であり続ける見通しだ。東南アジア各国政府にとって重要なのは、期限と予算を守り、地元の支持を得られるプロジェクトを確保する一方、中国の資金を日本や多国間銀行、民間投資家からの提案とバランスさせることだ。
活発化する外交
中国の外交機構は東南アジア全域で絶えず動いている。中国の指導者や外相は頻繁に訪問し、北京は大使館や領事館の密なネットワークを維持している。戦略的パートナーシップは、東南アジアの1カ国を除く全ての国を対象としており、相手国の選挙サイクルに左右されず、ハイレベルの政治関与を安定させる意図的な取り組みの一環だ。公式訪問や実務者協議が継続的に行われることで、経済関係が政策面の影響力へとつながっている。
関税と援助の変化が印象を左右
ワシントンの最近の通商・援助政策は、米国の立場を複雑にしている。今年導入された関税は地域の輸出依存型経済に打撃を与え、一部の国では見直し後も高い税率が続いている。開発援助の削減や学生ビザ政策の厳格化も、長年の教育・援助関係を重視してきた地域の関係者の間で、米国の魅力を損なっている。これらの措置が重なり、中国と同じ規模で経済関与を競うことは米国にとって一層難しくなっている。
ローウィー研究所の副研究部長で報告書の執筆者の一人、スザンナ・パットン氏は、関税政策が地域における米国の評価を損なったと述べた。貿易障壁によって罰せられているとパートナー国が感じ、サプライチェーンや市場に歓迎されていないと受け止めれば、米国が影響力を維持するのは難しいと指摘した。
大幅な関税の賦課は、地域における米国の影響力にとってプラスではない
米政府高官は、的を絞った通商協議を通じてこうした損失の一部を取り戻す方針を示している。米通商代表部（USTR）のジェイミソン・グリア代表はクアラルンプールで地域の関係者に対し、米国は今後数カ月で東南アジア諸国との通商協定をさらにまとめる見通しであり、関税をめぐる交渉も進展していると述べた。一部の合意はすでに発表されるか、締結が近づいているという。
米国は今後数カ月で、東南アジア諸国との通商協定をさらにまとめる見通しだ
防衛・安全保障、分かれる勢力図
安全保障面の関係を見ると、勢力のバランスは異なる。東南アジアの複数の国にとって、米国はいまも最も望ましい防衛パートナーだ。フィリピンとタイとは正式な同盟を結び、シンガポールとは幅広いアクセス協定を締結しているほか、地域各地で頻繁に演習や寄港を行っている。防衛教育、海洋状況把握プログラム、安全保障支援は、政治関係が緊張した時期にも関係を支える基盤となっている。
中国の安全保障面での存在感は、より限定的だ。中国は武器供給国として存在感を増しているが、地域では米国とロシアに次ぐ位置にあり、東南アジア大陸部の一部諸国との協力を深めている。南シナ海の緊張が不信を強める東南アジアの島しょ部では、その存在感ははるかに小さい。合同演習や軍事対話の拡大に向けた中国の取り組みは進んでいるものの、ネットワークは米国に比べて依然限られている。多くの東南アジア政府は両陣営との関係を強化しつつ、北京やワシントンの強い反発を招きかねない行動を避けるため、バランスを取っている。
パットン氏は、北京が総合指数で首位に立つ一方、中国の影響力が地域のあらゆる力の側面に及んでいるわけではないと強調した。
中国の影響力を覇権的とは表現していない。影響力のすべての側面で、東南アジアにとって最も重要なパートナーというわけではない
文化的影響力とメディア
ソフトパワーも、各国の強みが異なる分野だ。中国は多くの旅行者や留学生を呼び込み、親近感や長期的な人的ネットワークを築いている。中国語、料理、ビジネス文化は地域各地に広く根付いている。一方、米国は娯楽、メディア、高等教育、人的交流プログラムで依然強みを持ち、生涯にわたる米国への印象を形作っている。韓国のポップカルチャーや日本のメディアも幅広い人気を保っており、どの国も全ての層に影響力を及ぼすわけではない、競争の激しい文化環境を生み出している。
中堅国が重要な空白を埋める
経済的な相対的影響力が低下する中でも、中堅国では日本が際立っている。東京は、継続的な開発資金の提供、質の高いインフラ整備、規模は小さいながら拡大する安全保障上の役割、安定した外交的存在感を組み合わせている。オーストラリアは防衛・外交面での関与を拡大し、マレーシアやインドネシアへの働きかけを新たに行うとともに、海洋安全保障や法執行分野で協力を深めている。ただし、オーストラリアのビジネス・文化面の結びつきは、政策面での注力に追いついていない。韓国は製造業やテクノロジー分野で投資を拡大する一方、文化輸出によって経済の枠を超えた影響力を発揮している。インドの関与は重要だが一貫性に欠け、貿易、連結性、安全保障協力を拡大する余地がある。
オーストラリアや日本などのパートナーにとって、機会は確かにある。東南アジア各国政府は、インフラ、サプライチェーン、教育で代替策を求めている。こうした関係は中国との結びつきを置き換えることを目的としていない。経済的・政治的なショックが生じた場合の強靱性と選択肢を確保し、中国との関係と共存するためのものだ。中堅国が資金、技術、研修、規格を提供すれば、東南アジアの指導者たちは交渉力を高め、特定のパートナーへの依存を管理しやすくなるとして、こうした組み合わせを歓迎することが多い。
東南アジアの主体性と多角化
パートナーの多様化は意図的な戦略だ。東南アジアの大半の国は二者択一を避けている。中国との経済的な利益と米国などとの安全保障関係のバランスを取りながら、日本、オーストラリア、インド、韓国との関係も強化している。指数は、地域のどの国も全ての分野で一つの域外パートナーに全面的に支配されてはいないことを示している。それでも、多くの経済は特定分野で中国への依存が集中している。観光、一次産品貿易、インフラ融資は、需要が変化したりプロジェクトが停滞したりすれば、圧力の要因となり得る。
政策担当者は世界的な変化にも対応している。エネルギー転換が投資判断を変え、石炭火力発電所の計画を取りやめ、クリーンエネルギーへの投資を求める動きにつながっている。サプライチェーンの多角化や透明性・環境保護策の基準向上も、同じ流れの一部だ。大国間競争の中で選択肢を保ちながら、成長と安定を確保することが目標となっている。
各国の動向
東南アジア大陸部では、中国寄りの傾向が最も強い。カンボジア、ラオス、ミャンマーでは、指数の経済・外交指標で中国が大きくリードしている。中国との貿易、観光、建設、政党間関係が、解消しにくい関与の慣行を築いてきた。こうした結びつきは利益をもたらす一方、特に公的債務やプロジェクトの停滞が予算を圧迫する国では、圧力を受ける要因にもなり得る。
インドネシアは、多くの地域指導者が目指すバランスを示している。中国はジャカルタにとって最大の貿易相手国であり、ニッケル加工、鉄道、製造業の主要な投資国だ。しかしインドネシアは、インフラ整備で日本と協力し、米国やオーストラリアからの投資を呼び込み、幅広いパートナーとの防衛関係を開いている。マレーシアやタイでも同様の傾向が見られ、中国との商業関係が強い一方、政府は複数の安全保障・経済パートナーとの関係を築いている。
ベトナムの判断は特に繊細だ。中国との貿易は深く、製造業のサプライチェーンには中国資本が入っている。同時に、ハノイは米国との防衛・先端技術協力を進め、日本、インド、欧州とのパートナーシップも構築している。フィリピンは、同盟上の義務や近年の中国との海洋をめぐる対立を背景に、地域で米国の安全保障上の優位が最も明確な国だ。シンガポールは米国にとって重要な安全保障パートナーであり続ける一方、中国などとの経済・外交関係も拡大している。
知っておきたいポイント
- 最新の東南アジア影響力指数で、中国は米国を1ポイント上回り、65対64で首位となった。
- 中国はカンボジア、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムを含む6カ国で、域外パートナーの首位に立つ。
- 米国はフィリピンとシンガポールで優位にあり、強固な防衛協力が両国との関係を支えている。
- 中国は地域の商業を主導し、ASEANの輸出の約20％を受け入れ、輸入の約26％を供給している。
- 過去10年間、東南アジアの新規プロジェクト投資の約21％を中国の民間投資が占めた。
- 一帯一路の実行状況にはばらつきがあり、大型プロジェクトで500億ドル超の融資が未実現で、巨大プロジェクトの完了は約3分の1にとどまる。
- 中国は地域全体で継続的に外交を展開する一方、最近の米国の関税、援助削減、ビザ制限は、ワシントンの経済面の魅力を損なっている。
- 米国は複数の国にとって、特に東南アジアの島しょ部で、引き続き最も望ましい防衛パートナーだ。
- 日本、オーストラリア、韓国、インドは、資金、技術、研修を提供し、重要な補完的役割を果たしている。
- 東南アジア各国政府はパートナーを多角化し、特定の一国に依存しないよう、依存度を管理している。
