戦略的急務が最重要課題に
米国は、中国産重要鉱物への世界的依存を減らす緊急の外交イニシアチブを主導し、2月4日に同盟各国を集めた重要な会議を開く。外相らによるこの会合は、現代技術と国防の生命線となっている資源の供給網を多様化し、強化する包括的合意を目指すものだ。この取り組みは、中国がレアアースに輸出規制を課した後の動きだ。規制は通商合意によって一時的に延期されたが、米国が強靱な代替供給網の構築を加速させる契機となった。中国当局はこれらの重要投入物への管理を地政学的なてことして積極的に利用しており、ワシントンは経済的圧力や供給途絶に耐えられる新たな鉱物安全保障の枠組み作りに向けて同盟国を動員している。
その重要性は、貿易収支や経済統計をはるかに超える。重要鉱物は、電気自動車用バッテリーや再生可能エネルギーシステムから、先進戦闘機、半導体製造に至るまで、あらゆる分野の基盤となっている。米中間の緊張が高まり続ける中、中国の供給網に頼らずにこれらの物質を確保できるかは、国家の安全保障にとって根本的な優先課題となった。今後の会議は、この脆弱性に対処するための最も重要な国際的連携であり、主要関係者が集まって、今後数十年にわたり世界の資源ネットワークを形作り得る戦略を策定する。
米政府当局者は、重要鉱物の供給網確保をトランプ政権の最優先課題だと強調し、スコット・ベセント財務長官がマルコ・ルビオ国務長官やジェイミーソン・グリア通商代表とともに先頭に立っている。ただ、同盟各国間で多様な経済的利害や規制枠組みを調整する必要があることなど、国際的な鉱物政策の複雑な状況を乗り越えるには、大きな課題が伴う。
<中国の圧倒的な市場支配
現在の外交的動きが緊急性を帯びている背景を理解するには、重要鉱物の供給網における中国の支配がどれほど圧倒的かを把握する必要がある。同国はこうした物質を地中から採掘するだけでなく、採掘、選鉱、精錬、製造までを網羅する包括的なエコシステムを構築してきた。国際エネルギー機関のデータによると、世界の銅、リチウム、コバルト、黒鉛、レアアースの47～87％を中国が精錬している。鉱物原料は先端技術で利用できるようになるまで複雑な化学精錬を要するため、この管理は、加工された材料に依存する世界の産業に北京が異例の影響力を与えている。
レアアース元素に限って見ると、状況はさらに鮮明だ。中国は、これらの戦略物質の世界の採掘の約70％、処理能力の90％を占める。この支配は偶然に生まれたものではなく、鄧小平氏が1992年に「中東には石油がある。中国にはレアアースがある」と述べた後、本格化した数十年にわたる国家投資と産業政策の結果である。レアアース鉱床は世界各地に存在するが、中国はこれらの物質を効率的に処理するためのインフラと専門知識を体系的に整備し、多くは競合他社が市場参入する経済合理性を失う価格水準を実現してきた。
北京は、この支配を外交上の武器として使う意思を示してきた。2010年には東シナ海の領有権争いの際に日本向けレアアースの輸出を停止し、米国や同盟国の当局者に、中国の供給網への依存がもたらす戦略的脆弱性を認識させる結果となった。その後も中国は、日本の軍事用途向け重要鉱物に輸出規制を課し、微量の中国産レアアースを含む製品や中国の技術を用いて製造された製品にも及ぶ措置を発表した。これらの規制は米国の外国直接製品規則と同様のもので、中国原産成分がわずか0.1％含まれる製品についても、世界中の企業に許可取得を求める可能性がある。
中国は数十年にわたり鉱山と鉱物処理に投資し、現在は原料鉱石と精錬だけでなく、川下の製造も支配しています」と、シドニー大学米国研究センターのレアアース専門家ヘイリー・チャンナー氏は語る。「このようにして、端から端まで完結した供給網を築いてきたのです<
重要鉱物をめぐる状況
重要鉱物とは、米国が経済繁栄と国家安全保障に不可欠と指定した50以上の元素や物質を指す。このリストには、銅やリチウムといった身近な産業用金属から、電気自動車モーター、風力タービン、高性能スピーカーで使われる強力な磁石を可能にするネオジムのような、あまり知られていない元素まで含まれる。これらの物質を「重要」たらしめているのは、希少性ではなく、代替のなさだ。製造には少量が不可欠であり、多くの用途で実用的な代替物が存在しないのである。
中国への依存を減らそうとする国にとって、精錬プロセスが最大の課題となる可能性がある。地中から鉱物を採掘するのは、複雑な供給網における最初の段階にすぎない。原鉱は、製造で利用できるようになるまで、分離、濃縮、化学処理を経なければならない。この中流段階の処理は化学的に複雑で、資源を大量に消費し、環境に悪影響を与えることも多い。新たな処理施設の建設には多額の投資が必要で、レアアース精錬所の平均建設費は約5億ドルに達する。稼働までの長い期間も、迅速な供給源多様化の取り組みを難しくしている。
重要鉱物は、消費者が気づくことなく現代生活のあらゆる場面に登場する。リチウムイオン電池は、スマートフォンや電気自動車から、系統規模の蓄電システムまでを動かす。レアアース磁石は、電気自動車の小型モーターや先進兵器の精密誘導システムを可能にする。F-35戦闘機には、レーダーアレイ、ソナー、電子戦能力にこれらの材料が使われている。パソコンのハードディスク、医用画像診断装置、排ガス用触媒転換器といった日常的な製品も、こうした特殊元素の安定した供給に依存している。重要鉱物への確実なアクセスが失われれば、産業部門全体が操業停止に直面する可能性があり、米国の自動車業界幹部は、供給途絶が数週間以内に米国の自動車生産を停止させかねないと警告している。
<多方面にわたる米国の戦略
トランプ政権は、中国への依存を減らすための包括的戦略を策定し、複数の分野で同時に推進している。国内では、許認可の迅速化、財政支援、政府の直接投資を通じて、米国の採掘・処理能力の拡大に重点を置く。国防総省は最近、米国のレアアース生産企業MPマテリアルズに4億ドルを投じて15％の株式を取得し、主要製品の価格下限を設定するとともに、需要を保証するオフテイク契約を結んだ。この官民パートナーシップモデルは、変動の激しい商品市場では資金調達が難しくなりかねない案件に、投資を呼び込むために必要な確実性を提供する。
政権は連邦地の鉱物探査も拡大し、長時間化が指摘される許認可手続きの迅速化にも乗り出した。米国で新しい鉱山を建設するには現在平均29年かかり、これは世界で2番目に長い。連邦、州、地方の規制が重複しているためだ。一つの案件で最大30件の許可が必要になることもあり、重複するものも多い。この手続きの改革は超党派の支持を得ており、トランプ政権とバイデン政権はともに、環境保護を維持しながら許認可を加速する取り組みを支持してきた。
国内資源だけでは米国の需要を満たせないことを踏まえ、この戦略は同盟国との国際的パートナーシップも重視する。米国はウクライナと鉱物合意を締結し、大きな埋蔵量を持つ一方で、中国が支配する処理インフラを欠く国々との協定を進めている。スコット・ベセント財務長官は、市場の安定を確保するため、価格下限の設定や先物買い制度の導入の重要性を強調し、米国はレアアースに限らず「幅広い産業」でこれらの措置を追求する意向を示した。
ジェイミーソン・グリア通商代表は、強靱な供給網の必要性と、国際協力によって重要鉱物の経済的に成立する市場を作ることの重要性を強調した。この方針は、国内生産への支援と同盟国への戦略的投資を組み合わせ、個別の供給途絶に耐えられる多様な供給国ネットワークを構築するものだ。また、国際開発金融公社、輸出入銀行、国防生産法の金融手段を活用し、友好国・地域での採掘・処理プロジェクトを支援する。
<世界的な連携と同盟国の対応
2月4日の同盟国外相会議は、中国の鉱物支配への対応を調整するより広範な国際的取り組みの最新の一歩となる。1月には、日本、英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダなどG7各国の財務・財政当局者がワシントンに集まり、オーストラリア、メキシコ、韓国、インドの当局者とともに供給網の強靱性を議論した。片山さつき財務相は、記者団に対し、「レアアースの中国依存を迅速に減らす必要性について広く合意があった」と述べ、短期、中期、長期にわたる政策アプローチを説明した。
「これらの措置に取り組む重要性を強調しました」と片山氏は、労働条件や人権の尊重といった基準に基づく市場の形成や、公的金融機関の支援、税制・金融面の優遇、通商・関税措置、検疫措置、最低価格設定など、多様な政策手段の展開に関する提案について語った。
欧州各国は、緊急性と慎重さを交えながらこの課題に向き合っている。米国は一部の欧州連合加盟国に二国間の覚書締結を促してきたが、欧州委員会は、集合的交渉力を最大化するため、統一戦線を維持するよう助言している。ドイツのラース・クリングバイル財務・財政担当相は、欧州は重要原材料の自前供給をより迅速に発展させる必要があると強調し、「不満を述べることも、自らを憐れむことも役には立ちません。行動しなければならない」と警告した。同氏は、G7会議でレアアースの価格下限や供給拡大のための提携が議論されたと述べたが、交渉は始まったばかりで未解決の課題が多いとも指摘した。
韓国の具允哲経済財政部長官は、比較優位に基づくグローバル・バリュー・チェーンの強化、特に強靱な供給網に向けた重要鉱物のリサイクルに重点を置く必要性を強調した。カナダとオーストラリアは、豊富な鉱物資源と確立された採掘産業を有しており、この取り組みにおける重要なパートナーとなっている。最近の米豪「重要鉱物・レアアースの採掘および処理に関する供給確保枠組み」は、非中国系供給網の構築に向けた重要な一歩であり、両政府は総額85億ドル規模の案件に出資する準備を整えている。
<政策提言と立法措置
シンクタンクや政策専門家は、重要鉱物の安全保障を強化するための詳細な提言を示している。戦略国際問題研究所は、国内採掘の開発を調整する鉱山局の再設置、米国産業を守るための支援策の開発、鉱物プロジェクトへの資金供給を改善する米国国際開発金融公社の改革など、7つの具体的措置を提案した。これらの提言は、国内生産の拡大と戦略的な国際的パートナーシップを組み合わせた、バランスの取れたアプローチの必要性を重視している。
特に重要な提案の一つが、内務省の重要鉱物リストに銅を追加することだ。現在は重要鉱物に分類されていないが、米国の銅消費量は2022年に180万トンに達し、中国に次いで世界で2番目に多かった。銅は、インフラ、クリーンエネルギー技術、防衛用途、電子機器、自動車システムに不可欠だ。人工知能産業だけでも、2025～2028年にデータセンターインフラ向けとして年間最大20万トンの銅が必要になる可能性があり、すでに逼迫している供給にさらに大きな圧力を加える。銅を重要鉱物に指定すれば、既存および将来の支援策の対象となり、国内精錬能力への投資を促進できる。
カーネギー国際平和財団は、国内採掘による国内回帰と、国際的な供給網開発による海外展開のバランスを取る包括的な金属産業戦略を提唱している。同財団の分析によると、楽観的なシナリオでも、米国内生産が2035年までに見込み需要を満たせるのは亜鉛とモリブデンに限られる。産業拡大と送電網の近代化を支えるには、銅、黒鉛、リチウム、銀、ニッケル、マンガンの大量輸入が依然として必要だ。この現実が示すのは、完全な自給自足を追求するのではなく、同盟国との信頼できるパートナーシップを築くことの重要性である。
MPマテリアルズの取り組みをモデルにした、採掘・処理事業者との価格保証契約といった政策手段は、上昇益の共有メカズムを通じて投資の確実性を高め得る。国内メーカーのコストを引き上げかねない一律関税ではなく、差額決済契約で基準価格を設定し、市場の力が働く余地を残すこともできる。この方法なら、保護主義的な措置に伴う経済的な歪みを生まずに、投資家へ価格の予見可能性を提供できる。
<今後の道筋：課題と時間軸
中国への依存削減が緊急の焦点となっているが、専門家らは、強靱な代替供給網の構築には長期にわたる継続的な努力が必要だと警告する。アダマス・インテリジェンスの分析筋は、「政策と投資の勢いが保たれる」場合でも、米国と同盟国が需要の増加を支える広がりと深さを持つ供給網を構築するには10～15年かかると試算している。この期間が示すのは、鉱山だけでなく、中国の確立されたインフラと競争できる処理エコシステム全体を築く複雑さである。
現在の輸入量は、課題の大きさを物語っている。米国は中国から年間約1万トンのレアアース磁石を輸入しており、欧州の輸入量は2万5,000トンを超える。電気自動車、再生可能エネルギーシステム、防衛用途の拡大により、今後10年間で両地域の需要は数倍に増えると予測されている。非中国系の供給源でこの需要を満たすには、採掘能力の拡大、処理施設の建設、磁石やバッテリー部品などの最終製品の製造能力の開発を同時に進める必要がある。
アダマス・インテリジェンス創業者兼マネージングディレクターのライアン・カスティルー氏は、中国が提案する輸出管理が、既存の供給網の混乱を「軽微な不便」に見せる可能性があると指摘した。新規則が完全に実施されれば、微量の中国産材料や技術を含む製品に許可が必要となり、既存のボトルネックや組立ラインの停止を何倍にも増幅しかねない。この見通しは代替供給源の開発を加速させたが、技術的な専門知識の不足、環境面の懸念、資本の必要性は、依然として大きな障害となっている。
「強い政治的意思があっても、これらの複雑な案件の許認可、資金調達、技術的な立ち上げをあまり速めることはできません」と、重要鉱物を研究するオーストラリア国立大学のポスドク研究員ロス・チャンドラー氏は語る。中国への依存削減の努力について、同氏は「数十年にわたるプロセス」と表現した。<
中国の戦略的計算
欧米諸国が依存の削減に動く一方、分析筋は、中国の輸出管理戦略の見直しが必要になる可能性を指摘する。外交手段としてのレアアース規制は、これまでに結果が混在してきた。北京が抑制しようとする多様化の取り組みを、かえって加速させることが多かったのだ。中国が2010年に日本への輸出を制限した際、世界貿易機関は当該措置が国際貿易規則に違反すると裁定し、北京は撤回したが、日本や他の国は代替供給源の開発を進めた。今回の規制も同様の効果を生んでいるようだ。米国、日本、欧州連合などの主要消費国は、国内の精錬能力を再建し、他の供給国との供給関係を深めている。
イーストアジア・フォーラムの分析筋は、輸出管理の強化が、中国の資源豊富なパートナー国に、ワシントンとより緊密に連携し、中国の制約の可能性から供給網を守る新たな動機をもたらしたと論じる。アントニー・アルバニージー首相の下で対中経済関係の安定化を図ってきたオーストラリアは、それでも重要鉱物枠組みを通じて米国との協力を深めることを選んだ。この傾向は、中国の資源外交が、中国の支配を確固たるものにするのではなく、非中国系の供給エコシステムを強化している可能性を示唆する。
専門家の一部は、正当な安全保障上の懸念に厳密に対象を絞りつつ、信頼できるパートナーとの自由な貿易を維持する、より的を絞ったルールベースのアプローチが中国の利益になると指摘する。日本や欧州連合などのパートナーを広範な規制から除外すれば、多様な経済ネットワークを維持し、強制との受け止められ方を弱めることに役立つ可能性がある。世界の供給網のハブとしての中国の役割に、予見可能性と安定性を高めることができれば、外部の圧力下でも協力関係を維持でき、欧米諸国が代替供給源を開発する中でも市場シェアを保てる可能性がある。
結局のところ、重要鉱物の供給網をめぐる競争は、米中間のより広範な地政学的緊張を反映している。鉱物への依存を減らしても戦略的対抗関係が消えるわけではないが、将来の紛争時に北京が経済的なてこを使う能力を制限する可能性はある。この多様化の取り組みが成功するかどうかは、複数の政権にわたる継続的な政治的コミットメント、多額の金融投資、そして今後10年間にわたる効果的な国際連携にかかっている。
<要点
- 米国は中国産重要鉱物への依存を減らす国際的取り組みを主導しており、同盟国外相による重要な会議が2月4日に予定されている。
- 中国は世界のレアアース処理能力の70～90％と、他の重要鉱物の相当部分を支配し、世界の供給網に対する大きな影響力を持つ。
- 重要鉱物は、電気自動車、再生可能エネルギー、防衛システム、半導体製造など、現代技術に不可欠である。
- 非中国系供給網の構築には10～15年の継続的な投資が必要となる。現在の輸入量は米国が年間1万トン、欧州が2万5,000トンである。
米国の戦略は、許認可迅速化や財政支援による国内生産の拡大と、多様な供給網を築くための国際的パートナーシップを組み合わせている。
微量の中国産材料や技術を含む製品に対する中国の最近の輸出管理は、欧米諸国とその同盟国の多様化の取り組みを加速させた。
政策専門家は、完全な自給自足を追求するのではなく、国内開発と戦略的な国際的パートナーシップを組み合わせたバランスの取れたアプローチを提言している。
