都市鉱山革命が形になり始める
インド・ノイダ ― インドの活気に満ちた電子機器市場や工業回廊の地下には、政府が今や戦略的な金脈と位置づける隠れた資源が眠っている。インドでは年間約175万トンの電子廃棄物に加え、6万トンの使用済みリチウムイオン電池が発生しており、政府当局者はこれを、グリーンエネルギー転換に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケル、レアアース元素を含む未開拓の都市鉱山と表現している。
2025年9月、ナレンドラ・モディ首相率いる内閣は、この廃棄物の流れを国内供給網の柱へと転換させる目的で、150億ルピー（1億6600万ドル）の重要鉱物リサイクル支援策を承認した。この取り組みは、総額1630億ルピーを投じる国家重要鉱物ミッションの一環を成しており、インドの鉱山政策における近年最も重要な産業政策転換の一つとなっている。
同制度は、インドの資源安全保障における特定の空白を埋めることを狙っている。インドは世界第3位のレアアース埋蔵量を有し、最近ではジャンムー・カシミールで590万トンのリチウムを発見したが、加工済みの重要鉱物ではほぼ全面的に輸入に依存している。このリサイクル計画は、年間27万トンのリサイクル能力を開発し、毎年4万トンの重要鉱物を生産することを目指す。これにより国内需要の最大10％を満たせる可能性があると同時に、直接・間接で約7万件の雇用を生み出す。
輸入依存からの脱却
地政学的緊張が世界貿易の構図を変えるなか、重要鉱物サプライチェーンにおけるインドの脆弱性は切実な課題となっている。同国は現在、リチウム、コバルト、ニッケルの必要量の100％、銅の需要の93％を輸入に頼っている。中国は加工分野を支配しており、世界のコバルト精錬の約73％、リチウム加工の59％を掌握している。これにより、電気自動車、風力タービン、太陽光インフラに不可欠な供給に対し、北京は大きな影響力を持つ。
最近の供給混乱は、こうしたリスクを浮き彫りにした。インドネシアのニッケル輸出禁止や、中国がレアアースの出荷に時折課す制限は、重要材料の流れがいかに急速に細る可能性があるかを示した。2070年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを掲げ、2025年の電気自動車販売台数が20万台と倍増すると予測する国家にとって、鉱物サプライチェーンの確保は経済的な選択肢から戦略的必要事項へと位置づけが変わった。
「安全なサプライチェーンを築きたいなら、インドは今、国内のリサイクルと回収能力の構築に取り組まなければならない」と、リサイクル制度のプロジェクト管理機関を務めるジャワハルラール・ネルー・アルミニウム研究開発設計センター（JNARDDC）のアヌパム・アグニホトリ所長は述べた。
リサイクルは、供給安全保障にとどまらず、従来の採掘に比べて明確な利点を提供する。国際エネルギー機関によれば、世界の気候変動対策目標が実現する場合、2050年までにリサイクルにより新規採掘の必要性を銅とコバルトで40％、リチウムとニッケルで25％削減できる可能性がある。この工程は原鉱の採掘に比べて2～10倍高いエネルギー効率を実証しており、国内メーカーの生産コストを削減しながら、インドの脱炭素目標を支える。
支援策の仕組み
2025年度から2030年度まで6年間続く同プログラムは、大手産業企業と新興スタートアップの双方を誘致するよう設計された二重補助方式を採用している。参加者は、定められた期間内に生産を開始することを条件に、工場、機械、設備、関連ユーティリティへの投資の20％を対象とする資本支出補助を受けられる。これらの期限を過ぎた場合は、補助率が引き下げられ、能力整備の適時な実施を促す。
運営支出支援は資本面の支援を補完し、基準年度を上回る売上の増加分に応じて成果を報いる。受給者は運営2年目に、対象となる運営支援の40％を受け取り、残りの60％は定められた売上基準を達成した場合に運営5年目に交付される。この仕組みは、遊休能力を単に整備するのではなく、持続的な生産を促す。
幅広い参加を確保するため、政府は支援額に上限を設けつつ、総予算の3分の1を小規模企業と新規参入企業のために確保した。大手リサイクル事業者には総額5億ルピー（5000万ルピー）の上限が設けられ、運営支出支援は1億ルピー（1000万ルピー）までとされる。小規模事業者は、5000万ルピー（500万ルピー）の運営支援を含め、総額2億5000万ルピー（2500万ルピー）まで受け取れる。政府は、貴金属を含む中間粉末である「ブラックマス」の製造のみを行い、精錬工程を完了していない事業を除外し、支援対象を実際に鉱物を抽出する企業に限定すると明示した。
実施に向けた産業界の動き
同制度の迅速な開始は、すでに産業界から大きな反応を引き出している。2025年10月2日の申請受付開始から数週間以内に、70社を超えるリサイクル企業が政府ポータルに登録し、10社以上が資格要件のもとで確認を受けた。この熱心な初期参加は、インドの現状のリサイクル環境とは鮮やかな対比をなす。現在、電池スクラップを直接利用可能な金属へ変換できる完全なエンドツーエンドR4リサイクルシステムを運用する企業は、わずか10～12社にとどまる。
JNARDDCは2025年11月21日に利害関係者向け協議ワークショップを開催し、スタートアップ、技術プロバイダー、大手産業系リサイクル事業者を含む約30社の将来の受益候補が参加した。同機関は、登録、書類作成、支援金支給の手続きを申請者に案内する常設ヘルプデスクを設置し、業務効率への政府の取り組み姿勢を示した。
「内閣によるこの画期的な措置は、強固な循環経済の構築、資源安全保障の確保、リサイクル技術革新の推進に対する先見性のある取り組みを反映している」と、制度の策定に貢献したインド・エネルギー・ストレージ・アライアンス（IESA）のデブマリア・セン会長は述べた。
同時期の貿易措置によって、政策の枠組みはさらに強化された。2025年2月の連邦予算では、リチウムイオン電池スクラップや、鉛、亜鉛、コバルト粉末などの重要物質の廃棄物に対する関税が撤廃された。輸入関税の撤廃により、インドのリサイクル事業者は国際的な原料市場にアクセスできるようになり、国内回収制度が拡充されるにつれ、原料調達の幅が広がる。国内回収制度は、電子機器や電池メーカーに対し、使用済み製品の回収とリサイクルにかかる費用を負担させる拡大生産者責任の枠組みのもとで成熟していく。
技術と正式な供給網
現在、インドの電子廃棄物の多くは非公式の回収網を通じて流通し、銅、アルミニウム、金など大量に含まれる金属のみを回収し、レアアースを含む部品は廃棄されている。新たな支援制度は、解体業者、破砕業者、シュレッダー業者を組織的なリサイクル網に組み入れ、最終抽出に至るまで重要鉱物の含有量を保全するよう促すことで、この生態系の正規化を目指す。
鉱物回収の技術力は、国内研究を通じて大きく進歩した。インド工科大学（IIT）や科学産業研究会議（CSIR）の研究所は、金属回収と精製のため独自の湿式冶金プロセスを開発し、エネルギー多消費型の火式冶金に代わる選択肢を提供した。これらの水系化学抽出法は、使用済み電池や電子廃棄物に含まれる複雑な基質の処理に特に適している。
同制度は、国内の処理能力が限られているため、リチウム、コバルト、ニッケルを含む破砕・切断済み電池材料である「ブラックマス」を海外の精錬業者に輸出している現状を明確に狙っている。中間処理ではなく鉱物の完全抽出を支援することで、政府は高純度金属回収の技術的専門知識を構築しつつ、価値を国内にとどめたいと考えている。
「重要鉱物のリサイクルは、我々の製品のコストを引き下げる。この重要な一歩は、循環経済を生み出し、雇用を創出し、EV産業の持続可能性を確保する」と、マディヤ・プラデーシュ州に拠点を置く電動二輪車メーカー、イニグマ・オートモビル創業者のアーモル・ボレ氏は説明した。
国際的な連携とクワッドという文脈
インドの国内リサイクル推進は、中国の鉱物加工への依存を減らす国際的な取り組みと歩調を合わせている。2025年7月、オーストラリア、インド、日本、米国で構成する日米豪印（クワッド）は、重要鉱物イニシアチブを立ち上げ、共同戦略として電子廃棄物の回収と再処理を明確に優先した。この連携は、リサイクルがサプライチェーン混乱への戦略的な緩衝材となる一方、循環経済の原則を維持することを認めている。
クワッドの各加盟国は、協力の可能性においてそれぞれ異なる強みを持つ。オーストラリアは豊富な鉱物資源を持つが、リサイクルインフラは限られている。日本は2010年の中国によるレアアース禁輸措置以降、二次回収技術を確立したが、依然として中国の加工に依存している。米国は高度な研究機関を擁するが、国内のリサイクル能力に欠けている。インドは、大規模かつ成長中の廃棄物の流れと急速に発展する技術力を持つ一方、非公式の電子廃棄物部門がもたらす課題に取り組む必要がある。
政策分析者らは、進捗を追跡する「クワッド・リサイクル指数」の創設、加盟国間での廃棄物分類の標準化、公的資金とグリーンボンド、民間投資を組み合わせた混合融資モデルの構築を提言している。この取り組みは、リサイクルが環境コンプライアンスから国家安全保障上の優先事項へと発展したことを示している。
2026年度予算と長期的なビジョン
リサイクル制度は、インドの2026年度予算に示された資源安全保障のより広い枠組みに位置づけられている。同予算では、鉱物資源が豊富なオリッサ州、ケーラ州、アーンドラ・プラデーシュ州、タミル・ Nadu州にレアアース回廊を設けると発表した。これらの沿岸地域には、推定723万トンのレアアース酸化物を含むモナズ石砂が広がるが、トリウムとの関連や原子力規制など、複雑な規制の影響で採掘は歴史的に遅れてきた。
新規採掘や精錬事業は10年以上の準備期間を要する一方、リサイクルは即時の能力拡大を可能にする。タクシャシラ研究所の研究によれば、今後10年以内にリサイクルだけでインドのベースラインとなるレアアース需要の35％超を満たせる可能性がある。特に電気自動車モーターや風力タービンが使用済みになる時期が重なるためだ。電気自動車1台には最大1.5キログラムのレアアース永久磁石が使われ、最新の風力タービンは設備容量1メガワット当たり約600キログラムを使用する。
その経済的な合理性は、供給安全保障にとどまらない。産業専門家によれば、リサイクルは資本流出を防ぎ、国内EVメーカーの製造コストを削減する。ある持続可能性の専門家が指摘するように、鉱物を国内でリサイクルし再利用することは、数十億ドル規模の外貨を節約し、その資金を脱炭素施策に振り向けられる。その結果、インドの消費者にとって電気自動車が手に取りやすくなる。
「世界規模の関税戦争が続くなか、国内経済と生産を促進することは非常に重要だ。インドでEV革命とグリーン転換を加速させたいのであれば、鉱物を国内でリサイクルし再利用することはさらに重要になる」と、この分野を追跡する持続可能性の専門家、シュバム・タクール氏は述べた。
要点
- インド政府は2025年9月、150億ルピー（1億6600万ドル）の重要鉱物リサイクル支援策を承認し、2030年度まで実施する。
- 同プログラムは、年間27万トンのリサイクル能力を開発し、リチウム、コバルト、ニッケル、レアアースなど4万トンの重要鉱物を生産することを目指す。
- すでに70社超のリサイクル企業が同制度に登録しており、資本支出の20％の補助と業績に連動した運営支援が提供される。
- インドは現在、リチウム、コバルト、ニッケルを100％輸入に頼っており、新制度は都市鉱山を通じて輸入依存度を10％削減することを狙う。
- 同制度は国家重要鉱物ミッションを支え、共同リサイクル取り組みにより中国の鉱物加工への依存を減らすクワッドの国際戦略と整合する。
