ベトナム工業地帯で始まった採用ボーナス争奪戦
ベトナム北部で外資の支援を受ける製造業者は、工場労働者をめぐる前例のない争奪戦に乗り出し、給与2か月分に相当する採用ボーナスを提供している。この奨励金はわずか1年でほぼ倍増した。それでもフォックスコンの子会社、ルクセンシエ、ゴーアテックなどの企業は、スマートフォンと民生用電子機器への世界需要の急増に対応しようと奔走するなか、採用目標を数千人下回っている。
この人手不足の中心にあるのはバクニン省だ。ハノイ北東の工業回廊である同省は、中国からサプライチェーンを分散させようとするAppleの供給網における重要な拠点となっている。バクニン省雇用サービスセンターによると、同省の製造業者は今年、約33万4,000人の労働者を必要としており、総需要の70％を電子機器分野が占める。一方、地元の教育訓練機関が毎年輩出する卒業生はわずか2万人余りで、労働需要の30％しか満たせていない。
昨年、3か月間にわたり支給される700万VND（約266米ドル）の採用ボーナスが市場の最高水準だった。この金額は現在、最低基準になっている。2026年には多くの電子機器企業が支給額を1,000万～1,200万VNDに引き上げ、ヴァンチュンとクアンチャウの工業団地にある一部の工場は、3月まで紹介ボーナスと新規採用ボーナスを合わせて最大1,800万VND（約684米ドル）になると宣伝している。フォックスコン子会社で電話機とスマートスピーカーを組み立てるフーシャン・テクノロジー・ベトナムは、新規採用者に1,100万VNDと交通費補助を提供し、5,000人を採用して年末までに従業員数を1万6,000人に増やす計画だ。
これらの企業が配る求人チラシには、勤務条件が太字の赤文字で強調されている。「着座作業、常温」。競合企業が同じ限られた労働力を争う市場では、こうした細部が重要になる。第2四半期だけで4万人を必要とする企業の採用担当者は、候補者を求めて500キロ以上離れた他県まで出向いたと語った。「労働者の生活と日常の必要はすべてこちらで対応できます」と彼は言う。「新しい工場を動かす人材がいるだけです」。
需要を押し上げる地政学的要因
バクニン省の人手不足は、過去3年間に著しく加速した世界の電子機器製造業の構造的変化を映し出している。米中間の緊張が高まり、米政府が中国による先端半導体技術へのアクセスを制限するなか、Appleとサプライヤー各社は歴史的なサプライチェーン移転に乗り出した。この変化の主な受益国としてベトナムとインドが浮上しており、かつて生産を中国の巨大工場に集中させていた製造網が分断される可能性も生じている。
中国中部鄭州にあるフォックスコンの施設は「iPhoneシティ」と呼ばれ、20万人を雇用する工場で世界のiPhone出荷量の70％を生産していた。新型コロナウイルスのパンデミック中、この施設での厳格な封鎖措置により激しい抗議行動と生産の混乱が発生し、AppleはiPhone売上の週間損失を最大10億米ドルに被ったとされる。こうした混乱に、関税戦争と地政学リスクが加わり、サプライ各社は東南アジアに代替生産能力を構築する動きを加速させた。
過去10年間で、Apple製品を組み立てる企業はベトナムで4倍に増加した。電子機器産業は現在、ベトナム輸出の32％を支えており、10年前の約2倍の比率となっている。バクニン省に隣接するバックザン省では、MacBookを生産できる10億米ドル規模のフォックスコン複合施設が、アメリカンフットボール場93面分の敷地に建設されている。ゴーアテックやルクセンシエを含む中国企業も、地政学的制約を回避しながらAppleの供給網での地位を維持するため、ベトナム北部で積極的に事業を拡大している。
数百万の雇用、しかし労働者は足りない
バクニン省だけでこれほどの規模の採用が行われていることに、想像を絶するものがある。音響部品とAirPodsを製造するゴーアテック・ヴィナは今年12万人の採用を目指す。フーカン・テクノロジーには6万人、ルクセンシエICTには4万人、ニューウィング・インターポネクト・テクノロジーには1万2,000人が必要だ。これらは、現在約83万人を雇用する同省の約3,400工場の需要の一部にすぎず、その大半は他県からの移住者だ。
この人手不足は縫製業者を特に苦しめている。電子機器企業が利用可能な労働者の大部分を吸収するなか、採用需要の残る12％を争う繊維・縫製工場は、利益率がより厳しい状況にありながら、ボーナス争奪戦に合わせざるを得なくなった。その結果、賃金水準がより低い業界までもが人材を引きつけるために前例のない奨励金を提供しなければならないという連鎖的な影響が生まれている。
香港上場のクリスタル・インターナショナル・グループの子会社クリスタル・マーティン・ベトナムに3月中旬に採用された20歳の労働者ルオン・タオさんは、ベトナムの労働力の移動を象徴する存在だ。友人からクアンチャウ工業団地の工場で募集があると聞いた彼女は、故郷の県から350キロ以上移動してきた。以前の電子機器関連の仕事では、基本給が540万VNDで、手当を含めて約700万VNDだった。この収入を倍にするには残業に頼っていた。1日中、組立ラインで立ち仕事をしていたため、若くして膝の痛みに悩まされていた。
採用システムの内側
クリスタル・マーティンでは、タオさんの基本給は月額約600万VNDから始まるが、本当に人を引きつけるのは奨励パッケージだ。彼女には3か月に分けて支給される600万VNDの採用ボーナスに加え、6か月間で支払われる450万VNDの「新工場」ボーナスが支給される。彼女を紹介した友人には、別途600万VNDの紹介ボーナスが入る。これらの金額を合計すると、企業は新規労働者1人を確保するため最大2,050万VNDを支出する計算になる。
クリスタル・マーティン・ベトナムで人事部長を務めるグエン・チ・トアさんは、ここ数カ月、労働者をめぐる競争が激化するのを見てきた。財政面の奨励金は人材を引きつけるうえで依然重要だが、構造的な労働力制約に直面する産業にとって持続可能な解決策にはなり得ない、と指摘する。
ブルーカラー労働者は今後さらに不足し、新規採用をめぐる競争はさらに激化する。採用ボーナスは当面必要になるだろうが、長期にわたって持続可能なものではない。
定着率を高めるため、クリスタル・マーティンは半径60キロ以内の労働者を対象とする無料の送迎バスを導入し、従業員が工場の寮に暮らさず毎晩帰宅できるようにした。警備用改札機といった職場管理も緩和した。長く働きながら技能を磨いた経験豊富な縫製労働者は、生産性ボーナスを得て月収1,500万～2,000万VNDに達することもあり、5～7年働く人もいれば、10年以上残る人もいる。
制度を逆手に取る
採用ボーナスは雇用に不可欠な手段となったが、定着問題を悪化させる不適切な誘因も生み出している。ベトナムの工場労働者の相当数は、継続雇用への誘因ではなく、これらのボーナスを主要な収入源とみなし、数カ月ごとに工場を転々として新しい支給を受け取るようになった。この転職の流行により、労働者は短期間の収入を最大化できる一方、基本給が低い水準にリセットされ、社会保険の納付額も減るため、長期的には失業給付と年金給付が損なわれることになる。
バクニン省雇用サービスセンター副所長のブー・ティエン・タイン氏は、このボーナス争奪戦が省全体で定着をめぐる危機を引き起こしていると警告した。労働者が雇用主を変えるたびに、勤続年数と社会保険の継続性を失うからだ。タイン氏は、企業は採用ボーナスの金額を毎月の賃金に上乗せすることを検討すべきだと提案している。一回限りの採用奨励金ではなく、持続可能な報酬体系を構築するためだ。
競合する各社の人事チームは、採用ごとにボーナスの下限と上限を定めるため非公式に連携を始め、採用コストの暴走を防ごうとしている。ただ、これらの金額は季節需要に左右される。3月は採用のピークだが、工場が休暇向け輸出注文の生産を増やす5月から10月下旬にかけて、真の人手不足が起きる。この期間のボーナスは現在の水準をさらに上回る可能性がある。
ボーナスを超えた解決策を探して
人手不足は、製造業者に人材管理のあり方全体を見直すよう迫っている。採用チームは今、数百キロ離れた農村部の県へ出向き、同じ高校卒業生をめぐって数十の雇用主と競い合っている。安定した製造業の仕事を完全に離れ、中国語を勉強する労働者もいる。中国系企業の工場が増え続けるなか、通訳や事務スタッフとしてより良いキャリア機会を得たいと考えているのだ。
構造的な課題は採用にとどまらない。バクニン省の工業用地の稼働率はすでに55％を超え、工場の拡張も続いている。42の国と地域が同省に投資しており、労働力の需給ギャップはさらに広がる見込みだ。電子機器と半導体分野では、質の高い技術人材の不足がとくに深刻で、職業訓練プログラムが産業の変化に追いつくのが難しい状況にある。
フォックスコンにとって、ベトナムの課題は中国での最近の困難を思い起こさせる。鄭州工場での労働争議がiPhone 14の生産を混乱させたからだ。同社は中国でも定着ボーナスを導入しており、90日間働き続ける労働者に最大3,000元（424米ドル）を支給している。労働力の圧力はベトナム固有のものではなく、世界的な問題であることを示している。
生産能力が中国から東南アジアへ移り続けるなか、製造業者はコスト上昇、分断されたサプライチェーン、そして工場勤務をキャリアではなく一時的な仕事とみなす流動性の高い労働力にどう対応するかを迫られる。ボーナス小切手は明日のシフトを確保するかもしれないが、労働者が来年の生産サイクルまで残ることを保証するものではない。
要点
- フォックスコン、ルクセンシエ、ゴーアテックは、今年だけでバクニン省で計23万人超の労働者を必要としている。
- 採用ボーナスは1年で倍増し、一部の工場では1,800万VND（給与2か月分）に達している。
- ベトナムの電子機器産業の労働者は2013年から2022年にかけて4倍に増えたが、教育訓練機関が現在の需要を満たせるのは30％にとどまる。
- 労働者は工場を転々として複数の採用ボーナスを受け取る「制度の逆手取り」を行い、定着率を悪化させている。
- 中国からベトナムへのAppleサプライチェーン分散が、労働需要の急増を押し上げている。
- 企業は、最初のボーナス支給期間後も労働者を定着させるため、送迎バスや職場環境の改善に投資している。
