過去最多の月の裏で、訪日客の構成が大きく変化
2026年7月の訪日外国人客数は推計344万2,100人で、前年同月の343万7,118人を4,982人上回った。日本政府観光局（JNTO）によると、増加率は0.1％。7月として過去最多を更新し、4カ月ぶりに前年同月を上回った。
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全国での小幅な増加の裏では、訪日客の出発地に大きな変化があった。韓国からは31.9％増の89万4,700人、台湾からは26.4％増の76万3,800人が訪れ、台湾は単月として過去最多を記録した。一方、中国は56.1％減の42万8,200人と大きく落ち込んだ。他地域からの増加が、この大幅減を実質的に補った。
JNTOが8月19日に発表した7月の訪日外客数推計では、17市場で7月の過去最多を記録した。8月13日時点で入手可能な情報に基づく市場動向の分析では、増加の要因として夏休み、航空座席数の増加、台湾についてはクルーズ船の寄港を挙げた。
韓国と台湾からの訪日客は合計165万8,500人で、7月全体の約48.2％を占めた。中国の割合は前年同月の28.4％から12.4％に低下し、16ポイント縮小した。つまり、日本は7月の過去最多を更新したものの、主要市場全体が一様に伸びたのではなく、訪日客の構成が大きく変わった。
この違いは、見出しの数字以上に重要だ。出発地の市場、交通アクセス、リピーターの動向は、訪問先の分布や宿泊需要の推移に影響する。7月の過去最多も、それ以前の減速を帳消しにするものではない。1～7月の訪日客数は合計2,452万7,200人で、2025年の同じ期間を1.7％下回った。
韓国が首位、台湾は節目を突破
7月の最大市場は韓国だった。JNTOは過去最多の要因として、日本への関心が続いていること、学校の休暇、航空座席数の増加、新たに加わった祝日によって3連休が生まれたことを挙げた。
台湾からの訪日客76万3,800人は、単月で初めて70万人を超えた。台風による航空便への影響があったにもかかわらず、増加した。JNTOは、航空座席数の増加、学校の休暇、クルーズ船の寄港を下支え要因として挙げた。
台湾の実績は7月の記録にとどまらず、同市場の月間訪日客数として過去最高だった。クルーズ船の乗客も日本の訪日客統計に含まれるため、この増加には空路だけでなく海路での訪問も反映されている。
香港も大幅に増え、54.8％増の27万2,500人となった。JNTOは、前年の比較対象期間に日本で地震が起きるとの情報がソーシャルメディアで広まっていたと指摘した。そのため、今回の大幅な伸びは、2026年に新たな関心が高まった証拠とだけ見るのではなく、前年に需要が落ち込んだ影響も踏まえて捉える必要がある。
台風の影響があったものの、学校の休暇と航空座席数の増加が香港からの回復を支えた。伸び率は大きかったが、7月の過去最多を更新した17市場には含まれていない。このことは、前年比の大幅増と月間の過去最高が異なる指標であることを示している。
中国の減少、秋の旅行シーズンにも続く
中国からの訪日客は42万8,200人で、前年7月の半分を下回った。JNTOによると、中国政府が日本への渡航を控えるよう呼びかけたことに加え、航空便の減少も落ち込みの要因となった。学校の休暇シーズンにもかかわらず減少した。
この渡航自粛の呼びかけは、台湾をめぐる2025年後半の外交的緊張を受けたものだった。11月、高市早苗首相は、日本の存立を脅かす中国による台湾攻撃があれば、自衛隊の行動が必要となる可能性があると述べた。その後、渡航自粛の呼びかけは、中国から日本への旅行需要を大きく抑える要因となった。
その後の連休の予約状況も、低迷が続いていることを示した。中国の10月1～7日の国慶節連休について、Tuniuのデータでは日本は人気渡航先上位10カ国に入らず、インドネシア、トルコ、韓国が上位だったと報じられた。Tongcheng Travelの人気海外都市ランキングではバンコク、クアラルンプール、ソウルが上位を占め、日本の都市はトップ10に入らなかった。
これらのランキングはプラットフォーム上の指標であり、中国からの出国者数や日本への訪問者数を網羅するものではない。それでも、7月の減少に続き、別の大型連休でも需要の弱さを示す兆候があった。
中国では国慶節連休中の旅客移動が21億3,000万件に上ると推計されたが、これは交通機関の利用総数であり、海外旅行者数ではない。中秋節は9月25日に始まり、一部の旅行者は連休を組み合わせて13連休にできた。Qunarによると、国慶節初日は2,000キロを超える航空便が48％増え、8,000キロを超える便も30％以上増加した。
7月の全国実績をめぐる説明には食い違いもある。訪日客全体が減少したとする報道があったが、JNTOの7月推計では0.1％増となっている。減少したのは中国からの訪日客と、1～7月の累計であり、日本全体の7月の訪日客数ではない。
欧米でも過去最多が相次ぐ
米国からの訪日客は28万6,200人で3.3％増となり、7月の市場別で4位だった。カナダは7.5％増の5万6,000人、メキシコは16.8％増の2万3,100人。いずれも7月として過去最多を記録した。JNTOは、学校の休暇と日本への関心の継続を要因に挙げ、カナダについては座席供給の増加も寄与したとした。
欧州各国でも幅広く増加した。フランスは9.7％増の5万700人、英国は11.9％増の4万1,500人、ドイツは6.1％増の2万9,800人、スペインは16.0％増の2万7,900人、イタリアは15.9％増の2万5,300人。それぞれ7月として過去最多となった。
JNTOは、学校や祝日の休み、夏休みシーズンが増加につながったと説明した。英国では乗り継ぎ便の選択肢が増えたことが追い風となった。ドイツでは、多くの州で7月初旬に学校の休暇が始まったことが寄与した。
ロシアは15.4％増の1万3,000人、北欧地域は6.8％増の2万400人で、いずれも7月の過去最多だった。JNTOは、ロシアについては乗り継ぎの選択肢の増加、北欧市場については航空座席数の拡大と日本旅行に関する現地報道を要因として挙げた。
中東は41.0％増の2万8,200人で、こちらも7月の過去最多となった。一部路線の運航再開や拡大、学校の休暇が増加を支えた。一方、JNTOは、ウクライナ戦争に伴う航路変更で飛行時間が延びていることが、欧州から日本への旅行にとって懸念材料だと指摘した。好調な実績が、交通面の制約がすべて解消したことを意味するわけではない。
アジア市場、航空便の供給が重要な理由を示す
夏は日本旅行が比較的落ち着く時期となる東南アジアでは、需要の動きにばらつきがあった。タイは10.8％増の5万3,800人。航空便の減少や中国旅行への関心が続く中でも、連休が訪日を後押しした。
シンガポールは18.5％増の2万8,800人、マレーシアは31.4％増の2万3,800人、インドネシアは3.7％増の3万9,000人となり、3市場すべてで7月の過去最多を更新した。インドネシアは一部航空便の運休にもかかわらず増加した。
フィリピンは4.8％減の4万5,100人、ベトナムは2.7％減の5万2,100人だった。JNTOは、両市場で航空便が減少したと指摘した。ベトナムでは2026年4月にハノイ－静岡線が就航し、学校の休暇による需要もあったが、減少した。他路線の減便は、新路線が1本開設されただけでは必ずしも補えないことを示している。
インドは逆に10.9％増の2万300人となり、7月の過去最多を記録した。JNTOは、1月のデリー－成田線、6月のムンバイ－羽田線の新設に加え、デリー－羽田線とムンバイ－成田線の増便を挙げた。
オーストラリアは0.7％減の4万9,800人だった。JNTOによると、一部州では学校の休暇が2025年の7月初旬から2026年には6月下旬に前倒しされた。日本への関心が続いていても、旅行時期が隣り合う月の間で移ることで、月別の前年比が変わりうることを示している。
韓国からのリピーターが地方にも広がる
その後の統計でも、韓国の勢いは続いた。1～8月の訪日客数は約742万人で21.2％増となり、8月だけでも約85万人と前年同月比28.7％増を記録し、同月として過去最多だった。この8カ月間で、韓国からの訪日客は全体の約27％を占め、前年より5ポイント上昇した。
このペースが続けば年間1,000万人を超えると予測された。2025年の945万人を上回る水準だ。これまでの訪日客数は、2022年が101万人、2023年が695万人、2024年が881万人だった。ただし、この節目の数字は予測であり、年間実績として確定したものではない。
リピーターの多さが、韓国市場の強さを説明する一因となる。2024年には韓国人訪日客の79％が過去に日本を訪れたことがあり、46％は前年に2回以上訪日していた。JNTOは2025年、定番の観光地以外への旅行を促すため、韓国市場向けに日本の地方都市60カ所を推奨した。
為替レートも、韓国ウォン換算で日本での支出を割安にした。韓国銀行のデータによると、10月8日のレートは100円当たり846.35ウォンで、2025年末の922.23ウォンから下落した。同じ額の円を購入するのに必要なウォンは約8.2％少なくなった。この計算が示すのは為替コストであり、航空券、宿泊費、その他の支出にも左右される旅行全体の価格ではない。
訪日客数の集計対象
JNTOは法務省が集計する出入国管理統計に基づいて訪日外客数を算出している。永住者を含め、主な居住国が日本である外国人は除外する一方、対象となる寄港地訪問、乗り継ぎのための上陸、クルーズ船による訪日客を加える。乗員は含まない。
この統計は観光旅行だけを対象とするものではない。駐在員、その家族、留学生の入国や再入国も含まれる。JNTOは、ベトナムについて、留学生や技能実習生など、観光以外の訪日客が相当数含まれると特に注意を促している。すべての訪日客を休暇旅行者とみなすと、統計の意味を誤って伝えることになる。
また、統計の確定度合いも時期によって異なる。9月16日公開のJTB観光・ビジネスソリューションセンターの訪日外国人旅行統計は出典をJNTOとしており、2024年12月までを確定値、2025年1月から2026年5月までを暫定値、2026年6月以降を推計値と表示している。
そのため、後の比較には注意が必要だ。年間シナリオ分析の一つは2025年の月別数値を確定値と説明する一方、9月の統計ページでは同じ期間を暫定値としている。どちらもJNTOの数値を使っているが、確定度合いの説明は異なる。2026年7月の数値は、修正される可能性のある推計値として一貫して扱う必要がある。
7月の過去最多だけでは年間記録は決まらない
7月までの訪日客数は2,452万7,200人で、報告された2025年の年間記録4,268万3,301人に並ぶには、残る5カ月間に前年を上回る実績が必要となる。2025年8～12月の訪日客数は合計1,772万7,608人だった。
この数字を使うと、2026年の残る5カ月間が前年と同水準なら、年間訪日客数は4,225万4,808人となり、2025年の記録を約1.0％下回る。期間中に3％増えれば合計4,278万6,636人となり、約0.2％上回る。3％減なら4,172万2,980人となり、約2.2％下回る。
4,268万3,301人に並ぶには、8～12月に1,815万6,101人の訪日客が必要で、2025年の同期間より約2.4％多い。これらは算術上のシナリオであり、予測ではない。為替、渡航自粛、航空座席数、災害、個別の出来事は考慮していない。
12月に向けて、中国の比較対象となる前年の数値も下がると見込まれていた。月間訪日客数が7月の42万8,200人で横ばいでも、12月には前年比で増加する可能性がある。実際には7月から需要が回復していなくても、比較上の増加率が改善するためだ。前年比が改善しただけでは、需要の回復を証明できない。
ホテルと空港では需要の測り方が異なる
訪日客数をそのままホテルの稼働実績とみなすことはできない。6月の訪日客数は6.8％減だった一方、外国人の延べ宿泊者数は11.9％減で、その差は5.1ポイントだった。延べ宿泊者数は宿泊利用を数える指標で、1人が3泊すれば3人泊となる。
滞在日数、宿泊地、統計の対象範囲、計上時期などが、この差につながる可能性がある。特に訪日客数には、クルーズ船や乗り継ぎの訪問者のほか、休暇以外の目的で入国する人も含まれるため、両指標の対象は一致しない。
旅行予約サイトの在庫データに基づく7月の推計では、客室稼働率は東京が93.1％、北海道が92.3％だった。これは、その在庫データに含まれる客室の予約状況を測った数値であり、すべての宿泊施設の実際の稼働率ではない。観光庁の宿泊旅行統計調査による客室稼働率より高く出る傾向があるため、同じ指標として比較すべきではない。
10～12月の客室平均単価の推計は、調査対象6地域のうち5地域で前年を上回った。ただし、2026年の推計は公開されている客室在庫の特定時点のデータに基づいており、上振れしている可能性がある。最終的な取引価格でも、ホテルの会計実績でもない。
航空座席の供給も制約となる。日本航空の副社長で、営業・マーケティング担当の専務執行役員を補佐する土橋賢太郎氏は、10月2日のCAPA Airline Leader Summit Asiaで訪日需要と空港アクセスについて語った。
日本は現在、活況を呈している
土橋氏は、航空会社が直面する空港の制約についても述べた。
空港にも制約がある
商業的に採算の取れる発着枠の確保は難しい場合があるという。空港の発着枠は航空機の到着・出発時刻を割り当てるものだ。旅行需要があっても、採算の取れる時間帯に便を追加できるとは限らない。
政策から秋の需要へと続く動き
7月の結果は、政策、交通、休暇をめぐる一連の動きの中に位置づけられる。2026年3月に決定された日本の第5次観光立国推進基本計画は、訪日客数、リピーター数、旅行消費額、地方での宿泊数に関する政府目標を定めた。JNTOは、市場の状況を詳細に分析し、観光促進策に反映するとしている。
- 2025年後半：台湾をめぐる緊張の中、中国が日本への渡航自粛を呼びかけた。
- 2026年1月、6月：インドから日本への新路線が開設され、成田、羽田への接続が拡充した。
- 2026年3月：日本が第5次観光立国推進基本計画を決定した。
- 2026年7月：訪日客数は推計344万2,100人となった。
- 8月19日：JNTOが7月の推計を発表した。
- 9月16日：JTB観光・ビジネスソリューションセンターが統計を更新した。
- 10月1～7日：中国の国慶節連休があり、日本への需要の弱さを示す新たな指標となった。
- 10月2日：JALの土橋賢太郎氏が空港の供給制約について指摘した。
これらの動向だけでは年間実績は決まらない。その後の月別推計や修正、残る5カ月間の訪日客数によって、中国以外の市場の伸びが全国の過去最多更新につながるかが決まる。訪日客数にとどまらない進捗を評価するには、地方での延べ宿泊数や旅行消費額も見る必要がある。
要点
- 2026年7月の訪日客数は推計344万2,100人で、前年同月比0.1％増となり、7月の過去最多を更新した。
- 韓国と台湾からの訪日客が全体の約48.2％を占めた。
- 台湾からの訪日客は初めて70万人を超え、単月の過去最多を記録した。
- 渡航自粛の呼びかけと航空便の減少を背景に、中国からの訪日客は56.1％減の42万8,200人となった。
- 17市場で7月の過去最多を記録した。
- 1～7月の訪日客数は前年同期をなお1.7％下回った。
- 報告された2025年の年間記録に並ぶには、8～12月に約2.4％の増加が必要だった。
- 訪日客数、ホテルの延べ宿泊者数、客室稼働率の推計は、旅行需要の異なる側面を測る指標だ。
