成長は回復、改革への圧力は弱まる
北朝鮮経済は2025年に推定3.5％成長した一方、コメの価格は2026年5月までに、2024年5月の5.2倍に上昇した。この2つの数字は、同国が直面する中心的な問題を表している。中国やロシアとの関係強化が生産の回復を後押しする一方、一般世帯は急激な物価上昇に直面している。
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スティムソン・センターの上級研究員、レイチェル・ミンヨン・リー氏は2026年10月22日、北朝鮮経済をテーマにしたフォーラムで、外部からの同じ支援によって、企業や個人により大きな経済的自由を認める指導部の意欲が弱まる可能性があると述べた。イベントはジョージ・ワシントン大学の韓国研究所が主催した。
リー氏の議論は、平壌が取り得る選択肢に関わる。中国やロシアから十分な資源、収入、設備が供給されれば、北朝鮮は生産や貿易を厳しく統制したまま、一定の経済発展を進めることができる。その場合、国民が生計をより大きく左右できるような、政治的に機微な変化を受け入れる必要性は指導部にとって薄れる。
韓国統一省も、北朝鮮が景気後退を経て回復局面に入ったと評価している。2026年から2030年までの南北関係に関する同省の計画は、この回復をモスクワとの協力強化や、北京との実務的な関係を回復させる取り組みと結び付けている。
経済的な恩恵とその限界については、米韓経済研究所の非居住特別研究員、ランドール・S・ジョーンズ氏による経済回復に関する分析で検討されている。韓国銀行の推計を引用したジョーンズ氏は、ロシア向け兵器生産と中国との貿易を成長の主な要因に挙げた。また、インフレ、エネルギー不足、防衛優先の政策が、持続的な改善を妨げる要因だと指摘している。
日常経済を支える中国
北朝鮮の貿易構成を見ると、中国の重要性が分かる。ジョーンズ氏の分析によると、2024年の北朝鮮の公式貿易の98％を中国が占めた。この集中によって、工場や商店、世帯への物資供給で北京が大きな役割を担っている。
リー氏によると、中国との貿易回復により、北朝鮮は工業原材料、消費財、設備をより入手しやすくなっている。原材料は生産を支え、機械設備は工場の稼働を助け、輸入消費財は人々により直接届く。中国は石油や燃料製品の供給も続けている。
両国間の貿易は2019年以来の最高水準に達したが、ジョーンズ氏によると、2014年のピーク時と比べると依然として半分ほどにとどまる。この比較は、パンデミック期からの回復規模と、以前の貿易水準までの隔たりの両方を示している。
計画されている新たな輸送ルートは、この関係を具体的に示すものだ。中国と北朝鮮は、10年以上の遅れを経て、丹東と新義州を結ぶ新鴨緑江大橋の開通を10月15日に予定していた。橋の全長は3,026メートルで、4車線。開通当初は貨物輸送が中心になると見込まれていた。
北朝鮮の生産者にとって、物資の入手は工場の支配権を変えることなく、目先の生産上の問題を和らげる。ここがリー氏の議論の核心だ。企業はより多くの資材を受け取り、より多くの商品を生産できる一方、引き続き国家の決定に従うことになる。
通常の貿易を超える資源をもたらすロシア
ロシアと北朝鮮の経済関係は、小規模な状態から急速に拡大している。公式の二国間貿易額は2022年にわずか380万ドルで、同年の北朝鮮の貿易総額の約0.2％だった。2023年には9倍に増え、2024年にはさらに54％増加した。
軍事協力によって、もう一つの、より不透明な資源の流れが生まれている。北朝鮮は弾薬を供給し、ウクライナに対するロシアの戦争を支援するため、1万人を大きく上回る兵士を派遣した。見返りとして、モスクワは軍事技術や燃料、食料を提供したと報じられており、物々交換や支援が多く、現金のやり取りは限られている。
リー氏によると、ロシアとの協力は輸送や物流、つまり物資の移動や保管の分野でも機会を生み出す。これらの経路を通じて、平壌は中国との従来の貿易関係以外からも資源を得ている。
北朝鮮の技術者が工業分野の経験を積む可能性もある。10月14日の研究は、ロシアの無人機製造施設であるアラブガでの作業を通じ、北朝鮮の要員が生産ラインや戦時生産で導入された変更について学ぶ可能性を検討した。そうした経験は、兵器メーカーが生産を組織し、新たな設計を取り入れるうえで役立つ。
軍事交流の価値や、その恩恵が民間産業にどの程度及ぶかは明らかでない。リー氏は、ロシアを通じて得た収入、技術、生産経験が、経済全体の改善につながらず、軍事活動に集中する可能性があると警告した。
資源が増えるほど改革が遠のく理由
北朝鮮指導部は、国家の指示の下で経済活動を拡大するか、企業により大きな意思決定の自由を与えるかという選択に直面している。リー氏は、中国とロシアからの支援によって、前者の選択肢が実行しやすくなると論じた。
ここでいう市場改革とは、何を生産するか、どこから資材を調達するか、収益をどう使うかについて、企業や個人がより幅広く決められるようにすることを指す。そうした自由は生産者が需要に応じる助けになる一方、意思決定の一部を国家から移すことにもなる。
リー氏によると、指導部は国家の目標にかなう場合、選択的に市場の仕組みや企業の裁量をすでに認めている。統治の原則は引き続き中央集権的な管理であり、当局が定める優先事項の範囲内で活動の余地が与えられている。
国家機関を通じて事業を営む民間事業者は、政策変更の影響を特に受けやすい。2025年11月、国有施設を使う民間事業者に対し、公式の国営経済に組み込むよう当局が命じたと報じられた。これにより、国有工場や小売施設で行われている活動は、より直接的に政府の管理下に置かれることになる。
こうした締め付けと並行して、小規模な市場活動は続いている。研究者のピーター・ワード氏が論じた2022年と2023年の農業法改正からは、農家が穀物生産の一定割合を国家に売却する一方、生産や投資に関してある程度の裁量を持つことが想定されているとうかがえる。つまり北朝鮮の政策は、選択的な柔軟性と、経済活動の大規模な部分に対する統制強化を組み合わせている。
党の計画でも防衛を重視
2026年2月の朝鮮労働党第9回大会は、積極的な発展計画を掲げる一方、中央集権的な管理と防衛優先の方針を維持した。リー氏はこの組み合わせについて、経済的な野心と市場の自律性に対する制約が共存し得る証拠だと指摘した。
党大会は2021年から2025年までの経済計画が達成されたと宣言した。5年前の第8回党大会では、2016年から2020年までの計画が失敗したと認めていた。2026年3月、金正恩氏は2030年までの新計画期間中に、工業生産を当初の約1.5倍、つまり約50％増加させる目標を掲げた。
この経緯から、最近の回復は生産再建に向けたより長期的な取り組みの一環と位置付けられる。
- 2024年：北朝鮮は「地方発展20×10政策」を開始。10年間にわたり毎年20の市・郡に近代的な工場を建設する計画だ。
- 2025年：ジョーンズ氏が引用した韓国銀行の数値によると、経済成長率は推定3.5％に達した。
- 2026年2月：第9回党大会は中央集権的な統制を維持しつつ、新たな発展目標を設定した。
- 2026年3月：金正恩氏は2030年に終わる計画の工業生産目標を発表した。
- 2026年10月22日：リー氏は、外部からの支援強化によって市場改革への誘因が弱まる可能性があると論じた。
北朝鮮の指導者、金正恩氏は、ジョーンズ氏の分析が引用した3月の最高人民会議での演説で、優先事項を次のように説明した。
われわれが独自の安全保障を確保することを優先し、核戦力強化の路線を一貫して推し進めながら、国家と経済の発展に大きな努力を傾けたことは、われわれの発展戦略が極めて正しかったことを示している
工場、住宅、医療、農村の生活環境が発展計画に盛り込まれている。防衛支出は、電力、設備、熟練労働者などの資源をめぐって、こうした目標と競合する。
世帯にとっては異なる回復
ジョーンズ氏によると、北朝鮮ウォンは2024年5月から2026年5月にかけて、対米ドルで価値を約4分の3失った。通貨安になると、1ドルを買うのに必要なウォンの額が増え、輸入品は現地通貨でより高くなる。
同じ期間にコメの価格は5.2倍に上昇した。簡単に言えば、当初100ウォンだったコメは、期間の終わりには520ウォンになる計算だ。420％の値上がりであり、収入が物価に追い付かない世帯には深刻な負担となる。
ジョーンズ氏は通貨への圧力の一因として、2023年後半に始まった国営部門の公式賃金の大幅ながら一様でない引き上げを挙げている。外貨需要の増加と同時に、外貨取引や市場活動への規制が強化され、供給が限られた。その後の食料品や輸入品の値上がりで、購買力の低下はさらに深刻になった。
韓国銀行の推計によると、3年連続で3％を超える成長を記録し、生産額は2017年の水準を上回った。しかし、日々の暮らしを考えるうえでは、生産の内訳が重要だ。兵器生産の増加は経済生産を押し上げる一方、家庭に必要なのは手頃な価格の食料、安定したエネルギー、入手しやすい消費財だ。
北朝鮮の経済統計には大きな不確実性もある。韓国銀行は韓国の価格と、生産過程で生み出される付加価値の比率を用いて生産額を推計している。北朝鮮は1960年代以降、定期的な国民経済計算を公表しておらず、価格や物資の供給状況も地域によって大きく異なる。成長率は国全体の経済活動を推計する指標だが、世帯の状況を把握するには賃金、物価、物資へのアクセスにも目を向ける必要がある。
次の段階を制約するエネルギーと制裁
金正恩氏は2026年3月の演説で、電力、石炭、汚職を成長の妨げとして挙げた。外国のパートナーから資材の供給が増えても、工場が投入物を完成品に変えるには安定した電力が必要であり、こうした制約は重要だ。
ジョーンズ氏の分析によると、石炭生産の減少で鉱業の成長は鈍化し、火力発電の縮小に伴って電力、ガス、水道の生産も減少した。北朝鮮の1人当たり電力消費量は韓国の7％未満で、家庭や産業に供給できるエネルギーが限られていることを示す。
国際制裁は引き続き、金融、投資、正式な貿易を制限している。10月12日に発動された最近の協力に関するEU制裁は、北朝鮮のミサイル技術者、北朝鮮人労働者を雇用するロシア企業、ロシア産燃料を北朝鮮に運んだとされる海運会社を対象とした。
北朝鮮には従来の貿易以外の収入源もある。サイバー犯罪や暗号資産窃盗による収入は、2025年に20億ドルを超えたと推計されている。こうした収入により、ロシアや中国からの支援や交流に加えて、国家は優先事項に充てる資金を得ている。
韓国は回復で交渉余地が広がると分析
韓国統一省は、北朝鮮の回復をより広範な外交戦略と結び付けている。国会の外交統一委員会に提出した2026年から2030年までの計画は、ロシアとの協力が先進兵器や技術の移転を含む同盟に近い形になっていると説明する。
同省によると、平壌は中国との実務的な関係の回復も目指している。北朝鮮は中国と米国の競争に加え、伝統的なパートナーとの外交を活用し、行動の自由と交渉力を高めようとしていると同省は評価している。
韓国の計画は、平和共存、相互成長の基盤、戦争と核兵器のない朝鮮半島を目指す。リー氏の分析によると、回復基調の北朝鮮は、国内統制を緩めたり、異なる政策路線を通じて資源を求めたりする経済的な必要性が薄れる可能性がある。
一方でリー氏は、特定産業の活動回復と、経済全体で改善を持続させることを区別した。中国やロシアから資源をより得やすくなれば、生産回復の助けにはなる。しかし、既存の制度の下で生産性、つまり利用できる労働力や設備から生み出される生産量を一貫して高め、生活水準を改善するのは、より困難だ。
要点
- 米韓経済研究所が引用した韓国銀行の数値によると、北朝鮮経済は2025年に推定3.5％成長した。
- レイチェル・ミンヨン・リー氏は、中国やロシアとの関係強化によって、企業や個人により大きな自律性を認める誘因が弱まる可能性があると指摘する。
- 2024年の北朝鮮の公式貿易の98％を中国が占め、ロシアとの軍事協力は追加の資源や技術をもたらしている。
- 2026年から2030年までの計画は、中央集権的な統制と防衛優先の方針を維持しつつ、工業生産の拡大を目指す。
- 2024年5月から2026年5月にかけ、ウォンは対ドルで約4分の3下落し、コメの価格は5.2倍に上昇した。
- エネルギー不足、制裁、市場活動への制限が、景気回復を世帯の持続的な恩恵につなげる取り組みを妨げている。
