縮小する市場で後退するバングラデシュ
バングラデシュが2026年1～8月に欧州連合（EU）へ供給した衣料品は119億3000万ユーロ相当で、前年同期の135億ユーロから減少した。バングラデシュ・アパレル・ボイスがまとめたユーロスタットの統計によると、減少率は11.67％、金額にして約15億7000万ユーロ。これに対し、中国とベトナムは同じ市場への販売を伸ばした。
目次
EUの衣料品輸入総額は、626億9000万ユーロから3.83％減の602億9000万ユーロとなった。バングラデシュの減少率はその約3倍に達し、市場シェアは21.54％から19.78％へ低下した。EUが輸入衣料品に費やした100ユーロのうち、バングラデシュが得たのは約19.78ユーロで、前年同期の21.54ユーロを下回った。
TexProの統計では、バングラデシュのEU向け輸出は11.4％減となり、主要輸出先の中で最も大きな落ち込みを記録した。ユーロスタットのデータをまとめた数値では減少率は11.67％で、別の公表値では12.67％とされている。ここで用いる出荷重量、金額、市場シェアの詳細な数値は、バングラデシュ・アパレル・ボイスによるユーロスタット統計の集計に基づく。
圧力は出荷の減少にとどまらない。バングラデシュは衣料品の出荷重量を減らし、1キログラム当たりの収益も落ち込んだ。その一方で、工場は不安定なエネルギー供給や納期の遅れ、値引き要求に直面している。欧州の輸入統計に改善の兆しが見えるのは明るい材料だが、バングラデシュが競う市場の取り分は縮小している。
出荷量と1キログラム当たりの収益が減少
バングラデシュが8カ月間にEUへ出荷した衣料品は8億6676万キログラムで、前年同期の9億837万キログラムから4.58％減少した。平均単価はさらに大きく下落し、1キログラム当たり14.87ユーロから13.76ユーロへ7.43％低下した。
単価とは、輸入品の記録上の総額を重量で割った値だ。買い手の支払価格が変われば動くが、衣料品の構成が変わった場合にも変動する。高価なジャケットが減り、ベーシックなTシャツが増えれば、個々の商品の価格が変わらなくても、1キログラム当たりの価値は下がり得る。
したがって、バングラデシュの数値には収益を押し下げる二つの要因が表れている。出荷重量の減少と、その重量当たりの平均価値の低下だ。この二つが重なり、輸出収入は実際の出荷量よりも大幅に落ち込んだ。
EUの平均単価は1キログラム当たり19.65ユーロで、バングラデシュの13.76ユーロを5.89ユーロ上回った。中国は19.82ユーロ、ベトナムは28.82ユーロだった。こうした差は販売商品の内容に加え、取引条件も反映している。そのため、輸出実績を理解するうえで受注内容が重要となる。
回復の兆しはあるが、損失はなお大きい
特に厳しかったのは1月だ。EUの衣料品輸入は前年同月比15.48％減の70億3000万ユーロとなり、バングラデシュからの輸入は25.25％減の14億3000万ユーロに落ち込んだ。同月のバングラデシュの出荷量は17.49％減少し、単価も9.41％低下した。
その後の数値には、緩やかな改善が表れている。EUの衣料品輸入は1～4月に約10％減少したが、5～8月は2025年の同じ期間と比べて約2.6％増加した。バングラデシュの年初来の減少率も、年が進むにつれて縮小した。
- 2026年1月：バングラデシュのEU向け衣料品輸出額は、2025年1月比で25.25％減少。
- 1～6月：累計の減少率は16.43％。
- 1～7月：減少率は13.65％に縮小。
- 1～8月：輸出額は11.67％減の119億3000万ユーロ。
バングラデシュ・アパレル・ボイスの創設者兼最高経営責任者（CEO）で、バングラデシュ衣料品製造・輸出業者協会（BGMEA）の元理事でもあるモヒウディン・ルベル氏は、最近の取引状況の改善について述べた。
「バングラデシュは今年最初の5カ月に比べ、直近3カ月は欧州市場でより良い実績を上げた。欧州の輸入も徐々に増加している」と同氏は語った。
バングラデシュは、好調だった2025年に続いて2026年を迎えた。同国のEU向け衣料品輸出は2025年に5.97％増え、2024年の183億1000万ユーロから194億1000万ユーロとなった。2026年に入り減少幅が縮小したことで累計の不足額は小さくなっているが、輸出収入はなお前年同期を下回る。
中国とベトナムが取引を拡大
バングラデシュ・アパレル・ボイスの集計では、中国のEU向け衣料品輸出は2.38％増の197億1000万ユーロとなった。出荷重量は3.45％増えた一方、平均単価は1.04％下落した。中国の市場シェアは30.71％から32.70％へ上昇し、EUの衣料品輸入支出の約3分の1に迫った。
これとは別のユーロスタットの集計では、中国の輸出額は2.38％減の192億5000万ユーロとされている。増加を示すバングラデシュ・アパレル・ボイスの数値では、中国とバングラデシュの販売額の差は約78億ユーロで、前年同期の約57億5000万ユーロから拡大した。
ベトナムは出荷重量が5.13％減少したにもかかわらず、輸出額を4.46％伸ばし、30億ユーロとした。平均単価は10.11％上昇した。ベトナムはより少ない重量の衣料品から、より多くの収益を得た。出荷重量と平均単価が同時に下がったバングラデシュとの違いが明確に表れている。
他の供給国も苦戦した。トルコの輸出は11.02％減の51億ユーロ、インドは10.84％減の約30億8000万ユーロ、パキスタンは9.63％減の約23億ユーロとなった。カンボジアの輸出は約4.5％減の28億1000万ユーロだった。
パキスタンの例は、出荷量の増加だけに頼る難しさを示している。同国の輸出重量は3.82％増えたが、平均単価は12.96％下落し、1キログラム当たり10.88ユーロとなった。より多くの商品を出荷したにもかかわらず、輸出収入は減少した。
素材と納期で優位に立つベトナム
バングラデシュ・ニットウェア製造・輸出業者協会のファズリー・シャミム・エーサン執行会長は、ベトナムの好調について、ポリエステルなどの化学繊維を使った衣料品の生産能力と、中国から原材料を調達できる点を挙げた。
化学繊維は、綿のように栽培するのではなく、人工的に製造される繊維だ。スポーツウェアや、特定の機能を備えた衣料品など幅広い製品に使われる。エーサン氏によると、こうした素材でベトナムが優位に立っていることが、迅速さと柔軟性を求める注文への対応につながっている。
エーサン氏は、メーカーが直面する発注の傾向について次のように説明した。
「化学繊維を使った衣料品の注文は、少量で納期の短いものが出される」と同氏は語った。
エーサン氏によると、ベトナムはバングラデシュより約15～20日早く納品できる。シーズンが近づく中で小口注文を出す小売業者にとって、この日数は商品の店頭到着の早さや、需要の変化にどれほど迅速に対応できるかを左右する。
必要な素材を輸入しなければならないバングラデシュのメーカーは、調達と輸送にかかる時間を生産計画に組み込む必要がある。コスト競争力を保つことに加え、素材の現地生産能力を高めれば、工場は納期をより管理しやすくなる可能性がある。
エネルギー不足が受注を納期の問題に変える
バングラデシュ・ニットウェア製造・輸出業者協会の調査によると、回答した工場の55％で、海外からの注文が取り消されたか、数量を減らされた。同協会は8月21日から9月14日にかけて加盟工場の20％を対象に調査し、ナラヤンガンジ、ガジプール、チッタゴン、ダッカなどの地域を網羅した。
回答した工場のうち、78％が一部生産の停止、87％が出荷の遅れを経験し、約60％が買い手に値引きを行った。約89％が買い手の信頼を損なうリスクを報告し、59％が銀行融資の返済不能に陥るリスクに直面、7％は生産を完全に停止した。これらの割合は調査参加工場を対象としており、バングラデシュ国内の全工場を数えたものではない。
バングラデシュ衣料品製造・輸出業者協会（BGMEA）のマフムド・ハサン・カーン会長は、エネルギー供給の不安定さがコストと生産計画の双方に影響していると述べた。
「エネルギー価格の上昇、供給不足、頻繁な停電により、生産コストが上昇し、既製服（RMG）部門の業務効率が著しく損なわれている」と同氏は語った。
納期に間に合わない恐れのある工場は、注文を仕上げて納品するために、高額な航空貨物輸送や発電機を使う場合がある。こうした追加コストが、買い手から値下げを求められる時期に重なり、メーカーが販売ごとに得る利益をさらに圧迫する。
ハ・ミーム・グループの報告によると、1日のエネルギー料金は約20万ドルから30万ドルへ上昇し、50％増えた。衣料品産業は昨年387億ドルの輸出を生み出し、約400万人を直接雇用している。生産の安定は工場経営者だけでなく、労働者やより広い経済にとっても重要な課題だ。
欧州の需要にはなお不透明感
欧州委員会が2026年春に公表した予測では、EUの経済成長率は2025年の1.5％から2026年には1.1％に鈍化し、2027年は1.4％となる見通しだ。インフレ率は2027年に2.4％と予測された。エネルギーコストと中東紛争の行方が、この見通しを左右する重要な要素となっている。
燃料、食料、住宅費の負担が増す欧州の家計では、衣料品の購入に回せる余裕が小さくなる。小売業者も販売の先行きが不透明な中、どれほど在庫を仕入れるか判断しなければならない。バングラデシュ・アパレル・ボイスは、2026年初頭の低調な滑り出しの一因として、前年から持ち越された在庫を挙げた。
Fatullah Fashion LimitedのCEOも務めるエーサン氏によると、フランスのある買い手は、抗議活動と購買力への懸念から合意済みの注文を保留した。一方、他のメーカーはデモそのものより、欧州全体の景気減速を重く見ていた。抗議活動の影響を受けたバングラデシュの注文額について、確定的な推計は示されていない。
開発のための研究・政策統合（RAPID）理事長のモハマド・アブドゥル・ラザック博士は、冬には欧州でガス需要と価格が上昇する可能性があると警告した。ルベル氏は、欧州がバングラデシュの衣料品輸出のほぼ半分を占めるため、購買傾向の小さな変化でもメーカーに大きく影響すると述べた。
国内産の糸は調達を安定させる一方、見積価格は高い
バングラデシュによる糸の輸入制度の変更も、コスト面の新たな課題となっている。ニットウェアに使われる番手10～30の糸の輸入について、保税倉庫制度の適用が取りやめられた。改定後の制度では輸入業者は糸の価格に相当する銀行保証を差し入れ、輸出を終えて必要書類を提出した後に解除を受ける必要がある。
銀行保証によって、メーカーは素材を購入し、衣料品を生産して輸出書類を整える間、資金を拘束される。輸出業者は、買い手から厳しい価格を求められている中で、この制度が国内産の糸を使う方向への圧力になると話す。
Fakir Fashions Limitedのマネージングディレクター、ファキール・カムルザマン・ナヒド氏によると、輸入したコーマ糸の30番手は1キログラム当たり3.15ドル、国内産は3.75ドルだった。国内産の見積価格は輸入品より0.60ドル高く、約19％上回る。同氏は、国産糸を使うと衣料品1着当たり平均0.15ドルのコスト増になると見積もった。
国内調達なら供給網を短縮でき、素材も入手しやすくなる可能性がある。メーカーは、その管理上の利点と見積価格の差を比較する必要がある。特恵関税はまた別の計算となる。適用対象となるかどうかは、製品が低関税の対象となるために必要な素材や製造工程を定めた原産地規則によって決まる。
貿易特恵の準備は11月以降も必要
バングラデシュが2026年11月に国連の後発開発途上国（LDC）区分から卒業する予定であることも、新たな準備期限となっている。ルベル氏は、適格な途上国の関税を引き下げるEUの一般特恵関税制度（GSP）の変更に備えるよう輸出業者に呼びかけた。
LDC卒業とEUの特恵措置の終了は、異なる日程で進む。EUの制度では、LDC区分を離れる国に移行期間が設けられている。そのため企業は、関税が11月に直ちに変わると想定するのではなく、移行期間後に適用される規則を見据えて準備する必要がある。
2027年に見込まれる貿易政策の変更も重要だ。改定後のEU特恵制度は1月に発効する予定で、EU・ベトナム自由貿易協定（FTA）に基づく関税引き下げも、2027年までに予定される撤廃に向けて進んでいる。輸出業者は、計画中のインド・EU貿易協定とその最終的な条件についても先行きが見通せない。
ルベル氏の提言は、目の前の商業上の圧力と中長期的な日程を結び付けるものだ。付加価値の高い製品への投資、繊維素材や衣料品の種類の多様化、コンプライアンスと持続可能性基準の維持、国際ブランドとの関係強化が必要だという。買い手にとっては価格に加え、納品実績、素材の入手可能性、法令遵守、安定した生産が、供給業者の信頼性を判断する実務的な指標となる。
最近の改善により、工場は1月の急落時よりも良い状態で立て直しに臨める。市場シェアを回復するには、改善を確実な納品と衣料品の販売収益向上につなげるとともに、LDC卒業後の取引ルールに備える必要がある。
要点
- バングラデシュ・アパレル・ボイスによるユーロスタット統計の集計では、バングラデシュのEU向け衣料品輸出額は2026年1～8月に11.67％減の119億3000万ユーロとなった。
- 出荷重量は4.58％減少し、平均単価は7.43％下がって1キログラム当たり13.76ユーロとなった。
- バングラデシュのEU市場シェアは21.54％から19.78％へ低下した一方、主要な集計では中国とベトナムがシェアを伸ばした。
- 輸出額の累計減少率は、6月までの16.43％から8月までには11.67％に縮小した。
- ニットウェア業界団体の調査では、回答した工場の87％で出荷遅延が起き、55％で注文が取り消されるか減らされた。
- エネルギーの安定供給、素材コスト、納期の速さ、将来のEU特恵制度への準備が輸出業者の主要課題となっている。
