中国がパーム油の安定供給を求める理由
国内需要の拡大を受け、中国はインドネシアに対し、粗パーム油の安定供給を保証するよう求めた。インドネシアのマイエルダン・ムガイティ農業・農村開発副大臣の最近の訪問時に伝えられた要請だ。インドネシアのスダリョノ農業副大臣によると、北京は天然ゴムと食用ツバメの巣についても供給保証を求めた。さまざまな農産品に対する中国の需要を満たすうえで、インドネシアがいかに重要になっているかを示している。
目次
インドネシアは2024年、中国との農産物貿易で17億7000万ドルの黒字を記録した。輸出額ではパーム油が27億2000万ドルで首位となり、食用ツバメの巣が4億2800万ドル、ゴムが3億6300万ドル、ココナツが2億7000万ドル、カカオが2億1800万ドルと続いた。この数字は両国経済の結びつきが強まっていることを示しており、中国では食品加工、消費財、工業用途の中核をパーム油が担っている。
北京は世界最大の生産国からパーム油を長期にわたって安定調達したい考えだ。一方、ジャカルタは国内利用を拡大しながら、生産性を高め、輸出の確実性を保とうとしている。インドネシアは現在、パーム油由来のバイオディーゼルを40％混合する「B40」政策を実施しており、来年には「B50」への移行を計画している。政府は、輸出を損なうことなく国内のエネルギー安全保障と農村の生計を支えることが狙いだとしている。
中国の需要拡大とインドネシアのエネルギー政策
人口や所得の増加に加え、巨大な食品製造基盤を背景に、中国では植物油の需要が伸びている。パーム油はインスタント麺、焼き菓子、菓子類、スナック食品、パーソナルケア用品などに幅広く使われる。調理用や工業用では大豆油、菜種油、ひまわり油とも競合する。価格競争力、安定供給、機能性を備えるパーム油は中国の買い手にとって魅力的で、同国は精製や混合のため東南アジアから大量に輸入している。
この構図の中で、インドネシアは中心的な役割を果たす。2023年の粗パーム油生産量は約4700万トンで、世界輸出の過半を占めた。業界は数百万人の雇用を支え、国内総生産にも大きく貢献している。生産拡大と精製能力の増強により、中国などの大口輸入国に供給する一方、国内需要を下支えする政策を通じて供給の強靱性も高めてきた。
インドネシアではバイオディーゼルと川下産業の拡大に伴い、国内消費が増加傾向にある。2018年から2022年にかけて、国内消費が生産量に占める割合は約3分の1からほぼ半分に上昇した。B50への移行で国内需要はさらに増えるため、当局は輸出不足を避けるために、収量の向上、製油所の効率化、物流の改善を優先している。
B50で輸出量は絞られるのか
混合率を50％に引き上げるのは、燃料輸入を減らし、小規模農家を支援するとともに、世界価格の変動期に農家の所得を安定させるためだ。企業団体や技術者の間では、導入を進めやすくするためB45を経由する案も議論されているが、政策の方向性は明確だ。エネルギー計画は拡大する。輸出業者には予測可能な供給量が、中国の買い手には複数年にわたる契約が必要となり、計画上の課題が生じる。
ジャカルタは、既存農地の生産性を高め、国内向けの供給義務を慎重に管理することで、輸出を堅調に保てるとしている。計画どおりに実行できれば、インドネシア国内の供給を圧迫せずに、中国の買い手はより確実な調達を実現できる可能性がある。
貿易を左右する持続可能性の課題
パーム油をめぐる問題は、土地利用の問題でもある。過去20年間、インドネシアではアブラヤシ農園の拡大が森林減少の主な要因となってきた。研究者の推計では、ピーク時には原生林の減少の約3分の1がこの作物に関連していた。この傾向は弱まっている。工業用アブラヤシ農園に起因する森林減少は過去10年間で大幅に減り、2018年から2022年の年平均は約3万2000ヘクタールと、10年前の水準を大きく下回った。2022年には増加したものの、生産が伸び続ける中でも、過去のピークを大幅に下回っていた。
排出量は依然として懸念材料だ。排水された泥炭地での火災や泥炭の沈下により、大量の温室効果ガスが放出される。泥炭地にある農園の割合は小さいが、同地が業界の排出量の大部分を占める。推計によると、工業用パーム油の生産による二酸化炭素換算の排出量は、2015年から2022年にかけて年平均約2億2000万トンで、泥炭地がその大半を占めた。泥炭地を湿潤な状態に保ち、火災を防ぎ、環境上重要な地域を新規投資先から外すことが、生産を維持しながら排出量を減らすうえで欠かせない。
市場の圧力や企業方針も変化している。森林減少ゼロの取り組みは、インドネシアのパーム油輸出の大きな割合を対象としており、精製品輸出の大半はサプライヤー一覧を公表する製油所から出荷されている。トレーサビリティーが進展している一方、中国、インド、インドネシアの買い手は、米国、欧州連合（EU）、英国の買い手に比べ、森林減少リスクが高い供給源から調達する割合が高い傾向にある。欧州の新たな規制は、製品が森林減少に関与していないことを厳格に証明するよう求めており、サプライチェーンにおける原産地や土地利用状況の記録方法を変えつつある。
中国は、気候変動への強靱性や廃棄物削減を含む、より広範な食料安全保障戦略の一環として、農産品貿易の持続可能性を高めようとしている。生産者や取引業者が多いため、国全体でパーム油のトレーサビリティーを確保するのは依然として課題だ。主要供給国との基準のすり合わせ、データ共有システム、認証品の調達を促す仕組みが整えば、中国は土地利用に伴うリスクを減らせるとともに、インドネシアの生産者も環境負荷の小さい取り組みへの投資が報われると確信できる。
価格以外に買い手が求めるもの
大手輸入国は、森林減少に関与していないことの証明、搾油工場や農園までさかのぼれるトレーサビリティー、労働者保護策を求めるようになっている。認証は役立つが、買い手は問題が起きた際に速やかに対応する独立した検証や苦情処理の仕組みも求めている。こうした要件を盛り込み、明確な期限と農家の対応支援を定めた契約が、日々の取引に組み込まれつつある。インドネシアと中国が、劣化した土地での植え替え、衛星監視の拡充、小規模農家の研修に共同で資金を投じれば、持続可能性をコストではなく市場での強みに変えられる。
新たな農地開拓をせずに収量を増やすインドネシアの計画
インドネシアは森林を新たに切り開くのではなく、既存農園の生産性を高めて生産量を増やす方針だ。古木を高収量品種の苗木に植え替え、肥料の使い方を改善し、収穫方法を改良すれば、大幅な増収が見込める。道路アクセスや貯蔵設備、搾油工場の効率を改善することも、損失を減らし、輸出業者に届ける粗パーム油の品質を高める。
小規模農家のアブラヤシは、収量のピークを過ぎた木が多い。植え替えによって長期的には収量を倍増させることも可能だが、新しい木が成長する間、農家にはつなぎの資金が必要となる。植え付けから初収穫までの空白期間に生計を失うことなく古い木を更新できるよう、融資制度、買い取り保証、技術支援が欠かせない。
当局は、有効な許可なく、または保護区域内で操業する農園への取り締まりも強化している。複数の州で土地監査や法的審査が進められている。環境上重要な地域での注目度の高い措置は、収量向上に加え、法令順守と長期的な市場アクセスを重視する輸出戦略の一環として、取り締まりが位置づけられていることを示す。
小規模農家を中心に
インドネシアのパーム油生産では、小規模農家が大きな割合を占める。輸出の拡大を持続可能性目標と両立させるには、トレーサビリティーと検証を備えたサプライチェーンに農家を組み込むことが不可欠だ。協同組合の仕組み、買い取り保証契約、価格の透明性は、農家と仲介業者の力の差を縮める。農地の境界を記録し、出荷先を特定の搾油工場と結びつけるデジタルツールは、認証費用を抑え、農家が取引から排除されるリスクを軽減できる。
官民の資金を、劣化した土地での植え替え、泥炭地の再生、小規模農家の研修に振り向けることができる。持続可能性を条件に長期契約を結ぶ中国の買い手が共同で資金を拠出すれば、安定供給を築きながら、社会・環境面の成果も改善できる。
供給確約の背景にある貿易と地政学
中国はインドネシアにとって最大の貿易相手国であり、非石油輸出の大きな割合を買い入れ、輸入の大きな割合を供給している。両国の関係は、商品貿易にとどまらず、インフラ、産業、技術にも広がる。インドネシアは近年、貿易全体で一貫して黒字を記録している一方、中国との二国間貿易では赤字となることが多い。これは、両国の相互依存が深く、インドネシアが中国の機械や産業用資材に依存していることを示している。
こうした背景から、パーム油の供給保証は商取引であると同時に、戦略的な意思表示にもなる。北京にとっては食料や消費財の安定確保を強化するもので、ジャカルタにとっては主要輸出品を安定した予測可能な収入源に変え、農村開発やバイオディーゼルの拡大、植え替え事業の財源を確保する機会となる。この要請は、気候変動による打撃、海運の混乱、商品価格の変動を受け、大国が生活必需品の供給確保を求める広範な傾向も反映している。
長期契約が双方にとって魅力となる理由
長期購入契約では、取引量を指標価格に連動させ、価格の上限・下限を設けることで、価格変動を和らげられる。品質基準やトレーサビリティーの達成目標、農園の改良に向けた資金支援を盛り込むこともできる。インドネシアにとっては、需要の急減リスクを抑え、搾油工場や製油所が設備能力を計画しやすくなる。中国にとっては、食品加工業者や消費財メーカーへの安定供給を確保し、市場の逼迫にさらされるリスクを減らせる。
貯蔵、物流、デジタル技術を使ったトレーサビリティーへの共同投資は、コストを下げる。森林減少に関与していないことが確認された供給品に優遇価格を適用する契約なら、持続可能性は障壁ではなく商業上の強みとなる。
世界の植物油市場が示す兆候
パーム油は、各地域の天候や政治情勢の影響を受ける大豆油、菜種油、ひまわり油と競合している。主要な大豆生産地域の干ばつや、主要輸出国での菜種の不作は、植物油の需給を逼迫させる可能性がある。そうした局面では、生産地域がより集中し、収穫サイクルも比較的安定していることから、パーム油が世界供給を下支えすることが多い。中国が食用油の輸入先を複数に分散させつつ、パーム油ではインドネシアとの結びつきを強く保つ理由の一つだ。
インドネシアとマレーシアを合わせると、世界のパーム油輸出の5分の4超を供給している。価格は季節ごとの生産量、生産国の政策変更、運賃に左右される。インドネシアが粗パーム油をバイオディーゼルに多く振り向ければ、輸出に回せる供給量は減る可能性がある。植え替えや農場管理の改善で収量が増えれば、輸出余力は広がる。この仕組みの安定には、製油業者や買い手が先を見通して計画を立てられるよう、明確な国内政策と予測可能な貿易ルールが欠かせない。
マレーシアとの供給競争
マレーシアは世界第2位の生産国で、中国への主要供給国でもある。市場シェアを守るため、認証取得率の向上と持続可能な取り組みの推進を進めている。中国の買い手は物流や品質のリスクを分散するため、インドネシアとマレーシアに入札を分けることが多い。インドネシアには生産規模と成長余地の大きさという優位性があるが、競争により両国の供給業者は品質、安定性、持続可能性の向上を迫られている。
供給保証の具体像
政府間の覚書では、供給量、品質、持続可能性に関する原則を定められる。その後、民間企業が国際先物価格を参照し、インドネシアの生産サイクルに合わせた納入日程を含む複数年の引き取り契約を結ぶ。収穫期には追加供給を認め、最盛期以外には最低供給量を設定するなど、季節に応じた調整を可能にすれば、輸出業者と買い手の双方にとって実行しやすい仕組みになる。
輸出賦課金の安定、国内供給義務の透明化、バイオディーゼルの混合目標の明確化は、政策リスクを減らす。物流協定には、インドネシアの港湾での貯蔵能力、長期の船腹予約、悪天候による遅延に備えた共通の対応計画を盛り込める。第三者による検証、衛星を利用した監視、公開された苦情処理手順が持続可能性に関する取り組みを支え、貿易が世界的な要請に沿っていると双方が確認できるようになる。
供給を妨げる可能性のあるリスク
- エルニーニョ現象や長雨などの天候被害で、収量が落ちたり収穫が遅れたりする可能性がある。
- 輸出賦課金や国内市場向け供給義務の変更により、海外の買い手に供給できる量が変わる可能性がある。
- B40からB50への移行で国内需要が増えるため、輸出契約とのバランスを取る必要がある。
- 輸入先の森林減少規制では厳格なトレーサビリティーが求められ、基準に適合しない貨物が受け入れられない可能性がある。
- 海運の混乱や港湾の混雑で納入が遅れ、運賃が上昇する可能性がある。
- 為替や世界の植物油価格が大きく変動すると、強固な価格条項がない場合、契約の履行が難しくなる可能性がある。
要点
- 需要の拡大を受け、中国はインドネシアに粗パーム油の長期安定供給を求めた。ゴムと食用ツバメの巣も対象となる。
- インドネシアは2024年、中国との農産物貿易で17億7000万ドルの黒字を記録し、パーム油輸出額は27億2000万ドルだった。
- ジャカルタはエネルギー安全保障の強化に向け、来年B40からB50に移行する一方、輸出の安定を保つとしている。
- 工業用アブラヤシに関連する森林減少は過去のピークから減ったが、泥炭地からの排出は依然として大きな課題だ。
- 森林減少ゼロの方針とトレーサビリティーが広がる一方、買い手はクリーンなサプライチェーンを裏付ける、より確かな証拠を求めている。
- インドネシアは新たな森林伐採ではなく、植え替えと小規模農家への支援を通じて既存農地の収量向上を目指している。
- 中国はインドネシア最大の貿易相手国であり、供給契約は戦略面でも商業面でも優先課題となっている。
- 持続可能性の条件や明確な価格設定、物流投資を盛り込んだ複数年の引き取り契約が、安定供給の基盤となる可能性がある。
