中国大使館がXに投稿した新竹の写真、世界の半導体業界に警戒広がる

世界に影響する写真とメッセージ

中国の在ワシントン大使館はXに、よく知られた表現と印象的な画像を組み合わせた投稿を掲載した。投稿は北京の「一つの中国」の立場を主張し、地球上で最先端の半導体製造を支える台湾北部の集積地区、新竹科学園区の航空写真を添えていた。この写真の選択は、世界で最も高度な半導体がどこで製造されているのか、そしてその集中が台湾海峡の緊張の高まりとどう関わるのかを示す、テクノロジー業界や政策関係者への強いメッセージと受け止められた。

アナリストはすぐに、同園区には台湾積体電路製造（TSMC）の主要施設が複数あり、既存世代の工場や将来のプロセス技術を支えるグローバル研究開発センターも含まれると指摘した。そこでの研究開発は、Nvidia、AMD、Apple、Qualcomm、Intelをはじめとする各社が設計する半導体を支えている。大使館は半導体に言及しなかったものの、投稿の画像スライドは多くを物語っていた。

この投稿で大使館が前面に押し出したのは、主権をめぐるメッセージだった。その表現は、外交官や企業関係者にもおなじみの、率直なものだった。

大使館の投稿を受け、北京の公式見解が大きく取り上げられた。

世界に中国は一つしかない。

この表現は、数十年にわたる政治的対立の一部だ。台湾は自治を行う民主主義社会だが、北京は自国の領土だと主張している。台湾の地位は世界のテクノロジー供給網と密接に結びついており、海峡を挟んだあらゆるシグナルと対抗シグナルの重要性を高めている。

新竹科学園区が象徴するもの

台北から南へ約1時間の場所にある新竹科学園区は、1,400ヘクタールの敷地を持ち、半導体の製造と研究が集積するエコシステムへと発展してきた。TSMC、聯華電子（UMC）、MediaTekなど、数百社のテクノロジー企業が集まっている。園区は有力大学や工業技術研究院に隣接し、人材と産業連携の継続的な供給基盤を形成している。この近接性は意図的に設計されたものだ。台湾政府は1980年に園区を整備し、製造基盤を自立的かつ一体的に築くため、さまざまな優遇策を重ねてきた。

半導体の中心地となった経緯

初期の園区はパソコン製造を支えていた。1990年代までに、半導体へと大きく軸足を移した。その結果、先端半導体を大規模に設計・生産し、関連サービスを提供する施設が、他に類を見ないほど集積した。モリス・チャンが創業したTSMCが中核となり、新竹は最先端プロセス開発の司令塔となった。

TSMC創業者のモリス・チャンは、このエコシステムの形成に貢献したモデルについて公の場で振り返り、台湾の科学園区が果たす役割を語った。

あらゆるインフラと土地を提供する科学園区がなければ、今のように多くのテクノロジー企業が生まれることはなかったかもしれない。

集積の効果

新竹の強みを特徴づけるのは、工場から数分の距離にサプライヤーやサービス事業者が密集していることだ。これにより対応時間が短縮され、稼働停止が減り、歩留まりが向上する。数分の停止で数百万ドルの損失が生じかねない半導体製造では、時間がそのままコストになる。

半導体業界で長年幹部を務め、現在は台北の調査会社で上級職に就くルーシー・チェン氏は、集積を支える業務上の仕組みを説明した。

製造では一秒一秒がお金です。時間を失えば、お金も失います。

単一地域が現代テクノロジーを支える仕組み

新竹とその周辺で製造される最小クラスの半導体は、その影響まで小さいわけではない。世界で製造される5ナノメートル以下のプロセッサーの大半はここで生産され、人工知能（AI）サーバー、スマートフォン、高性能パソコン、自動車向けの高密度な設計を実際のウェハーに変える製造工程も、ここで検証される。台湾企業は世界のファウンドリー生産の大きな割合を占め、TSMC単独でも、AIアクセラレーターや最先端の消費者向け機器に使われる最先端半導体の少なくとも90％を生産している。

この圧倒的な地位が、各国政府や企業経営陣が台湾の半導体産業を並外れた注意を払って追う理由だ。生産の集中度が高いため、米国の金融当局者や国家安全保障の担当者は、供給が途絶えれば甚大な経済的損害を引き起こしかねない単一障害点のリスクに警鐘を鳴らしている。

米財務長官は最近の発言で、率直な表現を用いてその懸念を強調した。

台湾の半導体産業は、世界経済にとって最大の単一障害点です。

リスクは抽象的なものではない。台湾で先端プロセスの生産や先端パッケージングが途絶えれば、クラウドコンピューティング、AIモデルの訓練、自動車製造、家電に影響が波及する。この観点から見ると、新竹の写真は、現代のコンピューティングを支える中枢が、地理的に限られた一地域にあることを改めて示している。

威嚇、軍事演習、海上交通路のリスク

ここ数カ月、台湾周辺で中国軍の活動が活発化しており、商船の封鎖や臨検を想定した大規模演習も行われている。台湾の港湾を封鎖しようとすれば、原材料を島に運び込み、完成した半導体を世界へ送り出す主要航路に、すぐさま影響が及ぶ。米当局者は、こうした航路の途絶に関する最悪のシナリオや、代替生産能力や備蓄で衝撃をどれだけ早く和らげられるかの検討を始めている。

海峡の緊張は前線にも表れている。台湾が統治する離島の中には、中国沿岸から数キロしか離れていない島もあり、中国海警局や海軍との接触が常態的に報告されている。金門や周辺の島々の当局は、日常生活の維持と観光の継続に努めながら、監視を強化してきた。地理的条件は、通常の哨戒と、エスカレートしかねない事案との境界がいかに狭いかを浮き彫りにしている。

半導体の物流では、海上輸送の短い遅れでさえ、滞貨につながりかねない。ウェハー、フォトリソグラフィー用薬品、高純度ガス、交換部品は、他の多くの物資と同じ航路を通る。保険料が急騰し、乗組員が危険海域を避けて航路を変更し、納期が延びる可能性がある。そのため計画担当者は、想定上の臨検を、より広い供給網の耐性を測るストレステストとして扱っている。

海底ケーブルの切断とデジタル上の要衝

物理的な輸送路は、問題の一部にすぎない。今年初め、台湾と太平洋横断ネットワークを結ぶ海底ケーブルが損傷し、通信が途絶したことで、通信システムの脆弱性が浮き彫りになった。台湾は海底ケーブルを損傷させた場合の罰則を強化している。影響は消費者のインターネット利用にとどまらない。半導体の設計データ、EDAツールチェーン、工場の遠隔測定には、米国、欧州、アジアのパートナーと結ぶ安全で信頼性の高い通信が欠かせない。ケーブルへの標的型攻撃や、危機の最中に起きた事故でさえ、設計サイクルや工場への遠隔支援を遅らせる可能性がある。

デジタル上と海上の要衝は、互いのリスクを強め合う。緊張地域を避けて航路を変更した船舶は、ケーブルが損傷したり監視されたりすれば、より長い時間にわたって通信を失うおそれがある。24時間体制で生産を行う企業は、港湾の運航スケジュールと光ファイバー網の両方に依存しており、ケーブル事故後は双方がリスク評価の対象となった。

ケーブルに加え、台湾の半導体産業は安定した電力と水にも依存している。停電や干ばつは、品質と歩留まりを維持するため連続稼働が必要な生産ラインを停止させる可能性がある。こうした環境面とインフラ面の制約は、地政学と同じく、緊急時対応計画を左右する。

台湾の半導体拠点が抱える電力と水の制約

先端製造における台湾の成功は、エネルギーをめぐる難題をもたらしている。島で使われる化石燃料の約90％は海上輸送による輸入だ。電力網は近年、複数回の大規模停電に見舞われている。AIデータセンターや新工場の需要増加が供給能力を圧迫し、TSMCだけでも島の電力を大きな割合で消費している。供給可能量とピーク需要の余裕は、時にわずかとなっており、突然の停止を許容できない産業にとってリスクとなる。

台湾のエネルギー事情を取材し、クリーンエネルギーへの移行に取り組む非営利団体を設立したジャーナリストのアンジェリカ・オウン氏は、電力網の脆弱さと産業への影響を追ってきた。

このことは、システムが脆弱であることを示しています。

台北のエネルギー政策専門家は、半導体の増産にはクリーンで安定した電力の明確な計画が必要だと警告する。十分なガス備蓄、洋上風力発電の加速、実現可能な地域での太陽光発電の導入促進、そして原子力政策の抜本的な検討が含まれる。より安定したゼロカーボン電力がなければ、AIへの野心と半導体生産能力は制約に直面しかねない。

台湾の気候・エネルギー政策を分析する弁護士のニコラス・チェン氏は、次世代のコンピューティングインフラに必要な電力供給について、こうまとめた。

AIデータセンターの計画と運用には、安定したゼロカーボンエネルギーを十分に供給できることが前提条件です。

水もまた、制約要因だ。2021年の深刻な干ばつにより、新竹を含む科学園区全体で厳格な水管理が必要となった。半導体工場は大量の超純水を消費し、高コストのシステムで再利用している。新設工場では水の再利用率向上に投資しているものの、長期の少雨は依然として課題であり、自治体との連携や緊急時用の貯水が求められる。こうした環境上の制約が、すでに余裕の少ない操業にさらなる複雑さを加えている。

各国のリスク分散と産業政策

各国政府は、多額の補助金や新法によって供給集中のリスクに対応している。米国ではCHIPS・科学法が、新たな製造、研究、人材育成の事業に約527億ドルを割り当てた。日本は国内の半導体工場や材料産業への主要な支援国として再び存在感を高めている。欧州連合（EU）は独自の半導体施策を可決し、韓国、シンガポール、マレーシア、インドもバリューチェーンのより多くの部分を確保する政策を打ち出している。これらの取り組みは、先端リソグラフィー、メモリー、パッケージングといった重要分野の供給網に冗長性を持たせることを目指す。

こうした投資の一部は、すでに形になっている。TSMCはアリゾナ州と日本で新工場を建設中だ。パートナー各社は、米国と欧州で先端の後工程パッケージング能力を拡大している。しかし、最先端のロジック半導体の製造工程は依然として台湾に集中している。数十年かけて築かれた熟練チーム、サプライヤー網、暗黙知は、新たな拠点が追いつくまでの間、新竹と関連する科学園区に優位性をもたらす。多角化への取り組みは進んでいるが、世界は今後何年にもわたり、最先端半導体を台湾に依存するだろう。

世界は十分な速さで供給網を多角化できるか

台湾以外での生産能力の整備は進んでいるものの、製造装置の入手、専門性の高い建設作業員の確保、経験豊富な工場技術者の採用などがボトルネックとなっている。輸出規制やライセンス、地政学的要因も障害になる。中期的には、成熟世代の半導体やパッケージングの供給網はより分散する一方、最先端分野は台湾を中心とする構図が続く可能性が高い。この組み合わせでリスクの一部は軽減できても、AI、データセンター、高級スマートフォンの製品計画にとって、新竹とTSMCが中核であることに変わりはない。

北京の技術推進と自立化の取り組み

中国は自国の半導体産業に国家資金を大量投入し、米国の技術への依存を減らそうとしている。報道によると、最近の指針では中国の大手テクノロジー企業の一部に対し、中国市場向けに調整されたNvidiaの新型AI半導体の購入を禁じている。当局者はHuaweiやCambriconなどの国内企業が手がける代替製品を推進し、クラウド事業者も海外ベンダーへの依存を抑えたソフトウェア基盤の構築を進めている。管理下に置いたエコシステムの中で性能を高め、規模を拡大することが狙いだ。

こうした産業政策は、新竹の写真のような政治的メッセージと並行して進められている。北京の戦略は、技術依存の構造を変えることを狙った外交的圧力、軍事的な示威、経済措置を組み合わせている。中国のコンピューティング基盤の自立度が高まれば、ある種の脆弱性は低下する一方、AIのハードウェアとソフトウェアをめぐる競争は激しさを増す。

多国籍企業にとって、この環境は事業計画を難しくしている。輸出規制の順守、対抗制裁の可能性、変化する調達規則が製品計画を覆すこともある。技術圏の分断が進むなか、研究開発、調達、データセンターの立地を決める際のリスク評価も変わりつつある。

台湾の主張と対応

台湾の指導者らは北京の「一国二制度」構想を拒否し、島の民主主義体制と独自の生活様式を強調し続けている。政府はパートナーとの防衛協力を強化し、可能な限り地域の会議に参加している。アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議では、台湾代表が米政府高官と供給網の安全保障や半導体協力について協議し、半導体産業が経済・外交関係の中核を占めることを示した。

同時に台湾は、島の中部や南部で新たな科学園区への投資を促し、複数の拠点にリスクを分散させようとしている。TSMCなどの企業は海外展開を進めているが、最先端の生産やパッケージングの多くは依然として台湾国内で行われている。この集中は、しばしば「台湾のシリコンの盾」と表現される。半導体産業の価値が紛争を抑止するという考え方であり、大規模な供給途絶はあらゆる当事者に損害を与えるためだ。盾であれ標的であれ、この産業の強靱性は、施設の防護、物流の確保、電力供給の安定に向けた実務的な対策にかかっている。

計画担当者を悩ませるシナリオ

企業の経営会議や各省庁では、シナリオ分析がより詳細になっている。船舶の航路変更を招く短期間の海軍演習から、ガスや重要な化学物質の輸入を妨げる長期封鎖まで、さまざまな衝撃への対応を検証している。海底ケーブルへの破壊工作や事故、工場制御システムへのサイバー攻撃、熱波の最中の電力網の不安定化も想定している。それぞれのシナリオで発生までの時間や緩和策は異なるが、世界で最も価値の高いコンピューティング基盤が狭い地理的範囲に大きく依存していることは、いずれも前提としている。

企業が今できること

• 装置、ガス、レジスト、特殊材料について、二次・三次サプライヤーまで供給網を把握し、納期や代替調達先に関する想定をストレステストする。
• AIアクセラレーター、高級スマートフォン向けプロセッサー、データセンター用スイッチに関わる重要なウェハーや部品の在庫を増やす。
• 複数拠点でのパッケージングと検査の選択肢を確保し、可能な範囲で成熟世代の半導体の第二調達先を認定する。
• プロセス変更が必要になった場合に備え、製造性設計のガイドラインを拡充する。
• 物流パートナーと台湾関連貨物の迂回計画や保険適用範囲を調整する。
• ケーブル障害に備え、クラウド事業者やEDA事業者とオフラインまたは低帯域での業務手順を整備する。
• サプライヤー施設の電力網の信頼性向上、自家発電の選択肢、水の再利用を後押しする。

要点

• 中国大使館はXで「一つの中国」のメッセージに新竹科学園区の写真を添え、台湾が先端半導体で果たす中核的な役割を浮き彫りにした。
• 新竹にはTSMCの工場や研究拠点、主要サプライヤーが集まり、AI、スマートフォン、現代のコンピューティングを支えるエコシステムを形成している。
• 米当局者は、最先端分野の生産が集中していることから、台湾の半導体産業が世界経済の単一障害点だと警告している。
• 中国軍の演習や封鎖を想定した訓練、最近の海底ケーブル事故は、海上交通路と通信のリスクを浮き彫りにしている。
• 台湾は電力と水の制約に直面しており、専門家は半導体生産能力の拡大を支える、より安定したゼロカーボン電力を求めている。
• 米CHIPS法などの世界各地の政策は生産の多角化を目指すが、現時点では最先端分野が台湾に集中している。
• 北京はAI半導体の自立を推進し、Nvidia製品の購入を制限するとともに、Huaweiなど国内企業の代替製品を後押ししている。
• 台湾は「一国二制度」を拒否してパートナーとの関係を強化する一方、企業は海上輸送の途絶から電力網の逼迫まで、さまざまなシナリオに備えている。