中国東北部で化学産業の一大拠点へと成長する長興島
遼寧省大連市近郊の海岸に位置する長興島は、中国が化学産業で圧倒的な地位を築いた過程を示している。2012年に稼働を始めた単一の工場に続き、製油所やエチレン分解設備、素材工場が密集する産業集積地が形成された。この成長を支えたのは、明確な政策方針、国と地方による継続的な支援、そして民間企業が急ピッチで生産能力を増強し、サプライチェーンを統合するという、よく知られた成長モデルだ。
目次
2023年までに、大連長興島（西中島とも呼ばれる）石油化学基地は、高品質な発展を目指す中国化学工業パーク上位30カ所に選ばれた。同基地は化学工業パークの経済生産額で全国3位となった。島内の石油化学製品の生産額は2023年に2,357億元に達し、大連市の石油化学生産額の半分超、市の一定規模以上の工業生産額のおよそ4分の1に相当した。
隣接する2つの地区が拡大を牽引している。主に恒力集団が開発する長興島地区には、2,400億元超の投資が行われ、年間2,000万トンの精製能力を備える。同地区では芳香族化合物450万トン、精製テレフタル酸1,160万トン、エチレン150万トンも生産する。西中島地区は、精製と化学品生産を一体化する拠点となり、中国石油大連石油化工（PetroChina Dalian Petrochemical Company）の移転・高度化を受け入れる計画だ。精製能力2,000万トンを備え、渤海沿岸の製油所から供給されるエチレンなど、複数の製品チェーンを結び付ける構想となっている。
島の影響力は、生産規模だけでは説明できない。恒力石化の製油・化学コンプレックスは2019年、年間2,000万トンの能力で全面稼働した。同社幹部によると、高度な水素化分解技術を使う統合型工場では、原油2,000万トンから化学品1,400万トンを生産でき、原油の利用率を約5％高められる。コンプレックスでは年間450万トンの芳香族化合物を生産し、これまで国内供給が不足していた分を補っている。水とエネルギーのシステムは資源消費を抑えるよう設計され、海水冷却に加えて、低温の廃熱を利用して淡水化する仕組みを導入。これにより、年間約10万世帯の使用量に相当する淡水需要を削減する。
地図上で見る長興島の位置
長興島は大連市の北西、渤海に面し、韓国や日本へ向かう主要な海運ルートに接している。海岸線には、原油や液化炭化水素、化学品を運ぶ船舶が利用できる水深の深い岸壁を整備できる。北東アジア市場に近いため、輸出にかかる輸送時間を短縮でき、輸入原料の受け入れも容易になる。
地方当局は、拡大に見合う道路、電力、貯蔵施設の整備を急いできた。全長18キロの石油化学大道路は、西中島全域を結ぶ形で開通した。計画中の中国石油移転に関連する新たな倉庫プロジェクトを進めるため、約2平方キロの区域から361世帯が約2週間で移転した。作業員は1カ月足らずで新たに4本の道路を開通させ、用地工事を加速してファインケミカル企業7社の操業開始を早めた。
港では、水素を軸とするエネルギー拠点の要となるターミナルの整備も進む。プロジェクトには、1万トン級の液化炭化水素バースと、1万トン級の液体化学品・石油バースが含まれる。大連西中島発展集団、中国遠洋海運集団（COSCO Shipping Investment Dalian）、大連夢聯石化が出資する。供用開始後は、鼎際得の新素材コンプレックスや中国遠洋海運の物流事業、電力分野のプロジェクトを支えるほか、西中島石油化学パークの企業が必要とする海上輸送にも対応する。
恒力の統合モデルと環境への取り組み
恒力集団は、島の産業ネットワークの中核を担う。民間複合企業の同社は、石油精製や芳香族化合物から、PTA、ポリエステル新素材、繊維まで、サプライチェーン全体に事業を展開している。長興島にある5系列のPTA設備の年間能力は約1,160万～1,200万トンで、世界最大級だ。下流工程では、恒力新材料科技産業パークが試運転を経て全面生産に入った。第1期は年間で高性能樹脂160万トン、機能性ポリエステル260万トン、ブタンジオール60万トンの生産を目指す。同社は、第1期が本格稼働すれば年間生産額が約1,100億元に達すると見込む。
恒力は環境エンジニアリングをブランドの一部として打ち出している。産業パークでは排水処理設備を組み込み、処理水を施設内で再利用できるようにしている。冷却には海水を使い、大型冷却塔を不要にした。技術者は製造設備から出る低温の廃熱を回収して淡水化に利用し、淡水の取水量を抑えている。施設の設計には、粉じんや騒音を抑える緑化や防風林帯も盛り込まれた。
恒力集団の董事長兼総裁、陳建華氏は、経済への貢献と環境管理の両立に取り組む姿勢を次のように示している。
工場を設ける地域の経済に大きく貢献するとともに、環境負荷を最小限に抑え、地域環境にとって可能な限り最善の結果を実現することを目指しています。
恒力は設備製造と海運物流にも進出した。旧STX大連造船所を買収し、今年は30隻超を建造している。経営陣は生産が本格化すれば、年間約60隻の引き渡しを目指す。2023年初めの全面稼働以降、同造船所はばら積み貨物船などの商船を含め、総額50億ドル超の受注を数十件獲得した。これらの船舶は、同グループのエネルギー・素材物流と結び付く。
バリューチェーンの高度化
新規プロジェクトは、汎用化学品から、先端製造業向けの高付加価値素材への転換を目指す。2024年、遼寧鼎際得のPOEプロジェクトで建設が始まった。投資額は120億元超。ポリオレフィンエラストマー（POE）は、自動車部品、太陽電池モジュールの封止材、ケーブル被覆材に使われる。島内では原料供給元や輸出用岸壁に隣接して生産するため、製造から納品までの時間を短縮できる。
当局によると、華誼のリチウム電池材料プロジェクトは着工から約16カ月で試験生産に入った。ファインケミカル工程技術イノベーションパークには、プロセス強化、触媒、新たな化学品の開発に取り組む企業が数十社集まった。企業の多様化と知識集約型産業の拡大を目指し、バイオ医薬品パークの整備も始まっている。
- 鼎際得の高付加価値新素材プロジェクトにはPOEが含まれ、全面稼働後の年間生産量は40万トンを見込む。
- 恒力の新素材パークでは、高性能樹脂と機能性ポリエステルの生産能力を増強し、特殊製品の比率を高める。
- ファインケミカル・イノベーションパークには36社が集まり、中小企業が大規模なユーティリティーや物流網を利用できる基盤が整う。
- 地域のグリーンエネルギー開発に合わせ、エネルギー貯蔵や水素関連の事業が計画されている。
環境負荷を抑えた成長とその限界
地方指導部は、長興島をより環境に配慮した工業生産のモデルとして示している。同開発区は2023年、エネルギー効率、循環型の水利用システム、廃棄物の一体管理に取り組んだとして、国家グリーン工業パークに認定された。恒力のコンプレックスは従来型の冷却塔を海水冷却に置き換え、廃熱を淡水化に利用する。同社が全面稼働時に公表した数値によると、工程の改善により年間最大4,000万トンの淡水を節約でき、原油利用率も約5％高められる。PTA工場の敷地内には広い緑地や緑地帯を整備し、粉じんや騒音を抑えるとともに、作業環境を改善している。
今後、同開発区はグリーンアンモニア、グリーンメタノール、持続可能な航空燃料、液化石油ガス製品の物流・生産拠点を計画している。当局は、長興島を輸入、貯蔵、供給の港湾拠点とし、中国東北部と内モンゴル自治区東部の一部を結ぶ水素エネルギー回廊の構想を掲げる。こうした取り組みは、海運、大型輸送、一部の工業工程でライフサイクル排出量の削減につながる可能性がある。
より環境に配慮した工程やユーティリティー設備は石油化学産業の環境負荷を軽減するが、環境リスクをなくすわけではない。大気排出の継続的な監視や揮発性有機化合物の管理強化、厳格な水質管理が、汚染を抑えながら生産を拡大できるかを左右する。長興島の設計理念は、大規模な生産設備と集中型のユーティリティー・環境管理設備を組み合わせることだ。厳格な運用が徹底されれば、規制順守の状況をより明確に把握できる。
過剰生産能力と競争への対応
中国の化学産業の急拡大は、一部の製品チェーンで生産能力の過剰も招いた。工業情報化部は、精製テレフタル酸やボトル用PETチップのメーカーを集め、過剰生産能力と、利益率を押し下げる激しい競争への対応を協議した。同部は政策対応に向け、生産能力、生産量、需要、収益性、建設中プロジェクトの状況に関する詳細なデータの提出を求めた。
業界調査会社によると、中国のPTA生産能力は2019年以降およそ2倍となり、年間9,000万トンを超えた。PETチップの生産能力も約2倍の年間約2,200万トンに達した。利益率は縮小している。最先端のPTA設備でさえ、最近は平均で1トン当たり小幅な赤字を記録しており、旧式設備の損失はさらに大きい。一部の輸出市場で下流の繊維・アパレル製品に課された関税や貿易摩擦も、収益を圧迫している。
長興島では、統合によってコストを抑えながら、特殊ポリマーや素材へと高付加価値化を進める方針だ。製油所、エチレン分解設備、PTA設備、ポリマー工場を集約することで、物流コストと在庫を削減できる。ユーティリティー、水素ネットワーク、集中型排水処理システムの共用も運営費を抑える。島内の大手企業は、汎用モノマーや繊維より高い利益率が期待できるPOE、高性能樹脂、電池関連化学品などのプロジェクトを追加している。市場の需給を均衡させるには、新規投資のペースをより規律あるものにし、旧式設備を閉鎖するとともに、高付加価値製品に注力する必要がある。
原料の選択とエタンへのシフト
化学産業の採算は、原料の価格や種類に左右されることが多い。原油由来のナフサは、中国で長年、エチレンや下流のプラスチック製品の標準的な原料となってきた。天然ガスから抽出されるエタンは、条件が整えばより低コストでエチレンを生産できる。中国企業は2024年から2026年にかけてエタン分解設備を増設し、エタン輸入を拡大する計画だ。アナリストは、新たな分解設備、貯蔵施設、船舶が稼働する2025年に、中国が米国のエタン輸出に占める購入比率をさらに高めると予想する。市況が有利な時期には、エタン分解設備のエチレン1トン当たりの利益が、ナフサ設備を数百ドル上回るとの試算もある。
この転換には専用船が必要だ。超大型エタン運搬船が長距離輸送を担い、年間100万トンのエタン分解能力を支えるには少なくとも6隻が必要となる。輸送ルートの両端ではターミナル能力が逼迫しており、パイプライン事業者や輸出事業者による拡張が重要だ。中国は投入コストを抑えるため、2025年のエタン輸入関税を1％に引き下げた。長興島に集積する企業など、渤海沿岸のメーカーにとっては、水深の深い岸壁と熟練した海運人材を備えることが、投資の採算が合えばエタンを輸入する選択肢となる。一方、同島の戦略はエチレンの価格差だけに依存していない。芳香族化合物、ポリエステル中間体、特殊ポリマーの各チェーンが複数の収益源となり、原料の優位性が変化する中での対応を可能にする。
移転と産業再編
大連市は長年、旧式の製油設備を都市部から移転し、高度化する計画を進めてきた。西中島地区は、中国石油大連石油化工の移転先として設計されている。専用バース、貯蔵タンク、パイプライン網に隣接した近代的な統合拠点に、精製と化学品生産を集約する構想だ。精製能力は2,000万トンを目標とし、複数の製品チェーンや渤海沿岸のエチレン供給源との連携を図る。
島内のインフラ整備も、この移転に沿って進む。石油化学大道路は開発区の中心軸となった。原油、製品、ポリマーの輸送を支える倉庫・物流施設の整備も進んでいる。大連市の開発会社、港湾運営会社、エネルギー企業は、液化炭化水素や化学品、水素関連貨物を扱える新たな岸壁や貯蔵施設の整備で協力している。
住民にとって、産業集積は雇用や研修機会、税収をもたらす。一方で、環境リスクを特定の地域に集中させるため、厳格な基準と透明性のある監督が不可欠となる。開発区は、迅速な送電網接続や道路建設の加速など、事業を支援する体制を強調し、計画審査や安全審査を維持しつつ操業開始までの期間短縮を目指している。
化学産業を超える地域への波及効果
長興島は、中国東北部経済の再活性化に向けた取り組みの中心に位置している。恒力集団によると、同社は過去15年間に大連市で化学、素材、設備製造に約2,800億元を投資した。造船への進出は、石油化学を補完する新たな柱となる。例えば、ばら積み貨物船の引き渡しは、製油所やポリマー工場を支える物流のノウハウや資本財のサプライチェーンと結び付く。
触媒、包装、自動化システム、保守サービスを供給する中小企業にも波及効果が広がる。大連市や周辺地域の大学、職業学校には、プロセスエンジニアリング、安全管理、材料科学の教育課程を拡充する新たな理由が生まれている。化学品、先端ポリマー、電池材料、設備製造、港湾物流が集まる島内の産業構成は、単一製品の市況変動に左右されにくい多角的な産業エコシステムを形成している。
要点
- 大連近郊の長興島は、2012年の初の工場稼働以降、中国有数の化学産業集積地となった。
- 同開発区は2023年、高品質成長を目指す中国化学工業パーク上位30カ所に入り、全国の化学工業パークの経済生産額で3位となった。
- 恒力集団の島内投資額は2,400億元を超え、精製能力は年間2,000万トン、芳香族化合物は450万トン、PTAは1,160万トン、エチレンは150万トンに達する。
- 恒力の新素材パークは、高性能樹脂160万トン、機能性ポリエステル260万トン、ブタンジオール60万トンの年間生産を目指す。本格稼働後の生産額は約1,100億元を見込む。
- 投資額120億元超の鼎際得POEプロジェクトは建設中で、全面稼働後の生産能力は年間40万トンとなる見込み。
- 同開発区は2023年に国家グリーン工業パークに認定された。恒力は、淡水化と工程改善により年間最大4,000万トンの淡水を節約できるとしている。
- 全長18キロの石油化学大道路や、液化炭化水素・化学品貨物向けの新たな岸壁など、インフラ整備が急速に進む。
- 中国の工業主管当局は、業界全体の利益率を圧迫しているPTAとPETの過剰生産能力への対応を進めている。
- 中国メーカーはナフサ設備より低コストでの生産を目指し、エタン分解能力を増強するため、エタン輸入の拡大が見込まれる。
- 西中島地区は中国石油の大連事業の移転先として計画され、精製・化学品チェーンを近代的なコンプレックスに集約する。
- 恒力重工業は島内の造船所で船舶を建造しており、本格生産時には年間約60隻の引き渡しを目指す。
- 化学品、先端素材、設備製造、物流を組み合わせる長興島は、中国東北部の持続力ある産業拠点として位置付けられる。
