新たな製造拠点の地図が形づくられる
世界最大の電子機器受託製造会社Foxconnが、生産拠点の配置を見直している。劉揚偉董事長は東京で開かれた経営フォーラムで、各社が中国から生産を移し、地域ごとの拠点へ分散させていると述べた。3年前、Foxconnの生産のほぼすべては中国にあった。現在も約65％は中国に残るが、残りはベトナム、インド、メキシコに分散している。各国政府が国内の繁栄を目指し、顧客が最終市場に近い場所での供給を求めていることが、移転の原動力だという。同社は各地域に本部を設置し、現地事業を運営するとともに、政策立案者やパートナーとの関係構築を進めている。
目次
比類のないサプライヤー層、物流網、熟練労働力を背景に、中国は今なおFoxconnのネットワークの中核を担う。今回の動きは全面撤退ではない。貿易摩擦やパンデミック規模の混乱への依存リスクを抑え、製造を国内に近づけたい政府や顧客の目標に応えるための再調整だ。また、生産を一国に集中させることを単一障害点とみなす世界のテクノロジーブランドが増えていることも反映している。
こうした再調整は数年前から進んでいる。Foxconnはタブレットやノートパソコンなどの製品向けにベトナム北部で組み立てラインを増設し、インドでのiPhone組み立ても拡大してきた。メキシコでは、ニアショアリング戦略のもと北米の顧客に供給するため、新たな投資が行われている。その結果、中国を中核に据えながら、複数の国に実質的な生産能力を築く、より分散したネットワークが形成されつつある。
Foxconnが今、生産を移す理由
貿易政策、地政学、そして新型コロナ禍の混乱により、多角化は構想から実行へと移った。中国製電子機器への関税は、米国で販売する製品のコストを押し上げた。輸出規制や規制当局の審査も摩擦を増やした。2022年には、通称「iPhoneシティ」と呼ばれる鄭州の巨大iPhone工場でロックダウンや労働争議が起き、単一の超大型拠点に依存するリスクが浮き彫りになった。最盛期には数十万人を雇用し、Appleの高価格帯iPhone Proモデルの大半を生産していた。
主要顧客も生産移転を促した。Appleは組み立てパートナーに対し、一部のiPadやMacBookの生産ラインをベトナムに設けるよう要請した。これまでタブレットは中国のみで生産されていたため、大きな転換点となった。同社はリスクを減らし、現地市場の成長に迅速に対応するため、インドでのiPhone組み立ても拡大するよう求めた。サプライヤー各社は、米国への輸送経路を短縮し、関税リスクを抑えるため、メキシコも検討している。
Foxconnの幹部は、世界が貿易・技術面で二つの陣営に分かれていると説明してきた。実際には、国境を越えた摩擦を最小限に抑えつつ、各陣営に製品を供給できる並行サプライチェーンを構築することを意味する。コストも複雑さも伴うが、今や大手電子機器ブランドにとって中核的な要件となっている。
ベトナム、インド、メキシコ、それぞれの役割
各国はそれぞれ異なる役割を担う。ベトナムはサプライヤー網の拡大を背景に、消費者向け電子機器の生産を迅速に拡大できる。インドはスマートフォン生産の規模と、強まる政策支援が強みだ。メキシコはUSMCAの協定上の優位性を生かし、北米に近い立地を提供する。3カ国を組み合わせることで、いずれか一国で起きるショックへの備えとなる。
ベトナム
Foxconnはバクザン省に新たな生産ラインを設け、iPadとMacBookの組み立てを行っており、2021年に生産を開始した。同社は世界的ブランド向けのテレビや周辺機器の生産能力も増強した。ベトナムには、タブレット、携帯電話、ゲーム機、スマートホーム機器を支える受託製造会社が集積している。賃金は中国より低く、工業団地も需要に応じて急速に拡大してきた。
急増する需要により工業用地の価格が上昇し、ハノイやホーチミン市周辺では労働市場が逼迫している。それでも、サプライヤー構成を比較的短期間で再構築でき、最終組み立てに大規模な設備を必要としない特定の製品群にとって、ベトナムは依然として魅力的な生産拠点だ。
インド
インドはスマートフォン生産の移転の中核だ。Foxconnは2019年にインドでiPhoneの生産を開始し、当初は国内市場向けだった。生産量は急増している。2024年3月までの1年間に、Appleはインドで約140億ドル相当のiPhoneを組み立てた。2025年3月までの1年間には約220億ドルに増加した。生産コストの一部を還付する優遇策に加え、タミル・ナドゥ州とカルナータカ州で施設が急速に拡張されたことが寄与した。
業界報道によると、Appleは2026年末までに、米国で販売するiPhoneの大半の組み立てをインドに移すことを目指している。主なパートナーはタタ・グループとFoxconnで、Pegatronも参加している。世界有数のスマートフォン市場となったインドの国内需要に応えながら、輸出向けモデルを大規模に生産することが狙いだ。
Foxconnはスマートフォン以外の部品にも投資している。インド政府は、ウッタル・プラデシュ州にディスプレードライバーチップ工場を建設するHCLとの合弁事業を承認した。投資額は約370億ルピー。施設は2027年までの本格生産を目指し、月産最大2万枚のウエハーと3600万個のディスプレードライバーチップを生産する計画だ。ディスプレードライバーはメインプロセッサーと画面の間に位置し、画像の表示を制御する。こうしたチップの現地生産は、輸入依存を抑え、調達期間を短縮する。
メキシコ
メキシコは北米の顧客向けニアショアリングの拠点となっている。メキシコでコンピューター、ネットワーク機器、消費者向け電子機器を組み立てれば、米国の配送センターまでの輸送期間を数週間から数日に短縮できる。中国から直接出荷する商品にかかる関税の影響も抑えられる。Foxconnを含む台湾の受託製造会社は、このモデルを支えるため、国境沿いの州で拠点の評価や拡張を進めている。
インドはiPhone生産で中国に代われるか
中国の厚みを置き換えるには長い時間がかかる。中国には、部品メーカー、金型業者、物流拠点、経験豊富な技術者が狭い地域に密集したエコシステムがある。この体制により、設計変更への迅速な対応、厳格な品質管理、繁忙期の緊急増産が可能になる。
インドの事情は異なる。世界の製造企業は中央省庁、州政府、地方当局、土地所有者との調整を迫られる。労働規則や政治的な事情も州ごとに異なる。工場の稼働時間を延ばそうとした試みが世論の反発を招き、すぐに撤回された例もある。工場の管理者は、作業慣行をすり合わせ、高級スマートフォンに求められる厳しい基準を満たすため、訓練に多額の投資をしている。
人材や機械へのアクセスも課題だ。2024年後半から2025年初めにかけて、中国人技術者のインドへの新たな派遣が停止され、中国からインドへの特殊設備の輸出許可も遅れていると報じられた。これを受けFoxconnはインドの拠点に台湾人スタッフをさらに派遣し、中国で半完成品のiPhoneを組み立て、インドで最終組み立てを行うための出荷を増やした。この対応により、現地チームが経験を積む間も生産ラインを稼働させている。
中国の対応
Foxconnの基盤は依然として中国にある。組み立ての大半は今も中国で行われ、インフラ、人材、サプライヤーの規模でも優位性を保っている。賃金は上昇したものの、生産性の高さとノウハウの集積がコスト上昇を補っている。
北京の政策当局者は、この優位を維持したい考えだ。設備輸出の遅れや国境を越えた技術支援の縮小に関する報道からは、戦略的な競争相手への先端製造技術の移転に慎重な姿勢がうかがえる。一方で、中国は引き続き外国投資を呼び込み、半導体やAIの国内エコシステムを育成して、バリューチェーンの高度化を目指している。
AIが工場とデータセンターを変える
地理的な変化と並行して、技術もFoxconnの事業を変えつつある。劉揚偉董事長は東京の会合で、生成AIによって構想から量産までの期間を短縮でき、その影響はあらゆる産業に及ぶと述べた。
生成AIは破壊的な技術であり、あらゆる産業に影響を及ぼす。
AI計算需要の拡大を受け、テクノロジー業界全体でデータセンター計画が膨らんでいる。同じイベントでは、Microsoftの最高マーケティング責任者、武本・ヌモト氏が、設備能力と投資をめぐる懸念について語った。
AI需要の伸びは、インターネットやクラウドのピーク時を上回っている。
同氏によると、同社は投機的な建設ではなく、顧客からの注文に応じてデータセンターへの支出を調整している。
顧客のシグナルに基づく需要に合わせて投資している。
Foxconnもこの波に歩調を合わせている。同社はAIサーバーの有力メーカーとなり、2025年から2026年にかけて稼働を予定するAI計算クラスターとスーパーコンピューターセンターへの資金拠出を承認した。チップメーカーと提携することも多く、他社向けのハードウエア製造にとどまらず、計算能力を直接提供する狙いがある。この転換によって利益率を高め、スマートフォンの販売サイクルへの依存を軽減できる。
東京では、AIが医療や金融に及ぼす影響も話題に上った。Johnson & Johnsonのホアキン・ドゥアト会長兼最高経営責任者（CEO）は、画像診断、診断、創薬が過去10年間で急速に進歩したと説明した。こうした技術は、一部のがんを管理可能な状態にし、治癒を目指す治療をより身近にする可能性があるという。Manulife Japanのライアン・チャーランドCEOは、AIによって顧客への助言や情報提供が改善しても、個人的な関係が金融アドバイスの基盤であり続けると付け加えた。
これらの発言は、より広範な変化を映し出している。サプライチェーンは地域ごとに再編され、デジタルツールは開発期間を短縮している。Foxconnは両方の動きが交わる位置にいる。
政策とパートナーシップで現地に根を下ろす
地域化を定着させるため、Foxconnは主要市場に本部機能を設け、採用、法令順守、サプライヤー育成を調整している。土地、電力、従業員住宅などをめぐる官民協力には、現地のリーダーシップが欠かせない。
インドでは、HCLとのディスプレードライバーチップの合弁事業が、半導体エコシステム構築を目指す国家的な取り組みに沿う。政府の支援策では、承認された事業費の最大半額を補助できる。計画どおりに実現すれば、ウッタル・プラデシュ州のような工場は、スマートフォンの組み立てラインに近い場所で部品供給網を育てる一助となる。輸入依存を減らし、為替変動や輸送の遅れへの備えにもなる。
米国向けiPhoneの組み立ての大半を2026年までにインドへ移すという業界の観測は、計画がどこまで進んでいるかを示している。それでも、政策面の追い風が強まり、インドからの輸出が増えているなか、中国は今後何年にもわたり、部品や金型の供給に欠かせないパートナーであり続ける。
サプライチェーンのリスクと強靱性
並行する生産ネットワークの運営にはコストがかかる。企業は金型や治具を複製し、新たなサプライヤーを認定し、品質管理体制を構築しなければならない。いずれも時間を要し、短期的には利益率を圧迫する可能性がある。
その見返りが強靱性だ。組み立て拠点とサプライヤーの裾野を広げれば、単一のロックダウン、台風、政策変更で全生産能力が一度に打撃を受ける可能性を下げられる。メキシコへのニアショアリングは、米国の小売市場への納期を短縮する。ベトナムは幅広い電子機器でコストとスピードのバランスを取る。インドは豊富な労働力と拡大する政策支援を背景に、生産規模を加える。
こうした変化は今後も徐々に進む。ベトナムでは工業団地の空きが減っている。インドでは先進モデルの生産を支えるため、研修体制をさらに拡充する必要がある。メキシコでは、より大規模な電子機器産業の集積を受け入れるため、港湾や電力への継続的な投資が求められる。
消費者と労働者への影響
消費者にとって、工場網の分散は繁忙期の商品供給を安定させる可能性がある。国境を越えてリスクも分散される。一方、関税や生産網の重複はコスト増につながりかねない。そのため各社は、価格を安定させるため、自動化や計画の改善による効率向上を追求している。
労働者にとって、ベトナム、インド、メキシコの新工場は、組み立て、物流、部品製造の雇用を生み出す。精密なはんだ付けや光学検査から工場のソフトウエアまで、訓練が重要な課題となる。パンデミック中の中国で見られた負荷を踏まえ、労働者の安全と一貫した基準の確保も不可欠だ。
要点
- Foxconnは現在、生産の約65％を中国に残し、残りをベトナム、インド、メキシコに分散している。
- 関税、地政学、パンデミックによる混乱が、製造拠点の多角化を促している。
- AppleはベトナムでiPadとMacBookの新たな生産ラインを求め、インドでのiPhone組み立てを拡大している。
- インドでは、2025年3月までの1年間に約220億ドル相当のiPhoneが組み立てられ、輸出も増加した。
- 中国からインドへの技術者や設備の移送に遅れが生じているとの報道があり、短期的な摩擦を招いている。
- FoxconnとHCLはウッタル・プラデシュ州にディスプレードライバーチップ工場を建設する計画で、2027年までの生産開始を目指す。
- 生成AIは製品開発や工場運営を変え、計算能力への需要も高まっている。
- Foxconnは2025年から2026年にかけてのAI計算クラスターへの投資を承認し、ハードウエア組み立ての枠を超えようとしている。
- 地域本部と現地パートナーとの連携が、新たな生産拠点の運営に欠かせない。
- 消費者は供給の安定化が期待できる一方、ベトナム、インド、メキシコでは雇用と研修機会が増える可能性がある。
