合意は目前、それでも扉を閉ざしかねない規制
インドネシアと欧州連合（EU）は、包括的経済連携協定（CEPA）の実質的な交渉を終えた。法的審査と批准が完了すれば、早ければ2027年にも関税引き下げが始まる見通しだ。世界最大のパーム油生産国であるインドネシアにとって、長年障壁となってきた関税が課される富裕市場に、精製品と未精製品をより多く輸出する好機となる。関税引き下げへの期待が高まる一方で、厳しい試練も待ち受ける。EUの新たな森林破壊規制は、原産地と合法性を厳格に証明できない出荷を阻む恐れがある。
目次
EU森林破壊防止規則（EUDR）は、パーム油とその他6品目の森林関連産品を対象とする。輸入業者には、正確な地理的位置情報と植林日を用いて対象となる出荷品を農地まで追跡し、2020年の基準日以降に土地が開墾されていないことを示すよう求めている。企業は詳細なデューデリジェンス記録を保管し、供給業者を地図上に示し、監査に備えなければならない。インドネシア政府当局者や業界団体は、デジタルツールや安定した土地権利証書を持たず、なじみのない規制への対応に必要な研修も受けていない小規模農家にとって、こうした規則への対応はとりわけ難しいと指摘する。
欧州との貿易はすでに大きな規模に達している。2024年のインドネシアとEUの貿易額は304億ドルで、インドネシアは45億ドルの黒字を記録した。パーム油は依然として貿易の柱だ。2025年9月までに、インドネシアのパーム油生産量は4,300万トンを超え、輸出量は少なくとも2,500万トンに達した。外貨収入は273億ドルで、国内消費量は約1,850万トンだった。EUはリスク分類も公表し、インドネシアを中位の「標準リスク」に位置付けた。この区分では低リスクより多く、高リスクより大幅に少ない検査が求められる。
規制の適用時期も重要だ。EUは当初、大企業と中規模企業への適用開始を2025年12月に延期し、零細・小規模企業は2026年6月30日までの対応を求められるとしていた。その後、企業の申告を受け付けるポータルの運用に必要な複雑なデータシステムを完成させる間、さらに1年間の猶予を設ける方針をEU当局者が示した。追加の時間は、インドネシアと買い手に追跡システムを整える余裕をもたらす一方、港での検査方法を明確に知りたい輸出業者の不透明感を長引かせることにもなる。
EUDRの要件と適合性の確認方法
EUDRは、2020年12月以降の森林破壊や違法行為に結び付いた製品の流入を防ぎ、世界の森林減少を抑えることを目的とする。対象はパーム油、大豆、コーヒー、カカオ、木材、ゴム、牛および牛肉だ。これらの原料から作られた製品も対象となる。パーム油の場合、粗油と精製油、オレオケミカル、バイオディーゼルに加え、幅広い食品や消費財が含まれる。EU市場に製品を供給する企業が対応義務を負う。出荷前に、農地単位で追跡できる地理的位置情報と、製品が森林破壊と無縁で生産国の法律に適合していると判断した根拠を示すリスク評価を含むデューデリジェンス声明を提出しなければならない。
EU当局は、各国を3段階に分類するリスク評価を基に検査する出荷の割合を決める。低リスク国は貨物の約1％、標準リスク国は約3％、高リスク国は約9％が検査対象となる。現在、高リスクに分類されているのはロシア、ベラルーシ、北朝鮮、ミャンマーの4カ国だ。インドネシアは標準リスクに区分される。この分類は高リスク国からの販売を禁止するものではなく、検査の強度と、適合を支援するためにEUが提供するとしている支援の水準を定めるものだ。
定義やデータの違いが、制度の実施を難しくする場合もある。インドネシアと欧州の政府機関は森林被覆の定義が必ずしも一致しておらず、地図や土地利用区分に食い違いが生じることがある。ジャカルタの当局者は、熱帯地域の生産者に詳細な地理的位置情報を求める実務上の難しさにも疑問を呈している。一方、欧州ではデータプライバシー規則により、他の分野でも個人の位置情報へのアクセスが制限されている。EU当局者は、指針でプライバシー上の懸念に対応しており、必要に応じた技術的な更新を可能にするため、規則の文言は幅広く定めていると説明する。
自主的な持続可能性認証制度にすでに取り組む企業にとっても、EUDRは大きな転換を迫るものだ。認証を取得するだけでは不十分で、企業が任命した監査人による確認も、法令上のデューデリジェンス義務に代わるものではない。申告はEUのシステムに提出し、書類審査や地理空間分析、現地検査を通じて検証される可能性がある。違反すれば、貨物の留置や製品の市場撤去、罰則につながり得る。実際には、買い手は搾油工場や農園に完全な追跡可能性を求め、クリーンで十分な書類がそろった供給網を提供できる取引先へ調達先を切り替えるだろう。
認証から現地証拠まで、インドネシアの対応策
インドネシアの業界と政府は、EUDRをガバナンス改善の課題であると同時に機会でもあると捉えている。インドネシア持続可能なパーム油制度（ISPO）は農家と企業に義務付けられており、より厳格な基準、情報公開、新たな監査規則を盛り込む形で強化が進められている。インドネシア・パーム油協会は、持続可能なパーム油を求める買い手にとって、ISPOが信頼できる道筋として認められるべきだと訴えてきた。同協会はまた、認証は国の基準を定める主権と地域の優れた実践への誇りを反映するとともに、環境・社会面の保護策を実現するものであるべきだと主張している。
ジャカルタは追跡要件への対応に向け、技術への投資も進めている。新たな現地情報プラットフォーム「Ground Truthed.id」は、土地の開墾、違法農園、伐採、社会的対立に関する地理的位置情報付きの証拠を収集する。衛星監視を補完し、地域社会、市民団体、当局が現地で実際に起きていることを報告できるようにするものだ。データは公表前に検証され、対応につなげるため個別案件に結び付けることもできる。政府は、農産品全般の地図とサプライチェーン情報を連携させる全国ダッシュボードの構築も進めている。土地利用データ、許認可記録、企業の開示情報を整合させ、買い手に一貫性のある検証可能な情報を提供するのが目標だ。
インドネシア政府の高官らは、データ主権を守りながら欧州の規制当局と検証を行える簡素な窓口も求めている。提案の一つは、出荷品の原産地と持続可能性を確認する一方、機微なデータはインドネシア国内に保管する「ライセンシング情報ユニット」を設置することだ。これをEUの申告システムと連携させれば、複数のプラットフォームに重複して入力することなく、書類や地図を公式に確認できるようになり、小規模農家と輸出業者の負担軽減につながる可能性がある。
ジャカルタ駐在のEU代表者は、この規則の対象は森林破壊であり、特定の国や産品ではないと説明する。リスク分類は検査の指針と支援の配分を目的とし、一律禁止につながるものではないという。EUの目標は2030年までに森林破壊を食い止めることだ。これはパリ協定の下でインドネシアが掲げた公約とも一致しており、同国では近年、保護区の新設、火災対策の強化、再生やアグロフォレストリーの拡大が進められてきた。
最も重い負担を負う小規模農家
インドネシアでは、小規模農家がパーム油農地の大きな割合を管理しており、全国では約4割を占める。多くは正式な土地権利証書や明確な農地境界、安定したインターネット環境を持たず、測量精度の高い地図を作る資金も不足している。森林破壊禁止の規則を誠実に守る農家であっても、こうした事情から位置情報の提示やデューデリジェンスへの対応は難しい。搾油工場や取引業者が、小規模農地からの集荷は大規模には管理できないコンプライアンスリスクを高めると判断すれば、農家が欧州向けサプライチェーンから排除される恐れがある。
有望な解決策もある。農地の地図作成から書類の保管まで、EUDRの要件を伝える研修プログラムで理解を深められる。オフラインでも使え、地域のニーズに合わせた手頃な地理的位置情報ツールは、農家や協同組合が境界や収穫の流れを記録する助けになる。農家団体と試験導入した追跡アプリでは、既存の慣行に合ったツールを使い、普及の際に普及員が支援すると利用が広がることが示されている。インセンティブも重要だ。アブラヤシ農家は、明確な価格シグナル、低コストの地図作成や認証へのアクセス、優れた実践を評価する融資制度への参加に反応する。
- 地域の言語でEUDRを解説し、実践的な研修を行う知識拠点を設ける。
- オフラインで使える、簡単で低コストな地図作成・データ入力ツールを提供する。
- 協同組合や搾油工場の集荷網を活用し、農地の座標を収集・検証する。
- 土地の権利関係書類の整備や認証費用を支援する。
- 信頼できる取引先との継続的な取引を検証する迅速な手続きを設ける。
インドネシアの業界幹部らは、この法律によって農家が市場から締め出されるべきではないと主張する。森林破壊を減らす目標を支持する一方、硬直的な二者択一の制度ではサプライチェーンが分断され、全体的な適合性を高める機会を逃すと警告する。ジャカルタとブリュッセル双方による移行支援を受けながら、小規模農家を包摂し続ける道筋を求めている。
関税引き下げと新たな非関税障壁
貿易協定は双方に幅広い関税軽減をもたらす見通しだ。インドネシアにとっては、関税が2桁に達することもある農産品や工業製品が対象となる。ただし、関税撤廃によってEUDRの適用が免除されるわけではない。出荷品がデューデリジェンス要件を満たさなければ、関税率にかかわらずEUに輸入できない。両協定の関係は、パーム油をめぐって特に重要だ。関税が下がっても、インドネシアの売り手には、確実な追跡可能性と完全な書類、基準日以降に土地が開墾されていないことを明確に示す証拠が引き続き必要となる。
リスク分類は費用と予見可能性を左右する。インドネシアは現在、標準リスクに分類される。原則として検査率は3％となり、約1％の低リスク国より高い一方、約9％に達する高リスク国より大幅に低い。この区分は今後、上下いずれにも変わり得る。インドネシアの企業は、低リスクに移れば小規模輸出業者のコンプライアンス費用が下がり、物流が簡素化されると話す。当面は標準リスクの義務を満たしつつ、検証済みの取引先との継続取引を組み立てられるよう、買い手と協議している。
欧州向けのパーム油輸出は依然として重要だ。インドネシアは2024年にEUへ約330万トンを輸出し、関税引き下げとコンプライアンス体制の成熟を前提に、年間約400万トンを目標に掲げている。追跡可能性が確保され、書類手続きが定着すれば、搾油工場や精製業者は欧州の高付加価値市場へのアクセスを維持できる。そうでなければ、輸出量は他の市場へ移り、関税面の優位性も生かされないままとなる。
地域政治と世界基準づくりの動き
インドネシアとマレーシアは、パーム油生産国評議会を通じて、新たな輸入規則への共同対応を調整してきた。議論は主要生産国における植物油全般の基準にも広がっている。インドネシア政府当局者は、生産国が実質的な発言力を持つ国際機関との対話や枠組みを含め、多国間の場や連携を通じて世界的な基準を築くことを提案する。熱帯地域の実情を反映し、小規模農家の生計を守りながら、森林破壊がないことを検証可能な形で示す基準を目指している。
EUとの外交協議も続いている。インドネシア政府当局者は、持続可能性の規則は産品や地域を問わず、普遍的かつ差別のないものでなければならないと主張する。木材分野での過去の経験を挙げ、ライセンスや検証の取り決めが、小規模供給業者に過度な負担をかけずに双方の信頼構築と慣行の改善に役立ったと指摘する。パーム油にも同様の仕組みを導入し、ジャカルタに公式の検証窓口を設けて、機微なデータを国内に保管しながら原産地と適合性を確認することが考えられる。
一方、欧州当局者は、EUDRは方法の面では柔軟性を認める一方、結果には厳格な規則だと反論する。規則が重視するのは、森林が伐採された時期と生産の合法性だ。リスク分類が示すのは検査の水準であり、違反を前提とするものではない。EUは企業が対応する時間を確保するため施行を延期し、デューデリジェンス声明の提出方法や評価方法を明確にする指針も公表している。
市場の見通し、持続可能性の動向、貿易の流れを変える要因
インドネシアはすでに、パーム油の生産拡大に伴う森林破壊の抑制で進展を遂げている。過去10年間、政府の取り組み、民間企業の公約、衛星監視、世界の買い手からの圧力が組み合わさり、生産の伸びと森林減少の結び付きが弱まった。土地利用を追跡した調査によると、2010年代後半に新たなアブラヤシ農園の造成で毎年伐採された面積は、同年代前半のピーク時の一部にまで減った。最近の価格急騰でも新たな伐採の急増は起きておらず、土地管理の改善や、過去に開墾された土地での開発拡大を示唆している。
それでもリスクは残る。アナリストは、手つかずの森林が数百万ヘクタールにわたり、アブラヤシ農園の利権区域内に残っていると推定する。強力な法執行と信頼できる監視がなければ、商品価格の高騰や地域の土地紛争を受け、その一部が転用されかねない。そのため、現場から港までの検証が不可欠となる。現地報告プラットフォームや衛星による警報、公開ダッシュボードは、搾油工場や取引業者が供給業者をより明確に把握する助けとなるが、投資と連携が必要だ。
貿易の流れは、企業や当局が指針をどれだけ早く実務に移せるかで変わる。インドネシアの搾油工場が小規模農地から正確な位置情報を集める体制を整え、記録を許認可や土地利用の地図にひも付けられれば、輸出業者はEU市場での足場を保ち、関税引き下げ後に輸出量を伸ばせる可能性がある。適合状況にばらつきが残れば、買い手はより低コストで問題のない書類を提出できる産地へ発注を振り向けるだろう。その場合もインドネシア産パーム油はアジアや中東の大市場で流通し続けるが、森林破壊がないと確認された供給に付くプレミアムを得にくくなる可能性がある。
生産者にとって、信頼できるコンプライアンス体制は市場アクセスだけをもたらすものではない。評判の向上や融資の利用拡大につながり、出荷の遅延や拒否のリスクを減らす。政府にとっては、追跡可能性の実績が貿易交渉での外交的立場を強め、EUが検査水準を引き上げる可能性を抑える。欧州の買い手にとって、機能する制度はサプライチェーンの可視性を高め、新規則の下での法的リスクを軽減する。小規模農家向けの研修やツールから規制当局間の明確な検証窓口まで、各当事者には規則を実行可能なものにするため投資する理由がある。
要点
- インドネシアとEUは貿易協定の実質的な交渉を終え、早ければ2027年に関税引き下げが始まる可能性がある。
- EUの森林破壊規制は、パーム油とその他6品目について、農地単位の位置情報と2020年以降に土地が開墾されていないことの証明を求める。
- インドネシアは標準リスクに分類され、検査率は約3％となる。低リスクは1％、高リスクは9％。
- EUは大企業と中規模企業への適用を2025年12月に延期し、小規模企業には2026年6月30日までの対応を求めている。ITシステムの準備が進む間、さらなる猶予も示されている。
- インドネシアのパーム油生産量は2025年9月までに4,300万トンを超え、輸出量は少なくとも2,500万トン、外貨収入は273億ドルに達した。
- ジャカルタはISPO認証を強化し、全国的な追跡ダッシュボードや現地報告プラットフォームなどの導入を進め、規則への適合を支援している。
- 小規模農家は地図作成、書類、デジタル報告で最も大きな壁に直面しており、的を絞った支援がなければ市場から排除されるリスクが高まる。
- 関税引き下げだけでは非関税障壁を乗り越えられない。デューデリジェンスを検証可能な形で示せなければ、出荷品はEUの港で輸入を阻まれ得る。
- 適合体制が整えば、インドネシアはEU向けパーム油輸出を2024年の約330万トンから年間400万トンへ伸ばすことを目指す。
- 生産国グループを通じた地域連携や、植物油全般の基準づくりに向けた動きは、貿易、生計、森林保護の両立を図る広範な取り組みを反映している。
