中国人旅行者の訪日キャンセル相次ぎ、日本観光業に大きな損失

政治的対立が旅行を直撃、観光業に衝撃

外交上の対立を受けて数十万人の中国人旅行者が旅行をキャンセルし、日本は訪日客による消費の急減に備えている。北京が国民に日本への渡航を控えるよう呼びかけた後、12月までに予定されていた中国から日本への旅行144万件のうち、およそ30％が取りやめとなった。市場データによると、年末までの残り数週間で少なくとも5億ドルの損失がすでに見込まれ、キャンセルが年末の旅行繁忙期にも波及すれば、損失総額は12億ドルに達する可能性がある。

キャンセルの大半は直近の出発予定分に集中している。新規予約も停滞。上海、北京、広州と東京、大阪を結ぶ航空路線が特に大きな影響を受けている。中国発の海外旅行の主力である団体旅行やパッケージツアーが、失われた旅行需要の最大半分を占め、個人の観光旅行は減少分の約5分の1から4分の1に上る。

航空会社の予約システムに表れた規模は深刻だ。中国の航空会社では、わずか数日の間に日本路線の航空券約49万1000枚がキャンセルされ、これらの路線の予約のおよそ3分の1に相当した。複数の航空会社は12月31日までの航空券を全額払い戻し、または手数料無料で変更できるようにしており、キャンセルや延期をためらわせる金銭的な要因はなくなっている。

今回の需要後退は、日本にとって微妙な時期に起きた。円安で外国人旅行者にとって買い物や宿泊費が安くなり、訪日客数は過去最高を回復していた。中国人旅行者は年間訪日客数の約4分の1を占め、第3四半期の訪日消費額の約27％を占める。現時点では、キャンセルの波は2025年後半に集中している。1月の予約は比較的安定しており、多くの旅行者がなお関係改善を期待していることをうかがわせる初期の兆候となっている。

関係悪化の理由と、政治が旅行に波及した経緯

発端は政治にある。高市早苗首相は、中国が台湾に対して武力を行使し、日本を脅かす事態になれば、日本が軍事的に対応する可能性があると国会議員に述べた。北京はこの発言を拒絶し、迅速に動いた。外務省は、治安上の懸念を理由に国民に日本への渡航を避けるよう警告する渡航勧告を出した。教育省や文化・観光省など他の機関も、同様の警告を発した。中国は一部の水産物輸入の停止など、ほかの圧力手段も拡大した。

定例記者会見で、中国外務省の毛寧報道官は北京の立場を改めて示し、発言の撤回を要求した。対立を国家の核心的利益に関わる問題として位置づけた。

日本は誤った発言を撤回し、反省して方針を改め、中国人民に明確で納得のいく回答を示さなければならない。

東京側は、首相の発言は既存の政策に沿ったものだとしている。政府はまた、中国にいる日本人に対し、注意を払い、混雑した場所を避けるよう呼びかけた。中国の国営メディアでは論調が強まり、台湾有事に日本が軍事介入すれば深刻な結果を招くとの警告が出た。こうしたメッセージが重なり、旅行機運はほぼ一夜にして冷え込んだ。

影響の規模と、打撃を受ける分野

取引や予約を追跡する市場調査会社は、現在のキャンセルの波によって、今四半期に日本での消費が少なくとも5億ドル減少すると推計している。渡航勧告が年末年始まで続けば、現実的なリスクとして損失は12億ドルに達する可能性がある。中国人観光客はここ数カ月、日本で月間9億ドルを超える消費を続けており、旅行者数が減ると金額がいかに急速に膨らむかを示している。

緊張が長引けば、潜在的な損失はさらに大きくなる。ある著名な経済調査機関は、中国人訪問客の減少が続けば、日本の国内総生産（GDP）が約0.36％押し下げられると試算している。年間で約2兆2000億円の経済活動の損失に相当する。別の旅行データは、冷え込みが複数の旅行シーズンにわたって続いた場合、2026年までの累積損失が最大90億ドルに達する可能性を示している。

影響の度合いは業種によって異なる。東京、大阪、北海道で大規模なツアー客を受け入れるホテルは、バスやガイドの手配が取り消されると、早い段階で損失を被る。中国人客の免税ショッピングに依存する小売業者は、来店客数や高級品の売上が落ち込む第2波の影響を受ける。中国本土と日本を結ぶ両国の航空会社も、収入面で圧力にさらされている。

金融市場は需要の変化を織り込もうとしている。渡航勧告を受け、日本の観光関連株は下落した。大手化粧品グループの株価は、ある取引日だけで約3％下落した。大手航空会社は約1％安となり、百貨店大手も小幅に下落した。日経平均株価は、売りが膨らんだある日には3％を超える下げとなった。

ツアーと航空券、旅行者と企業の対応

中国の旅行会社は渡航勧告に足並みをそろえて対応した。大手国有企業数社が日本ツアーの販売を停止し、数カ月前に手配されたものも含め、12月出発の団体旅行を取りやめた。日本のホテルでは、中国企業の顧客によるキャンセルや延期が報告されており、留学希望者向けの大学訪問も一部中止になった。

航空会社は、判断を迷う旅行者への対応に努めている。中国本土の大手3社をはじめとする航空会社は、年末までの日本便について、払い戻しや旅程変更を無料で受け付けている。警告から数日以内にキャンセルが急増し、上海―東京便と上海―大阪便に集中した。この傾向が続けば、運航便数の調整が行われることも多い。

独立系航空アナリストの李漢明氏は、キャンセル数の急増を追跡しており、近年に例のないキャンセル率だと述べた。

日曜日の航空券キャンセル数は新規予約の27倍に達しました。旅行では安全への懸念が支配的な要因となっていることを示しています。

航空情報会社OAGの上級アナリスト、ジョン・グラント氏は、この市場で最大のシェアを占める中国系航空会社が、より大きな収入減に見舞われると予想する。

中国―日本間の市場は中国系航空会社が中心です。そのため、日本系航空会社よりも中国系航空会社への打撃が大きくなる可能性が高いでしょう。

東京では、中国人団体客を扱う旅行会社が急激な反転の影響を受けている。東日本国際旅行社の副社長、于金欣氏は、小規模な自社が直面する厳しい状況を語った。

私たちにとって大きな損失です。1、2カ月なら何とか対応できますが、状況がさらに悪化し続ければ、事業に大きな影響が出るのは明らかです。

旅行者はアジア各地へ行き先を変更

中国からの旅行需要が消えたわけではなく、行き先が変わった。旅行データ会社によると、シンガポールと韓国への新規予約は最大15％増加している。タイ、マレーシア、ベトナムでも、高い1桁台から低い2桁台の伸びが見られる。

こうした行き先の変更により、消費と負担が各地に分散する。冬の旅行繁忙期には、ソウルやシンガポールのホテルの稼働率が上がり、空港も混雑すると予想される。旅行会社がツアー内容を切り替えることで、タイの沿岸部やマレーシア、ベトナムの主要都市でも、中国人団体客が増える可能性がある。

高級品の買い物にブレーキ、円安効果にも影響

円安は2024年と2025年、国境を越えた買い物を大きく後押しした。この傾向は第3四半期も続き、中国人旅行者は日本の訪日消費額の約27％を占め、1回の旅行当たり平均で約24万円を支出した。中国人による海外での高級品購入額は、コロナ禍前の約120％まで増えており、日本は主な恩恵を受けていた。

今回のキャンセルは、こうした消費に打撃を与える恐れがある。決済ネットワークを追跡するアナリストは、中国人旅行者による日本での高級品購入が、今年は最大6億ドル減少する可能性があると推計している。高級時計や化粧品ブランド、デザイナー商品を扱う百貨店や都心のブティックが、まず影響を受ける。

消費の一部はなくなるのではなく、旅行者の好みが正常化するまでソウル、シンガポール、バンコクに移るだろう。日本では多くの商品が引き続き競争力のある価格で販売されているが、今回の渡航勧告によって、多くの中国人消費者にとって日本への買い物旅行の利便性が低下した。

冷え込みはどれほど続くのか

政治的な対立下で需要を予測するのは難しい。今回のキャンセルの波は2025年後半に集中している。データ会社によると、1月の予約は現時点では堅調だ。このことから、多くの旅行者が新年に入り、強い発言が落ち着くかどうかを見極めようとしていると考えられる。

中国を研究する一部の学者は、関係が悪化すれば、より踏み込んだ政策措置が取られる可能性があると警告する。団体旅行への正式な制限や航空座席数の上限設定などが挙げられる。こうした措置は、過去に他国との対立で実施されたことがある。

航空会社は今後数週間、予約の推移を注視する。需要の低迷が続けば、冬季の運航便数を減らし、航空機を需要の強い市場に振り向ける可能性がある。これにより搭乗率は維持できる一方、繁忙期に日本旅行を予定している中国人以外の旅行者にとっては、運賃が上がる可能性がある。

渡航勧告について旅行者が知っておくべきこと

中国政府は国民に日本への渡航を避けるよう呼びかけている。これは勧告であり、個人旅行を一律に禁じる法的な渡航禁止措置ではない。国有の旅行会社や多くの民間企業が公式指針に沿って商品を提供するため、団体旅行やパッケージツアーには大きな影響が出ている。

中国の航空会社で予約した旅行者は、払い戻しや変更を申請できる。12月31日までの旅行分として発券された航空券は、多くの場合、無料で対応してもらえる。規定は急に変わることがあるため、判断を下す前に航空会社や旅行代理店に確認する必要がある。すでに日本にいる人には、注意を払い、安全に気を配るよう勧告している。日本は国際的な基準で見ても、治安の水準が高い国だ。

要点

• 渡航勧告を受け、12月までに予定されていた中国から日本への旅行144万件のうち、約30％がキャンセルされた。
• 消費の損失は少なくとも5億ドルと推計され、2025年には最大12億ドルに達するリスクがある。
• 勧告から数日以内に、中国の航空会社で日本行きの航空券約49万1000枚がキャンセルされた。
• 団体旅行が失われた旅行需要の最大半分を占め、個人の観光旅行は約5分の1から4分の1を占める。
• 中国人旅行者は訪日客数の約4分の1を占め、第3四半期の訪日消費額の27％を占める。
• 航空会社は12月31日までに予約された日本便について、無料の払い戻しや変更に応じている。
• 中国の大手旅行会社は日本ツアーの販売を停止し、12月出発の団体旅行を取りやめた。
• 日本の観光関連株が下落し、売りが膨らんだある日には市場全体で3％を超える下げとなった。
• 旅行予約はシンガポールと韓国で最大15％増え、タイ、マレーシア、ベトナムにも移っている。
• 中国人旅行者による日本での高級品消費は、今年最大6億ドル減少する可能性がある。
• 緊張が2026年まで続けば、累積損失は90億ドル近くに達する可能性がある。
• 1月の予約は今のところ安定しており、緊張緩和への期待がうかがえる。