燃料導入の目標と供給の隔たりが拡大
インドネシアのバイオ燃料導入には、供給面で根本的な制約がある。ヤヤサン・マダニ・ベルケランジュタンが主導した調査によると、2030年のバイオディーゼルとバイオエタノールの供給量は2,660万キロリットルに達する一方、道路輸送だけで需要は4,200万キロリットルと予測されている。差は1,540万キロリットルに上る。供給分をすべて道路輸送に回したとしても、予測需要の約63％を賄うにとどまり、他の部門に回す余地はない。
目次
この調査結果が出たのは、インドネシアがバイオディーゼルを50％混合した軽油「B50」の導入を進め、ガソリンのさらなるエタノール置換計画を策定するなかでのことだ。報道によると、B50は2026年7月1日に法的効力を持ち、7月9日に開始、移行期間を経て10月1日に全面実施される。政府はB60も議論しており、ガソリンについてはE10からE50までの計画がある。
こうした政策は、エネルギー安全保障という重要な目標を掲げる。エネルギー・鉱物資源相のバフリル・ラハダリア氏は、燃料消費量は1日当たり約160万バレル、国内原油生産量は同約60万バレルとし、約100万バレルの輸入不足があると説明している。この数字は輸入依存の規模を示すものだが、原油生産量と製品燃料の消費量は異なる指標であり、製油所の需給全体を示すものではない。
マダニによる再評価の核心は、輸入燃料の代替だけを成功の尺度にしてはならないという点にある。必須サービス改革研究所（IESR）、コアクシ・インドネシア、ランドスケープ・アライアンスと共同でまとめた調査は、経済的な恩恵を受けるのは誰か、環境コストを負担するのは誰か、限られたバイオ燃料を最も必要とする輸送部門はどこかを検討する。こうした選択を、インドネシアが2060年までの温室効果ガス排出実質ゼロを目指すなかに位置づけている。
20年にわたる導入義務、ばらつく成果
マダニのバイオ燃料政策評価は、現代の政策の起点を、国家エネルギー政策に関する2006年大統領令第5号と、バイオ燃料の供給・利用に関する同年の大統領指示第1号に置いている。混合義務は2008年に始まった。農村開発は、エネルギー安全保障や化石燃料依存の軽減と並ぶ当初の目標だった。
約20年を経た現在も、導入の中心はパーム油由来のバイオディーゼルにある。ガソリンの一部を置き換えるバイオエタノールや、生物由来の原料から作る航空燃料バイオアブタールの開発は遅れている。マダニは、需要を十分に評価するより生産を中心に構成された供給網や、農家・地域住民の参加の乏しさ、奨励策の運用をめぐる懸念を指摘している。
政策の経緯をたどると、先行する基準と後年の発表を区別できる。
- 2006年：国家エネルギー政策と大統領指示により、バイオ燃料開発の基礎が整えられた。
- 2008年：混合義務が始まった。B50導入に関する説明によると、当初のバイオディーゼル混合率は2.5％だった。
- 2015年：パーム油農園基金管理庁（BPDPKS）が設立された。
- 2025年：バイオディーゼル40％混合のB40が導入された。
- 2026年7～10月：B50が法的効力を持ち、正式に開始され、予定された移行期間に入った。
- 2026年9月29日：マダニと協力機関が、バイオ燃料と公正なエネルギー転換に関する再評価を発表した。
- 2027年：バフリル氏によると、エタノールの導入義務を開始する計画だ。
過去の学術レビューはB30やB35を取り上げている。これらは2026年の基準ではなく、前段階を指す。この違いは重要だ。混合率が上がるたび、農業原料、加工能力、財政支援への需要が変化するためだ。
船舶と航空機が議論に加わる理由
マダニの調査では、道路輸送向けのバイオディーゼルとバイオエタノールの需要は、2030年の4,200万キロリットルから2050年には8,160万キロリットルへと、ほぼ倍増すると予測されている。一方、2030年の海運向けバイオ燃料需要の推計は90万キロリットルではなく、9万キロリットルと大幅に少ない。
マダニの地域エネルギー転換プログラムを率いるリザ・エギ・アリゾナ氏は、道路では電動化が進む一方、船舶や航空機で液体燃料を置き換えるのは難しいため、海運と航空に政策の重点を移すべきだと主張する。供給量、技術の実用化状況、排出削減のほかの手段の有無に応じ、バイオ燃料を配分するという提案だ。
調査は、海運の一部用途に水素化植物油（HVO）、航空機に持続可能な航空燃料（SAF）を挙げる。HVOは油脂を水素で処理して製造する。SAFは、従来のジェット燃料に比べ、製造から使用までの排出削減を目指す航空燃料を指す。いずれも、道路向けの混合義務で用いられるバイオディーゼルやエタノールと単純に置き換えられるものではない。
したがって、2,660万キロリットルという供給予測を、そのまま航空燃料として使える量とみなすことはできない。航空機や船舶向けに資源を振り向けるにも、適切な転換設備と関連する技術基準を満たす燃料が必要になる。議論の焦点は、限られた生物由来原料をどこに投入すれば最大の効果が得られるかであり、既存の道路用燃料をただちに航空機のタンクに移すことではない。
混合率の引き上げがパーム油を圧迫
推計によって必要なパーム油の規模は異なり、統一された見積もりはない。マダニのシナリオ分析では、粗パーム油（CPO）の需要はB40で1,420万トン、計画中のB50で1,800万トンとなる。別のB50計画の説明では、バイオディーゼルを1,670万～1,800万キロリットル生産するには、CPOが1,520万～1,630万トン必要と予測されている。
これらはB50の原料需要に関する異なる推計であり、単位だけが違う同一の数値ではない。対象範囲、生産量、変換効率の前提が比較可能かどうかは、説明から確認できない。ただし、マダニの試算内では、B40からB50に移行するとCPO需要は380万トン、約27％増える。
インドネシア・パーム油生産者協会は、B60にはCPOが2,200万～2,300万トン必要になると見積もる。農園基金管理庁は、2045年の国内CPO生産量を約6,000万トンと予測している。対象時期の異なるこれらの数字だけでは、食料や輸出向け需要を満たしたうえで、B60を前倒しで導入する場合に十分な供給があるかどうかは判断できない。
WWFインドネシアがガジャマダ大学林学部の研究者と作成したバイオディーゼル政策文書は、国内消費の増加により、2030年までにCPOが最大500万トン不足する可能性があると警告する。生産性の低下、植え替えの遅れ、労働力不足、不十分な土壌・養分管理、病害虫の発生を、その要因として挙げている。
天候もリスクとなる。パーム油業界は、エルニーニョによりインドネシアのCPO生産量が約300万トン減る可能性があると警告している。導入義務はバイオディーゼル原料の需要を保証するが、必要な収穫量まで保証するものではない。
既存農園で十分な生産量を確保できるか
マダニの代替シナリオは、農業慣行の改善と、零細農家が多くを占める老朽化した900万ヘクタールの農園の更新により、単収を1ヘクタール当たり3.41トンから6トンへ引き上げることを目指す。約76％の増産に相当し、小幅な改善ではなく、大きな生産性向上を前提としている。
農園拡大を続けるシナリオでは、マダニは新たに472万ヘクタールの農園が必要となり、生態・社会面で最大47億2,000万ドルの損害が生じると推計する。地域主体の代替案では、農園の拡大は不要で、生態・社会面で外部に及ぶコストもないと予測している。これらはシナリオの前提に左右されるモデル上の結果であり、所有者や原料を変えればリスクがすべてなくなることを保証するものではない。
マダニ、サウィット・ウォッチ、サティア・ブミによる別の評価では、インドネシアのアブラヤシ農園の生態学的許容面積を1,815万ヘクタールと推計し、すでに1,730万ヘクタールが植栽されているとする。この上限案は、水資源、保全地域、泥炭地、生物多様性など14の制約要因に基づく。法的な農園面積の上限として示された数値ではなく、生態学的な推計だ。
推計された上限と既存農園との差はわずか85万ヘクタールだ。マダニが予測する472万ヘクタールの拡大は、この余地を大幅に上回る。クリーン・トランジション連合の別のモデルでは、B50により2039年までに536万ヘクタールの追加開発が必要となり、最大150万ヘクタールの森林破壊につながる可能性がある。推計の規模や時期は異なるが、どちらも土地への圧力を示している。
WWFは、拡大を最後の選択肢とする前に、単収の改善、零細農家の植え替えの加速、社会林業の農家グループを通じた生産増を推奨する。また、2020年時点でインドネシアの農園面積の約20％が森林区域内にあるとみられていたとも指摘する。この過去の推計は土地管理上の問題を浮き彫りにするが、個々の農園の現在の法的地位を示すものではない。
農村部に恩恵を受けるのは誰か
マダニの代替案は、村落企業や協同組合がバイオディーゼル供給の最大10％を生産できる可能性を示す。パーム油に代わる候補として、廃食用油、ゴムの種子、ニャムプルの種子に加え、地域のさまざまな作物を挙げている。地域社会を主に原料の売り手にとどめず、エネルギーの加工・供給に関わらせることが狙いだ。
マダニの副所長ジョルジオ・ブディ・インドラルト氏は、ジャカルタでの記者説明会で次のように提案した。
地域の産品を使い、地元でバイオディーゼルを生産することを提唱しています
マダニは、この代替案により10年間で農村部に20億ドルの直接的な経済効果が生まれると推計する。また、純経済効果は371億ドルとなり、拡大を続けるシナリオの313億6,000万ドルを上回ると予測する。分析によると、後者のシナリオで生じる利益は主に大企業に渡る。これらのモデル上の総額は、農家の所得が実際に増えたことを示す実績値と混同すべきではない。
WWFは、制度面での具体策も示している。農家がバイオディーゼル原料の供給者として果たす役割を強めるため、2021年エネルギー・鉱物資源相規則第24号を改正すること、零細農家のパーム油の品質基準を設けること、農家の協同組合と連携することだ。これらは農村開発の目標を、実際の買い付け・加工の仕組みにつなげる。
研究の蓄積からも、恩恵をより慎重に検証する必要性がうかがえる。インドネシアとマレーシアを対象にした持続可能性に関する学術レビューは、社会経済面より環境指標に重点が置かれてきたと指摘する。持続可能性を測る指標として、零細農家の単収と所得、土地保有と紛争、市場占有率と価格、食料安全保障を挙げている。
このレビューの対象は2000～2019年に公表された文献だ。要旨は対象論文を96本とする一方、方法と結果の一部では95本と記している。論文数の正確さには注意が必要だが、研究上の関心の偏りという中心的な結論は変わらない。また、インドネシアとマレーシアが世界のパーム油の約85％を生産するとし、インドネシアのバイオエネルギー政策はより活発で変化が速いと述べている。
エタノール計画と食料安全保障の試金石
インドネシアのエタノール導入に関する発表は、まだ一貫した工程表になっていない。バフリル氏は、E10に向けてジャワ、スマトラ、パプアの農業拠点を調査し、2028年まで国内の産業能力を評価するとともに、サトウキビ、キャッサバ、トウモロコシを用いるE50の準備を進めていると説明する。導入義務は2027年に始める計画で、キャッサバの専用買い取り先や加工設備も整えるという。
エネルギー下流化・転換の調整役も務めるバフリル氏は、輸入ガソリン依存を輸入エタノール依存に置き換えてはならないと述べた。
2028年まで、現時点での産業能力を評価しています。この義務の導入によってエタノールを輸入せざるを得なくなることがないようにしたい。それは受け入れられません
一方、食料問題担当調整相のズルキフリ・ハサン氏は、別の発表で5年以内にE20を導入する目標を掲げた。それによると、プラボウォ・スビアント大統領は9月16日の閣議で、アンディ・アムラン・スライマン農相に対し、既存のサトウキビ農園200万ヘクタールをエタノール向けに充てるよう指示した。この説明では、トウモロコシやキャッサバより既存の土地を活用できることを理由にサトウキビを選び、国内産業の準備をBPIダナンタラに委ねた。
一方、大統領特使のマリ・エルカ・パンゲストゥ氏は、劣化した土地1,200万ヘクタール超で食料とバイオ燃料を生産できるため、以前発表された200万ヘクタールの割り当ては不要だと述べている。これらの発言は異なる土地利用計画を指す可能性があるが、相互の関係は説明されていない。E10、E20、E50の導入順も、発表だけでは定まっていない。
食料との競合はバイオディーゼルにも影響する。パーム油は燃料だけでなく食用油の原料でもある。FAOの植物油価格指数は2026年8月、インドネシアの輸出供給が逼迫するとの見方も一因となり、2022年6月以来の高水準に達したと報じられた。パーム油農業戦略政策研究所は、CPO価格を1トン当たり1,650～1,720ドルと予測する。こうした圧力は家庭や小規模な食品事業者にも及ぶ可能性があり、同じ事態の再発を示すものではないが、2022年の食用油危機を想起させる。
輸入削減だけでは全体像は見えない
政府は、B50により2026年の燃料輸入費を約170兆ルピア（95億ドル）削減できると見積もる。別の説明では、B50への移行に伴う外貨節約の上積みは36兆7,000億ルピア（21億ドル）とされている。対象範囲が異なるとみられ、同じ効果を表す推計として扱うべきではない。
バイオディーゼルの生産は、輸入原料にも依存する。メタノールの輸入費は年間約20兆ルピア（11億ドル）になる可能性がある。パーム油の輸出が減れば、輸出収入や、報道されているCPO輸出賦課金12.5％を含む賦課金を通じたバイオディーゼル支援財源にも影響しかねない。
補助金付き軽油「ビオソーラー」の2026年7月の価格は1リットル当たり約6,800ルピアだった。高級軽油との価格差を、バイオディーゼル支援だけに帰することはできない。両製品は異なる市場向けで、価格決定の仕組みも異なる。したがって、店頭価格の安さだけでは、制度全体の財政コストは分からない。
B35という先行基準を扱った導入に関する学術レビューは、品質、量、コストが制度の持続可能性を左右すると指摘する。経済的な実現可能性は、バイオディーゼル市場価格指数の算定式と財政政策に依存すると説明し、炭素税の検討と「汚染者負担」の原則に基づく環境コストの反映を推奨している。
2025年大統領令第110号は、排出量取引、炭素税、成果に連動した支払いを含む炭素価格制度を定めたと報じられている。ただし、この制度の存在だけでは、バイオディーゼルに伴う個別の環境コストがどのように測定・課金されるかは分からない。同様に、B50による追加の排出削減量は最大480万トンの二酸化炭素と予測されているが、これは燃焼時の排出に関する数字であり、ライフサイクル全体の算定ではない。森林伐採や泥炭地の排水は、気候面の収支を大きく変え得る。
劣化した土地や藻類は実証が必要
マリ氏は、農相と林業相が、造林、再造林、植生回復の林業プログラムと並行して、今後の原料生産を劣化した土地に誘導することで合意したと述べる。国際貿易・多国間協力担当の大統領特使として、次のように語った。
食料生産を拡大するための森林伐採を今後行わないと約束します。したがって、昨年発表された食料生産向け200万ヘクタールの割り当て計画は、もはや必要ありません
1,200万ヘクタールを超える土地があるという数字は活用可能性を示すもので、適性が確認され、土地をめぐる争いもない農地の確定済み面積ではない。発表では、すべての土地の場所や現在の用途、森林再生との両立方法は明らかにされていない。マリ氏はまた、より良い種子、肥料や水の効率的な利用、暑さと水不足に適した作物の研究を求めている。
航空分野では、気候・エネルギー担当特使のハシム・ジョヨハディクスモ氏が、プラボウォ大統領から微細藻類の調査を指示されたと述べる。栽培には石油・ガス産業から出る二酸化炭素を利用でき、藻類が産生する油を燃料にできるという。廃食用油もSAFの候補原料として検討されている。
微細藻類はまだ探索段階の選択肢だ。培養コスト、加工技術、生産能力、ライフサイクル排出量は未解決のままだ。成長時に二酸化炭素を吸収しても、培養、加工、最終的な燃焼も考慮されるため、できた燃料が自動的にカーボンニュートラルになるわけではない。ハシム氏はさらに、無償栄養食プログラムに関連する用途として、スピルリナやクロレラなどの飼料・タンパク質製品も挙げている。
今後の具体的な節目は、2026年10月1日に予定されるB50の全面実施、2027年に提案されているエタノール導入義務、2028年まで続く産業能力評価だ。B100の正式な導入日は発表されていない。拡大する導入義務を食料供給や森林を守りながら実現できるかどうかは、単収の実証、加工能力の整備、農家や地域社会に届く保護策にかかっている。
要点
- 2030年のバイオディーゼルとバイオエタノールの供給予測は2,660万キロリットルで、道路輸送の需要予測を1,540万キロリットル下回る。
- B50は2026年7月に法的効力を持ち、10月1日に全面実施される予定だ。
- B50に必要なパーム油量は推計によって異なり、混合率の引き上げは食料、輸出、燃料の供給を圧迫する。
- マダニは、拡大を続けるのではなく、農園の単収向上、代替原料、地域主導の生産を提案している。
- E10、E20、E50の発表には異なる目標と工程があり、まだ十分に整理されていない。
- 道路より液体燃料の代替手段が限られることから、海運と航空を優先する案が出ている。
- 輸入削減や燃焼時の排出削減の推計だけでは、輸入原料、財政コスト、土地利用に伴う排出をすべて把握できない。
- 劣化した土地や微細藻類の活用案は、適性、商業生産能力、環境面の効果について実証が必要だ。
