中国AIチップ市場でファーウェイがエヌビディアとの差を6ポイントに縮小、買い手はGPU以外にもシフト

計算能力が不足する市場で縮まる先行幅

IDCが10月13日に公表された報道で示した数字によると、エヌビディアは2026年上半期、中国でAIアクセラレーターを67万8,000個出荷し、前年同期から44％減少した。一方、ファーウェイの出荷数は57万2,000個だった。市場シェアはそれぞれ34％と28％で、差は6ポイント、出荷数では10万6,000個となった。

変化は両社にとどまらない。中国が1～6月に受け入れたAIアクセラレーターは200万8,000個で、GPU以外のプロセッサーの出荷数が初めてGPUを上回った。IDCが追跡する中国のチップメーカー11社のうち9社は、前年同期より出荷を増やした。

AIアクセラレーターは、モデルの学習や学習後の実行に使われる専用プロセッサーだ。出荷数は市場に投入されたプロセッサーの数を示すもので、計算性能や販売額、実際の使用状況を測るものではない。そのため、出荷数でファーウェイとの差が縮まったからといって、あらゆる種類のAI処理でエヌビディアに並んだことを意味するわけではない。

米国の輸出規制でエヌビディアの販売可能な製品は限られている。一方、北京は国産の代替品を後押しし、米国の規制に適合するエヌビディア製チップを輸入する際にも、中国企業に承認の取得を義務付けている。需要が供給を上回る市場で、こうした政策が調達先を変えつつある。

ただ、エヌビディアが中国市場から姿を消しつつあるとの見方には、ほかのデータが一石を投じる。中国企業は今年、エヌビディアのゲーム用・ワークステーション用チップを100万個超購入したと報じられ、一部企業は海外データセンターで先端プロセッサーを利用しようとしている。中心的な変化はチップ出荷の再配分であり、従来のルートでは常に入手できるとは限らないエヌビディア製品への需要も続いている。

ファーウェイはどこまで差を縮めたのか

ファーウェイの出荷数57万2,000個は、2025年同期の30万個超と比べて大幅な増加だ。ただし、前年の数字は正確な増加率を算出できるほど明確ではない。ある報道は起点を30万個とし、ほぼ倍増したと伝えているが、より慎重な比較は「30万個超」との比較だ。

2025年通年を対象とした別のIDCデータでは、中国のAIアクセラレーターカード市場は約400万個だった。エヌビディアのシェアは55％で、中国のチップメーカー各社の合計出荷数は約165万枚、市場の約41％を占めた。ファーウェイは同年に81万2,000枚を出荷した。

この通年データを基準にすると、2026年上半期に報告されたエヌビディアのシェア34％は21ポイント低い。ファーウェイの2025年出荷数は400万個の約20.3％に当たり、直近の上半期に報告されたシェアは28％だった。これは異なる期間の比較であり、2025年と2026年の上半期の変化を直接測るものではない。

ファーウェイは2026年上半期だけで、2025年通年の報告出荷数の約70％に達した。計算には57万2,000個と81万2,000個を用いた。この数字は拡大のペースを示すものであり、下半期も上半期と同じペースが続くと仮定したものではない。

複数の中国メーカーが台頭

2026年上半期、中国市場におけるアリババのチップ設計子会社T-Headのシェアは7％だった。カンブリコンが5％、百度傘下のクンルンシンが4％、ハイゴンが3％と続いた。ファーウェイを含む5社のシェアは、IDCの四捨五入した数値に基づくと合計47％となる。

増加の広がりが重要だ。追跡対象となった中国メーカー11社のうち9社が前年を上回る出荷を記録しており、動きはファーウェイがエヌビディアから受注を奪うことだけに限られない。複数の国内メーカーが同時に事業を拡大している。

2025年の数字も比較の参考になる。T-Headは26万5,000枚、AMDは16万枚を出荷し、クンルンシンとカンブリコンはそれぞれ11万6,000枚を出荷した。対象期間と製品の定義をそろえなければ、これらの年間出荷数を直近の市場シェアと直接比較することはできない。

カンブリコンの事業拡大は、エヌビディア製品の販売規制が続くなかで、同社が2025年に記録した売上高の急増に続くものだ。上半期の売上高は28億8,000万元に達した。売上高と出荷シェアは異なる指標だが、どちらの動きも国内メーカーが商業面で存在感を高めていることを示している。

GPU以外のアクセラレーターが出荷数で上回る

IDCによると、2026年上半期のGPU出荷数は99万1,000個で、26％減少した。一方、ほかのAIアクセラレーターは約80％増の101万6,000個となり、GPUを約2万5,000個上回った。

GPUは多くの計算を並列で処理できるため、モデルの学習に広く使われている。ほかのアクセラレーターは、推論を含む特定のAI処理に合わせて設計できる。推論とは、学習済みモデルを使って回答を生成したり、分類や予測を行ったりする処理だ。

両カテゴリーの数字を合計すると200万7,000個となり、報告された総数の200万8,000個をわずかに下回る。報道では、この1,000個の差について説明されていない。首位のカテゴリーが変わるわけではないが、数字が完全に一致するかのように扱うべきではない。

ファーウェイ、T-Head、クンルンシン、カンブリコンの4社は、GPU以外の市場の95％を占めた。IDCは、政府機関、インターネット企業、通信事業者などがこれらのプロセッサーを採用しているとした。

この変化は、先端モデルの学習におけるGPUの役割が失われたことを意味しない。市場でGPU以外のプロセッサーが増えており、そのなかにはモデルの実行に適した製品も含まれるということだ。チップの数だけでは、どちらのカテゴリーがより多くの実用的な計算能力を提供したかは判断できない。

市場シェアをめぐる主張が一致しない理由

ファーウェイは、IDCの数字が裏付ける以上に強い主張をしている。ローテーション制の董事長を務めるエリック・シュー氏は9月のメディア懇談会で、ファーウェイが把握できるデータでは、中国におけるAscendのシェアはすでにエヌビディアを上回ったと述べた。10月の報道でも、Ascendチップの販売数がエヌビディアを超えたとのファーウェイの主張が伝えられた。

一方、IDCの上半期データでは、エヌビディアが34％、ファーウェイが28％で、依然としてエヌビディアが先行している。ファーウェイは同じ基準で測ったシェアを公表していない。両社の主張は、対象期間、製品、販売経路が異なる可能性があるが、正確な関係は明らかになっていない。

別の報道は、エヌビディアのシェアが2025年の約40％から2026年には約8％に低下し、国内メーカーが約50％に達すると予測している。この起点は、IDCが報告した2025年の55％と異なる。また、8％は予測値であり、上半期の実績である34％と比較できる数字ではない。

IDCは、どのエヌビディア製品を集計に含めたのか、B200やB300プロセッサーを対象にしたのかも明らかにしていない。これらのチップは中国への輸出が禁止されているが、密輸で流入したと報じられている。10月13日の報道が出た時点で、エヌビディアはコメント要請に回答していなかった。

競争の焦点はチップからクラスターへ

IDCによると、競争の焦点は個々のプロセッサーの性能から、大規模クラスター内でチップをいかに効率よく連携させるかなど、コンピューティングシステム全体の能力へと移りつつある。プロセッサー間の接続が処理速度に追いつかなければ、高性能なチップでもデータを待つ時間が生じる。

ファーウェイの戦略は、2025年7月の上海でのハードウェア展示で示された。同社はAscend 910Cプロセッサー384基を中核とするCloudMatrix 384を披露した。多数のチップを相互接続し、個々のプロセッサーの性能上の制約を補うアプローチだ。

シュー氏と海思の首席科学者、廖恒氏は9月の懇談会で、ファーウェイのPeeriumコンピューティングアーキテクチャーとUnifiedBus（UB）接続について説明した。同社は、キャビネット間の帯域幅が最大毎秒800ギガバイトに達すると主張した。廖氏は、統一プロトコルを使い、異なるネットワーク階層間でデータパケットを転送する時間は約150ナノ秒だと述べた。

これらはファーウェイの技術的な主張であり、あらゆる処理で同社のシステムがエヌビディアを上回ることを示す独立した検証結果ではない。重要なのは、多数のプロセッサーを効率よく連携させることに焦点が移っている点だ。単一チップの速度だけを比べる競争ではない。

ファーウェイは、主力チップから約5センチの位置に光エンジンを置くHi-ONE光モジュールについても説明した。同社によれば、この近接配置型光学技術は、光エンジンをパッケージに組み込む方式よりコストを約40％抑えられ、光エンジンに不具合が起きた場合もAIプロセッサーを廃棄せずに対応できるという。どちらの方式も光でデータを伝送するが、配置の違いによってコスト、保守、製造面のトレードオフが生じる。

学習と推論で異なるソフトウェアの課題

エヌビディアの優位性は、開発者が同社のチップ上で計算を効率よく実行するために使うソフトウェア基盤、CUDAにも支えられている。既存の学習処理を移すには、ハードウェアを入れ替えるだけでは足りない。コードや開発ツール、運用方法も変更が必要になる場合がある。

ファーウェイは代替手段としてCANNを提供している。廖氏は、新たなプログラミング手法やコンパイラー言語によってソフトウェア面の差が縮まり、最先端の研究機関は2年前ほどCUDAに縛られていないと主張した。これはファーウェイの評価であり、すべての顧客にとって移行が容易になったことを証明するものではない。

別の報道は、学習処理を移行するには時間とコストが約50％増える可能性があると見積もっている。この推計には詳しい方法論が示されておらず、あらゆるケースに当てはまる負担として扱うべきではない。

DeepSeekは推論向けにファーウェイのAscend 950DTチップを少なくとも16万個導入する一方、学習にはエヌビディア製品を引き続き使う計画だと報じられている。これは導入計画であり、全チップの納入が確認されたわけではない。また、950DTシステムは主に学習向け、950 PR版は主に推論向けだというファーウェイの説明とも異なる。製品の用途想定が、顧客の実際の使い方を必ず決めるわけではない。

シュー氏は9月、950DTの学習システムはまだ試験中で、量産品の供給は年末か翌年初めになる見通しだと述べた。これは予測であり、生産や導入が完了したことを示すものではない。

供給不足でエヌビディアの他製品にも需要

中国の企業グループは2026年、RTX Pro 6000DやRTX Pro 5000を含むエヌビディアのゲーム用・ワークステーション用チップを100万個超購入したと報じられている。こうした購入は、輸出規制の対象となる先端アクセラレーター以外から計算能力を確保する手段となっている。

これらのプロセッサーは、モデルが回答を生成する前に入力プロンプトを処理する推論のプリフィルなど、一部の比較的単純なAI処理に対応できる。購入数は期間が異なり、IDCがこれらの製品を集計に含めたかも明らかにしていないため、IDCの上半期アクセラレーター総数に直接加えることはできない。

業界推計によると、中国国内のAIチップ業界の年間供給量は約350万個で、そのうち約100万個は海外で製造される。需要は500万個を超える見通しで、ほかの供給源を考慮する前でも150万個を超える不足が見込まれる。ただし、すべてのゲーム用チップが先端アクセラレーターの代わりになるわけではない。

不足が続くなか、支出も増えている。アリババ、バイトダンス、テンセントの設備投資額の合計は、今年、2倍超の約7,000億元（1,040億ドル）に達する可能性がある。モルガン・スタンレーは、中国の2026年の計算能力関連支出を1,930億ドルと推計している。

テンセントは、オラクルの東南アジアのデータセンターを通じて、先端AIチップ約10万個を利用する契約に合意したと報じられている。こうした利用形態なら、プロセッサーを中国本土に持ち込まずに中国企業の処理を支えられる。別の動きとして、米当局はエヌビディア製チップを中国に密輸した疑いのある人物を逮捕しており、10月時点で訴訟は続いていた。これらの事件の容疑を有罪判決と混同してはならない。

エヌビディアの世界的成長と次の供給課題

エヌビディアが8月に示した決算関連のコメントからは、中国市場へのアクセスが限られることを前提に計画を立てていたことがうかがえる。前四半期のデータセンター売上高に占める中国向けH200の出荷は1％未満で、今後の見通しには中国のデータセンター向け計算能力からの売上高を含めていなかった。

四半期売上高は約960億ドルで、うちデータセンター部門が890億ドルだったと報じられた。別の報道は総売上高をより正確に962億ドルとしている。エヌビディアは翌四半期の売上高を約1,080億ドルと見込んでいた。また、供給が制約となるなか、2028年度の売上高は約70％増えるとの予測も報じられている。

こうした数字は、中国で出荷シェアを失っても世界全体の成長が弱まるとは限らない理由を示している。一方で、中国市場が無関係ということでもない。香港を含む中国に本社を置く顧客からの売上高は、7月期に78億8,000万ドルに達したと報じられている。これは中国本土のデータセンター向け計算能力の売上高より広い範囲を対象とする。

需要と実際の販売も区別する必要がある。H200の生産をめぐる協議では、2026年の中国向け注文が200万個を超えると報じられた一方、在庫は約70万個とされた。注文は購入意向を示すものであり、承認、生産、納入を経て初めて出荷につながる。

シュー氏は、世界のAI向け供給と需要は2029年ごろに均衡に近づき、中国ではさらに遅れる可能性があるとみている。ファーウェイは国内顧客を優先し、海外には少量のみを供給しているという。主な節目は以下の通りだ。

• 2026年1～6月：IDCによると、中国のアクセラレーター市場でエヌビディアのシェアは34％、ファーウェイは28％。
• 2026年8月：エヌビディアは中国向けH200の売上高が限られていると説明し、見通しから中国のデータセンター向け計算能力の売上高を除外。
• 2026年9月：ファーウェイが供給制約と950DTの生産予定を説明。
• 2026年10月13日：IDCの上半期データと、中国でエヌビディアのほかの製品の購入が続いていることを報じる記事が掲載。
• 2026年末～2027年初め：ファーウェイは950DT学習システムの量産品供給を見込む。

IDCは、GPUが9％減少する一方、中国のアクセラレーター総出荷数は2026年に19％増加すると予測している。次の焦点は、メーカーが増加する出荷量を供給できるか、そして顧客がそれを実効的な学習・推論能力に変えられるかだ。

要点

• エヌビディアは2026年上半期に中国でAIアクセラレーターを67万8,000個出荷し、ファーウェイは57万2,000個だった。
• IDCによると両社のシェアは34％と28％で、差は6ポイント。
• GPU以外のアクセラレーターが出荷数でGPUを約2万5,000個上回った。
• 追跡対象となった中国のチップメーカー11社のうち9社が、前年同期より出荷を増やした。
• ファーウェイはエヌビディアを追い越したと主張しているが、IDCの数字と比較できる基準は公表していない。
• 中国の買い手は引き続きエヌビディアのワークステーション用チップや、海外の先端ハードウェアへのアクセスを求めている。
• ソフトウェアの移行、輸入承認、生産能力が引き続き主要な制約となっている。
• IDCは中国のアクセラレーター総出荷数が2026年に19％増加すると予測している。