サムスン、2030年までに8インチファウンドリー事業から撤退へ　顧客は新たな生産能力の確保急ぐ

計画的な撤退で、幅広く使われる半導体が供給難に

サムスン電子は、残る8インチウエハーのファウンドリー生産ラインを2030年末までに閉鎖し、人員と設備投資を12インチウエハーを使う先端製造に振り向ける計画だ。この移行により、電力制御やディスプレー駆動、基本的な電子処理を担う半導体の顧客は、新たな生産委託先を探す必要が生じる。

最初の大きな措置として、韓国のサムスン・ギフンキャンパスにあるS7工場を2026年下半期に閉鎖する計画だ。S7の月産能力は約5万枚と推定される。閉鎖により、サムスンの8インチウエハーの月産能力は、約25万枚から20万枚未満に減る見通しだ。

サムスンは顧客に事業縮小を通知し、新規の8インチ製品の受注を停止したと報じられている。一方、全ラインの閉鎖期限を2030年末とする計画について、同社はまだ公表確認していない。既存顧客は段階的な移行に直面し、S7閉鎖後も当初はS6とS8の稼働が続く。

このタイミングは供給面で難題を生む。人工知能（AI）機器に使われる電源管理半導体の需要が高まる一方、他のメーカーには、移管される注文を受け入れる余力が限られている。サムスンに生産を委託してきた韓国の半導体設計会社は、新たな生産枠の確保や技術変更の手配、代替先での製造承認を進めなければならない。

台湾の聯華電子（UMC）は、すでにサムスンのシステムLSI事業向けに半導体を製造しているため、移管先候補となる。事業機会が実現するかどうかは、適切な生産能力を確保できるか、顧客が製品移管に必要な作業を終えられるかにかかっている。

サムスンが閉鎖する工場と時期

サムスンはギフンで、S6、S7、S8の3つの8インチ工場を運営している。従来の計画では、2026年中にS7を閉鎖する一方、他の2工場の稼働は続けるとしていた。今回の事業撤退計画は、この縮小を事業全体に広げるものとなる。

報じられている日程では、顧客には準備期間が数年与えられるものの、最初の生産能力削減はかなり早く始まる。

• 2026年：サムスンが8インチ製造ラインでの新製品の受注を停止。
• 2026年下半期：S7を閉鎖する予定で、月産能力が約5万枚減少。
• S7閉鎖後：当初はS6とS8の稼働を継続。月産能力の合計は20万枚未満となる見通し。
• 2030年末まで：サムスンが残る8インチラインの閉鎖を完了する計画。

サムスンのファウンドリー部門のカン・ソクチェ副社長は、第1四半期の決算説明会で、パワー半導体、ディスプレードライバーIC、イメージセンサーを製造する8インチ生産ラインを段階的に閉鎖すると述べた。今回示された終了時期により、この段階的縮小は、生産が今後何年も続く可能性のある製品を抱える顧客にとって、より広範な移行となる。

影響を受ける半導体

サムスンの8インチ製造プロセスには、65、70、90、130、180ナノメートルがある。これらの数値は半導体製造技術の世代を示す。顧客は、半導体に求める電気的特性やサイズ、コストに応じて製造プロセスを選べる。

対象製品には、ディスプレードライバーIC、電源管理IC、マイクロコントローラー、イメージセンサーが含まれる。ディスプレードライバーは画面に映像を表示するための信号を送り、電源管理半導体は電力を制御する。マイクロコントローラーは制御処理を担い、イメージセンサーは光を電子情報に変換する。

サムスンの外部顧客には、LXセミコン、ABOV、ドンウン・アナテックが含まれる。各社が当面取り組むべきなのは、空いている工場の生産枠を確保するだけではなく、既存設計の要件に合う製造先を確保することだ。

ファウンドリーは、他社が設計した半導体を製造する。8インチウエハーは直径約200ミリのシリコン円盤で、多数の半導体を一括製造した後、個片に分ける。長年にわたり開発・改良されてきた製造技術を必要とする電力制御、ディスプレー、制御機能の半導体が多いため、こうした既存ラインは今も重要な役割を果たしている。

サムスンが生産資源を移す理由

サムスンは、人員と設備投資を、直径約300ミリの12インチウエハーを使う先端プロセスに集中させる方針だ。高度な演算用半導体の需要が伸びるなか、優先したい先端製造事業に資源を振り向ける戦略となる。

サムスンのファウンドリー事業責任者、ハン・ジンマン氏は、旧世代のウエハー製造事業を取り巻く競争圧力について説明している。同氏は8インチファウンドリー市場について、次のように述べた。

競争が一段と激化し、価格主導の傾向が強まっている

報道によると、サムスンの残るS6とS8工場の稼働率は約70％。稼働率は、工場の生産能力のうち実際に使われている割合を示す。8インチ市場全体で供給が逼迫しているとされる状況とは異なる経営環境に、サムスンは直面している。

サムスンの決定は、TSMCが8インチ製造を段階的に縮小し、関連事業がバンガード・インターナショナル・セミコンダクターへ移ったことにも続く動きだ。大手メーカーが他の分野に投資を集中させるなか、成熟プロセスの供給を続ける企業は、受注や価格決定力を高める可能性がある。

生産能力はどれほど減るのか

年初に示された推計では、サムスンの8インチ月産能力は約25万～27万枚とされていた。S7閉鎖の推計は、月産25万枚を起点に、20万枚未満まで減少すると見込んでいる。

S7の月産能力は約5万枚で、起点となる25万枚の5分の1に当たる。20万枚未満への減少は、20％を超える削減となる。推計は計画の異なる段階に基づいているため、最終的な残存能力はサムスンが他のラインをどう調整するかによって変わる。

トレンドフォースによると、世界上位10社のファウンドリーの8インチラインの平均稼働率は約90％。大手各社の生産削減と、AI機器向け電源管理半導体の需要に支えられている。一部メーカーはすでに値上げに踏み切った。

サムスンのS6とS8の稼働率が約70％とされる一方、業界平均が約90％に達していることが、供給をめぐる緊張を説明している。サムスンは縮小したい事業と見ているが、代替生産先を探す顧客が直面する市場には、余力がほとんどない。生産枠が空いていても、工程や納期が顧客の半導体に合わなければ役に立たない。

注文の移管に予約以上の手間がかかる理由

韓国のDBハイテックとSKキーファウンドリーは代替供給先となる可能性があるが、両社の生産能力の多くは既存顧客向けにすでに割り当てられている。代替先を探す韓国の半導体企業は、国内でも生産枠の獲得競争に直面する。

台湾や米国への移管を検討する顧客も、余剰生産能力の制約に直面する。韓国企業の一部は、サムスンに閉鎖延期を求めるとともに、韓国政府に対応の調整を求めている。

移管先の工場は、半導体を安定して製造し、顧客の仕様を満たす必要がある。既存製品では設計変更や再検証が必要になる場合がある。検証とは、完成した半導体が要求通りに動作するかを確認する試験・承認手続きだ。通常の納入を始める前に、こうした作業に時間と費用がかかる。

準備期間があれば半導体設計会社は代替先を手配できるが、製品ごとに生産計画が必要となる。最終的な閉鎖日と同じくらい、長期供給契約、代替ファウンドリーとの早期協議、技術認定が重要になる。

有力候補となるUMC

UMCは、ディスプレードライバーや電源管理半導体をめぐり、サムスンのシステムLSI部門とすでに製造取引がある。この実績により、撤退に伴って移管される注文の有力候補となっている。

両社の関係は8インチ製造にとどまらない。サムスンは28ナノメートルプロセスを用いるイメージシグナルプロセッサーや、OLEDディスプレードライバーもUMCに発注している。イメージシグナルプロセッサーはカメラセンサーが捉えたデータを処理し、OLEDドライバーは有機発光ダイオードを使うディスプレーを制御する。

既存の取引により、両社は異なる製造プラットフォームをまたいで協業した経験がある。ただし移管には、空き生産能力と各設計に適したプロセスが必要だ。UMCの事業拡大は見込まれているものの、新規受注として発表されたわけではない。

供給先の選好も選定に影響し得る。中国本土以外での生産を求める顧客にとって、代替候補は限られており、台湾メーカーの魅力が高まっている。サムスンにとって、UMCとの長年の取引関係は、自社の製造規模を縮小するなかで既存の選択肢となる。

12インチ工場で不足分を補えるか

12インチウエハーの表面積は、直径の二乗から計算すると8インチウエハーの約2.25倍となる。半導体を載せる面積は広がるが、実際の生産数は半導体の大きさ、製造歩留まり、採用するプロセスによって異なる。

サムスンの既存顧客が大口径ウエハーへ移るには、工場だけでなく製造技術の変更も必要になる場合がある。設計を見直し、再試験することもある。技術開発費や生産条件によってコストが上がる可能性があり、従来の製造プロセスを前提に採算を取っている既存製品では影響が大きい。

近年の業界の生産能力拡大は12インチ製造に集中しており、8インチ事業者は生産のボトルネックを取り除く改善に大きく依存している。こうした改善で生産能力を増やすことはできるが、撤退する供給元を丸ごと置き換えるのは、より大きな課題だ。

取得費用の多くをすでに会計上償却した旧型設備を持つメーカーにとって、値上げは収益改善につながる可能性がある。一方、顧客はウエハー価格の上昇に加え、生産移管の費用も負担しかねない。当面の課題は、サムスンが先端半導体へ投資を移すなかで、安定した納入を確保することだ。

要点

• サムスンは2030年末までに8インチファウンドリー製造から撤退する計画だが、最終期限について同社の公表確認はまだない。
• ギフンのS7工場は2026年下半期に閉鎖予定で、月産能力が約5万枚減少する。
• 影響を受ける製品には、電源管理半導体、ディスプレードライバー、マイクロコントローラー、イメージセンサーが含まれる。
• 代替生産能力は限られ、製品の移管には設計変更、試験、新たな供給契約が必要になる場合がある。
• サムスンとの既存取引を持つUMCは注文の移管先候補となる一方、サムスンは12インチの先端製造へ資源を振り向ける。