インド、リチウム・ニッケル加工施設4カ所に281億4000万ルピーを承認

製造業の重要な供給網の空白を埋める4施設

インドは、連邦内閣が承認した総額2,814億ルピーの計画に基づき、リチウム加工施設2カ所とニッケル加工施設2カ所に対し、設備投資額の30％を補助する。この「重要鉱物加工促進のための設備投資支援制度」は2026-27年度から2030-31年度まで実施される。鉱物の確保から、製造業が利用できる材料への加工に至るまでの供給網にある空白を埋める狙いだ。

計画では、最低処理能力がそれぞれ3万トンのリチウム施設2カ所と、最低処理能力がそれぞれ5万トンのニッケル施設2カ所を整備する。政府の補助上限額は、リチウム事業者1社当たり500億ルピー、ニッケル事業者1社当たり900億ルピー。ニッケル生産時にはコバルトも回収される見通しだ。

ナレンドラ・モディ首相が議長を務める連邦内閣は水曜日、この制度を承認した。対象となるのは電気自動車にとどまらず、蓄電、電子機器、防衛、特殊鋼などの分野に及ぶ。主な目的は、海外での加工に大きく依存せず、より多くの精製材料をインド国内で生産することだ。

政府が指摘するインドの実務上の制約は3つある。施設の整備には多額の投資が必要で、適切な加工技術を利用するのが難しく、原材料の供給も限られている。補助金は施設建設の費用を支援する一方、入札では技術審査を通過した企業のうち、最も少ない政府支援で事業を実現できる企業を選ぶ。

施設で実際に生産するもの

リチウム鉱石やニッケル鉱石、あるいはすでに一部処理された中間製品を、高純度の化合物に加工する。加工とは、有用な材料をほかの物質から分離し、産業顧客の要件を満たすように整えることだ。鉱床を見つけることと、利用可能な化学物質を生産することは、同じ供給網における別々の段階に当たる。

インドにとって国内での付加価値創出とは、こうした工程のより多くを国内にとどめることを意味する。精製材料を主に輸入に頼るのではなく、製造業者がインド国内の施設で加工された化合物を調達できるようになる可能性がある。この制度は、鉱物供給と電池などを製造する工場をつなぐ産業工程に焦点を当てている。

コバルトの回収は、ニッケル事業に別の産物をもたらす可能性がある。政府は副産物としての回収を見込んでいる。つまり、独立したコバルト施設で生産するのではなく、ニッケルと併せて回収する。支援対象の施設4カ所は、リチウム加工とニッケル加工に2カ所ずつ分かれる。

補助金と入札の仕組み

補助率は対象となる投資額の30％で、鉱物ごとに別個の上限額が設けられる。設備投資（しばしば「capex」と略される）とは、工場や設備などの資産を整備するための支出を指す。企業は事業を稼働させるため、政府の拠出分を超える資金も調達する必要がある。

選定は2段階で行われる。まず申請者の技術審査を実施し、合格者だけが価格入札に進める。各鉱物について事業者を2社選び、最小費用の基準を適用する。つまり政府は、必要とする設備投資補助金が最も少ない、技術要件を満たした申請者を優先する。

4事業者それぞれの補助上限額を合計すると2,800億ルピーとなる。内訳はリチウム事業者2社分が1,000億ルピー、ニッケル事業者2社分が1,800億ルピーだ。実際の交付額は、対象投資額と競争入札で申請された支援額に応じて決まる。ニッケル事業者1社当たりの上限額900億ルピーは、リチウムの上限額500億ルピーの1.8倍に当たる。

補助金は、指定されたプロジェクトの節目に連動する3回の分割払いで交付される。企業は事業の進捗に応じて段階的に支援を受けることになる。選定企業、最終的な施設の場所、申請期限、詳細な支給条件、稼働開始日はまだ発表されていない。

海外加工が懸念される理由

政府によると、インドはリチウム、ニッケル、コバルト由来のものを含む、高純度の精製中間製品や材料の輸入に依然として大きく依存している。これらの鉱物を分離、濃縮、加工する国内インフラはまだ初期段階にあり、国内メーカーは重要な原料を海外の供給業者に頼っている。

決定に際して発表された政府声明は、加工能力の集中がもたらすリスクについて次のように述べた。

重要鉱物の加工は、世界の限られた地域に集中したままだ。これにより、地政学的な混乱、価格変動、供給制限の可能性に対して、供給網が脆弱になる

重要鉱物の供給網では中国の存在感が大きい。レアアースや電池向け黒鉛など、一部の材料では世界の加工能力の90％超を中国が握っている。これらは加工能力の広範な集中問題を示す例だが、新たな4施設の計画が対象とするのはリチウムとニッケルだ。

インドの製造業者にとって、国内供給業者が増えれば、海外貿易が混乱したり価格が急変したりした際の選択肢が広がる可能性がある。国内加工により、完成した化合物を使う産業の近くに重要な生産工程を置くこともできる。施設がこの機会をどれだけ生かせるかは、安定した鉱物供給と実用可能な技術にかかっている。

電気自動車やほかの産業との関係

リチウムは、電気自動車、民生用電子機器、電力貯蔵システムに使われるリチウムイオン電池の主要原料だ。軽量で、電気化学的特性に優れているため、電池の蓄電に役立つ。バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は、車両を直接動かすのではなく、後で使うために電力を蓄える。

ニッケルはステンレス鋼に広く用いられ、一部のリチウムイオン電池の設計でも重要な材料となっている。正極材にニッケル含有量の多い材料を使う電池は、同じ重量でより多くのエネルギーを蓄えられ、コバルトの使用量も抑えられる。正極は電池を構成する2つの電極の一つで、電気エネルギーの蓄積と放出に関わる。

政府が支援対象として挙げる分野には、電動モビリティ、蓄電、電子機器、防衛、特殊鋼が含まれる。石炭・鉱山担当のG・キシャン・レディ連邦大臣は、半導体、重機、機械も恩恵を受けると見込まれる産業に挙げた。幅広い顧客基盤があれば、加工施設とインド製造業の複数分野を結び付けられる可能性がある。

モディ首相は、国内加工をインドが将来の技術を開発する力の一環と位置付けている。Xへの投稿では、リチウム、ニッケル、コバルトが車両、電池、電子機器、防衛にとって重要だと指摘し、精製材料を輸入に依存している現状にも言及した。

4州が加工団地の準備を進める

グジャラート州、マハラシュトラ州、オディシャ州、アンドラプラデシュ州は、重要鉱物加工団地の設置認可を受けた。鉱山省のケシャブ・チャンドラ次官によると、各州は鉱物資源、加工方法、団地周辺で発展し得る産業を特定している。こうした計画は、原材料の供給と加工施設、顧客を結び付けるものだ。

チャンドラ次官によると、マハラシュトラ州の団地はリチウム、オディシャ州の団地はニッケルを対象とする。グジャラート州とアンドラプラデシュ州の団地は、レアアース元素に重点を置く。これら州の事業は、新たに承認された補助制度と並行して国内加工能力を構築する、より広範な取り組みの一環だ。

チャンドラ次官は、業界イベントで次のように述べた。

この4つの団地はそれぞれ、特定の鉱物を軸とした独自のエコシステムを持つことになる

インド鉱物産業連盟の第60回年次総会で、チャンドラ次官はリチウムとニッケルの加工に対する優遇策が近く導入されることも示唆していた。今回の連邦内閣の決定により、制度の予算、施設の処理能力、選定方法が明らかになった。

施設の稼働には原材料が不可欠

インド鉱物産業連盟は、電池製造やその他の戦略産業への投資を促し、供給を強化する施策として、この制度を歓迎した。同業界団体は、国内採掘と海外調達の両方を通じ、原材料を安定して確保する必要があるとも訴えた。

加工施設の稼働には、適した原材料を継続的に供給する必要がある。そのため国内精製は、鉱石や中間製品の輸入と並行して発展し得る。製造業者にとっての変化は、一部の原料を海外から調達する場合でも、利用可能な化合物へ転換する工程のより多くがインド国内で行われることだ。

チャンドラ次官は、入札や法定認可、リース契約締結を終えた後も休眠状態にある鉱区について懸念を示している。鉱区を保有しながら操業を始めない企業の行為を「占有」と表現し、業界関係者に問題への対応を促した。

休眠鉱区と加工能力の不足は、鉱物供給網の異なる部分に影響する。鉱山の操業開始は原材料の供給につながり、加工施設の建設はそれを産業用原料に変える。政府が示した制約には、適切な技術へのアクセスも含まれる。顧客が必要とする純度の化合物を生産するには、これも欠かせない。

加工とリサイクルを並行して拡大

インドの鉱物加工拡大の取り組みは、廃棄製品から有用な材料を回収する動きとも結び付いている。これまでの廃棄物からのリチウム回収の取り組みには、使用済みスクーター用電池から炭酸リチウムを生産するハリヤナ州の施設があった。こうした事例は、使用寿命を終えた電池が鉱物原料の供給源になり得ることを示している。

リサイクルでは回収が大きな課題となっている。電子廃棄物の初期処理や解体の多くは非公式な作業場で行われ、高度な加工能力は限られている。材料を回収するには、内容物を分離・精製できる施設に適切な廃棄物を届ける必要がある。

Evergreen Recyclekaro Indiaの創業者兼マネジングディレクター、ラジェシュ・グプタ氏は、新制度が重要鉱物リサイクルに対する既存の政府支援を補完すると述べた。鉱物資源の加工と使用済み電池・電子廃棄物からの回収を組み合わせることで、より安定した国内供給網を構築できるとの考えを示した。

Atteroの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）、ニティン・グプタ氏は、インドが鉱物資源の確保に取り組む一方、国内の加工能力が重要な不足分になっていると指摘した。LOHUMの創業者兼CEO、ラジャット・ベルマ氏も、リチウムとニッケルを高純度化合物に転換できる施設への支援を歓迎した。

制度の今後の展開

この制度は5会計年度にわたって実施され、企業と政府が支援対象施設を整備する期間が定められている。発表された主な段階は次の通りだ。

• 連邦内閣の承認前：鉱山省がリチウムとニッケルへの優遇策を計画していると表明し、4州での加工団地整備に向けた準備状況を説明。
• 水曜日の連邦内閣決定：政府が4つの加工施設に対し、総額2,814億ルピーの支援を承認。
• 2026-27年度から2030-31年度：制度の実施期間中に、技術審査、競争入札、プロジェクトの節目に連動した支援を実施。

次の実務段階は、承認を具体的な事業に移すことだ。技術審査で対象企業を絞り込み、価格入札で申請する補助額を決定し、節目ごとの支払いを通じて公的資金を事業の進捗に結び付ける。これら一連の手続きが、発表された処理能力を稼働中のインフラへと発展させる道筋を形作る。

電池メーカーやその他の産業顧客が目指すのは、精製材料の国内供給源を確保することだ。それを実現するには、4施設が設備投資補助金に加え、資金、技術、原材料、買い手を確保する必要がある。この制度は、インドの加工基盤を拡大するため、相互に関連する取り組みを一体的に推進する。

要点

• インドは2026-27年度から2030-31年度にかけて、重要鉱物の加工に2,814億ルピーを充てることを承認した。
• 対象となるリチウム施設2カ所、ニッケル施設2カ所に、対象投資額の30％を補助する。
• 最低処理能力は、リチウム施設が1カ所当たり3万トン、ニッケル施設が1カ所当たり5万トン。
• 補助上限額はリチウム事業者1社当たり500億ルピー、ニッケル事業者1社当たり900億ルピー。
• 技術審査を通過した申請者が、必要とする設備投資支援額の低さを競い、補助金は3段階で支給される。
• 施設の稼働には、原材料の供給、加工技術、事業の着実な遂行が重要となる。