インドネシアの中間層：かつて成長の原動力、いまは危機に直面
東南アジア最大の経済大国インドネシアは、力強い成長と活気ある中間層の台頭で長く注目されてきた。しかし近年、この重要な人口層は驚くべき速さで縮小している。中央統計庁によると、2025年第2四半期の経済成長率は5.12％と堅調だった一方、中間層に分類されるインドネシア人の数は、2019年の5,700万人超から2024年には4,800万人弱へと減少した。この減少は単なる統計上の異常ではない。経済の将来、社会の安定、政治情勢を脅かす、より根深い問題の表れだ。
目次
インドネシアのGDPの半分以上を占める家計消費の伸びは5％弱にとどまり、パンデミック前の水準を下回った。国内消費への依存度が高い経済にとって、十分な伸びとは言えない。政府の政策は最貧困層を下支えしてきたが、中間層はおおむね自力で対処するよう放置され、生活費の上昇、賃金の停滞、限られた社会的支援に圧迫されている。
インドネシアの中間層とは誰か、なぜ重要なのか
世界銀行は一般に、インドネシアの中間層を、経済的に安定し、最低限の生活を超えて裁量的な支出ができる人々と定義している。政府は、中間層世帯を月々の支出が132～643ドルの世帯と分類する。この層は消費をけん引し、民間消費の約40％を占めるだけでなく、税収基盤を支え、中小企業を後押しし、社会の結束を支える存在でもある。
中所得世帯が重要なのは、いくつもの理由がある。
- 安定した納税者として、国の歳入に大きく貢献する。
- 借り手であり投資家でもあり、金融システムを支える。
- 教育費や医療費の多くを負担し、公共サービスへの圧力を軽減する。
- 消費を通じて中小企業や地域経済を支える。
- 社会の安定と政治的穏健さに寄与する。
中間層が繁栄すれば、堅調な内需、イノベーション、安定した投資環境を通じて経済が恩恵を受ける。中間層が弱体化すれば、その影響はあらゆる分野に波及する。
なぜインドネシアの中間層は縮小しているのか
インドネシアの中間層の減少は、複数の要因が絡み合った結果だ。その多くは、新型コロナウイルスのパンデミックと、その後の経済的ショックによって深刻化した。
パンデミックの余波と労働市場の変化
パンデミックはインドネシアの正規雇用部門に大きな打撃を与えた。工場の閉鎖や企業の事業縮小で、何百万人もの人々が安定した職を失った。例えば、西ジャワ州の靴工場で働いていたラフマット・ヒダヤットさんは、現在、路上で焼き肉団子を売っているが、収入は以前の半分にも満たない。多くの人々と同様、家族に必要な医療費を払う余裕もなくなった。こうした話は各地で聞かれる。解雇や正規雇用の新たな機会の不足により、多くの人々が賃金が低く福利厚生も乏しい非正規部門に押し出されている。
政府のデータによると、非正規部門の雇用割合は2018年から2023年にかけて57％から59％に上昇した。近年創出された雇用の大半は非正規で、中間層の購買力低下につながっている。
賃金の停滞とコストの上昇
総合インフレ率は約2.37％と抑制されている一方、教育や医療など中間層に欠かせないサービスの費用は、賃金を大幅に上回るペースで上昇している。正規部門の平均賃金の伸びはわずか3.8％で、労働者の実質所得はほとんど増えていない。その結果、中間層の予算に占める食料品や必需品の割合が高まり、自由に使えるお金は減っている。この変化は、経済的な圧迫と生活水準の低下を示す重要な指標だ。
税負担と政策の不透明さ
最近の税制変更も圧力に拍車をかけている。政府は付加価値税（VAT）を11％から12％に引き上げようとしたが、急きょ高級品のみに適用する形に修正し、企業や投資家に不透明感をもたらした。低所得世帯への直接的な影響は避けられたものの、中間層が直面するより広範な不公平の解消にはほとんどつながらなかった。インドネシアの税収の対GDP比は近隣諸国と比べて低く、インフラ、教育、社会保障への重要な投資を賄う政府の能力を制限している。
構造的な経済課題
インドネシア経済は長年、ニッケル、石炭、パーム油などの一次産品に依存してきた。こうした分野は投資を呼び込むものの、拡大する中間層を支えるだけの高賃金の正規雇用を生み出していない。製造業への注力が限られているため、輸出志向型産業を発展させてきたベトナムやマレーシアなどの近隣国との競争力も損なわれている。その結果、インドネシアは世界的な生産・投資の変化を十分に生かせずにいる。
世界的な逆風と外部リスク
貿易摩擦、中東紛争、エネルギー価格の変動など、外部リスクも不透明感を強めている。外国人投資家は依然としてインドネシア市場に関心を寄せているが、信頼を維持するには、規模が大きく豊かな消費者層が必要だ。中間層が弱体化すれば、投資先としてのインドネシアの魅力は薄れるおそれがある。
中間層の衰退、その背後にある人々の暮らし
統計の背後には、何百万人もの人々の実体験がある。北スマトラ州でかつては安定した暮らしを送っていたハリマ・ナスティオンさんと夫は、パンデミックで集会が中止となり、イベント用品事業が立ち行かなくなったことで、すべてを失った。多くの人々と同様、危機の間に政府からほとんど支援を受けられず、以前の生活水準を取り戻そうと苦闘している。
ナスティオンさん一家やヒダヤットさん一家のような家庭にとって、中間層としての地位が失われることは、経済的困窮にとどまらない。将来への不安、質の高い教育や医療を受ける機会の減少、そして最貧困層か最富裕層に焦点を当てる政府の政策に取り残されたという感覚をもたらす。
学生主導の「ダーク・インドネシア（#IndonesiaGelap）」運動など、最近の抗議活動は、中間層や高学歴の若者の間で不満が強まっていることを浮き彫りにした。授業料の値上げ案や奨学金削減をきっかけに始まったデモは、より良い統治、雇用機会、社会保障を求める幅広い要求へと広がった。不安は広がっており、国内での将来性が限られているとして、仕事や留学のために国外への移住を考える若いインドネシア人も多い。
経済への影響：成長の鈍化と消費の変化
中間層の縮小は、すでに経済全体に目に見える影響を及ぼしている。消費支出が鈍化し、ここ数カ月はデフレが観測され、大手小売業者は売上目標の達成に苦戦している。例えば自動車業界では、2024年の自動車販売台数が14％減少した。ピザハット・インドネシアなどのファストフードチェーンも、需要の弱まりを受けて店舗を閉鎖し、人員を削減している。
ピザハット・インドネシアを運営するサリメラティ・ケンチャナの最高経営責任者（CEO）、ボイ・ルキト氏は、中間層の間で支出を慎重にする傾向が強まっていると指摘した。「経済の先行きが不透明ななか、インドネシア人は支出を切り詰めるようになっています」と、同氏はフィナンシャル・タイムズに語った。企業は販促や品ぞろえの多様化で対応しているが、根本的な課題は変わらない。中間層のインドネシア人は、自由に使える支出よりも貯蓄や必需品を優先している。
こうした消費行動の変化は、政府が掲げる野心的な成長目標にとって大きな障害となる。プラボウォ・スビアント大統領は、2029年までに年間GDP成長率8％を達成し、新たに1,900万人の雇用を創出する目標を掲げている。しかし、正規の高賃金雇用の創出や製造業への投資拡大など、中間層に影響する構造的な問題に対処しなければ、目標の達成は難しいかもしれない。
政策対応：これまでの取り組みと、今後必要な対策
これまでの政府の対策は、主に貧困削減に重点を置き、最貧困層を対象とした現金給付や福祉制度を実施してきた。こうした取り組みは貧困率を下げたものの、支援の対象となるには所得が高すぎる一方、生活費の上昇を吸収するには所得が少なすぎる世帯は、ほぼ対象外となってきた。年の前半には政府支出が最大14％縮小し、雇用創出や景気回復に対する乗数効果が限られた。
プラボウォ大統領の政権は、インフラ投資と貧困層への福祉給付を継続すると約束している。また、子どもや妊婦を対象とする280億ドル規模の無償給食事業など、新たな取り組みも打ち出した。雇用を創出し、中間層を目指す人々を支えるため、300万戸の住宅を建設する計画もある。しかし、経済学者は、こうした対策には一定の効果があるものの、中間層が直面する固有の課題に対処するには不十分だと指摘する。
専門家は、中間層を戦略的な資産と位置づける政策の見直しを求めている。提案には次のようなものがある。
- 教育費や医療費に対する一時的な減税や控除
- 中所得世帯を対象としたエネルギー補助金や現金給付
- 補助付きの職業訓練と、雇用喪失に対するより強い保護
- 労働集約型で需要に応える産業への投資による、正規の高賃金雇用の創出
- 課税ベースの拡大と納税順守の改善に向けた包括的な税制改革
元財務相で政府顧問のチャティブ・バスリ氏は、特に輸出志向型産業での海外直接投資を通じた雇用創出に注力する重要性を強調した。「福祉対策を提供するだけでは十分ではありません。正規の高賃金雇用を増やし、経済の競争力を高める必要があります」と述べた。
労働集約型産業とイノベーションは中間層を再生できるか
有望な道筋の一つは、労働集約型で需要を重視する産業の発展だ。農業、食品加工、繊維、建設、観光、情報技術などの分野には、何百万人もの雇用を生み、国内需要を押し上げる可能性がある。例えば、2024年には農林水産業が15歳以上のインドネシア人の28％超を雇用していた一方、製造業はGDPの18％超を占め、労働人口の約14％を雇用していた。
ジャカルタ州政府は、栄養価の高い無料給食、協同組合を通じた貯蓄、小規模農家向けのマイクロファイナンスなど、労働集約型の仕組みを構築する試験的な事業を実施してきた。こうした取り組みは、食料価格の安定、需要の拡大、脆弱な立場にある人々の中間層への移行支援を目指す。食品加工、繊維製造、建設への投資は、付加価値を高め、雇用を生み、各地域の生活水準を向上させる可能性がある。
テクノロジーも新たな成長分野だ。インドネシア人のほぼ全員が携帯電話でインターネットに接続しており、デジタル起業、職業訓練、ソフトウエア開発、ITサポート、デジタルコンテンツ制作での雇用創出に大きな可能性がある。
一方、世界銀行は、低賃金の労働集約型産業への過度な依存が、経済を停滞させ、技能の向上を妨げるおそれがあると警告している。世界的な競争力を維持するには、技能を要する質の高い雇用の創出を優先し、教育とイノベーションに投資しなければならない。農業と観光の連携や、建設分野でのテクノロジー活用といった分野横断的な協力は、強靱さを育み、持続可能な成長を促すことができる。
社会・政治への影響：不安の高まりと不安定化のリスク
中間層の縮小は経済問題にとどまらず、社会や政治にも深刻な影響を及ぼす。最近の世論調査では、中間層の間で不安が広がっていることが明らかになった。特に高学歴層では、世帯所得の停滞や減少、貯蓄の減少、購買力の低下が報告されている。食料品など必需品への支出増加は、経済の弱さと脆弱さを示している。
「#IndonesiaGelap」や「#KaburAjaDulu」（「まずは逃げよう」）などの抗議運動には、政府が公約を実行する能力に対する不信感の高まりが表れている。プラボウォ大統領は全体として高い支持率を得ているものの、教育水準の高い中間層では不満がより強い。こうした懸念に対処できなければ、中間層の怒りが大きな政変につながった他国と同様に、インドネシアも政治的不安定に陥るおそれがある。
社会の結束を保ち、騒乱を防ぐには、中間層への社会保障の拡充、公共サービスの改善、良好な統治の確保が欠かせない。2045年までに高所得国となることを目指すインドネシアにとって、中間層の健全さが成否を左右する重要な要素となる。
要点
- インドネシアの中間層は、2019年の5,700万人超から2024年には4,800万人未満に縮小し、経済成長と安定を脅かしている。
- 減少の背景には、パンデミックの余波、労働市場の変化、賃金の停滞、コストの上昇、政策の不透明さがある。
- 中間層世帯は消費、税収、社会の安定を支える重要な存在であり、その弱体化は広範な影響をもたらす。
- 消費支出が鈍化し、企業は苦戦しており、野心的な成長目標も危うくなっている。
- 現在の政府の政策は貧困削減に重点を置き、中間層をほぼ見落としている。中間層には的を絞った支援と雇用創出が必要だ。
- 中間層の再生と成長の持続には、労働集約型産業、イノベーション、包括的な税制改革が不可欠だ。
- 中間層の不安の高まりを放置すれば、社会・政治の不安定化を招くおそれがある。
- インドネシアの繁栄への道は、包摂的で将来を見据えた政策を通じて中間層を再生し、拡大できるかどうかにかかっている。
