拡大する鉄鋼産業、深まる炭素排出の課題
インドは、国家鉄鋼政策ビジョン2047の草案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。年間の製鉄能力を現在の約2億2,000万トンから6億400万トンに引き上げる目標を掲げている。ロードマップでは、2047年までに鋼材需要を5億500万トン、粗鋼生産を5億3,100万トン、輸出を4,500万トンと見込む。
目次
生産拡大に伴い、原材料への需要も大幅に増える。鉄鋼省は、鉄鉱石の年間需要が7億7,200万トンに達し、原料炭の需要が2億3,600万トンに増えると予想している。インドは鉄鉱石の大部分を自給している一方、原料炭の約92％を輸入しており、燃料の安定確保が中心的な課題となる。
草案はまた、粗鋼1トン当たりの二酸化炭素平均排出量を、2047年までに2.54トンから約1.54トンへ削減することを目指す。削減率は約39％で、2070年のインドの国家ネットゼロ目標に向けた長期的な移行と整合する。
ただし、1トン当たりの生産がクリーンになっても、総排出量が減るとは限らない。予測生産量に目標排出原単位を掛けると、2047年の年間排出量は二酸化炭素約8億1,800万トンとなる。現在の生産量を使った場合の約4億3,200万トンと比べると、政策は生産効率の大幅な改善を掲げる一方、産業部門の年間排出量がほぼ倍増しかねない軌道を示している。
6億400万トンの目標が前提とするもの
生産能力目標は現在の水準から3億8,400万トン、約175％の増加に当たる。生産能力とは工場が生産可能な量であり、実際の生産量とは異なる。草案は、平均稼働率が2025年の77％から88％に上昇すると想定している。6億400万トンに88％を掛けると粗鋼生産量は約5億3,100万トンとなり、生産予測と一致する。
需要予測は、国内総生産（GDP）が年率約7％で成長することを前提としている。どちらの前提も重要だ。需要と稼働率がともに上昇しなければ、炉や圧延設備を建設するだけでは予測された生産量に届かない。鉄鋼省は需要予測をおよそ5年ごとに見直す方針だ。
鋼材需要は、2025～2026年の1億6,400万トンから2047年までに5億500万トンへ、現在の3倍強に増える見込みだ。1人当たり消費量は116キログラムから302キログラムに増加する。現在の水準は世界平均の209キログラムを下回る一方、2047年の目標は現在の世界平均を上回る。
国内の鉄鋼消費の約67％を建設・インフラが占める。自動車、エンジニアリング製品、家電、包装がさらに28％を占める。これらを合わせると消費の約95％に上り、需要の見通しは建設活動と製造業に大きく左右される。
生産能力、粗鋼生産量、鋼材需要はそれぞれ異なる指標だ。粗鋼は、製品に加工される前の初期段階の鉄鋼生産量を指す。したがって、草案の主要数値を同じものとして扱うべきではない。
新ロードマップで2017年政策をどう改定するか
草案は国家鉄鋼政策2017に代わるものとして策定された。同政策は、2030年ごろまでに製鉄能力3億トン、1人当たり消費量160キログラムを目指していた。新政策は計画期間を2047年まで延ばし、排出量、人工知能（AI）、技術開発、原材料の安定確保をより重視する。
鉄鋼省のサンディープ・ポンドリク次官は、産業のニーズの変化に伴い、従来の枠組みを見直す必要が生じたと述べた。改定の理由について、同次官は2017年の政策が次のような状況にあったと説明した。
見直しが必要だった
成長実績も改定の背景を説明する。粗鋼生産量は2014～2015年度の約8,900万トンから2025～2026年の1億7,000万トンへ、約91％増加した。鋼材消費量は7,700万トンから1億6,400万トンへ、約113％増えた。世界の粗鋼生産に占めるインドの割合は、2014年の5.2％から2025年には約8.9％に上昇した。
一部の基準値については、報道によって対象年の記述が異なる。生産量1億7,000万トンは、2025年の数値とも、2025～2026年度の生産量とも説明されている。草案の中間目標である生産能力2億9,400万トンは、一部の報道では2030年、別の報道では2031年に終わる会計年度の数値とされる。従来の3億トン目標も、2030年または2030～2031年の目標として説明されている。
主な節目は次の通り。
- 2014～2015年度：粗鋼生産量は約8,900万トン、鋼材消費量は7,700万トン。
- 2017年：旧国家鉄鋼政策は、2030年ごろまでに生産能力3億トンを目標に設定。
- 2025～2026年度：生産量は1億7,000万トン、鋼材消費量は1億6,400万トンに到達したと報告。
- 2030年または2031年に終わる会計年度：新ロードマップは生産能力2億9,400万トンを予測。
- 2047年：生産能力目標は6億400万トンに達し、粗鋼生産量は5億3,100万トンとなる見通し。
- 2070年：インドの国家ネットゼロ目標が、より長期的な気候目標となる。
原料炭への依存がリスクに
原料炭の年間需要は、現在の7,200万トンから2047年までに2億3,600万トンへ、約3.3倍に増える見込みだ。原料炭はコークスに加工され、従来型の高炉製鉄で熱源となるほか、鉄鉱石から酸素を取り除く働きをする。
インドは必要量の約92％を輸入しており、主な輸入先はオーストラリア、米国、ロシアだ。原材料費が製鉄コストの65～70％を占めるため、安定供給を確保できるかどうかは、生産拡大の可否と鋼材価格の双方に影響する。
鉄鋼省は、国内採掘、選炭の拡大、海外資産の取得、複数年にわたる供給契約を組み合わせる方針を示している。国際的な働きかけを通じて調達先の多様化を目指す一方、AIを活用して石炭の配合を最適化し、国内産原料炭の使用を増やす。
既存の選炭設備は、設備能力が問題の一部にすぎないことを示している。稼働中の原料炭選炭能力は年間約3,900万トンだが、原料炭約1,700万トンを処理して得られる選炭後の石炭は約600万トンにとどまる。草案は、歩留まりの低さと設備の遊休状態を制約要因に挙げている。
選炭は石炭を使用する前に不要な物質を取り除く工程だ。原料炭の処理量は稼働中の選炭能力の約44％に当たり、選炭後の生産量は処理量の約35％となる。これらは別々の指標だ。利用可能な設備の稼働率を上げることと、原料炭1トン当たりの使用可能な石炭の回収量を増やすことは、それぞれ異なる課題への対応となる。
鉄鉱石の安定確保には品位と輸送が鍵
鉄鉱石需要は、現在の2億9,900万トンから2047年までに7億7,200万トンへ、約158％増える見込みだ。インドは鉄鉱石の大部分を自給しているものの、草案は埋蔵鉱石の構成における品位の低下を指摘する。
埋蔵量に占める高品位鉱石の割合は、2018～2019年度の70％から2021～2022年度には46％に低下した。24ポイントの下落となる。鉱石の品位は重要だ。鉄分が少ない鉱石ほど、製鉄に使える原料にするための処理が一般に多く必要となる。
政策は海外資産や合弁事業を通じ、高品位鉱石の埋蔵地へのアクセスを確保することを提案する。また、マンガン、石灰石などの不可欠な原材料も資源計画に含め、鉄鉱石と石炭だけを産業の供給課題として扱わない方針だ。
輸送も計画の一部だ。草案は、鉄鉱石や原料炭の輸送に使うスラリー輸送管の拡充を構想し、採算性ギャップ補填のための公的支援と一元的な承認制度を組み合わせる。スラリー輸送管は、細かく砕いた原材料を水と混ぜて運ぶ。採算性ギャップ補填は、見込まれる商業収益だけでは事業の実施が難しいインフラ計画を後押しする公的支援だ。
排出原単位の低下は総排出量の削減を意味しない
鉄鋼部門は、インドの二酸化炭素排出量の約10～12％を占める。同部門の平均排出原単位は粗鋼1トン当たり二酸化炭素2.54トンで、報告されている世界平均の1.92トンを約32％上回る。
2047年の目標である1.54トンは、現在の世界平均を約20％下回る水準となる。この比較は目指す改善の規模を示すものであり、他国の生産方法も変化し得る2047年時点でのインドの順位を予測するものではない。
草案は、エネルギー効率の向上と再生可能電力の導入から始まり、石炭ガス化、グリーン水素を使った直接還元鉄の生産、さらに二酸化炭素の回収・利用・貯留へと進む移行策を示す。また、鉄スクラップの利用拡大と、国内のスクラップ処理インフラの整備も求めている。
直接還元鉄は、従来型の高炉で鉄鉱石を溶かすことなく、酸素を取り除いて生産する。再生可能電力で製造した水素を使えば、この工程で炭素系の還元剤を置き換えられる。炭素回収システムは、二酸化炭素が大気中に放出されるのを防ぎ、貯留または利用するために回収する。
草案は絶対量での排出目標を定めていない。草案の生産量と排出原単位を使うと、現在の排出量は粗鋼1億7,000万トンに2.54を掛けた4億3,180万トンとなる。2047年の排出量は5億3,100万トンに1.54を掛けた8億1,770万トンとなる。
約89％の増加だ。この違いはロードマップの評価にあたって重要となる。産業が排出原単位の目標を達成しても、年間総排出量は増え続ける可能性がある。提案された技術は1トン当たりの生産をクリーンにするが、草案の計算では、生産量の大幅な増加がその改善を上回る。
中小メーカーには別枠の支援策も
二次製鉄部門には約2,550の事業所があり、粗鋼生産能力の約47％を占める。規模を踏まえると、国の排出目標を達成するには、技術の更新を大手の一貫製鉄所だけに限ることはできない。
草案は、原材料へのアクセス、技術の改善、人材育成、安全対策を支援するとしている。ポンドリク次官は、インド産業連盟（CII）のManufacturing Confluence 2026でも、予算規模5,000億ルピー（500億ルピー相当ではなく、500億ルピー＝500億ルピー、500億ルピーは500億ルピー）である「Viksit Bharat Ispat」構想を提案した。予算規模は5,000億ルピー、すなわち5,000クロール（500億ルピー）だ。
この制度案では、生産量と二酸化炭素排出削減量に応じて中小鉄鋼メーカーに奨励金を支給する。技術や原材料の改善、再生可能エネルギーの利用拡大が削減の手段となる。この制度は発表時点で承認待ちだったため、提案された予算をすでに支出された資金とみなすべきではない。
大手メーカーについて、ポンドリク次官は炭素クレジット取引制度の告示に向けた準備が進んでいると述べた。これは、中小製鉄所への直接的な奨励金とは異なる政策手段となる。これらの措置について、最終規則、実施時期、対象要件は、報道された発表ではまだ定まっていない。
特殊鋼、技術、工場の安全
ロードマップは、特殊鋼とステンレス鋼の国内生産拡大、鋼材を加工して別の製品を生産する製造クラスターの振興、需要の集約、卓越センターの設立を目指す。こうした措置は、生産量の増加だけでなく、産業能力の育成も狙いとしている。
ポンドリク次官によると、投資額5万5,000億ルピー（5兆5,000億ルピー）に上る特殊鋼関連の175事業が進行中だ。特殊鋼は自動車、防衛、航空宇宙などの分野で使われ、そこで求められる材料特性や品質の一貫性は、生産量と同じくらい重要となる場合がある。
草案はまた、国内技術の開発、共通データ基準、デジタルインフラ、AIや自律型生産システムの活用拡大を求める。改定版インド規格と適合性評価制度は、要件を更新し、鉄鋼製品がそれを満たすかを確認することで製品品質に対処する。
安全対策には、鉄鋼業界安全評議会の設置、技能不足の定期的な評価、研修機関の強化が含まれる。草案はまた、すべての鉄鋼生産者を管轄する安全局の設置を提案している。
評議会の位置付けについては報道によって異なる。草案を説明する報道では提案段階とされる一方、ポンドリク次官の発言では、鉄鋼次官が議長を務める評議会はすでに告示済みとされる。後者の報道によると、評議会には一貫製鉄所の幹部や中小メーカーの代表が参加し、操業手順の策定や事故後の独立調査を担う。
輸出と意見募集、残された決定事項
インドは2025～2026年度、鋼材の小幅な純輸出国となった。輸入は約32％減の650万トン、輸出は約36％増の660万トンだった。輸出が輸入を上回ったのはわずか10万トンで、4,500万トンの輸出目標は現在の水準から大幅な増加となる。
輸出目標の説明にも違いがある。草案に関する報道では、鉄鋼輸出の目標を4,500万トンとしている。一方、ポンドリク次官は以前、鋼材そのもの、または製造品に組み込まれた鋼材のいずれかの形で輸出する可能性を示していた。両者は同じ分類ではなく、進捗を測るには最終的な枠組みで定義を統一する必要がある。
鉄鋼省はAIを活用した輸入監視と、規格外輸入品に対する貿易救済措置の継続を提案する。検討されている措置には、セーフガード関税や反ダンピング関税がある。鉄鋼輸入の60％超はインドと自由貿易協定を結んでいる国からのものであり、貿易上の約束も政策環境の一部となる。
ポンドリク次官はまた、関係国政府に働きかける前に、インド向けの欧州連合（EU）の鉄鋼輸入枠160万トンについて検討していると述べた。インドの輸出能力は品目ごとに異なるため、輸入枠全体の規模とともに、各種製品グレードへのアクセスも重要となる。
草案は現在、最終決定された政策ではなく、意見募集の段階にある。数日以内に公表される見通しとの先行発言に続き、草案が公開された。報道された情報では、意見募集の締め切りや最終決定の日程は発表されていない。およそ5年ごとの見直しを通じて、経済成長、技術、貿易環境の変化に応じて需要予測を修正できる見込みだ。
要点
- インドは2047年までに年間の製鉄能力を現在の約2億2,000万トンから6億400万トンに引き上げる目標を掲げる。
- 草案は粗鋼生産量を5億3,100万トン、鋼材需要を5億500万トンと予測する。
- 鉄鉱石需要は7億7,200万トン、原料炭需要は2億3,600万トンに達する可能性がある。
- インドは原料炭の必要量の約92％を輸入している。
- 排出原単位は、粗鋼1トン当たり二酸化炭素2.54トンから1.54トンへの低下を目指す。
- 予測生産量と排出原単位から算出される年間排出量は約8億1,800万トンで、現在の約4億3,200万トンを上回る。
- 提案中の5,000億ルピー規模の制度は、生産量と排出削減量に応じて中小メーカーを支援する。
- 政策は引き続き意見募集段階にあり、需要予測はおよそ5年ごとに見直される見通しだ。
