縮小する市場が産業の柱を脅かす
ネパールのジュート製造業者は、インドの輸入関税が圧迫するなか、稼働中の工場の大半が閉鎖する可能性があると警告している。業界は年間約110億ルピー相当の商品を輸出し、推定1万2,000～1万5,000人を雇用している。金曜日にビラートナガルで開かれた協議で、ジュート協会のラジ・クマール・ゴルチャ会長は、インドの反ダンピング関税引き上げを受け、メーカーは市場シェアの約95％を失ったと述べた。
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この数字は業界側の主張であり、輸出損失を検証した数値ではない。対象期間や売上データ、市場シェアの定義は示されていない。それでも、ネパールのジュート事業がインドに集中しているため、この警告は重要だ。業界関係者によると、生産量の90％超をインド市場が吸収している。
協議は、国際労働機関（ILO）の支援と、ネパール商工会議所連盟コシ州支部の協力を受け、南アジア貿易・経済・環境監視機構（SAWTEE）が主催した。企業関係者約30人が参加した。州支部のラジェンドラ・ラウト会長が議長を務め、政府に即時の対応を求めた。
ゴルチャ氏によると、工場は最新設備や製品の多様化に多額の投資をしてきたが、主要市場へのアクセスがさらに悪化すれば、こうした投資が危険にさらされる。懸念は工場経営者にとどまらない。閉鎖となれば、スンサリ・モラン工業地帯の労働者や技術者、農家、関連企業にも影響が及ぶ。
中心的な問題は明らかだが、いくつかの詳細には慎重な見方が必要だ。報道によって関税の引き上げ幅、稼働中の工場数、雇用見込みに違いがある。インドの公式調査記録を見ると、競合するバングラデシュ製品には同様の貿易措置がないとの主張にも疑問が生じる。
メーカーが訴える関税引き上げの影響
ある報道によると、インドの反ダンピング関税は約4％から16％に引き上げられ、貿易救済総局（DGTR）の勧告を受けたインド財務省が9月25日に適用した。引き上げの対象は、完成ジュート製品4品目という。9月の日付が何年を指すのかは明らかにされていない。
ネパール・ジュート産業協会の会長として紹介されたゴルチャ氏は、商業面への影響を深刻な言葉で表現した。
「インドの最新の関税引き上げで、工場を閉鎖する以外に選択肢がなくなった。完成したネパール産ジュート製品を16％の反ダンピング関税を払ってインドに輸出するのは、まったく採算が合わない」とゴルチャ氏は述べた。
4％から16％への引き上げは、税率が4倍になったこと、つまり12ポイント上昇したことを意味する。単純な例では、課税評価額が100ルピーの貨物なら、この関税だけで4ルピーではなく16ルピーが課される。ただし、これは生産コスト全体が4倍になるという意味ではない。
以前の報道では税率は2～4％とされ、別の報道では2～4.5％とされている。製品や生産者、報告時期の違いが反映されている可能性はあるが、正確な理由は明らかでない。輸出業者は以前、低い税率のもとでの年間支払額を3億ルピーと見積もっていた。
インドの公式記録が示す長期にわたる紛争
DGTRのジュート調査記録（ファイル番号14/19/2015-DGAD）は、バングラデシュとネパールを原産地とする、または両国から輸出された製品を対象としている。2015年10月に開始された調査から、2026年6月に掲載された最終認定まで、手続きが続いた経緯を記録している。
反ダンピング関税は、当局が通常の価値を下回る価格で販売され、国内生産者に損害を与えていると判断した輸入品に対処する措置だ。サンセットレビューは、措置の期限が近づいた際に継続すべきかを検討する。措置の期間中に行う見直しでは、現行制度の一部を再検討できる。
公式記録に掲載された主な経緯は次の通り。
- 2015年10月21日：インドがバングラデシュとネパールからのジュート製品に関する調査を開始。
- 2016年10月20日：DGTRが当初の最終認定を公表。
- 2021年6月28日：サンセットレビューを開始。
- 2022年2月24日：既存関税の延長を記録。
- 2022年9月30日：サンセットレビューの最終認定を公表。
- 2025年6月30日：さらなる見直しを開始。
- 2026年2月20日：口頭審理を記録。
- 2026年6月17日と25日：記録には情報開示書の公表に続き、最終認定が掲載されている。
この記録から調査の経緯は分かるが、ネパールの各生産者や製品に適用される税率は、それ自体では確認できない。認定や勧告と、関税を発効させる税関告示も区別する必要がある。この時系列だけでは、報道されている16％の税率がすべての貨物に適用されることを検証できない。
関税に関する報道を一括りにできない理由
別の報道では、一部の反ダンピング関税が最大56倍に引き上げられ、相殺関税も13日に発効したとされている。しかし、その変更を16％への引き上げと比較するのに必要な月や年、引き上げ前の税率、対象品目の明細は示されていない。
相殺関税は、反ダンピング関税が対象とする価格の問題ではなく、輸入品に利益をもたらす補助金に対処する措置だ。どちらも輸入コストに影響し得るが、別個の制度である。関連する告示がない限り、報じられた引き上げを合算したり、一律の関税として扱ったりすべきではない。
バングラデシュをめぐっても食い違いがある。ゴルチャ氏は、インドはバングラデシュ産ジュート製品に反ダンピング関税を課していないと述べ、別の報道は同国製品が制限なく市場に入れるとしている。しかしDGTRの記録は、ネパールと並んでバングラデシュを明確に対象とし、同国の生産者に関する複数の手続きを掲載している。この公式な対象範囲は、現在すべてのバングラデシュ産貨物に関税が課されていることを証明するものではないが、一律免除を確定事項として扱うことはできない。
輸出収入が示す市場依存の大きさ
最も詳細な年間内訳によると、前会計年度のネパールからインドへのジュート輸出額は106億6,000万ルピーだった。袋や包装材に一般的に使われる織物の黄麻布が71億4,000万ルピーを占めた。ジュート袋は27億4,000万ルピー、より糸・ロープは7億7,170万ルピー、手工芸品の袋は560万ルピーだった。
黄麻布と一般的なジュート袋を合わせると約98億8,000万ルピーで、示された総額の約92.7％に当たる。したがって、この業界の輸出は少数の主要製品に集中している。内訳の合計は約106億5,700万ルピーで、端数を丸めた総額106億6,000万ルピーと一致する。
ジョグバニ国境通過地点を経由した出荷額は、以前の報道では2022/23年度に76億7,000万ルピー、2023/24年度に67億2,000万ルピーで、約12.4％減少した。別の報道は2022/23年度の全国のジュート輸出額を76億4,000万ルピーとしている。数字は近いものの、対象範囲が異なるため、同一の統計系列として扱うべきではない。
以前の報道では、8カ月間の輸出減少率を7％としながら、金額は58億6,000万ルピーから49億7,000万ルピーと記している。この金額から計算すると減少率は約15.2％となる。元となる貿易統計表がなければ、この不一致は解消できない。また、過去の輸出総額から、ゴルチャ氏が主張する市場の95％喪失がいつ、どの程度生じたかを確認することもできない。
労働者が直面するのは閉鎖の懸念であり、確定した事実ではない
報道によって、スンサリ・モラン工業地帯で稼働中のジュート工場は5カ所とも6カ所ともされる。雇用者数の推計は1万2,000～1万5,000人に及ぶ。以前の報道では約12工場のうちおよそ半数がすでに閉鎖したとされ、別の報道では、かつて同地域で十数工場が稼働していたと振り返っている。
業界が縮小してきたという点では一致しているものの、現在の工場数を一つに確定する情報はない。最新の警告も、残る工場がすべて操業を停止したという確認として受け止めるべきではない。メーカーは完成品の在庫がなくなれば閉鎖する可能性があると説明し、ある報道によると、工場はすでに原料ジュートの輸入を停止している。
ビラートナガルでの協議で、ジュート専門家のモハン・チャンドラ・ギミレ博士は、労働者への依存度が高いことから、業界は政府の特別な関心を受けるに値すると主張した。問題を通常の産業課題として扱うべきではないと述べた。介入を求める理由として、輸出収入と並び、人々の生計を位置づけた。
モラン産業貿易協会のアニル・シャー会長は、この産業の存続をネパールの工業の歩みと結びつけた。ビラートナガル・ジュート工場は1936年に創設され、ネパールの近代産業の始まりと関連づけられている。この歴史は地域の懸念が強い理由を説明するものの、現在の商業上の問題をそれだけで解決するものではない。
国内栽培の減少が新たな圧力に
ネパールの工場は輸入繊維に大きく依存しており、原料ジュートの必要量の最大70％をインドとバングラデシュに頼っているとする報道もある。ある報道によると、前会計年度には両国から約60億ルピー相当の原料繊維を輸入し、完成品の輸出額は約110億ルピーだった。
この二つの金額の差は利益を示すものではない。工場は賃金、エネルギー費、輸送費、資金調達費なども負担しなければならない。それでも、生産工程には特有の脆弱性がある。原料の大半を海外から調達し、ネパール国内で加工したうえで、完成品の大半をインドに販売している。
コシ州農業開発局に帰属される数字によると、国内栽培面積は約20年で大幅に縮小した。モランでは4万ヘクタールから5,070ヘクタールに減少。スンサリは2万ヘクタールから1,300ヘクタール、ジャパは1万ヘクタールから550ヘクタールに減った。
この3郡の合計面積は7万ヘクタールから6,920ヘクタールとなり、約90.1％減少した。国内の年間生産量も8万トンから1万トンに減り、減少率は87.5％とされる。こうした長期的な縮小から、輸入繊維への依存は直近の関税引き上げ警告より前から続いていたことが分かる。
国内支援も不透明に
メーカーによると、ネパールは電気料金の70％補助を廃止し、輸出額の5％に当たる輸出現金奨励金に置き換えた。以前は3％だったという。以前の報道では、約束された奨励金が支払われていないとされている。後の報道では、スシラ・カルキ氏が率いる暫定政権のもとで奨励金制度が廃止され、選挙費用が理由に挙げられたという。
支払いの遅延と制度の撤回は別の問題であり、異なる時期に起きた可能性がある。どちらの報道も金融支援の喪失に言及しているが、未払いの請求がどれか、廃止がいつだったか、各工場の受給資格がどうなっているかは明らかでない。
ビラートナガルの会合で、実業家のチャンパラル・ラティ氏は、食品などの包装にジュートをより多く使うことで、国内需要を拡大する案を示した。こうした包装を促進する以前の政策は効果的に実施されず、輸入品がすでに包装された状態で入ってくることで、ネパールの生産者の機会が減っていると述べた。
ラティ氏はまた、インドやバングラデシュが自国の工場を支援しているように、ネパールも支援すべきだと主張した。支出を詳しく比較した資料は示されていない。国内での包装需要が増えれば販路の一つになり得るが、インドが大半を占める市場をどれほど代替できるかを示す推計は報道されていない。
外交的な働きかけも、報じられた救済には至らず
プシュパ・カマル・ダハル前首相は、ニューデリー訪問時にインドのナレンドラ・モディ首相に関税問題を提起した。輸出業者によると、インド側は問題を検討し、貿易担当高官の会合で協議するとしたが、解決しないまま1年が過ぎた。別の報道では、報じられた関税引き上げ前に、メーカーや政府代表が働きかけたものの実らなかったとされる。
ネパールの「貿易統合戦略2023」は、対象となる製品・サービスを12から32に拡大し、有望な輸出品目の一つにジュートを含めた。以前の報道は、ジュートが全国の輸出に占める割合を4.94％としている。この政策上の評価は、支援が不透明で市場アクセスの問題も解決していないというメーカーの訴えと対照的だ。
ビラートナガルの会合では、SAWTEEの研究員ルペシュ・タパ氏が業界の課題に関する論文を発表し、副会長のラビシャンカル・サインジュ氏が協議の目的を説明して質問に答えた。会合では保護策や外交的な対応が求められたが、解決策の合意は発表されなかった。
次回の二国間会合や支援の期限、関税引き下げの合意は明らかにされていない。目先の未解決課題は、個々の製品や生産者に適用される関税、実際に失われた受注の規模、現在稼働している工場数、国内支援の有無だ。工場閉鎖はメーカーの警告であり、業界全体で確認された結果ではない。
要点
- ジュートメーカーは、インドの関税によってネパールで稼働中の工場の大半が閉鎖に追い込まれる可能性があると警告している。
- ゴルチャ氏の市場シェア95％喪失という主張には、対象期間も裏付けとなる売上表も示されていない。
- 雇用者数は1万2,000～1万5,000人、稼働中の工場数は5カ所または6カ所と推計されている。
- インド向け年間輸出額は106億6,000万ルピーとされ、黄麻布とジュート袋が大半を占める。
- 関税引き上げに関する報道には違いがある一方、インドの公式調査はネパールとバングラデシュの双方を対象としている。
- メーカーは外交的な対応、安定した金融支援、国内でのジュート包装の利用拡大を求めている。
