北東アジア、重要な石油備蓄拠点に浮上
ホルムズ海峡の長期封鎖を受け、中東の主要産油国は韓国を戦略的な海外備蓄拠点として見る動きを強めている。産業通商資源部で産業資源安全保障を担当するヤン・ギウク氏は火曜日、アラブ首長国連邦（UAE）以外にも、多くの国が韓国の施設利用をめぐる協議を始めたと明らかにした。ペルシャ湾を通る従来の輸出ルートが前例のない混乱に直面する中、関心の高まりはエネルギー物流の根本的な見直しを反映している。
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ヤン氏によると、サウジアラビアやクウェートなどの湾岸産油国は、海峡の外に原油を備蓄すれば、供給の柔軟性を保ちながら輸出リスクを抑えられると認識している。これらの国々は国家経済の大きな部分を原油輸出に依存しており、今回の封鎖による打撃は特に大きい。北東アジアの施設にあらかじめ原油を置くことで、輸出国は通常、アジア市場向けの出荷の大半を担う海上の要衝を回避できる。
この動きは、地域のエネルギー構造に大きな変化をもたらしている。中東の産油国は従来、自国内の備蓄施設や、直接販売契約を通じた消費国での備蓄を維持してきた。今回の危機を受け、産油国が外部施設に保管する原油の所有権を保持するという複合型モデルが生まれている。これは、航路が混乱しても利用可能な、事実上の洋上備蓄となる。ヤン氏は、備蓄契約を求める追加の国々の具体名は外交上適切な時期に公表するとしつつ、複数の関係国と積極的に交渉していると明らかにした。
ホルムズ海峡封鎖、世界のサプライチェーンを脅かす
事実上のホルムズ海峡封鎖は、目の前の地域をはるかに超えて国際エネルギー市場に連鎖的な影響を及ぼしている。この狭い海上交通路は通常、中国、日本、韓国、台湾向けの中東産原油輸出の約78％を担う。イランが関与する軍事衝突と報復攻撃を受けて船舶の往来が停止し、主要輸出国は財政の安定を脅かす深刻な経済的圧力に直面している。
今後数週間で石油供給が回復しなければ、近く欠航が出るだろう。欧州に残るジェット燃料は、おそらく6週間分ほどだ。
国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビロル事務局長は、混乱が下流に及ぼす影響について厳しい警告を発した。今週公表された発言の中で、ビロル氏は、欧州では商業航空の運航に深刻な制約が生じるまで、ジェット燃料の備蓄は約6週間分しかないと述べた。今後数週間で石油供給が回復しなければ、欧州の都市間で近く航空便の欠航が始まると予測した。影響は、ガソリン価格やガス価格、電気料金の上昇にも及ぶ。
ビロル氏によると、アジア経済は危機の最前線にあり、日本、韓国、インド、中国、パキスタン、バングラデシュが特に影響を受けやすい市場だという。混乱を受け、韓国はすでに、公用車を対象としたナンバープレートによる隔日運行や駐車規制など、国内消費を抑える緊急措置を導入した。李在明大統領は、世界のエネルギー市場の混乱が長期化することを前提に政府が対応するよう指示し、緊急対応体制の強化と追加予算の迅速な執行を命じた。
ソウル、戦略外交で緊急供給を確保
大統領秘書室のカン・フンシク室長は最近、封鎖された海峡を完全に迂回する代替供給ルートの確保を目的に、カザフスタン、オマーン、サウジアラビア、カタールの4カ国を集中的に訪問する外交日程を終えた。代表団は年末までに原油2億7,300万バレルとナフサ210万トンを供給する具体的な確約を得た。これらの量は大きな供給の安全余力となる。原油だけでも、韓国の2025年の消費量を基準に、通常の経済活動を3カ月以上維持できる。
今回の緊急外交では、サウジアラビアが主要供給国となった。すでに割り当てられていた原油5,000万バレルを、4月と5月に代替となる紅海の港から出荷することで合意した。6月から12月にかけては、韓国企業向けに追加で2億バレルを優先的に割り当て、出荷することを約束した。カン氏は、今回の取り決めでは緊急割増価格ではなく市場価格を基準に輸入すると強調し、供給が混乱した現在の市場では原油もナフサも、資金があっても入手できない商品になっていると述べた。
外交協議では、目下の物流危機にも対応した。カン氏はタヤジン・ビン・ハイサム・アル・サイード副首相（経済担当）と会談し、紛争地域付近で足止めされていた韓国船26隻の安全な通過に向け、オマーンから積極的な協力を取り付けた。急きょ日程に加わったカタールでは、地域情勢が緊迫する中でも、韓国が液化天然ガス（LNG）の安定供給契約で引き続き最優先されるとの確約を得た。趙顕外相は、船舶の安全情報を湾岸協力会議（GCC）諸国と米国に共有し、安全確保に向けた保証を得たと明らかにした。また、通航権を得るためイランに補償金を支払うことはないと述べた。
政府は新たな供給源の確保に加え、国内精製各社との革新的な融通制度を通じて既存の戦略備蓄も運用している。この制度では、韓国石油公社がSKエナジー、GSカルテックス、HD現代オイルバンク、S-Oilに戦略備蓄を貸し出す。3,200万バレルの要請があり、4月分として1,700万バレルが割り当てられた。合計838万バレルに相当する6件の契約分はすでに引き渡しが進み、今月中にさらに800万バレル分の契約が見込まれている。
国際共同備蓄制度の仕組み
韓国は、高度な国際共同備蓄制度を運用している。国内の貯蔵インフラを収益を生む戦略資産に転換すると同時に、国のエネルギー安全保障を強化するものだ。政府系の韓国石油公社を通じ、韓国は地下タンクを含む全国9カ所の石油備蓄施設を運営しており、世界最大の単一石油備蓄基地も有する。現在の合計貯蔵能力は約1億4,000万バレル。政府は最近の追加予算で計上された資金を使い、設計を進めて貯蔵能力をさらに2,000万バレル増やす計画を検討している。
この制度は、受け入れ国と参加国の双方に利益をもたらす。外国の産油国は空き容量を借りることで韓国に賃貸収入をもたらす一方、供給危機時にはソウルに優先購入権が与えられる。アブダビ国営石油会社は現在、この枠組みの下で400万バレルを備蓄しており、クウェートの輸出原油も同程度の量を保管している。ヤン氏によると、これら外国所有の原油は韓国の戦略備蓄に公式には算入されないものの、国内精製各社が継続的に需要を持つため、実質的には国内の備蓄を拡大する効果がある。
この仕組みは、代替供給をめぐる現在の交渉で特に価値を発揮している。ヤン氏は、中東の協力国から代替量を確保する際、備蓄施設の提供が協議の助けになったと述べた。UAEの事例では、既存の共同備蓄契約が、危機下で代替貨物を確保する手続きを円滑にしたとみられる。政府はまた、緊急時の原油輸入を円滑に進め、流動性を確保するため、韓国輸出入銀行と韓国産業銀行の支援を受けて韓国石油公社に最大30億ドルの与信枠を設けた。
備蓄戦略は目先の危機対応にとどまらない。業界関係者は、こうした取り決めがサプライチェーンの長期的な再編の基盤になるとみている。主要産油国との恒久的な備蓄提携を築くことで、韓国は将来の供給混乱時に輸出国が韓国市場への供給を優先する構造的な誘因を生み出す。今回の危機を受け、従来は自国内での備蓄や直接出荷に専念していた産油国の関心が高まっており、韓国が湾岸産原油の恒久的な地域備蓄拠点となる可能性がある。
地域各国、エネルギー安全保障戦略を見直し
ホルムズ海峡危機は、東アジア各国の脆弱性の違いを浮き彫りにするとともに、エネルギー安全保障の枠組みをめぐる、より広範な戦略の見直しを促している。約150日分の輸入量を確保する日本や、消費量の90日分を義務付ける法制度を持つ台湾とは異なり、韓国は歴史的に余裕の少ない備蓄水準で運営してきた。ただし、公式発表によると、現在は政府管理下の備蓄で210日分の供給を確保しており、国際共同備蓄制度が実質的な余力をさらに上積みしている。
中国は、この危機の地政学的側面を際立たせる対照的な例だ。Kplerのデータによると、中国は陸上備蓄として約12億バレルを保有し、輸入量の約108日分を賄える。日量430万バレルの相当な国内生産に加え、ロシアや中央アジアからのパイプライン輸入もあり、北京は地域の競合国より供給混乱に耐えやすい立場にあるとみられる。大西洋評議会の分析は、石油危機が中国に実質的な経済的打撃をもたらす一方、日本、韓国、台湾などの競合国に対する北京の優位を強める可能性があると指摘する。
危機を受け、地域では代替エネルギーインフラをめぐる議論が加速している。東南アジアでは、政策担当者が、化石燃料の不安定地域からの輸入依存を減らすため、国境を越えた電力網の連系を目指すASEAN電力網構想を再び取り上げている。ODIグローバルのミルザ・フダ博士は最近ハノイで開かれた協議で、地域の送電網を連系すれば、遠方の地政学的紛争に左右されるのではなく、エネルギー安全保障を近隣諸国に頼れるようになると述べた。第43回ASEANエネルギー大臣会合は、海底電力ケーブルを連系の重要な基盤に位置付けた。ブルネイ・ダルサラーム・インドネシア・マレーシア・フィリピン電力連系事業などでは、陸上と海底の送電網を組み合わせる。
エネルギー転換の推進派は、現在の価格変動が電化と再生可能エネルギーの導入を進める根拠を強めていると主張する。韓国のエネルギー省は、産業部門の需要を夕方のピーク時間帯から太陽光発電が最大となる昼間へ移すことを目的に、季節別・時間帯別の電気料金制度の改定を発表した。電気自動車の充電料金は4月18日から週末割引が始まり、大口産業利用者には4月16日から新料金体系が適用される。これらの措置は、石油由来の電力需要を減らし、国内の再生可能エネルギー発電能力を支えることを狙う。
今回の危機は、クリーン技術製造におけるサプライチェーンの安全保障の重要性が高まっていることも示している。中国は太陽光パネルの生産、電池材料の加工、電気自動車のサプライチェーンで優位を保ち、石油市場の変動にかかわらずエネルギー転換で構造的な優位性を持つ。一方、米国、欧州、韓国、日本は先端半導体、ソフトウエアシステム、高付加価値のクリーン技術革新で競争力を維持しており、エネルギー転換は独占ではなく、各国に分散した形で進む可能性があるとアナリストは指摘する。
知っておきたいポイント
- サウジアラビア、UAE、クウェートを含む中東の主要産油国は、ホルムズ海峡の封鎖が続く中、韓国国内の石油備蓄施設の利用について協議を始めた。
- 韓国はカン・フンシク大統領秘書室長が率いる外交を通じ、年末までに原油2億7,300万バレルとナフサ210万トンを供給する確約を得た。
- 国際エネルギー機関は、欧州のジェット燃料備蓄が約6週間分しかなく、供給が回復しなければ近く航空便の欠航が起きる可能性があると警告している。
- 韓国の現在の貯蔵能力は約1億4,000万バレルで、2,000万バレルの増強を計画している。政府管理下の備蓄は210日分の供給を賄う。
- 国際共同備蓄契約では、外国の産油国が韓国の備蓄施設を借りる一方、供給危機時にはソウルに優先購入権が与えられる。
- 中国は戦略備蓄として約12億バレルを保有し、中東からの輸入に依存する他のアジア経済より有利な立場にある。
- 危機を受け、ASEAN電力網構想などの代替エネルギーインフラへの地域の関心が再び高まるとともに、韓国国内ではエネルギー節約策が加速している。
