貿易を超えた影響をもたらす鉱物取引
中国が世界のサプライチェーンへの支配を強めるなか、韓国はレアアース（希土類）やその他の重要鉱物を求めてモンゴルに目を向けている。この連携により、電気自動車、半導体、ドローン、ロボット、軍事装備に必要な資源への新たなアクセスが期待される。同時に、モンゴルは中国、ロシア、米国が関わる競争の中心に置かれることになる。
目次
韓国とモンゴルの大統領は7月11日、包括的経済連携協定に署名した。協定により、モンゴル産の銅、モリブデン、レアアースの輸入にかかる2～5％の関税が撤廃される。12月から稼働している共同研究センターでは、モンゴルの鉱床や輸出ルートの可能性を調査している。
ソウルにとって、この協定は中国からの供給への依存を減らす広範な取り組みの一環だ。韓国は現在、重要鉱物へのアクセス先の多様化を目指し、ワシントンが立ち上げた17カ国の連合体で議長を務める。この枠組みには商業的な側面がある一方、より広い目的は韓国と米国の安全保障関係に深く結びついている。
その結びつきは、モンゴルを難しい立場に追い込む可能性がある。同国は長年、二つの大国である隣国との関係の均衡を図る一方、韓国、米国、日本、欧州諸国など、いわゆる第三の隣国との関係構築を進めてきた。
レアアースはなぜこれほど価値があるのか
レアアースは17種類の金属の総称だ。その名は、地殻にほとんど存在しないという意味ではない。難しいのは、濃度の高い鉱床を見つけ、周囲の岩石から各元素を分離することだ。精製には複雑な技術と大量のエネルギーが必要となる場合があり、廃棄物の厳格な管理も求められる。
少量のレアアースは、高性能の永久磁石に不可欠だ。磁石は電気自動車のモーターの効率的な稼働を支えるほか、風力タービン、コンピューター機器、精密機械、航空機、ミサイル、戦闘機、ドローンにも使われる。銅、タングステン、モリブデンなどの重要鉱物は、電力システム、航空宇宙機器、工具、防衛産業の製品にも用いられる。
この分野では中国が圧倒的な地位を占める。研究で引用された推計によると、中国は世界のレアアース採掘の約59％、精製・加工能力の約90％を占める。また、高性能モーターなどの先端機器に使われるネオジムとジスプロシウムを含む永久磁石の大半も生産している。
米国地質調査所のデータによると、米国は2020年から2023年にかけて、レアアース化合物と金属の約70％を中国から輸入した。この依存により、鉱物供給は貿易上の懸念にとどまらず、安全保障上の問題となっている。
モンゴルは連携に何をもたらすのか
モンゴルは世界有数の鉱物資源国だ。銅、金、ウラン、レアアースなど80種類を超える鉱物が確認されている。既存の調査に基づく報告では、モンゴルは鉱物資源量で世界上位10カ国に入る。
同国ではレアアース鉱床が6カ所登録され、鉱徴地が26カ所知られている。ある推計では、レアアース埋蔵量は約3,100万トンで、世界全体の約16％に相当する。銅の推定埋蔵量は5,500万トン、石炭は1,750億トンに上る。南部ゴビ地域のオユ・トルゴイ鉱山は、世界最大級の銅・金鉱山の一つだ。
ただし、これらの数字には大きな留保がある。モンゴルの国土面積は韓国の約16倍だが、領土の約55％は詳細な調査が行われていない。地質調査の進展に伴い、埋蔵量の推計は変わる可能性がある。
鉱業はすでにモンゴル経済を支配している。2024年、鉱業は国内総生産の約27％、工業生産の70.9％、輸出の87.2％を占めた。政府は、新たな鉱物プロジェクトで投資を呼び込み、石炭や原材料の販売への依存を減らしたい考えだ。
モンゴルは原材料の輸出から脱却できるのか
モンゴル当局者は、未加工の鉱石をそのまま海外に出荷するのではなく、国内の加工能力を構築することが目標だと述べている。スクヘー・スクボルド大使は、韓国の技術・投資とモンゴルの鉱物資源を組み合わせ、両国が共同で付加価値の高い素材を生産するよう呼びかけている。
私たちは未加工の鉱物を中国に輸出し、そのまま売っています。しかし、世界が必要としているのは、より加工された製品です。なぜ原材料だけを輸出するのでしょうか。加工して、世界が必要とする製品を生産する必要があります。
モンゴル国内で鉱石を加工すれば、外国の領土を通過させる貨物量を減らせる可能性がある。タングステン、モリブデン、レアアースを精鉱や中間製品に加工してから出荷できる。輸送効率が高まり、モンゴル国内で雇用や産業技術を生み出すことにもつながり得る。
韓国の専門家は、モンゴルの鉱山近くに加工施設を建設できるか調査している。加工済みの資材は、より少量で航空輸送できる可能性がある。ただし、航空貨物はコストが高く、大量の鉱石よりも精製品に適している。檀国大学のソン・ビョング教授によると、モンゴル産タングステン精鉱の初出荷分が6月27日に韓国へ空輸された。
計画には現実的な制約もある。加工施設には、安定した電力や水、道路、熟練労働者、環境保護策が必要だ。モンゴルの厳しい冬、長距離、限られたインフラは、建設費や運営費を押し上げる可能性がある。設備を建設しても、機器や燃料、一部の輸送経路を近隣諸国に依存するサプライチェーンのリスクをすべて取り除くことはできない。
ソウルにとって地理が最大の懸念となるのはなぜか
モンゴルには海岸線がない。鉱物を含む輸出品の最大90％は、世界市場に届くまでに中国またはロシアの鉄道網や港を通らなければならない。そのため、沿岸の供給国よりも選択肢が限られている。
韓国の専門家は、中国やロシアが、モンゴル産鉱物が米国や日本に転送されていると判断した場合、出荷を遅らせたり、通関費用を引き上げたり、事務手続き上の障壁を設けたりする可能性があると警告する。韓国外国語大学のチャン・ジェヒョク教授は、国境が深刻な物流上のボトルネックだと述べた。
中国が米国に対抗しようとすれば、通関費用を大幅に引き上げたり、国境で単に手続きを遅らせたりすることができます。
正式な禁輸措置がなくても、対立は損害をもたらし得る。国境での遅延、検査の厳格化、鉄道アクセスの変更、保険料の上昇によって、事業の採算が取れなくなる可能性がある。輸送経路が1～2本しかない企業は、特にこうした圧力にさらされやすい。
ロシア経由の鉄道輸送にも、政治面と商業面のリスクがある。モスクワはモンゴルにとって不可欠な輸送パートナーであり、北京との関係が緊密化するなか、3カ国の協力の重要性が増している。中国はロシアとモンゴルに対し、エネルギー、金融、インフラ面の関係を強化し、中国の習近平国家主席が「外部からの干渉」と呼ぶものに抵抗するよう促してきた。
この協定は米国のサプライチェーン戦略でもあるのか
一部の専門家は、韓国とモンゴルの協定を、ワシントンを含む3カ国のより広範な枠組みの一部とみる。韓国がモンゴル産鉱物を輸入し、その一部を国内で加工したうえで、ソウルとワシントンの同盟関係の拡大を背景に、米国のメーカーへ素材を供給する可能性がある。
その可能性が、協定に戦略的な側面をもたらす。モンゴルの資源が中国の立場を弱めたり、米国の防衛産業を支えたりするために使われていると中国が考えれば、貿易や輸送経路を通じて圧力をかける可能性がある。ロシアも、この枠組みを地域における自国の影響力を弱める西側の広範な取り組みの一環とみなせば、反発する可能性がある。
韓国はすでに、中国以外で加工能力を構築するプロジェクトを支援している。米国は、世界最大の亜鉛製錬会社である韓国亜鉛（Korea Zinc）の株式10.59％を取得した。韓国亜鉛と米政府は、テネシー州に建設する推定74億ドル規模の金属・重要鉱物一貫施設を支援している。
韓国の他の企業も関連プロジェクトを進めている。LS Cable and Systemはバージニア州でのレアアース永久磁石工場について協議し、ポスコ・インターナショナルはインディアナ州の分離・精製施設でReElement Technologiesと提携している。こうしたプロジェクトは、モンゴルに対するソウルの関心が、採掘から最終製品の製造までを網羅するサプライネットワーク構築の広範な取り組みと結びついていることを示している。
モンゴルは近隣諸国との均衡をどう図っているのか
モンゴルの「第三の隣国」政策は、中国やロシアを刺激せずに外交・経済上の選択肢を広げることを目指す。地理的条件から、両隣国との緊密な関係は避けられない。中国はモンゴル最大の貿易相手国であり、鉱物輸出の主要な仕向け先だ。ロシアは燃料、輸送、エネルギーの連携で重要な役割を担う。
韓国は2021年、モンゴルの戦略的パートナーとなった。外交関係樹立時の約270万ドルから、近年の二国間貿易額は6億ドルを超えるまでに拡大した。協力分野は現在、鉱業、インフラ、医療、観光、教育に及ぶ。
韓国の開発援助も両国関係を後押ししている。韓国の団体は医療施設、水資源、都市インフラの整備に取り組んできた。韓国企業のコンソーシアムはウランバートル初の地下鉄路線の基本設計を完了し、建設は2026年に始まる見通しだ。
ウランバートルにとって、ソウルとの協力は、特定の政治陣営に排他的に加わらずに技術と投資を得る手段となる。大使は、国を固定的な分類に分けるのではなく、すべてのパートナーと対話し、貿易を行うことをモンゴルは目指していると述べている。鉱物輸出が米中対立に直接結びつけば、この均衡外交は試されることになる。
ウランなどの鉱物からどんな教訓を得られるか
レアアースをめぐる問題は、鉱業の多角化を目指すモンゴルのより広範な取り組みの一部だ。エネルギー、製造、技術分野で新たな供給先を探す国々が、ウラン、銅などの鉱物に関心を寄せている。
モンゴルには確認済みのウラン資源が約19万トンあり、総資源量は最大150万トンに達する可能性があると推定されている。フランスのオラノ社と共同で進めるズーブチ・オボー鉱床の開発計画では、約16億ドルの投資が見込まれ、生産開始は2028年ごろを目標としている。
モンゴルのウラン事業は、許認可をめぐる紛争、法改正、水質汚染、放射線被ばく、放牧地の損傷に対する国民の懸念などから、長らく進展が遅れてきた。こうした課題は、レアアース事業への警鐘となる。モンゴルが安定した供給国になるには、投資家にとって予測可能な規則、明確な環境基準、国民の信頼の向上が必要だ。
カザフスタンは、一貫した政策と技術的な専門知識によって、鉱物資源を持続的な生産につなげられることを示す一例だ。モンゴル当局は、国有の投資基金を通じて公的収入のより大きな割合を確保しながら、海外資本を呼び込むため、同国の経験を研究している。
協定の成否を左右するものは何か
連携の成否は、貿易協定への署名だけでは決まらない。地質調査によって、鉱床が商業採掘に十分な規模で、適していることを確認する必要がある。そのうえで政府と企業は、鉱山、加工施設、道路、電力システム、国境での輸送体制に資金を投じなければならない。
環境問題も国民の支持を左右する。レアアースの加工は、適切に管理されなければ有毒廃棄物を生む可能性がある。また、鉱業によって水源や放牧地が影響を受けることもあり得る。モンゴルの地方社会は、透明性のある協議と経済的利益の公平な分配を求めるだろう。
ソウルは、どこまでのリスクを受け入れるかも決めなければならない。モンゴルから鉱石を買えば中国への直接的な依存は減るかもしれないが、鉄道や港へのアクセスが中国とロシアに左右される限り、完全に独立したサプライチェーンにはならない。モンゴルに加工能力を築けば輸送量は減らせるものの、政治的なリスクを完全には取り除けない。
モンゴルにとっての中心的な課題は、海外との連携が、現地での付加価値が限られる原材料輸出の繰り返しではなく、産業の発展を支えられるかどうかだ。韓国にとっては、有望な新たな供給源を安全な輸送と安定した加工につなげられるかどうかが問われる。ワシントンにとって、この連携は現代経済で使われる資材への中国の影響力を減らす、より大きな取り組みの一部だ。
要点
- 韓国とモンゴルは、モンゴル産の銅、モリブデン、レアアースの輸入関税を撤廃する協定に署名した。
- モンゴルにはレアアース、銅、金、ウラン、石炭の大規模な鉱床があるが、国土の多くは十分に調査されていない。
- 中国はレアアース採掘の約59％、精製・加工能力の約90％を占める。
- モンゴルの輸出品の最大90％は、中国またはロシアの輸送網を通過しなければならない。
- 韓国はモンゴルでの加工施設や、精製品を輸送する代替手段を検討している。
- この連携はモンゴルの「第三の隣国」政策を支える一方、ソウルをワシントンの重要鉱物戦略により深く結びつける。
- 環境保護策、安定した規制、信頼できる輸送が、協定を持続的な産業連携に発展させられるかを左右する。
