自動車市場が拡大する一方、ピックアップ工場は取り残される
タイの2026年1～9月の自動車販売台数は521,266台で、前年同期の447,969台から16.35%増加した。一方、ピックアップの販売は減少が続き、タイ工業連盟（FTI）によると、2,500社超の企業と80万人超の雇用を抱える自動車部品の供給網に圧力がかかっている。
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9月のピックアップ販売は7.11%減の10,315台だった。国内の自動車販売全体は14.28%増の55,255台だったにもかかわらずだ。伸びの多くを支えたのは電気自動車だった。現地生産部品の比率がはるかに高いピックアップは、融資審査の厳格化、企業収益の低迷、中東向け輸出の減少に圧迫されている。
FTIは政府に対し、ピックアップ購入時の融資を受けやすくするとともに、輸入車に関する物品税の変更案を明確にするよう求めている。中核的な懸念は、拡大する自動車需要の恩恵がどこに向かうかだ。販売によってタイの工場や部品供給業者が潤う場合もあれば、完成車が海外から国内に持ち込まれる場合もある。
9月下旬には洪水も新たな混乱をもたらし、部品が届かず一部の組立工場が一時操業停止に追い込まれた。連盟によると、影響を受けた工場は10月半ばまでに通常生産を再開した。FTIは年間生産目標の145万台を維持した。
農家や商人、中小企業にとって目の前の課題は、生計を立てるために使う車両を購入することだ。メーカーにとっては、市場が変化するなかで、受注を確保し、生産や部品供給業者の収入、雇用を維持することが課題となっている。
ピックアップ販売はどれほど落ち込んだのか
タイのピックアップ市場は数年にわたり縮小している。年間販売台数は2022年の約388,000台から、2023年に265,000台、2024年に163,000台、2025年には144,000台へと減少した。業界が見込む2026年の販売台数は約140,000台だ。
14万台となれば、2022年比で約64%減となる。タイの自動車市場に占めるピックアップの割合は、2022年には約46%だったが、2026年1～9月は約20%に低下した。同期間の累計販売台数は約100,000台だった。
現在、国内需要の中心は乗用車だ。1～9月の販売台数は366,910台に達し、市場全体の70%強を占めた。
9月の統計からは、ピックアップの各カテゴリーに圧力が及んでいることが分かる。FTIによると、1トンピックアップの販売は5,003台で、前年同月比11.50%減となった。ダブルキャブの販売も4.95%減少した。1トンピックアップは最初の7カ月ですでに17.38%減の37,369台となっていた。
FTI自動車産業クラブの顧問兼報道官、スラポン・パイシットパタナポン氏は、8月に月間販売の落ち込みの大きさについて次のように述べた。
「ピックアップの販売は7月にわずか1万台強となりました。それ以前は月平均3万台でした」とスラポン氏は語った。
購入者が融資を受けにくくなっている理由
FTIによると、景気成長が鈍化し、家計債務が高止まりするなか、銀行は自動車ローンの審査を厳格化している。タイ経済の2026年第2四半期の成長率は1.9%で、第1四半期の2.8%から低下した。連盟は中小企業の収益低迷や生活費の上昇も指摘した。
ピックアップは単なる移動手段ではなく、仕事道具として使われることが多い。農家は作物や資材の運搬に使い、商人は市場へ商品を運ぶ。小規模な請負業者は作業員や機材を運ぶ。こうした購入者は収入を得るために車両を必要とする一方、購入には融資が必要な場合もある。
貸し手は、借り手が返済を続けられるかどうかを審査する。事業収入が不安定で既存債務も大きければ、融資の承認は難しくなる。FTIは、国内需要が工場の生産を支えられるよう、政府に金融機関へピックアップ向け融資の利用促進を働きかけるよう求めている。
スラポン氏によると、50億バーツ規模の政府融資保証基金の利用者は8月時点で約2,000人にとどまっていた。保証があれば、適格な借り手が返済できない場合に貸し手のリスクが一部軽減される。業界幹部は、ピックアップ需要を回復させるには参加者が少なすぎると述べた。
パオプーム・ロジャナサクン副財務相は2025年3月21日、タイ信用保証公社を通じて「กระบะพี่ มีคลังค้ำ」と呼ばれる制度を開始した。当初の保証枠50億バーツはPGS 11プログラムから拠出され、借り手1人当たりの保証上限は150万バーツだった。申請期間は2025年4月1日から12月30日までで、保証期間は最長7年、84回払いとされた。
政府は最初の3年間の保証料を負担し、4～7年目は一部を補助した。この期間の保証料は年1.5%だった。制度の条件では、タイ信用保証公社が未返済債務と車両の競売価格との差額を補填する。金融機関が中小企業の返済能力や中古車価格の下落を懸念するなか、事業者による新車ピックアップ購入を後押しすることを目的としていた。
制度の開始時には、新車ピックアップ6,250台超の購入を支援し、50億バーツ超の新規融資を生み、少なくとも210億バーツの経済効果につながると見込まれていた。これらは制度の予測値であり、実際に利用した借り手の数ではない。
ピックアップの受注減が多くの企業に波及する理由
FTIによると、内燃機関を搭載するピックアップは最大90%の部品を国内で調達している。そのため、ピックアップの受注はラジエーター、排気システム、シート、エアコン、ガラス、鉄鋼、石油化学製品を製造するタイ企業の仕事につながる。
連盟によると、ピックアップ部品の生産は30万点超減少した。部品供給業者は生産を縮小し、労働者の収入も減少。その影響は販売店や販売員、金融機関、政府の税収にまで及んでいる。
自動車製造、部品、原材料、関連産業、サービスを含むこの業界は、2,500社超の企業と80万人超の労働者に広がっている。FTIは、ピックアップ需要の回復によって各社が生産と雇用を維持できるようにしたい考えだ。
業界側の説明によると、8月までに一部の部品供給業者はすでに廃業するか、海外へ投資を移していた。工場の設備稼働率は60%を下回り、測定対象となる生産能力の5分の2超が未使用だった。工場の生産量を示すタイの製造業生産指数も、一部の月に低下、または伸び悩んでいた。
受注減はサプライチェーンを通じて急速に広がる。組立メーカーが必要とするシートやラジエーターが減り、部品メーカーは鉄鋼、ガラス、化学製品の購入を減らす。FTIが提案する融資支援は、より多くの国内購入者が車両を購入できるようにし、この連鎖を断ち切ることを狙っている。
電気自動車が販売を押し上げる一方、工場への効果は異なる
バッテリー式電気乗用車の9月販売は16,404台で、前年同月比80.13%増だった。1～9月の販売は161,532台に達し、98.56%増加した。これらの車両は、エンジンで燃料を燃やすのではなく、バッテリーに蓄えた電気で走る。
FTIは乗用車の数値に加え、9月のBEV販売台数を16,626台、81.61%増とする数値も示した。ハイブリッド乗用車の販売は14,113台で10.78%増、プラグインハイブリッドは1,497台で137.24%増だった。ハイブリッド車はエンジンと電気モーターを組み合わせ、プラグイン車は外部電源からバッテリーを充電することもできる。
内燃機関を搭載する乗用車は逆の動きとなった。9月の販売は14.50%減の7,776台、最初の9カ月の販売は20.20%減の77,837台だった。
タイでは電気自動車の生産も増えている。業界統計によると、1～7月の国内BEV生産は73%増の47,452台だった。乗用車の統計では、同期間の電気乗用車生産台数は46,924台とされた。
それでもFTIは、拡大する電気自動車市場がタイ国内のメーカーにより多くの仕事をもたらす必要があると主張している。連盟の1～7月の乗用EV統計では、販売が125,411台、国内生産が46,924台だった。輸入車の割合を62.58%とし、車両課税の見直しを求める根拠としている。
部品供給業者にとって実務上の問題は、どの種類の車両が購入され、どこで組み立てられるかだ。完成車の輸入は販売や整備の事業に利益をもたらす。タイ国内で製造される車両なら、組立作業と現地調達部品の受注も生み出す。
中東情勢の混乱で需要がさらに減少
FTIによると、1～9月の中東向けピックアップ輸出は33,118台、37.73%減少した。連盟は、米国とイランの対立や、湾岸地域と国際市場を結ぶ主要航路であるホルムズ海峡の封鎖が減少の原因だとしている。
FTIは中東向けの自動車輸出台数を14,419台、30.60%減とも示したが、この数値の対象期間は一貫して明記されていない。連盟が繰り返し示したピックアップの減少数は、最初の9カ月で33,118台だった。
タイは前年通年に中東へ10万台超のピックアップを輸出していた。この市場からの受注減は国内購入の低迷に追い打ちをかけ、生産者が国内不振を補う機会をさらに狭めている。
同紛争を受け、燃料、食料、農業のコストが上昇し、タイではすでに緊急の価格対策が実施されていた。ピックアップ業界は両面から圧力を受けている。家計や企業の支出余力が低下する一方、海外の混乱で輸出需要も減少した。
他の輸出先が支えとなり、9月の自動車輸出は4.55%増の89,972台となった。アジア向けは27.16%増え、輸出全体の28.61%を占めた。オーストラリア・オセアニア向けの29.30%に次ぐ割合だった。ただし1～9月の完成車輸出台数は4.94%減の655,009台だった。
洪水で工場間の依存関係が浮き彫りに
9月下旬、チョンブリー県のアマタシティ工業団地周辺で発生した洪水が、部品メーカーに直接的な影響を与えた。組立工場自体の敷地が浸水していなくても、部品を納入できず、輸送路が寸断され、従業員が出勤できなかったため、一部の工場は操業を停止した。
FTI自動車産業クラブのスワット・スパカーンデーチャクン会長によると、影響を受けた工場は10月半ばまでに通常生産に戻った。加盟自動車メーカーは、工賃の引き下げ、補修部品の割引、新車の値引き、返済猶予などを含む支援策も始めた。
最近の経緯は、需要低迷と生産の混乱が重なった状況を示している。
- 2026年7月：月間ピックアップ販売は1万台強にとどまり、それ以前の平均約3万台を大きく下回った。
- 2026年8月：業界幹部が部品供給業者の廃業と融資保証制度の利用者の少なさに警鐘を鳴らした。
- 2026年9月下旬：洪水で部品の納入が滞り、一部の組立ラインが一時停止した。
- 2026年10月半ば：FTIによると、影響を受けた工場が通常生産を再開した。
- 2026年10月27、28日：業界の最新発表では年間生産目標が維持され、融資と税制の措置が改めて求められた。
9月の自動車生産台数は6.08%減の120,319台だった。最初の9カ月の累計生産は前年同期をわずかに上回り、0.39%増の1,080,030台となった。
FTIが政府に求める決定
FTIの要望は、ピックアップ向け融資、導入が提案されている車両買い替え制度、物品税を中心としている。業界幹部は、古い車両を買い替える事業者も恩恵を受けられるよう、買い替え制度の対象にピックアップを含めることを求めている。
8月時点で政府は、制度案の補助額や車齢制限、対象モデルをまだ明らかにしていなかった。10月下旬、連盟は完全組立車、つまり完成した状態で輸入される車両に対する物品税の改定についても、正式発表を待っていた。いずれの決定についても確定した実施日は示されていない。
物品税は自動車など特定の品目に課される税だ。税制の仕組みを変えれば、完成車を輸入する場合と国内で生産する場合の相対的なコストが変わる。FTIは内燃機関車、電気自動車のいずれを製造する企業も含め、タイ国内の工場に投資する企業を公平に扱うよう求めている。
連盟は声明で、税制変更に関する立場を次のように示した。
「物品税の仕組みを明確に見直すことは、タイが長期投資と国内での付加価値創出を重視しているという意思表示になります。タイの自動車産業を、持続可能な世界的生産・輸出拠点として守り、支えることにつながります」とFTIは述べた。
こうした要望に共通する目的は、製造活動をタイ国内にとどめることだ。ピックアップ融資の利用を容易にすれば目先の受注を支え、税制は将来の車両をどこで生産するかを決める企業の判断に影響する。
年間目標の達成に必要な生産台数
タイがFTIの目標145万台を達成するには、2026年の残り3カ月でさらに369,970台を生産する必要がある。月平均では約123,323台で、9月の生産台数120,319台を約2.5%上回る。
目標の内訳は輸出向け90万台、国内販売向け55万台だ。1～9月の工場生産は輸出向けが686,647台、国内市場向けが393,383台だった。
この生産目標を達成するには、第4四半期に輸出向けをさらに213,353台、国内販売向けを156,617台生産する必要がある。FTIによると、工場は洪水で失った生産を取り戻す計画を立てている。
業界が生み出す事業価値は依然として大きい。9月の自動車、エンジン、部品、補修部品の輸出額は約826億5,000万バーツで、8.15%増だった。最初の9カ月の輸出額は約6,380億8,000万バーツで、2.99%減少した。
工場の操業再開により、メーカーは再び生産できるようになった。解決していない事業上の課題は、十分な受注を確保することだ。とりわけ、現地調達部品を通じて幅広いタイ企業に収入をもたらすピックアップの受注が焦点となる。
要点
- タイの2026年1～9月の自動車販売は16.35%増の521,266台となったが、ピックアップ需要は縮小を続けた。
- 電気自動車の販売が大きく伸びるなか、9月のピックアップ販売は7.11%減の10,315台だった。
- FTIはピックアップ購入時の融資を受けやすくし、タイ国内で車両を製造する企業を支える税制を求めている。
- 連盟によると、自動車部品の供給網には2,500社超の企業が関わり、80万人超を雇用している。
- 最初の9カ月に中東向けピックアップ輸出が33,118台減少した。
- 洪水の影響を受けた工場は10月半ばまでに通常生産を再開した。
- FTIは年間生産目標145万台を維持した。達成には第4四半期にさらに369,970台の生産が必要となる。
