小幅な輸出削減では、はるかに大きな供給不足を埋められず
インドネシアは2026年10月24日、シンガポール向けのガスを日量3,100万標準立方フィート、国内の発電向けに振り向けた。しかし、政府統計ですでに大幅な不足が示されているジャワ島の工業施設には、当面ほとんど恩恵が及ばない。転用されたガスは別の島々に供給され、ナトゥナからジャワ島へ直結するパイプラインもないためだ。
目次
パジャジャラン大学のエネルギー経済学者、ヤヤン・サティアクティ氏は、液化天然ガス（LNG）の輸出が2026年の水準で続いた場合、国内のガス不足は2027年に日量約2億標準立方フィート、2028年には3億3,000万標準立方フィートに達すると予測する。今回の輸出削減分は、ガスを物理的にどこへ運べるかを考慮する前の段階でも、同氏が予測する2028年の不足分の10分の1に満たない。
中部ジャワ州と東ジャワ州では、すでに供給不足が深刻だ。石油・ガス総局によると、2026年7月の供給量は日量6億4,973万標準立方フィートだったのに対し、需要は7億5,389万標準立方フィートで、不足分は1億416万標準立方フィートに達した。記録上の需要のおよそ14%を満たせなかったことになる。
インドネシアは、既存ガス田の生産量低下、国内消費の拡大、生産地から工業地帯へガスを必ずしも運べないパイプライン網という、相互に関連する3つの問題に直面している。輸出削減で燃料の一部を確保できても、必要な場所に十分なガスを届けるには、新たな生産施設と輸送施設が必要だ。
この議論では、2つの単位が繰り返し登場する。MMSCFDは標準状態でのガス量を示す「日量100万標準立方フィート」。LNGは、パイプラインでつながっていない場所同士を船で輸送できるよう、天然ガスを冷却して液化したものだ。需要家が利用するには、受け入れ基地で再びガスに戻す必要がある。
転用されたガスの実際の供給先
上流石油・ガス規制機関を率いるSKKミガスのジョコ・シスワント長官は、削減分の内訳として、ナトゥナからWNTS・プラウ・ペンピン・バタム間のパイプラインを通じてPLNバタムに供給する日量1,500万標準立方フィートと、スマトラからTGIパイプラインを通じてバタム、ビンタン、スマトラの発電需要に供給する日量1,600万標準立方フィートを明らかにした。合計の削減量は、これまで示されていた輸出量の日量4億950万標準立方フィートのおよそ8%に当たる。
ジョコ氏は、今回の措置の目的について次のように説明した。
国内の電力向けガス供給の安定性を確保するためだ
供給状況は毎日監視すると同氏は述べた。バタムなどの供給先では、転用されたガスが発電用燃料となる。一方、ジャワ島の工業需要家は、引き続きそれぞれの供給網に頼ることになる。
ヤヤン氏は、地理的な制約について次のように説明した。
削減量はわずかで、ジャワ島の工業施設には恩恵が及ばない
バフリル・ラハダリア・エネルギー相は、転用は輸出契約の最低引き渡し義務の範囲内だと述べている。石油・ガス業界団体アスペルミガスの投資委員会委員長、モシェ・リザル氏は、より広い観点から、輸出契約の変更によって事業者が違約金を科される可能性があると警告した。追加の振り向けには、物理的な輸送経路と商業上の契約義務の両方が関わる。
ジャワ島の不足はすでに需要家に影響
中部ジャワ州と東ジャワ州では、2026年2月に供給量が日量4億7,364万標準立方フィート、需要が7億5,043万標準立方フィートとなり、不足分は2億7,679万標準立方フィートに達した。この月は記録上の需要の約37%を満たせず、7月の不足率14%を大幅に上回った。
石油・ガス総局は12月についても、供給量が日量6億3,402万標準立方フィート、需要が7億6,063万標準立方フィートとなり、1億2,661万標準立方フィートが不足すると予測した。同局の統計では、7月時点で地域の平均不足量は日量約1億～1億2,500万標準立方フィートだった。
ガス配給会社PGNは、契約上の最低消費量を基準とする需要家の使用上限を導入した。上限は段階的に引き上げられるが、12月まで契約上の基準量を下回る。
- 2026年11月1～12日：該当する日ごとの契約基準量の最大66%。
- 11月13～30日：最大72%。
- 12月1～31日：最大79%。
PGNのファジリヤ・ウスマン企業秘書役は、使用上限は制限された供給をより均等に配分し、安定した供給を保つためのものだと述べた。工場にとっての実際の課題は、割り当て量の範囲内で生産計画をどう組むかだ。割り当てを超えて使用したガスには、ガス売買契約に基づき、より高い料金が適用される可能性がある。
工場はLNG価格をめぐる食い違いに直面
PGNによると、再ガス化したLNGの特別価格である100万英熱量単位（MMBtu）当たり13米ドルは、2026年12月31日まで適用される。英熱量単位はガスの体積ではなくエネルギー量を示し、燃料として利用できる熱量を比較できる。
ガス利用産業フォーラムのユスティヌス・グヌワン会長は、需要家が13米ドルの価格を適用されたのは、7月と8月の一部を合わせた約45日間にとどまったと述べた。同氏によると、9月以降の再ガス化LNG価格は約15.60米ドルで、差額は2.60米ドル、20%に当たる。
ファジリヤ氏は、特別価格は45日で終了しておらず、割り当て量を超えた分にのみペナルティーが適用されると述べた。PGNと業界フォーラムの説明は、価格政策が需要家にどう適用されてきたかについて食い違っているが、個々の請求額に差が生じた理由は明らかにされていない。
工場は、利用できるガスの量と、割り当て超過分の費用の両方を管理しなければならない。LNGを追加すればパイプライン供給を補えるが、その有用性は輸送、受け入れ能力、配給、そして需要家が実際に支払う価格に左右される。
公式統計は生産量が需要に追いつかなくなっていることを示す
エネルギー・鉱物資源省の2025年エネルギー統計ハンドブックによると、天然ガス生産量は2024年の日量6,820.6百万標準立方フィートから、2025年には6,752.6百万標準立方フィートに減少した。天然ガスの最終エネルギー消費量は、石油換算2億7,237万バレルから2億7,796万7,000バレルへ、およそ2.1%増加した。
同ハンドブックは統計上の変更についても記している。2025年から天然ガス液はガスではなく石油に分類し直されたため、同年以降のガス統計には含まれていない。年ごとの生産量を比較する際に留意すべき点だ。
石油・ガス総局が示した統計によると、2026年1～7月の国内生産量は平均で日量65億4,400万標準立方フィートだった。予算目標の日量68億3,700万標準立方フィートを約4.3%下回った。供給量も平均で日量52億800万標準立方フィートとなり、目標の55億800万標準立方フィートに届かなかった。
国際エネルギーフォーラムが調整し、国際エネルギー機関とOPECが支援する共同組織データ・イニシアチブ（JODI）の1～7月のデータでは、国内需要が前年同期比4%増加した一方、生産量は3.7%減少した。
輸出も供給圧力の一因となっている。インドネシア統計庁によると、2026年1～9月のLNG輸出量は620万トンで、2025年同期から23%減少した。エネルギー・鉱物資源省のハンドブックによれば、2025年には国内LNG生産量が1.9%増加する一方、LNG輸出量はすでに7.7%減少していた。ただし、パイプラインによる輸出は同年、1,426億英熱量単位から1,524億英熱量単位へ増加した。
予測によって危機が訪れる時期が異なる理由
ヤヤン氏は、国内需要が優先されるにつれ、LNG輸出能力は低下するとみている。同氏は予測される変化と、試算にまだ含まれていない大きな要素について、次のように述べた。
国内需要を優先して満たすと仮定した場合、LNGの輸出能力は2025年の日量約14億9,000万標準立方フィート（MMSCFD）から、2027年には約9億5,000万MMSCFDに減少すると、私たちの試算は示している。この予測には、エニのプロジェクトはまだ含まれていない
減少幅の日量5億4,000万標準立方フィートは約36%に当たる。同氏による別の不足予測は、LNG輸出が2026年の水準で続くことを前提としており、国内供給と需要の乖離がさらに広がる中で輸出量が維持された場合の圧力を示している。
ウッド・マッケンジーが2025年5月に発表したガス需給分析は、新たな供給開発がなければ、国内全体で不足が生じる時期を2033年と予測する。同社は、契約済み輸出を含む需要が2035年まで日量約60億立方フィートで推移すると見込んでいる。
これらの予測は、需要の推移、輸出の前提、分析の時点が異なる。ヤヤン氏は特定の輸出条件の下で近い将来に生じる供給逼迫を示す一方、ウッド・マッケンジーは契約済み輸出を含め、生産と需要のより長期的な均衡を分析している。ジャワ島での地域的な不足は、すでにこの国内全体の需給状況の一部として起きている。
ウッド・マッケンジーのアジア太平洋担当副会長、ジョシュア・グー氏は資源の状況について次のように述べた。
インドネシアには現在のガス需要を満たす十分な資源があるが、将来を見据えた計画が必要だ
投資は拡大する一方、探鉱は限定的
インドネシアの上流部門への投資額は、2021年の109億米ドルから2025年には154億米ドルに増加したとされる。ヤヤン氏は、新たな鉱床を探し、その規模や性質を評価する探鉱への投資が不十分だと指摘する。探鉱支出は2024年に13億米ドルで、同期間に示された上流部門の投資総額の10分の1にも満たなかった。
インドネシア石油協会が発表した2026年の業界見通しは、より早い時点の状況を示している。2025年10月時点の上流投資は112億米ドルで、年間目標の161億米ドルに届いていなかった。探鉱投資は5億米ドルで、目標の15億米ドルの約3分の1だった。
掘削活動も、新たな供給源の確保が遅れていることを示す。探鉱井の数は2023年の41本から2025年には35本に減少した。2026年に予定される39本のうち、5月末までに掘削を終えたのは5本だけだった。
ウッド・マッケンジーのデータでは、未開発の発見済み鉱床は499カ所あるものの、規模の中央値は石油換算300万バレルにすぎない。約78%は、現在の価格と規制の下では経済的な開発規模に達しないとされる。企業が開発に踏み切るには、井戸の掘削、処理、輸送にかかる費用を賄えるだけの収益が見込めなければならない。
石油協会は、休止中の油田・ガス田の生産再開、これまで開発が難しかった岩層に到達できる掘削技術の活用、許認可の簡素化を提唱している。インドネシアは2028年までに新たな鉱区75カ所の入札を行う計画だ。探鉱は新たな機会を開く一方、すでに発見済みの油田・ガス田は、生産を比較的早く増やす道となる可能性がある。
新たなガス田による供給改善の時期はそれぞれ異なる
東カリマンタン沖のエニによるノース・ハブ、サウス・ハブ両プロジェクトは、2028～2029年に大きく供給を改善し、2029年までに生産能力が日量20億標準立方フィートに達する見通しだ。ヤヤン氏が予測する不足は、この供給能力が加わる前に拡大するため、稼働時期が重要となる。
中部ジャワ州と東ジャワ州では、別の開発計画が進む。政府は2027～2035年に地域の供給が段階的に増え、2030～2031年に生産量の伸びが最大になると見込む。レンゴは2030年から日量8,449万標準立方フィート、ブキット・パンジャンは2032～2033年に最大5,000万標準立方フィートを供給すると予測されている。
そのほかの供給源として、ENC、TISブロラ第2期、プルタミナEPアセット4、パウス・ビルー、ウェスト・シダユ、MBF、MDKが計画されている。当局は需要家への供給と、完成済みのチレボン・スマラン間送ガス管の各区間の本格活用に向け、開発と配分を調整している。
主な節目を見ると、今後2年間も厳しい状況が続く理由が分かる。
- 2026年10月21日：バフリル氏は、近隣諸国とのガス輸出契約を更新しないことを検討していると述べた。
- 2026年10月24日：シンガポール向け日量3,100万標準立方フィートの転用が始まった。
- 2026年12月31日：PGNが示すLNG特別価格の適用期間が終了する。
- 2027～2028年：LNG輸出が2026年の水準で続く場合、ヤヤン氏は国内全体の不足量をそれぞれ日量2億、3億3,000万標準立方フィートと予測する。
- 2028～2029年：エニのハブから大規模な供給が始まる見通し。
- 2030～2033年：レンゴとブキット・パンジャンが中部ジャワ州と東ジャワ州への供給を追加する見込み。
豊富な資源も、パイプラインと実行可能な契約がなければ届かない
ウッド・マッケンジーは、アバディ、ゲン・ノース、タンクロ、ラヤランに350億立方フィートを超える資源があると指摘する。また、北スマトラ、南スマトラ、北東ジャワの各堆積盆地には、まだ発見されていない資源が石油換算300億バレル以上あるとのインドネシア探鉱フォーラムの推計も挙げている。
同社は、2030年までにガス生産量を日量120億立方フィートにするというインドネシアの目標に向けて、資源開発には500億米ドルが必要と試算する。この目標は、同社の予測における契約済み輸出を含む日量約60億立方フィートの需要の2倍に当たる。
ウッド・マッケンジーは、合意済みの契約条件を守ること、各プロジェクトの費用やリスクを反映したガス価格を設定すること、契約上の買い手が受け入れられない場合に開発事業者が別の相手に販売できるようにすることを提言する。また、買い手が実際に受け取る量が少なくても、契約した数量分の支払いを求める契約も支持している。
ガス輸送網の整備も重要だ。生産地の島々とジャワ島を結ぶ接続が弱いというモシェ氏の警告は、シンガポール向けガスを転用してもすぐに解決できないことを示している。工業需要家への安定供給を実現するには、新たな埋蔵量、採算の取れるプロジェクト、輸送インフラをそろえる必要がある。
新たな開発がなければ、ウッド・マッケンジーは、より高価なLNG輸入への依存が強まるか、発電で石炭の利用が増えると予測する。同社はまた、ガスが工業用原料として不可欠だと指摘する。地域の他の国・地域では、オーストラリア東部で2030年代初頭に年間を通じた供給不足の可能性が高まっている一方、シンガポールはパイプライン輸入の減少や最近の世界的なエネルギー供給の混乱を受け、より柔軟に調達できるLNGを求めている。
インドネシアとシンガポールのエネルギー関係に広がる圧力
米エネルギー情報局の資料として示された数字によると、インドネシアは2024年にシンガポールへ天然ガス1,453億立方フィートを供給した。パイプライン供給が減れば、シンガポールは代替となるLNG貨物や、購入量を調整できる契約の必要性をさらに高めることになる。
ジャカルタは電力についても国内需要を優先している。バフリル氏が示した電力輸出の条件は、2035年までにシンガポールへ3.4ギガワットを供給する計画を複雑にしている。同氏は、買い手がインドネシアの価格を受け入れない限り、近い将来に輸出が実現する可能性は低く、国内需要家にも電力が必要だと述べた。
ガスをめぐる決定は、深刻な地域の煙害が発生する中で行われた。ヌサンタラ・アトラスの統計では、9月までの焼失面積は190万ヘクタールを超えた。シンガポールは火災に関係する企業への法的措置を示唆し、ASEANは緊急の煙害対策会合を予定した。
緊張が高まる一方、協力も続いている。両政府は10月27日、企業記録、金融情報、国境を越えた証拠を結び付ける煙害合同調査タスクフォースの設置で合意した。インドネシアはガス転用の理由として国内の電力供給の安定性を挙げており、両政府は環境問題にも対処している。
ユリオット・タンジュン副エネルギー相は11月9日、ガス供給可能量が目標の54万8,000億英熱量単位に対して51万3,000億英熱量単位となり、目標の約94%に達したと述べた。ジャワ島の工場にとって、次の実際的な試金石は12月の割り当てと価格であり、その後は新規ガス田や輸送網の整備が予定どおり進むかどうかが焦点となる。
要点
- インドネシアはシンガポール向けの日量3,100万標準立方フィートを、バタム、ビンタン、スマトラの発電需要に振り向けたが、ジャワ島への短期的な恩恵はほとんどない。
- 中部ジャワ州と東ジャワ州では、2026年7月に日量1億416万標準立方フィートのガス不足が記録され、需要の約14%に相当した。
- PGNの工業用ガス使用上限は11月初めの66%から12月には79%に引き上げられるが、割り当て超過分には追加料金が発生する可能性がある。
- ヤヤン・サティアクティ氏は、LNG輸出が2026年の水準で続いた場合、国内のガス不足は2027年に日量2億標準立方フィート、2028年に3億3,000万標準立方フィートに達すると予測する。
- エニのハブは2028～2029年に大幅な供給改善をもたらす見通しで、ジャワ島向けの大規模な追加供給はさらに後になる。
- インドネシアのガス資源を需要家に届けられるかどうかは、新たな生産、投資条件、輸送網の整備にかかっている。
